Disclaimer 본 자료는 태양기계 (이하 “회사”)와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람은 위의.

Disclaimer 본 자료는 태양기계 (이하 “회사”)와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람은 위의 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”에대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 또한, 본 자료의 활용으로 인해 발생하거나 발생할 수 있는 모든 손실에 대하여 “회사” 및 “회사”의 임직원과 주주, 자문역 및 기타 이해관계인들은 과실 및 기타의 모든 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 일체의 사항을 포함하는 것(별도 “예측정보”임을 표기하지 않았다 하더라도)으로 “회사” 및 산업의 향후 예상되는 변화 및 재무의 예상실적을 의미하는 것입니다. 동 “예측정보”는 많은 변수에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 가지고 있으므로 실제 미래에 나타나는 결과는 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 본 자료에 포함된 “예측정보”는 최근 연말을 기준으로 작성된 것으로 당시의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등 많은 변수에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료는 어떠한 주식의 매입 또는 매도 등 매매의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 그 어느 부분도 어떠한 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다. 또한, 본 자료는 어떠한 경우에도 민형사상의 분쟁 및 다툼에 있어서 증거자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입 또는 매도 등 매매와 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원 전자공시시스템을 통해 제출한 신고서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 합니다.

CEO Message Company Overview Investment Highlights Growth Strategy Appendix

CEO Message “세계 최고의 제품을 만드는 자동차부품 전문기업이 되겠습니다.” 4
태양기계㈜는 1988년 1월 자동차부품, 산업기계 제조 및 판매를 목적으로 설립되어, 현재 국내는 물론 해외에 수출하는 건실한 회사로 성장하였습니다. 노력하는 회사로서 태양기계㈜는 현대/기아자동차의 1차 협력업체로서 품질 4 STAR를 획득하였으며, ISO 9002/QS 9000 규격인증 후, ISO/TS 및 ISO14001 인증을 획득하여, 최고의 품질경영시스템 및 환경경영시스템을 구축하였습니다. 또한 전 임직원의 지속적인 품질경영 실천으로, 생산제품 CONNECTOR의 200만개 무결점 출하 및 전체생산 품목의 출하 불량율을 1 PPM 이하로 관리하고 있습니다. 협동하는 회사로서 태양기계㈜는 전 임직원 체육대회 및 야유회, 사내동호회 활동 등을 통하여, 건강한 심신과 동료간의 우의를 돈독히 하고 있습니다. 또한 끊임없는 원가절감, 생산성향상, 세계적 품질수준을 위한 노력을 배가하여, 신나는 회사, 건강하고 희망 있는 회사로 만들어 나갈 것입니다. 봉사하는 회사로서 태양기계㈜는 이익창출이라는 기업의 기본적 목표 외에, 윤리경영과 더불어, 기업의 사회적 책임을 자발적으로 준수하고자 합니다. 사회적 책임의 실현으로서 사원들의 복리후생 향상과, 사회복지 시설에 대한 봉사 및 지원으로 더불어 사는 사회를 만들고자 합니다. 태양기계㈜는 수익구조의 개선을 최우선으로 하여 안정과 성장의 균형발전을 꾀하고, 투명한 경영, 정도경영을 할 것을 다짐하며, 하루하루 최선을 다할 것을 약속 드립니다. 감사합니다. 태양기계 주식회사 대표이사 박 창 엽 4

CEO Message “ 태양기계는 사회적 책임의 일환으로 기업을 통해 가난하고 힘들어하는 이웃을 돕는 일에 20여 년간 동참하여 왔으며, 앞으로도 회사발전과 더불어, 이러한 빛과 소금의 역할을 확대해 나갈 것입니다.” 단체명 소재지 기부내용 영락애니아의집 서울시 용산구 후암동 370번지 지체장애자 후원금 전주베다니주간보호센타 전북 전주시 완산구 삼천동3가 341-4 해원학교 경기도 화성시 장안면 어은리 300번지 부랑인복지시설 성혜원 화성시 장안면 포승장안로 1120길 46-29 운대교회 전남 고흥군 두원면 운대리 중대길 21-42 불우청소년, 독거노인 후원금 예수병원 전북 전주시 완산구 서원로 365 극빈자 의료비 지원 어린이재단 서울시 중구 무교동 95 어린이재단빌딩 1101호 소년·소녀가장 후원금 평촌교회 경기도 안양시 동안구 평촌동 134-1 경로식당 지원금 서원노인복지관 전주시 완산구 중화산동 2가 555-1 극빈자 무료급식 지원 (사)동북아교육문화협력재단 서울시 서초구 서초4동 사랑의복지관 503호 북한식량후원

