창조경제 실현을 위한 기상기후정보의 융 · 복합 정책개발 연구 2013. 8. 22 Partners ㈜비손파트너스 A river watering the garden flowed from Eden; from there it was separated into four head.

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1 창조경제 실현을 위한 기상기후정보의 융 · 복합 정책개발 연구 2013. 8. 22 Partners ㈜비손파트너스 A river watering the garden flowed from Eden; from there it was separated into four head waters. The name of the first is the Pishon; it winds through the entire land of Havilah, where there is gold.

2 Contents Ⅰ. 연구에 대한 이해 Ⅱ. 연구 추진전략 및 추진방향 Ⅲ. 연구내용 및 접근방법 ( 구현방안 ) Ⅳ. 연구 추진체계 Ⅴ. 연구 관리방안 1. 과업의 배경 및 목적 2. 창조경제와 기상정보 3. 기상기후산업에 대한 이해 4. 과업 범위 및 주요내용

3 Ⅰ. 연구에 대한 이해_프로젝트 추진 배경 및 목적 © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스  전세계 기후변화(100년간 0.6˚C상승, 해수면 10~25cm 상승 등)와 기상재해 등으로 2012년 주요 10개국의 기상재해 피해액이 3,211억불(우리나라의 경우 06~09년 피해액 20조)에 달하는 등 기후변화로 인한 국가 및 산업계의 경제적 손실이 증가  기후변화 적응역량의 제고는 국가와 산업계의 ‘지속가능경영＇의 핵심적인 요소로 자리메김하고 있음  우리나라 기업의 60.3%가 기후변화가 기업에 미치는 영향이 심각하다고 인지하고 있으나, 기후변화 적응의 노력은 상대적으로 미흡한 수준  또한, 기업의 기후변화적응을 위한 필수적인 요소인 기상기후산업의 활성화는 아직 미흡한 상황  새정부 출범 이후 140개 국정과제 중 기후변화 대응 및 기후변화 적응 등 국민안전 분야의 2개 국정과제 존재  창조경제 분야의 ‘과학기술을 통한 창조경제 기반조성’, ‘지식재산의 창출,보호,활용 체계 선진화’ 등 다양한 분야에서 기상기후정보의 개방 및 기상기후산업 활성화의 기반조성 필요성 연계  첨단 과학기술과 지식재산의 융합, 타 산업분야와의 융합에서 가장 기본적인 정보제공 분야 등으로 각광받을 수 있는 기상기후산업의 활성화는 아직 미흡한 수준  특히, 장비 국산화, 타 산업(정보)와의 융합 등의 분야에서 보다 적극적 추진노력 필요  정부주도의 빅데이터 시장 활성화에 기여할 수 있는 기상기후정보 융 · 복합 정책 개발 및 기술사업화 지원을 위한 중 · 단기 프로세스 개발  증가하는 국내 · 외 기상장비 수요에 대한 선제적 대처  이상기후산업 활성화를 도모하고 창조경제실현으로 새로운 일자치 창출에 기여 기후변화 적응역량 제고를 통한 ‘ 지속가능경영＇지원 필요 새정부 국정과제와 부합하고, 창조경제 실현을 위한 기상기후산업 활성화 필요 연구추진배경

4 - 4 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 배경 연구목표 기대효과 - 새정부 국정과제에 부합하는 기상기후정보 활용촉진필요 - 창조경제 실현을 위한 기상기후산업 활성화 필요 새정부 정책 실현 - 기후변화 적응을 위한 기상기후정보 활용 촉진을 위해 날씨에 민감한 산업군의 선정 및 요구사항수렴 기후변화 적응역량 제고지원필요 - 공공 / 민간 부문의 기상기후정보 활용 실태조사 수행 - 날씨에 민감한 산업군 / 지역군의 도출 및 핵심 기상요소 산출 - 신 융합 트랜드 예측 및 분석 기상기후정보 활용 실태조사 및 수요자 니즈파악 - 기상기후정보와 융합가능 분야의 활용 가능성, 시장수요, 경제적 효과, 우선순위 등 도출 - 기상기후정보와 융합 가능 분야에 대한 발굴 기상기후정보와 타 분야 융 · 복합 가능부문 도출 기상기후정보 개방 및 융합 기상기후정보 활용 촉진 - 타 산업과의 융 · 복합 추진, 장비 국산화 확대 등 기상기후산업 활성화 방안 수립 필요 기상기후산업 활성화 필요 - 타 부처 및 타 분야 ( 정보 ) 와의 융 · 복합 협력 및 참여를 위한 중 · 단기 로드맵 수립 - 협력가능한 부처와의 추진방향 제시 타 분야 협력방안 및 참여전략 ( 중 · 단기 ) 수립 기상기후산업 활성화 창조경제 실현 - 장비 국산화 성과분석 - 공공 / 민간부문의 기상장비 활용 및 수요조사 - 국내외 국산 기상장비의 수요파악 장비 국산화 수요 파악 기상기후산업 활성화를 통한 창조경제 실현, 일자리 창출, 기상기후변화에 대한 산업계의 적응역량 제고 일자리창출 Ⅰ. 연구에 대한 이해_프로젝트 추진 목표 및 기대효과

5 - 5 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Ⅰ. 연구에 대한 이해_창조경제에 대한 이해_당면과제 자료원) 창조경제 포털, 비손파트너스 편집, 창조경제시대 한국형 벤처중소기업 발전모델, 목원대, 2013

6 - 6 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Ⅰ. 연구에 대한 이해_창조경제에 대한 이해_당면과제 자료원) 창조경제 포털, 비손파트너스 편집, 창조경제시대 한국형 벤처중소기업 발전모델, 목원대, 2013

