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인도네시아 건설시장 동향 및 진출 전략 조태완 국토해양관 주인도네시아대사관. I 주재국 여건 및 동향 1. 경제 여건 및 동향  주요 경제 현황 인도네시아는 ASEAN 의 맹주로 등장 2011 년부터 연간 7% 성장, 향후 5 년간 60% 의 경제 성장 영국의 신용평가.

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1 인도네시아 건설시장 동향 및 진출 전략 조태완 국토해양관 주인도네시아대사관

2 I 주재국 여건 및 동향 1. 경제 여건 및 동향  주요 경제 현황 인도네시아는 ASEAN 의 맹주로 등장 2011 년부터 연간 7% 성장, 향후 5 년간 60% 의 경제 성장 영국의 신용평가 기관인 Fitch 는 인도네시아 투자 등급을 BB  BB+ 로 상향조정 IMF 와 World Bank 의 ASEAN-5 2010 년 경제성장률 전망 (%) 구분인도네시아말레이시아필리핀태국베트남 IMF5.63.34.04.56.1 World Bank 5.64.13.5 6.5 2

3 2. 건설시장 동향  인도네시아 건설시장 현황 구분 20072008200920102011 경제성장률 (%) 6.36.04.66.1 GDP( 억불 ) 4,3225,1025,3947,0668,427 1 인당 GDP ( 달러 ) 1,8422,1482,2452,9083,430 물가상승률 (%) 6.39.94.85.16.0 No.Sector/Sub-sectorQuantity Project Cost (USD Million) No.Sector/Sub-sectorQuantity Project Cost (USD Million) 1Air Transportation82,185.417Water Supply241,675.30 2Land Transportation2274.008 Solid Waste and Sanitation 8300.27 3 Marine Transportation 64,058.729Telecommunication0- 4Railways34,385.3010Power64,826.00 5Toll Road2235,702.1011Oil and Gas0- 6Water Resources0-Total7953,408.10 3  인도네시아 건설시장 여건 인도네시아는 1997 년 IMF 이후 언론과 개발이 정지된 상태 유도요노 대통령 (2004 년 ) 이후 인프라 확충에 초점 2010~2014 년간 철도, 항만, 도로 등 79 개 534 억 규모 PPP (Public Private Partnership) 프로젝트 발표 PPP 프로젝트의 80% 지원을 해외 및 민간유치

4 II 우리기업 진출 현황 최초진출 : 1970.4 삼환기업, 자카르타 주택공사 총 수주액 : 96 개 업체, 325 건, 92.9 억불 * 주요 진출 분야 : 플랜트 (50.1 억불 ), 건축 (19.5 억불 ), 토목 (21.4 억불 ), 기타 (1.9 억불 ) 구분합계 ~’05~’06~’07~’08~’09~’10~’11 건 수건 수 3252548131013207 금액 9,2886,629145782185230320997 4

5 시공 중 주요 공사 : 총 22 개 업체, 25 건, 83.1 억불 ( 단위 : 백만불 ) No. 업체명사업명발주처계약액기간 1 두산중공업 찌레본 석탄화력발전소 건설공사 PT. Cirebon Electric Power 590 2008/04/30 2011/10/31 2 대우 ENG 메락 석탄화력발전소 건설공사 (2x60MW) 메락 에너지 171 2010/04/08 2012/10/07 왐푸 수력발전소 건설공 사 왐푸 전력회사 96 2010/01/20 2012/12/30 3 현대건설 푸산간 1&2 수력발전소 공사 PT. PLN93 2011/04/01 2015/12/31 4 케이엠에이치이글스우드병원 신축공사 PT. Eagleswood Health-care Indonesia 84 2008/04/25 2011/04/30 5 쌍용건설 아체 도로 및 교량 재건사업 USAID71 2007/06/19 2011/07/31 아체 서부 해안도로 및 교 량 재건사업 -Sec.4 USAID27 2010/10/01 2012/01/01 6 현대 ENG 미트라 복합화력발전소 증설공사 PT. Mitra Energi Batam 40 2009/10/31 2011/08/31 7 효성 에바라 파자르제지 폐기물 소각 시설 파자르제지 8 2010/06/01 2011/06/30 8 신동아종합 주인도네시아대사관 청사 재건축 공사 주인도네시아대사관 6 2010/12/20 2012/12/19 9 동명기술 무아라 자와 석탄부두 건설사업 설계용역 빅오션 리소스 5 2011/01/09 2011/01/10 5