01. 회사 및 산업에 대한 이해 주주구성 회사개요 Chapter 01_Company Overview 회사명 태양기계 주식회사
설립일 1990년 5월 1일 대표이사 박창엽 주요사업 배기가스 재순환장치(EGR) 하우징 스태빌라이저 캡 마운팅 ASS’Y 유압식 파워브레이크 제동장치 암 아이들러 ASS’Y 상용차 주단조 브라켓류 홈페이지 소재지 경기도 화성시 팔탄면 창곡리 707 종업원 수 85명 영업사무소 화성공장(경기) 서울사무소 (서울) 전주공장 (전주) 주주구성 최대주주 및 특수관계인 3,182,740 주 5% 이상 주주 종업원 및 기타주주 51.01% 310,964주 4.98% 2,746,282주 44.01% 구분 주식수 지분율 회사개요 6,239,986주 주) 2013년 12월말 기준

02. 경영진 소개 대표이사 및 경영진 소개 경영이념 윤리경영 Great Workplace의 실천 Trust Pride Fun
대표이사 : 박창엽 취임일자 : 주요경력 ~ 동아화공기㈜ ~ 기아중공업㈜ ~ 현재 태양기계㈜ 설립 윤리경영 경제적 책임 기업의 지속적 가능 경영을 위해 적정한 손익구조 유지 법적 책임 준법경영을 통해 사회와 규범에 어긋나지 않도록 정도경영 추구 윤리적 책임 비윤리적인 사업을 배척하며, 최저임금과 같은 법규(구속력) 의무를 준수 할 뿐만 아니라 종업원과 상생하는 사회적 모범 경영을 추구 재량적 책임 사회적 약자를 배려하며, 어두운 곳에 작은 빛이 되고자 하는 창사이념을 실천하기 위해 이익의 일부를 사회에 환원하는 기업문화를 확대함 성명 직책 주요이력 이종성 부사장 ~ 기아자동차㈜ ~ 자동차부품진흥재단 ~현재 태양기계㈜ Great Workplace의 실천 Trust (신뢰) Pride (자부심) Fun (재미있는 기업) 권혁운 이사 ~ 대림보일러㈜ ~ 동림엔지니어링 ~현재 태양기계㈜

03. Growth 단계 재도약기 성장기 도입기 2008~현재 2000~2007 1988~1999 2008년 서울사무소 개소
전품목 출하불량율 1PPM 달성 2009년 특허획득(해양관측용부이 외 4종) 전주공장 증축, 기술연구소 설립 전품목 출하 불량유 0PPM 달성 수출증대(TRW, 피어버그, DWI) 2010년 기술연구소 개소 4.7L/6.7L EGR하우징 북미수출(크라이슬러, 포드) DIFF.하우징 외 4종 북미수출 화성공장 사무동 증축 전북유망선도기업 선정 2011년 태창기업 부품이관(26종) 6.7L EGR 증산/GMI 700EGR 개발착수(GM) F5C Valve 하우징 양산(FIAT) 2012년 이노테크 주단조 부품이관(60종) QZ 대형트럭 53종 개발(현대차) F1C EGR 하우징 개발(IVECO) EGR 덕트 개발(이스즈) 2013년 코넥스 1호기업 상장 QZ대형트럭 53종 부품양산 돌입(현대자동차) 수출 1,030만불 달성('1천만불 수출의 탑' 수상) SOCKET 개발 착수 도입기 1988~1999 2000년 ISO 9002 인증(KSA) QS 9000 인증(KSA) 2003년 커넥터 100만개 무결점 출하 2004년 현대자동차㈜ 납품 시작 품질경영시스템 도입 환경경영시스템 도입 2005년 Best Quality Supplier Award(TRW) 현대자동차 품질 4.5 STAR 획득 커넥터 200만개 무결점 출하 품질개선 우수상 수상(현대차) 2007년 전주공장 가동 기술혁신형 중소기업 선정 1988년 태양기계 설립 기아중공업㈜ 협력업체 등록 1990년 기아자동차㈜ 협력업체 등록 법인전환(태양기계 주식회사) 아신창투 자본참여(26.5%) 1993년 상공부 지정 부품 국산화 성공