7 - 7 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Ⅰ. 연구에 대한 이해_창조경제에 대한 이해_해결방안으로서의 창조경제 창조경제 개념도 창조경제 정부 3.0 교육개혁경제민주화 역동적 창조생태계 창의교육 진로교육 전문교육 공정경쟁 아이디어 보상 규제혁신 양질의 일자리 창출 중소·벤처 활성화 신성장동력 창출 ICT서비스 문화 보건의료·복지 교육 제조업 비즈니스 금융 농축수산업 환경 국방 삶의 질 향상 행복 체감 CPND 디지털 생태계 과학기술 R&D 융합을 통한 가치 혁신 자료원) 창조경제 포털, 비손파트너스 편집, 창조경제시대 한국형 벤처중소기업 발전모델, 목원대, 2013

8 - 8 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Ⅰ. 연구에 대한 이해_창조경제에 대한 이해_창조경제란? 좋은 일자리 창출/ 고용 증대 개인 기업 정부 시민사회 창의적 자산/ ICT와 과학기술 새 시장 창출 기존산업 혁신· 강화 상상력 창의성 과학기술 ICT 융합 벤처· 창업 공정한 경쟁 세계화 자료원) 창조경제 포털, 비손파트너스 편집, 창조경제시대 한국형 벤처중소기업 발전모델, 목원대, 2013

9 - 9 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Ⅰ. 연구에 대한 이해_창조경제에 대한 이해_창조경제와 기상정보/기상기후산업의 연계성

10 - 10 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Ⅰ. 연구에 대한 이해_창조경제에 대한 이해_창조경제 실현을 위한 기상정보의 과제 1 1 기상정보 활용 실태를 정확하게 알아야 합니다. 2 2 기상정보를 가장 효과성 높게 활용 가능한 산업군/지역군을 선정해야 합니다. 3 3 수요자가 요구하는 기상정보의 활용 방안(융·복합)을 제공할 수 있어야 합니다. 4 4 이를 위해 정부에서는 중단기 로드맵을 수립하여 정책적으로 지원할 수 있어야 합니다.

11 - 11 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 본 과업은 기상기후정보의 활용 효과성이 큰 산업군/지역군을 조사하고 니즈를 분석하고, 장비국산화 이후 국내외 수요파악과 수요조사를 통해 기상기후정보와 타분야의 협력/참여 중·단기 로드맵 수립을 통해 기상기후산업 활성화 및 창조경제를 실현하기 위한 내용으로 과업의 범위가 확정됨 과업의 범위 및 주요내용 _ 과업의 범위 창조경제 실현을 위한 기상기후정보의 융·복합 정책개발 연구 기상기후정보의 활용 효과성이 큰 산업군/지역군 조사 및 니즈분석 장비국산화 이후 국내외 수요지역(분야) 파악 및 수요조사 기상기후정보와 타 분야와의 융·복합 가능 부문 도출 기상기후정보 활용 촉진 및 기상기후산업 활성화를 위한 포럼 등 전문가 의견 수렴 등을 통한 타 분야와의 협력/참여 중·단기 로드맵 수립 과업의 범위

12 - 12 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 본 용역의 과업 범위별 세부내용은 실태조사, 수요조사 및 분석, 프로젝트 발굴 및 로드맵 수립, 포럼개최 등 다양한 활동과 업무 수행으로 이루어져 있음 과업의 범위 및 주요내용 _ 과업의 주요 내용  공공/민간 부문의 기상기후정보 활용 실태조사  날씨에 민감한 산업군/지역군 선별  날씨에 민감한 산업군/지역군별 영향을 미치는 핵심 기상요소 산출 및 분석  신 융합서비스 트랜드 예측/분석 프로젝트의 주요 내용  기상장비 개발 성과분석  공공/민간 부문 기상장비 활용 및 수요조사  주요장비별 국산화율 및 선진국 대비 기술력 조사  해외/국내 기상장비 수요파악  우선국산화 기상장비 선정  기상기후정보와 타 분야의 융·복합 활용 가능성 도출(시장수요, 경제적 효과, 우선순위 도출)  타 분야와의 융·복합 프로젝트 발굴 (유관부처 사업 조사 및 발굴)  타 분야와의 협력/참여 방안 및 기상기후산업 활성화를 위한 산·학·연·관 각 분야별 전문가가 참여하는 포럼 개최 1. 기상기후정보의 활용 효과성이 큰 산업군/지역군 조사 3. 기상기후정보와 타 분야의 융·복합 가능부문 도출 5. 기상기후산업 활성화 포럼 개최 2. 장비 국산화 이후 국내외 수요지역(분야)파악  기상기후산업 활성화를 위한 협력 가능 부처와의 추진방향 제시  선순환적 기상기후산업 생태계 구축을 위한 중·단기 로드맵 수립  각 분야 전문가 자문 및 공개 의견 수렴 4. 타 분야와의 협력/참여 중·단기 로드맵 수립

13 - 13 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _ 기상기후산업의 특성 기상기후산업은 비록 건설업, 농업, 전기/전자업 등 다양한 산업에 파급효과가 높지만, 기상정보의 생산과 활용 측면에서 공공성이 높은 사업이며, 규제, 정책에 대한 영향도가 높은 산업. 또한, 기술주도적 복합산업이며, 선진국형 산업이기도 함 기상정보제공 및 기후변화 대응 / 적응 등 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하며, 공공 부분에 의한 투자 비중이 높음 최근 기상기후변화에 따른 산업계의 적응과 대응이 증가하고 있으나, 국가차원의 인프라구축을 기반으로 해야 함 기상정보의 생산과 분석은 복합적이므로 기상 /IT/ 제조업 등 종합 기술 산업임 - 기상정보 생산을 위해 복합적 / 최첨단 기능보유의 슈퍼컴퓨터가 필요한 분야로서, 기상정보의 정확성을 높이는 것은 국가의 기술력을 의미하고 있기도 함 - 이로 인해 관련 기술의 종합적 발전이 필수적인 산업 시장 창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 관련규제가 강화될수록 기상기후시장은 성장하는 특성이 있음. 정부 정책에 따라 시장규모, 기술개발이 큰 영향을 받음 소득수준의 향상에 따라 삶의 질 개선에 대한 욕구가 증가하여 기상기후산업 발전 요인으로 작용하고 있음 - 선진국으로 갈수록 발전하는 산업으로 1 인당 GDP 가 1 만불 이상인 국가에서 본격적으로 성장하고 있음 기상기후산업의 특징 사회 간접자본의 성격이 강한 공공사업규제, 정책에 영향도가 큰 산업 기술주도적 복합산업 선진국형 산업 1 3 2 4