6 No. 업체명사업명발주처계약액기간 10 한국전력기 술 찌레본 석탄화력발전소 사업주 기술지원용역 PT. Cirebon Electric Power 4 2008/05/02 2011/09/30 11 서희건설 자카르타 한국국제학교 고등학교 신축공사 자카르타 국제한국 학교재단 3 2010/12/25 2012/01/24 12 강산건설 + 진덕산업 (JV) 마나도 우회도로 건설 2 차 사업 공공사업성 5 2010/11/15 2012/10/15 13 농어촌공사서부 따룸수로 개보수사업공공사업성 3 2010/09/01 2015/01/31 14 운암건설공무원주택 신축공사 PT. STU2 2010/07/29 2011/09/30 15 대영 ENG 기후변화 대응을 위한 해안보호 및 관리정책사업 한국국제협력단 1 2010/0629 2011/12/29 16 POSCO 건설일관제철소 건설공사 POSCO 건설 6,000 2011/07 2016/12 17 삼환기업 + 롯데건설 한국타이어 건설공사한국타이어 1,100 2011/01 2013/10 18 기타 6 건 까리안댐 ~ 세르퐁간 용수공 급시설 마스터플랜 및 타당 성조사 사업 등 6 건 한국국제협력단 등 4 개 기관 2 ( 단위 : 백만불 ) 우리기업 고용창출 현황 공사명시공사공사비 ( 투자비 ) 공사기간 한국인 고용인원 현지고용인원 ( 연간 ) 일괄제철소포스코건설㈜ 60 억불 2011. 7-2016.12 1,000 명 5 백만명 한국타이어 삼환기업㈜ 롯데건설㈜ 11 억불 2011.1-2013.10 200 명 2.8 백만명 6

7 III 주요현안 제 1, 2 차 한 - 인니 민관협력 T/F (1 차 : 발리, 2 차 : 서울 ) 인프라 1 남 수마트라 철도 및 항만개발 사업 * 남 수마트라의 Tanjung Emin ( 광산지역 ) – Srengsem Port ( 항만 ) 간 기존 단선철도 404km 구간 복선화하고 신항만 개발사업 - 프로젝트명 : South Sumtra Railway Project - 사업방식 : PPP, BOT (30 년 운영 ) - 사업내용 : 404km 의 기존철도 복선화, 신항만 시설 - 사업기간 : 건설 5 년 ( 운영기간 30 년 ) - 사업규모 : 24 억불 - 프로젝트명 : South Sumtra Railway Project - 사업방식 : PPP, BOT (30 년 운영 ) - 사업내용 : 404km 의 기존철도 복선화, 신항만 시설 - 사업기간 : 건설 5 년 ( 운영기간 30 년 ) - 사업규모 : 24 억불 인프라 2 브노아 크루즈항 배후단지 개발사업 * 발리 브노항은 국제 크루즈항으로 개발하는 인도네시아 정부 계획에 맞추어 그 주변 배후지는 관광 / 휴양지로 개발하는 사업 - 프로젝트명 : 브노아 크루즈 배후지 개발사업 - 부지면적 : 170 만 m 2 - 투자규모 : 4 억불 - 프로젝트명 : 브노아 크루즈 배후지 개발사업 - 부지면적 : 170 만 m 2 - 투자규모 : 4 억불 7