04. 주요제품 소개 하우징류 (매출비중 16.8%) ASS’Y류 (매출비중 6.2%) 브라켓류 (매출비중 77.0%)
04. 주요제품 소개 하우징류 (매출비중 16.8%) EGR - 차량의 엔진의 배기 가스의 NOX 생성저감 연비절감 피니언 - Power Steering Gear Ass’y의 조립 기준 부품 ASS’Y류 (매출비중 6.2%) 브라켓류 (매출비중 77.0%) 스태빌라이저 캡 마운팅 - 차체와 운전실(캡)을 캡 전면부에 연결하는 모듈 기능부품 암 아이들러 - 좌측 프레임 조향 휠 전방부 장착 유압식 파워브레이크 - 좌측 사이드 프레임 장착 주단조 브라켓 - 중.대형 트럭의 주조, 단조, 다이케스팅 재질의 브라켓류 (2013년말 기준)

05. 주요고객 소개 국내외 주요 공급 레퍼런스 매출비중 국내 해외 완성차 메이커 부품 메이커 주) 2013년말 기준

06. 경영실적 매출액 추이 영업이익 추이 9,388 (1Q ) 561 (1Q ) 당기순이익 추이 이익률 추이 373
(단위 : 백만원) (단위 : 백만원) 9,388 (1Q ) 561 (1Q ) 당기순이익 추이 이익률 추이 (단위 : 백만원) (단위 : %) 373 (1Q )

“ 글로벌 자동차 시장의 성장률 회복과 현대차 그룹 성장전망에 따른 수혜 예상 ”
01. 시장현황 “ 글로벌 자동차 시장의 성장률 회복과 현대차 그룹 성장전망에 따른 수혜 예상 ” 글로벌 자동차 판매전망 현대차 그룹(현대, 기아 )글로벌 판매 전망 (단위 : 천대) (단위 : 천대) 현대차 기아차 (출처 : 각국 자동차공업협회, KARI, Marklines , SK증권) (출처 : 각회사 자료, 신한금융투자) 전세계 자동차 산업 ‘14 년 8,583만대 (YoY 4.3%), ’15년 9,018만대 (YoY 5.1%)로 지속 성장 예상 ’14년 미국 연간 판매대수 1,709만대로 전년대비 7.1% 상승, 중국 11.5%로 높은 성장세 유지, 유럽시장 3.0%로 회복세 현대차 그룹 판매는 신차효과, 공장증설 등 ‘14년 8.3%(YoY) 성장 기대(현대차 YoY +7.1%, 기아차 YoY +10.5%) 현대차 상용차 시장 진출: 5월부터 중국 쓰촨현대(16만대, 5t/15t 트럭, 버스) 가동으로 해외 첫 본격 판매 → BRIs 시장으로 추가 진출 전망

“ 편중된 매출 비중을 벗어나 신성장동력사업 매출 비중 확대 ”
02. 신규사업을 통한 매출 다변화 “ 편중된 매출 비중을 벗어나 신성장동력사업 매출 비중 확대 ” 2012년 제품별 매출 비중 2013년 제품별 매출 비중 (단위 : %) (단위 : %) 적극적인 매출처 다변화 전략에 따라 현대기아자동차의 상용차 부문 생산량 증가율을 상회하는 매출 증가율 기록 현대기아자동차 외 매출을 확대하는 가운데 해외 완성차 업체, 중장비 업체 및 자동차부품업체로의 거래처 다변화 추진 고부가가치 사업인 EGR 하우징 등의 적극적인 수출을 통하여 회사의 수익성이 점진적으로 개선되고 있는 상황