14 - 14 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _ 기상기후산업 규모 성장 기상기후산업은 2007년 부터 연평균 성장률 약 65%를 기록하고 있는 급성장하고 있는 산업으로서, 2011년부터 기상기후산업의 규모산정방식을 표준화한 이후 지속적으로 급성장하고 있음 CAGR = 65.71%(2007~2013)

15 - 15 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _2012 년도 기상산업규모의 세부내용 3,000 2012년 목표 3,215 315 871 476 268 306 581 396 686 기상기후산업 매출액(1,663억원, 51.7%)기상기후산업 확장부문 매출액(1,552억원, 48.3%) 기상 서비스 (9.8%) 기상 장비 (27.1% ) 기상 분야 용역 (14.8% ) 기상 정보 유통 (8.3%) 금융 /보험 (9.5%) 기상 관련 R&D (18.1% ) 타 산업 (융합) (12.4% ) 2012년 실적 연구/ 학계 (단위 : 억원) 107.2% 2012년도 기상기후산업 시장규모를 산정한 결과 총 3,215억원으로 2012년 목표대비 107.2%를 달성하였으며, 기상기후산업 매출액 분야는 총 51.7%인 1,663억원으로 산정되었음. 기상기후산업 확장부문 매출액은 총 1,552억원으로 전체 규모의 48.3%로 산정되었음

16 - 16 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 국내기상기후산업 현황 _ 기상사업자 현황 분석 2012년도 기상기후산업 매출액 조사에 응답한 77개 기상사업자별 세부분석결과 향후 기상사업자간의 인수합병, 해외 기상사업자의 국내 진출 등 다양한 기상산업 업종개편이 이루어질 것으로 예상됨 기상사업자 매출액별 분포 기상사업자 분포별 매출총액 24.3% 67.7% 8.0% 내용 및 의미 분석  금번 2012년 기상기후산업 매출액 조사에 응답한 총 77개사를 기준으로 기상기후관련 매출액 100억이상 기업은 총 3개 기업이며, 기상관련 매출액 10억~99억의 대상기업은 총 30개 기업임. 44개 기업은 기상관련 매출액 10억이하로 타 분야에 대한 매출액이 존재하지 않는한 영세한 기업으로 볼 수 있음  각 대상 그룹별 매출총액을 분석하면, 100억이상 3개사가 전체 매출의 24.3%를 차지하고 있으며, 10억~90억 규모의 30개 기업이 전체 총액의 67.7%를 차지하고 있음. 10억 이하의 44개 기업은 전체 매출의 8%만을 차지하고 있음  이는 향후 지속적인 업계 개편이 이루어질 것으로 예상되며, 기상사업자간의 인수합병, 해외 기상사업자의 국내 진출 등의 원인으로 기상산업이 격변하는 시기가 도래하고 있음을 알 수 있음 통상적으로 산업규모가 5,000 억원 이상일 경우 대부분의 기상관련 다국적이 국내 진출을 고려하는 시점이 되며 ( 타산업의 사례 ), 이로 인한 기업간의 인수합병, 경쟁 및 서비스 확대로 인한 시장규모의 급성장 등이 발생할 수 있음

17 - 17 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _ 세계 기상산업 규모의 지속적인 성장 전세계 기상기후산업은 급성장할 것으로 예상되고 있으며, 장비부문만 해당하는 것이 아니라, 기상서비스, 소프트웨어 등 모든 분야에서 융합산업 부문까지 포함하여 성장할 것으로 전망됨 단위 : 억원 세계기상산업은 지속적으로 성장 중 미국 유럽 일본 10.9억불(95년) 3.1억유로(98년) 284억엔(00년) 18억불(06년) 5.3억유로(06년) 326억엔(08년) 주요국의 기상서비스 부문 급성장 65% 72% 14% 초소형 나노센서 등을 활용한 기상센서 및 모니터링 시장 150억불(09년)233억불(20년) 매년 5% “미국의 기상산업은 향후 5년간 10~25% 이상 성장하여, 전체 규모가 20~28억불에 달할 것으로 전망” - D. Spiegler, 07년 - “EU 국가의 절반 이상이 현재 11.6%의 신재생 에너지 비율을 20년까지 20% 이상으로 높일 예정” - European Commission 08년 -

18 - 18 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _ 세계 기상산업 규모의 지속적인 성장 기상사업자 숫자는 매년 높은 증가율을 보이고 있으며, 특히, 장비업관련 기업의 숫자는 2011년을 기준으로 급격하게 증가하였음. 이에 따라 기상사업자의 높은 비중을 장비업 기업이 차지하고 있으며, 향후 기상장비관련 투자 증대를 통한 경쟁력확보의 기반이 될 수 있을 것으로 판단됨 국가별 기상장비 수입현황에서 볼 수 있듯이, 규모면에서 미국과 중국이 압도적으로 높은 비중을 차지하고 있으나, 연평균 증가율 측면에서 인도와 말레이시아 등 신흥국의 급부상이 나타나고 있음