8 인프라 3 양국간 철도협력 강화  철도건설, 운영, 기술교류 등을 통한 양국간 철도협력 강화 - 철도건설, 운영사업에 대한 상호 협력 ( 교육, 컨설팅 등 ) - 인력교류 및 파견 - 철도 관련 법, 제도, 철도기술 연구 등  철도건설, 운영, 기술교류 등을 통한 양국간 철도협력 강화 - 철도건설, 운영사업에 대한 상호 협력 ( 교육, 컨설팅 등 ) - 인력교류 및 파견 - 철도 관련 법, 제도, 철도기술 연구 등 인프라 4 한 - 인니 투자 협력 MOU * ( 인니 ) 인프라 펀드를 주관하는 재무부와 ( 한 ) 글로벌 인프라 펀드를 주관하는 국토부 간 업무제휴 (MOU) 인프라 5 EDCF 사업 발주 예정 까리안댐 건설공사 까리안댐 도수로 공사 제 2 차 파당 우회도로 건설공사 8

9 IV 신규 진출 전략 및 발굴 가능 분야  10 대 국가 비전 선포 인도네시아 정부는 국가개발 계획을 장기계획 2005 ~ 2025 와 국가 비전에 따라 2010 ~ 2014 년 중기개발 계획을 발표 1) 국가 우선 목표 달성 2) 부문개발 전략 3) 지역개발 전략 국가 우선 목표 달성부문 개발 전략지역 개발 전략 - 인도네시아의 번영, 민주화, 공정성 실현 - 비전, 미션, 이슈, 국가 우선 순위 결정 - 부문간 개발 연계를 통한 시너지 극대화 ( 빈곤퇴치, 기후변화, 群島 개발, 어린이 보호 ) -9 대 부문 ( 사회문화, 경제, 기술, 정 치, 법, 국방 및 보안, 인프라 지역, 환경 ) 분야 정의 - 중앙과 지방간의 개발 시너지 극대화 - 7 대 지역 개발 이슈  상기 목표 달성을 위해 11,913~12,462 조 루피아가 필요하며, 이 중 18% 는 정부에서 조달, 나 머지 82% 는 민간자금 조달로 시행할 예정 *Source: BAPPENAS 9  중기국가개발계획 선포

10  도로분야 PPP 개발 사업 No.Project TitleEstimate Project Value 1Medan-Kualnamu–Tebing Tinggi Toll Road, North SumateraUS$ 670.40 Million 2 Strategic Infrastructure and Regional Development of Sunda Strait, Lampung-Banten US$ 25,000.00 Million 3Medan-Binjai Toll Road, North SumateraUS$ 120.40 Million 4Tegineneng-Babatan Toll Road LampungUS$ 318.20 Million 5Palembang-Indralaya Toll Road, South Sumatera US$ 124.90 Million 6Kemayoran-Kampung Melayu Toll Road, DKI JakartaUS$ 695.40 Million 7Sunter-Rawa Buaya Batu Ceper Toll Road, DKI JakartaUS$ 976.10 Million 8Ulujami-Tanah Abang Toll Road, DKI JakartaUS$ 425.50 Million 9Pasar Minggu-Casablanca Toll Road, DKI JakartaUS$ 572.00 Million 10Sunter-Pulo Gebang-Tambelang Toll Road, DKI JakartaUS$ 737.80 Million 11Duri Pulo-Kampung Melayu Toll Road, DKI JakartaUS$ 596.00 Million 12Tanjung Priok Access Toll Road, DKI JakartaUS$ 612.50 Million 13Sukabumi-Ciranjang Toll Road, West JavaUS$ 217.90 Million 14Ciranjang-Padalarang Toll Road, West JavaUS$ 375.90 Million 15Pasir Koja-Soreang Toll Road, West JavaUS$ 143.50 Million 16Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road, West JavaUS$ 1,050.80 Million 17 Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage Toll Road, West Java US$ 800.00 Million 18Pandaan-Malang Toll Road, East JavaUS$ 293.20 Million 19Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai-Benoa Toll Road, BaliUS$ 196.10 Million * Source: Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency, “Public Private Partnerships – Infrastructure Projects Plan in Indonesia”, 2011 10

11 V 제안 및 건의사항 우리기업이 주재국 발주공사 건설 ( 특히, 지방자치단체 발주공사 ) 에 참여 시 반드시 국토해양관에게 문의 바람. VI 본부 요청 심층 보고 사항 11

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