“ 자동차 ASS’Y 부품 업계 M/S 1위 기업 ”
03. 높은 시장점유율 “ 자동차 ASS’Y 부품 업계 M/S 1위 기업 ” 스태빌라이저 캡 마운팅 ASS’Y M/S 암 아이들러 ASS’Y M/S 주•단조 브라켓류 M/S (단위 : %) (단위 : %) (단위 : %) (단위 : 대, %) (단위 : 대, %) (단위 : 대, %) 구분 대형트럭/ 특장차 생산량 현대차 생산율 태양기계 공급율 M/S 2013 15,165 59.74 100 2012 14,868 57.67 2011 15,209 66.27 2010 16,538 61.20 50 30.60 2009 14,476 58.76 60 35.26 2008 15,983 50.72 30.43 구분 대형트럭 생산량 현대차 생산율 태양기계 공급율 M/S 2013 11,368 60.45 100 2012 11,965 58.35 2011 12,704 66.42 50 33.21 2010 13,514 59.74 29.87 2009 11,568 55.36 60 33.22 2008 11,666 53.94 32.37 구분 대형트럭 생산량 현대차 생산율 태양기계 공급율 기아차 M/S 2013 9,144 62.70 75 15.87 65 44.81 2012 9,376 61.90 16.39 57.08 2011 9,940 55.52 30 16.27 27.23 2010 10,262 58.64 15.45 27.63 2009 9,492 56.60 8.88 22.75 2008 11,744 54.99 11.44 23.94 주) 대형트럭/특장차에 각 1개씩 장착됨에 따라 한국자동차산업협회의 국내 상용차 생산대수 통계치를 기준으로 한 당사의 추정치 주) 한국자동차산업협회의 국내 대형트럭 생산대수 통계치를 바탕으로 전 대형트럭이 2축 조향 차량이라는 가정하에 산출된 당사의 추정치 주) 모든 대형트럭 및 특장차에 적용되므로 한국자동차산업협회의 국내 대형트럭 및 특장차 생산대수 통계치를 기준으로 한 당사의 추정치

“ 국내완성차 및 해외완성차 향 매출을 통한 안정성 및 다양성 보유 ”
04. 매출처의 다양성 및 안정성 확보 “ 국내완성차 및 해외완성차 향 매출을 통한 안정성 및 다양성 보유 ” 매출처 구성 현황(금액 기준) 내수 및 수출 현황(금액 기준) (단위 : %) (단위 : %) 현재 주요 매출처는 현대기아자동차그룹이며, 이 외 글로벌 자동차 부품메이커 또는 현대기아자동차그룹 1차 협력업체임 태양기계는 현대기아자동차그룹의 1차 협력사로서 안정적인 매출을 시현 중 현대기아자동차그룹에 대한 매출 증대와 더불어 지속적으로 해외시장 신규 매출처 다변화 중 세계적인 자동차 부품업체를 통한 GM, Ford, Isuzu, Chrysler 및 Fiat 향의 자동차 부품을 수주 및 납품 증가세

“ 끊임 없는 기술개발을 통한 세계 유수의 업체로부터 인정받는 기업 ”
01. 이노베이션 R&D 기업 “ 끊임 없는 기술개발을 통한 세계 유수의 업체로부터 인정받는 기업 ” 연구개발 실적 연구 과제명 개발시기 주요내용 연구결과 비 고　 섀시 QZ PROJECT BRKT-FR SPRING SHACKLE, HANGER FR, STABILIZER LINK, LATERAL ROD FRAME PILOT 개발진행 신차 개발 대응을 통한 신규매출 창출 및 개발기술 향상 현대자동차 SUPPORT ASSY-FR AIR SPRING REINF-AIR SPRING UPR HYBRID BUS BRKT-ENGINE MTG FR, HYDRAULIC PUMP 개발완료 양산중 COUPLING-COOLING FAN ADAPTOR AUTO T/M 국산화로 인한 수입품 대체 HOUSING, AXLE,MACHINING,FR 사업다각화-특수차량 OSHKOSH COVER WHEEL END MACHINING HUB, WHEEL MACHINING 스티어링 & 기어박스 QZ PROJECT - BRKT-STEERING GEAR ARM ASSY-IDLER PINION HOUSING TRW 서스펜션 스테빌라이저 STABILIZER ASSY-CAB MTG FR Exhaust 6.7L EGR HSG 신규 매출 창출과 신기술 및 독자설계능력 구축 FORD 4.7L EGR HSG CHRYSLER GMI700 - EGR HSG GM F5C / F1C - EGR HSG FIAT EGR DUCT RFQ 대응중 신규 매출 창출을 위한 사업다변화 RFQ대응 ISUZU

02. 안정적인 성장 기존제품수주 소계 매출 실적 추이
기존제품수주 소계 (단위: 백만원) 매출 실적 추이 　프로젝트 양산시점 수주금액 매출처 STABILIZER 외 ~ 14,943 현대자동차 EGR 등 9,098 PIERBURG등 P321 PINION 417 TRW 스티어링 QZ Project 10,573 현대다이모스 6.7L EGR 1,383 포드 기존제품수주 소계 36,414 F5C EGR 1,852 피아트 GMI 700 2,168 GM F1C EGR ~ 777 IVECO EGR DUCT ~ 532 ISUZU VW Project 591 폭스바겐 QT Project ~ - 신규제품수주 5,920 (단위: 억원) 423 330 307 285 2014년 3월말 기준 93.8억 달성, 수출물량이 지속적으로 증가 추세