19 - 19 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _ 세계시장에서 우리나라의 입지 우리나라 기상산업의 시장규모, 기상장비 국산화비율, 세계속에서 우리나라 기상산업의 위상 측면에서 급성장하는 세계 기상산업에서 중추적 역할과 세계적 기업 발굴을 위한 적극적 지원이 필요한 시점 기상산업 시장규모(09년) 기상장비별 국산화 비율 국내 기상산업의 세계속의 위상 2009년2012년2015년2020년 세계시장*(억원)127,600156,790190,980267,630 수출규모(억원) 순 수출382501,0003,000 수입대체6578186571 계1033281,1863,571 세계시장 수출 비중(%)0.080.210.621.33 기상장비기상서비스합계 전 세계74,60053,000127,600 대한민국194249443 비중 (%)0.260.470.35 내용 및 의미 분석  우리나라 기상산업 시장규모는 전 세계규모의 0.4%(09년 기준, 12년 기준 0.5%)  최근 기상관련 시스템 구축 프로젝트의 통합 발주를 통해 AWS, 라이다, 레이더 등 기상관련 장비의 국산화 기반이 마련되어 있어야 함에도 불구하고, 레이더 부분의 경우 국산화율 0%  기상장비 무역수지 적자는 141.1억원 수준(08~09년, 수입 194.1억원, 수출 53억원)  기상청의 ‘기상산업육성 2020’을 기준으로 2020년 기상산업의 위상 측면에서도 세계시장 수출비중 1.33%의 낮은 수준으로 예상 기상 장비 AWSAMOS, 라이다위성수신장치, 존데, 부이레이더 등합계 국산화율10070～8020～40020

20 - 20 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후산업에 대한 이해 _Global Top 기상기후기업의 Mapping Global Top 기상기후기업의 추진전략을 분석해보면, Vaisala 의 경우 주요 핵심분야에 대한 기술력, 마케팅이 부족할 경우 관련 분야의 대표적 기업에 대한 M&A를 통해 사업영역과 기술력을 확보해나가고 있음 내용 및 의미 분석  전 세계 기상기후산업의 절대적 강자가 존재한다고 보기 어려우며, Vaisala와 Capbell, WeatherNews를 제외한 기업의 경우 대부분 중소기업으로 볼 수 있음  반면, 중소기업으로 유지되어 오면서 나름대로의 시장과 기술력을 확보하고 있음  Vaisala의 경우 타 산업에 비하면 크지 않은 일정수준 이상의 자금력(약 500억원 규모)으로 해당분야의 전문기업을 M&A함으로서, 사업영역확장, 기술력 확보, 시너지효과를 기반으로 매출증대 및 시장확보 등의 다양한 효과를 거두고 있음 기상서비스중심기상서비스중심 기상장비/시스템 중심 종합기상기후기업 Vaisala 주요분야에 대한 M&A Campbell 시스템 기반의 소프트웨어 중심 Weathernews 기상정보제공서비스기반(위성발사 를 통한 장비부분 기술확보) SterelaBelfort

21 Contents ■ 요약문 Ⅰ. 제안업체 현황 Ⅱ. 연구에 대한 이해 Ⅲ. 연구 추진전략 및 추진방향 Ⅳ. 연구내용 및 접근방법 ( 구현방안 ) Ⅴ. 연구 추진체계 Ⅵ. 연구 관리방안 1. 제안사 특장점 2. 연구 추진전략 및 기대효과

22 - 22 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 프로젝트 추진의 특장점 조사 · 분석 - 국내외 관련 제도 및 연구 조사분석 - 기상산업 및 기상정보 관련 연구 현황파악 및 분석, 시사점 도출 설문조사 / 실사 / 인터뷰 / 포럼 - 관련 기상청 관계자 FGI - 관련 전문가 FGI, 포럼 등 - 기상정보 활용 산업기업 FGI 및 설문조사, 실사 연구팀 및 기상청공조체제 - 연구팀과 자문단의 유기적 연계체계 - 연구팀과 기상청팀의 지속적인 Brainstorming 연구방법 제안사의 특장점 기상기후산업에 대한 이해 기상기후정보 실태조사 경험보유 진행중인 연구와 시너지효과 기대 기상기후 산업 전문가 네트워크 보유 창조경제실현을 위한 기상기후정보의 융 · 복합 정책개발 2011 년부터 2013 년 현재까지 기상기후산업에 대한 연구과정에서 기상기후산업에 대한 충분한 이해로 기상정보 활용실태와 결과에 대한 추정 가능 과거 기상산업진흥기본계획 수립 자문위원회 ( 전문가 27 명 ) 운영 경험을 기반으로 기상기후 산 · 학 · 연 · 관 네트워크 보유 2013 년 3 월부터 12 월까지 KEITI( 한국환경산업기술원 ) 과 공동으로 기상기후산업 해외진출 타게팅상세분석 및 중장기 로드맵 수립 연구 진행 2011 수행과제인 기상정보 가치평가와 기상산업 업종개선 연구, 2012 년 수행과제인 기상정보 활용 실태조사 및 날씨위험관리기법 연고과정에서 기상기후산업에 대한 실태조사 경험 * FGI : Focus Group Interview 본 용역의 연구방법은 기상기후산업 관련 자료의 조사 및 분석, 설문조사/실사/인터뷰/포럼 등을 통해 수행예정이며, 비손파트너스는 기상기후산업에 대한 이해와 기상기후정보 실태조사 유경험기관, 기상기후산업 전문가 네트워크 보유기관, 한국환경산업기술원과 함께 진행중인 기상기후산업 해외진출 중장기로드맵수립 연구 등과의 시너지 효과 등의 측면에서 특장점을 보유하고 있음

23 - 23 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 비손파트너스는 기상기후변화 관련 실태조사 경험을 다수 보유하고 있으며, 기상기후산업에 대한 심도 깊은 이해를 가지고 있어 높은 수준의 컨설팅 결과를 도출할 수 있음 프로젝트 추진의 특장점 _ 기상기후정보 실태조사의 풍부한 경험 발주처 용역범위 기상기후정보 활용 실태조사(실사 포함) 기상기후산업 규모 표준화(2011년, 2012년 기상기후산업 규모산정) 날씨위험관리기금 구성방안 수립 기상산업진흥 기본계획 수정계획 수립 기상기후정보 활용 실태조사(실사 포함) 기상기후산업 규모 표준화(2011년, 2012년 기상기후산업 규모산정) 날씨위험관리기금 구성방안 수립 기상산업진흥 기본계획 수정계획 수립 기상정보 활용 실태 조사(산업계) 기상정보 경제적 가치 산정(산업계) 기상정보 활용 촉진방안 수립 기상정보 수수료 개선방안 기상정보 활용 실태 조사(산업계) 기상정보 경제적 가치 산정(산업계) 기상정보 활용 촉진방안 수립 기상정보 수수료 개선방안 기상청 (한국 기상산업 진흥원) 기상청 (한국 기상산업 진흥원) 기상산업 현황분석 기상산업 업종별 문제점 및 개선방안 수립 기상산업 업종개선 기상산업 업종개선을 위한 법령안 구성 기상산업 활성화 방안 기상산업 현황분석 기상산업 업종별 문제점 및 개선방안 수립 기상산업 업종개선 기상산업 업종개선을 위한 법령안 구성 기상산업 활성화 방안 제안사의 기상기후정보 실태조사 경험 수행기관의 기상기후산업 전문가 네트웍 네트워크 현황  기상산업진흥기본계획 수정계획 수립 자문위원회 운영  이를 통해 기상산업진흥기본계획 수정계획 수립 공공연구 기관(KEITI, KISTEP) 기상기후 관련 학계 기상 사업자 기상정보 활용 산업계 PISHON Partners 정책기상기후변화산업계연구 수행조직의 기상기후정보 실태조사 프로젝트 사례 기상산업 업종개선 기상정보 가치평가 기상기후산업 규모 재산정 및 기상산업진흥 기본계획 수정

24 - 24 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 본 연구는 각종 실태조사 및 수요조사 등 다수의 조사가 포함되어 있으며, 전문가의 단계별 참여를 필요로 함. 따라서, 본 연구 추진을 위해 제안사는 실태조사 및 수요조사 사전에 대상 기업/기관의 재무제표를 분석하여 추진하고, 통계자료분석 및 추정을 기반으로 수요예측을 수행하는 전략을 설정하였으며, 과업간 상호연계성 및 대외홍보방안을 고려하여 연구를 추진하고자 함 연구추진전략 및 기대효과 _ 연구 추진전략 및 추진방향 본 연구의 특성 기상기후정보 활용 실태조사 날씨에 민감한 산업군 / 지역군 조사 기상장비 국산화에 대한 수요조사 기상기후정보화 융 · 복합 가능 타 분야 조사 및 발굴 기상기후산업 활성화 포럼 ( 전문가 참여 ) 연구 추진전략  실태조사 및 수요조사가 다수  신업계/기상사업자/일반 기업/공공부문 등의 대외비성 자료에 대한 조사 다수  기상기후산업 전문가의 단계별 참여 필요 1 1 사전분석을 기반으로 하는 실태조사 일반기업 및 공공기관을 대상으로 일반적 설문조사 또는 FGI 만으로 기상정보활용 실태조사 및 기타 수요조사 한계 존재. 따라서, 사전에 대상 기업/기관의 재무제표 사전분석을 기반으로 심도있는 실태/수요조사 수행 예정 2 2 통계자료 분석 및 추정을 기반으로 하는 장기 국산화 이후 수요예측 국산화 시점이 정해지지 않은 미래 상황에 대한 기업/기관의 의견수렴 한계 존재 관세청 및 각 기상장비 수입 통계를 기반으로 수입장비의 국상화 이후 대체의견을 기반으로 하는 수요예측과 분석 적용으로 국산화 이후 장비 국산화 성과 예측 연구 추진방향 1 1 과업의 상호연계성을 기반으로 추진 기상기후산업 활성화를 통한 창조경제 실현 및 일자리 창출이란 연계성을 기반으로 각 과업의 내용과 추진을 상호 연결하여 추진 2 2 대외 홍보방안을 고려한 연구 기상기후산업 활성화 촉진 측면에서 대외 홍보를 통한 예산확보, 활성화 지원 근거마련, 활성화 필요성의 저변확대 등을 위해 대외 홍보방안을 고려한 연구(근거와 객관성 유지) 추진

25 - 25 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 연구추진전략 및 기대효과 _ 기대효과 및 활용방안 기상기후 정보 재조명 일자리창출 및 창조경제 실현 기상기후산업 활성화 기상정보 활용제고 날씨경영 확대 기상기후 산업 영역확장 기상기후정보 융 · 복합 정책개발 연구효과 연구의도 기상기후정보 활용 촉진 타 분야와의 융 · 복합을 통한 기상기후산업 영역확대 장비국산화의 효과성 입증 기상기후정보 활용 활성화 기상기후산업 활성화 일자리 창출 창조경제 실현 본 연구의 기대효과는 기상기후정보의 활용 활성화 및 기상기후산업 활성화, 이를 통한 일자리창출과 창조경제 실현 등의 연구효과가 발생할 것으로 기대함

26 Contents ■ 요약문 Ⅰ. 제안업체 현황 Ⅱ. 연구에 대한 이해 Ⅲ. 연구 추진전략 및 추진방향 Ⅳ. 연구내용 및 접근방법 ( 구현방안 ) Ⅴ. 연구 추진체계 Ⅵ. 연구 관리방안 1. 연구 접근방법 2. 연구 추진 단계별 추진 세부내용