“ 자동차 부품시장을 기반으로 중장비 부품시장으로의 사업영역 다각화 ”
03. 사업 다각화 “ 자동차 부품시장을 기반으로 중장비 부품시장으로의 사업영역 다각화 ” EGR 하우징 암 아이들러 어셈블리 ASS’Y NEW PLATFORM 중장비 부품시장 세계적인 중장비 기업들과의 교류 및 개발검토 타진 중 높은 수준의 고객 제안영업 능력과 개발관리 및 양산관리 능력으로 양질의 RFQ 의뢰되고 있음 SUN MACHINERY 스태빌라이저 캡 마운팅 ASS’Y 국내 상용차 주•단조 브라켓

04. 경영 계획 사업포트폴리오 강화 신규수주 확대 고부가제품 확대 국내 해외 700 550 423 기존거래처 증가물량 대응
주력제품 영업확대 신차 수주 확대 서브 모듈화 수주 확대 전주공장 생산량 지속 확대 R&D 투자 강화 해외 기존거래선 프로그램 수주 확대 신규업체 수주확대 해외 거래선 다변화 M&A 추진 기존거래선 신규수주 신규업체 발굴 글로벌 고객사 핵심부품 공략 High-tech 부품 개발 700 매 출 액 (억원) 550 423 2014E 2015E 2016E

“ 코넥스시장 상장을 통한 매출확대 기반구축으로 글로벌 자동차부품 기업으로 도약 ”
05. 코넥스시장 상장을 통한 재도약 “ 코넥스시장 상장을 통한 매출확대 기반구축으로 글로벌 자동차부품 기업으로 도약 ” 코넥스 상장 자본 시장 (Capital Market) 원활한 자금조달 설비시설 등 투자 대외신인도 제고 우수한 인재유치 인프라 (Infrastructure) 이노베이션 (Innovation) 전문인력 (Skilled Workforce) 기술력 (Technology) 수출시장 (Export Market)

01. 주요 재무제표 요약 재무상태표 요약 손익계산서 과 목 2011연도 (제22기) 2012연도 (제23기) 2013연도
(단위: 백만원) 요약 손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 2011연도 (제22기) 2012연도 (제23기) 2013연도 (제24기) 2014연도 1Q (제25기) 유동자산 7,592 10,694 13,038 14,429 매출채권 1,832 2,657 3,005 2,605 재고자산 3,810 3,861 5,715 5,960 비유동자산 21,273 23,084 24,399 24,624 투자자산 885 1,461 1,282 1,686 유형자산 16,947 17,747 19,175 19,197 무형자산 3,187 3,623 3,689 3,741 기타비유동자산 253 자산총계 28,865 33,778 37,437 39,053 유동부채 15,782 17,789 16,870 18,246 매입채무 1,841 3,043 1,538 단기차입금 11,407 14,236 12,435 14,274 비유동부채 1,957 3,752 6,085 5,952 장기차입금 1,648 1,321 1,604 4,909 부채총계 17,739 21,542 22,956 24,198 자본금 3,120 자본잉여금 610 기타포괄손익 누계액 3,498 4,570 4,569 이익잉여금 3,898 5,009 6,182 6,556 자본총계 11,126 12,237 14,481 14,855 과 목 2011연도 (제22기) 2012연도 (제23기) 2013연도 (제24기) 2014연도 1Q (제25기) 매출액 28,531 30,705 33,077 9,388 매출원가 24,916 26,654 28,831 8,336 매출총이익 3,615 4,050 4,246 1,052 판매비와관리비 1,899 1,757 1,880 490 급여 703 782 823 225 복리후생비 191 205 213 51 감가상각비 141 148 152 36 영업이익 1,716 2,293 2,366 562 영업외수익 189 218 361 30 이자수익 52 55 44 10 외환차익 38 149 8 잡이익 99 83 11 영업외비용 1,058 1,290 1,217 240 이자비용 957 995 923 224 외화환산손실 20 173 190 기부금 40 34 법인세비용 차감전순이익 848 1,221 1,509 352 115 -14 -22 당기순이익 733 1,236 1,360 374

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