27 - 27 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 접근방법 연구 접근방법 수행방법 상세계획 수립 Ⅰ 연구팀과 TF와 협의 및 토론 1 기상기후 정보 활용 효과성이 큰 산업군 조사 Ⅱ 장비 국산화 이후 수요지역 (분야) 파악 Ⅲ 타 분야와 융·복합 가능부문 도출 Ⅳ 타분야 협력방안 및 참여전략 수립 Ⅴ 기상기후 산업 활성화 포럼 개최 Ⅵ 유지보수 방안수립 Ⅶ FGI 및 실태조사, 자료분석, 내부연구 2 FGI 및 실태조사, 자료분석, 내부연구 3 자료분석 및 타 산업 대표기업 FGI (유관부처 포함) 4 내부연구, 전문가 자문, 공개의견 수렴(FGI 및 설문조사 활용) 5 산/학/연 전문가 자문 및 의견 수렴 6 내부연구, 협의 7 Phase Step 본 연구는 12월 10일까지 약 4.5개월동안 7 Phase로 추진되며, 각 단계별 수행방법은 실태조사, 수요조사, 자료분석 및 FGI, 전문가 의견 수렴, 내부연구 및 협의 등의 방법을 활용하여 연구를 추진하고자 함

28 - 28 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 1. 상세계획수립 P1-3. 상세 일정계획 수립 P1-2. 추진과제 명확화 P1-1. 현황 파악 주요활동주요활동 오리엔테이션 – 연구팀과 기상청팀, 자문단 상견례 연구관련 주요이슈 토론 – 연구와 관련된 주요 사회적 이슈에 관한 토론 자료 수집 – 연구 관련 각종 내 · 외부 자료 수집과 자료원 정리 주요 관련 담당자 및 Project Owner 의 연구에 대한 기대 파악 연구의 추진과제 및 목적, 범위, 수행방법 등에 관한 협의 및 확정 상세 일정계획 수립과 업무 분장 – 개인별 업무 분장 – 역할별 추진일정 계획 연구 관리 체계 및 세부추진일정 수립 착수보고 (Kick-off Meeting) 상세일정계획표, 커뮤니케이션 계획, 연구 관리 체계도, 연구팀 업무분장표, 착수보고서 등 산출물산출물 구분 상세계획수립 단계는 연구과제 명확화, 범위와 일정 확정 등 연구추진에 관한 내용에 대하여 관련자료 및 과거 연구결과를 수집, 분석한 이후 기상청과 협의 확정하는 단계

29 - 29 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 2. 기상기후정보의 활용 효과성이 큰 산업군 조사 P2-3. 신 융합 트랜드 예측 / 분석 P2-2. 핵심 기상요소 산출 및 분석 P2-1. 기상기후정보 활용 실태조사 주요활동주요활동 기상기후정보 활용 실태조사를 위한 사전 분석 - 기상기후정보 활용 실태조사의 정확성을 위해 대상기관 / 기업 및 산업군별 사전 재무분석을 통해 기상기후정보 활용 실태조사 방법 확인 기상기후정보 활용 실태조사 – 공공기관 및 민간기업에서 기상기후정보에 대하여 활용 내용, 방식, 분야에 대한 조사 – 대상은 각 협회, 관리관청, 기금 및 지원부처청 등 및 기관 / 기업 직접 조사를 통해 각 산업계 선도기업을 대상으로 조사 날씨에 민감한 산업군 / 지역군 선별 – 산업군 및 지역별로 날씨에 민감한 산업군과 지역군을 선별 ( 기상기후정보 활용 실태조사 및 기존 연구자료 활용 ) 각 산업군 / 지역군별로 영향을 미치는 주요 기상요소 산출 산업군 및 지역군별 기상기후 및 자연재해로 인한 피해빈도, 규모 등을 종합하여 산업군 / 지역군별 핵심 기상요소 분석 기존 서비스와 차별되는 신 융합 서비스 트랜드 예측 – 기존 서비스 ( 기상예보 및 기상컨설팅을 통한 기상 예측 자료 중심의 서비스 ) 에 대한 현황, 문제점 등에 대한 분석 – 신 융합서비스 트렌드 예측 및 분석 ( 기상정보 + 매출정보 + 경영기법 +IT 기술 등 다양한 융합 서비스 트렌드 예측 및 분석 ) – 신 융합서비스 사례 분석 기상기후정보 활용 실태조사 보고서 날씨에 민감한 산업군 / 지역군 및 핵심기상요소 분석결과 보고서 신 융합서비스 트랜드 및 사례분석 보고서 산출물산출물 구분 기상기후정보의 활용 효과성이 큰 산업군 조사는 기상기후정보 활용 실태조사를 통해 기상이변 및 기상상황에 민감한 산업군 / 지역군을 도출하고, 도출된 산업군 / 지역군 별로 영향을 미치는 핵심 기상요소를 산출 분석하여, 기존 서비스와 차별화된 신 융합 트랜드를 예측 / 분석하는 단계임

30 - 30 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 2. 기상기후정보의 활용 효과성이 큰 산업군 조사 _Framework 조사 내용, 방법, 조사 결과 분석방법, 조사결과 활용 방안 등에 대한 명확화 조사대상의 선정 및 사전분석 기상기후정보 활용 실태조사 조사결과 분석 및 활용  기상기후정보 활용 실태조사시 조사내용 (기상기후정보 활용 현황 및 날씨로 인한 영향의 정도, 장비 국산화 이후 구매의사 및 의향 등을 종합하여 조사하는 것이 바람직), 조사방법(이메일, 전화, 직접방문 등을 종합하여 활용하는 것이 바람직), 조사시기, 조사결과 분석방법, 활용방안 등에 대하여 사전에 명확하게 기획  조사대상의 경우 공공부문과 민간기업으로 구분하여 조사  공공부문의 경우 가능한 범위내에 전수조사(기상기후와 연계성이 있는 기관)를 수행하고, 민간기업의 경우 종업원 100인 이상 산업군별 대표기업을 대상으로 조사  대상선정 이후 각 산업군별 재무 사전분석을 통해 조사 내용의 정확성 제고  공공부문 및 민간기업 대상 전화, 이메일, 직접방문 등의 방법을 종합하여 FGI형식의 실태조사 수행  각 산업군별 대표기업에 대한 Pilot 조사를 통해 조사양식 및 방법 확정  기상기후정보 활용 실태조사 결과를 활용하여 각 산업군별 기상기후정보 활용 현황 및 요구사항, 날씨에 민감한 산업군과 지역군의 도출, 장비 국산화 이후의 수요 등에 활용 기상기후정보의 활용실태조사는 사전에 기상기후정보 활용 실태조사의 내용과 방법, 활용방안 등에 대하여 명확화를 추진하고, 이후 사전분석을 통해 정확도를 제고하는 업무를 추진하여야 하며, 이후 전화, 이메일, 직접방문 등의 조사방법을 통해 실태조사를 수행고자 함. 조사결과는 기상기후정보 활용 현황 및 날씨에 민감한 산업군 / 지역군의 도출과 장기 국산화 이후 수요분석 등에 활용할 예정

31 - 31 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 3. 장비국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악 P3-1. 장비 국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악 주요활동주요활동 기상장비 국산화 현황분석 및 성과분석 – 현재 기상장비 국산화의 현황분석 ( 기상사업자 대상 인터뷰 및 설문조사 시행 ) – 기상장비 국산화로 인한 성과분석 ( 기상장비 수출입금액 분석 및 기상사업자 대상 인터뷰 및 설문조사 시행 ) – 기상청의 기상장비 국산화에 대한 계획 ( 중장기 포함 ) 검토 및 분석 기상장비 국산화 수요조사 – 공공기관 및 민간기업의 기상장비 활용, 수요조사 ( 기상사업자 및 기상정보 활용 실태조사 시 병행 ) – 주요장비별 국산화율 및 선진국 대비 기술력 조사 ( 기상사업자 대상 조사 ) – 개발도상국 등 수요국가 및 국내외 주요 국산 관측장비의 수요파악 ( 장비별 수출입금액 추이, 국산화율에 따른 시장점유율 분석 등을 통해 수요 및 성과예측, 개발도산국 및 해외 수요예측의 경우 문헌정보 조사 및 분석 ) 기상장비 국산화 수요조사 결과 보고서 기상장비별 국산화율 및 선진국 대비 기술력 보고서 기상장비 국산화 이후 성과예측 보고서 산출물산출물 구분 장비 국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악은 기상장비 국산화의 성과분석 및 수요처 ( 분야 ) 조사를 통해 기상장비 국산화의 필요성과 성과를 예측하고, 기상장비 국산화의 기반을 구축하고자 하는 단계임

32 - 32 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 3. 장비국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악 _Framework 장비 국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악은 기상장비 국산화 현황 및 성과분석과 수요조사, 성과예측 및 수요조사 결과 분석단계로 추진될 예정이며, 이상장비 국산화 수요조사를 위해 기상사업자를 대상으로 기상장비 국산화 현황, 성과, 국산화비율 및 선진국 대비 기술력 등에 대하여 설문조사를 실시할 예정 공공기관 및 민간부문의 기상장비 활용 및 수요조사 주요장비별 국산화율 및 선진국대비 기술력 조사 개발도상국 등 수요국가 및 국내의 주요 국산 관측장비의 수요파악  기상장비 국산화 관련 문헌 및 자료조사  현 기상장비 국산화 현황분석(기상사업자 대상 설문조사 시행)  기상청 기상장비 국산화 계획분석(중장기 계획 포함)  주요 기상장비별 국산화 비율 및 선진국 대비 기술수준, 격차 조사(기상사업자 대상 설문조사)  개발도상국 및 국내외 주요 국산 기상 관측장비 수요 파악(장비별 수출입금액 추이, 국산화율에 따른 시장점유율 분석 등을 통해 수요 및 성과예측, 개발도산국 및 해외 수요예측의 경우 문헌정보 조사 및 분석 )

33 - 33 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 3. 장비국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악 _ 수요조사 본 프로젝트의 기상장비 국산화 관련 기상사업자 수요조사는 제안사가 과거 수행한 실태조사 ( 기상정보 가치평가, 기상산업 업종개선, 해외진출 전략 등 ) 의 경험으로 최적의 수요조사를 추진할 수 있음 기상사업자 대상 기상장비 국산화 현황조사 및 성과분석 조사는 과거 기상사업자 대상 실태조사 ( 기상정보 활용, 기상산업업종개선, 해외진출전략 수립 등 ) 경험을 기반으로 최적의 수요조사를 추진할 수 있을 것으로 판단됨 분석사례 예시

34 - 34 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 3. 장비국산화 이후 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악 _ 수요조사 사례 통계 분석을 통한 수요 및 성과예측은 각 기상장비의 수출입 물량 및 금액을 기준으로 기상장비 국산화 이후 확보할 수 있는 시장점유율을 기반으로 국산화 이후 수요 및 성과를 예측할 수 있음 기상 기후 정보 활용 실태 조사 레이더 기기 국산화 이후 예상 시장점유율 ( 연도별 00%(16 년 ), 00%(17 년 ), 00% 18 년 등 ) 국산 화 이후 수요 및 성과 예측 분석사례 예시

35 - 35 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 4. 기상기후정보와 타 분야 ( 정보 ) 와의 융 · 복합 가능부문 도출 주요활동주요활동 P4-2. 타 분야 융 · 복합프로젝트 발굴 P4-1. 기상기후정보 융 · 복합 활용가능부문 도출 기상상황에 민감한 산업군 대상 기상기후정보 융복합 활용가능성 도출 – 융합분야 시장수요 및 경제적효과, 우선순위 도출 기상기후정보와 융복합 가능부문 종합 – 산업군별 융복합 가능 방안, 추진 전략 구성 타 분야 융복합 프로젝트 발굴 – 기상기후정보화 기술적 융복합이 가능한 유관부처 사업 (R&D 및 사업화 과제 등 ) 조사 발굴 – 타 분야의 해외진출시 기상기후정보와의 융복합 추진 가능성 분석 및 관련 프로젝트 발굴 기상기후정보와 융복합 활용 가능 부문 및 프로젝트 발굴 보고서 산출물산출물 구분 기상기후정보와 타 분야 ( 정보 ) 와의 융 · 복합 가능부문 도출 단계는 기상상황에 민감한 산업군을 대상으로 기상기후정보 융 · 복합 활용가능성을 도출하는 단계와 타 분야 ( 정보 )/ 타부처와의 융 · 복합이 가능한 사업을 발굴하는 단계로 구성되어 추진됨

36 - 36 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 4. 기상기후정보와 타 분야 ( 정보 ) 와의 융 · 복합 가능부문 도출 _ 도출 사례 융복합 활용 가능부문 도출과 비즈니스 전략은 기상기후정보에 민감한 산업군을 대상으로 기간, 진출분야, 융복합 또는 패키지 유형 및 정책적 지원에 대하여 도출하고자 함 융합·패키지형 동반진출 비즈니스 전략 및 모델 수립 융합·패키지형 동반진출 비즈니스 전략 사례(공간정보산업)  기상기후산업의 연관사업에 대한 구분과 세부분야에 대한 설정, 대상진출국가 그룹의 구분, 진출 가능 기간, 진출 분야, 패키지화 전략 유형의 설정, 정책적 지원의 필요성 등에 대하여 조사/분석하여 융합·패키지형 동반진출 전략 및 비즈니스 모델을 구축하고자 함 분석사례 예시

37 - 37 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 참고자료 _ 기상에 민감한 산업군 선정 자료원) 날씨보험 시장확대를 위한 기반연구, 에코브레인, 2012 기상기후에 민감한 산업군의 선정은 자료분석과 기상기후정보 활용 실태조사를 통해 선정하고자 함 분석사례 예시

38 - 38 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 4. 기상기후정보와 타 분야 ( 정보 ) 와의 융 · 복합 가능부문 도출 _ 도출 사례 융합 · 패키지형 동반 비즈니스 사례 분석결과 각 산업별 이해관계에 따라 주관기관과 협회 등의 상호 협력을 위한 노력이 중요하며, 각 산업별 대표적 선도기업의 적극적 참여가 필요함 분석사례 예시 융합·패키지형 동반비즈니스 사례 이러 닝 + 로봇 동반 진출  국내 이러닝 콘텐츠와 로봇을 융합하여 해외시장 동반진출 추진(지식경제부 주관)  한국이러닝산업협회와 한국로봇산업협회는 융합 동반진출 협의체 구성 합의  통신사(KT, SKT), 로봇(유진, 동부), 이러닝(대교, 위두 등) 기업 10개사가 참여하여, 협회간사 2명, 학계/연구계 전문가 4명 등이 참여하여 협의체 운영  최근 토론회, 학회, 해외진출전략 수립 등 활동 의료 분야  최근 의료시장의 트렌드는 융합·패키지형 해외환자 유치 및 해외진출  의료+관광, 의료+통신+IT 협업을 통한 패키지형 해외진출 등 추진  최근 SK 텔레콤과 서울대 병원은 조인트 벤처 설립 이후 U-헬스케어 관련 서비스를 개발하고 해외진출 추진 환경 분야  환경공단은 최근 인터넷과 RFID, ARS, Mobile, 실명인증 및 관련 IT 시스템을 융합하여 폐기물관리, 폐자원 리사이클, 상하수도관리 등의 사업에 진출 추진  2020년 세계환경시장은 1조900억달러로 급성장 예상(아시아, 중남미, 중동 지역 중심으로 급성장)  대상 국가에 적극적인 진출방안 모색중 고려사항 융합·패키지형 동반진출/성장 사례 검토결과 향후 기상기업의 타산업과의 융합·패키기형 동반진출 전략 수립시 고려사항 1 타 산업과의 융합·패키지 구성을 위한 협력에서 주관기관, 각 산업의 협회 등의 역할 2 융합·패키지형 동반진출은 상호 Win-win 구조로 구성되어야 하며, 진출 성과에 대한 배분 명화 3 동반진출시 각 산업별 규모의 경제가 구성되어 있어야 하며, 대표적 선도기업이 존재  기상기후산업의 융합·패키지형 동반진출을 위해 기상청/한국기상산업진흥원의 역할이 중요하며, 동반진출을 위한 기상기후산업과의 연계산업 확보가 우선되어야 함  기상기후산업의 대표적 선도기업의 적극적 참여 필요

39 - 39 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 5. 기상기후정보 활용촉진 및 타 분야와의 협력방안 및 참여 전략 ( 중 · 단기 로드맵 ) 수립 P5-1. 기상기후정보 활용 촉진 및 타 분야화의 협력방안 및 참여 전략 마련 ( 중 · 단기 로드맵 수립 ) 주요활동주요활동 타 분야와의 융복합 협력 및 참여를 위한 중단기 로드맵 수립 – 기상기후산업 활성화를 위한 협력 가능한 부처와의 추진방향 제시 – 기상기후정보 활성화 및 선순환적 기상기후산업 생태계 구축을 위한 중단기 로드맵 수립 – 기상기후정보와 타분야와의 융복합 협력 및 참여 비전 수립 – 기상기후정보와 타분야와의 융복합 협력 및 참여 세부 추진계획 수립 기상기후정보와 타 분야와의 융복합 협력 / 참여 중단기 로드맵 산출물산출물 구분 기상기후정보 활용촉진 및 타 분야와의 협력방안 및 참여 전략 ( 중 · 단기 로드맵 ) 수립단계는 기상기후정보 활용 촉진을 위한 정책적 제안과 과제의 제시와 함께 타 분야와의 융 · 복합 협력 및 참여를 위한 중 · 단기 로드맵을 수립하는 단계로서, 각 분야 전문가의 자문 및 공개의견수렴을 통해 선순화적 기상기후산업 생태계 조성을 위한 로드맵을 수립하는 단계임

40 - 40 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 1 단계 현황분석 및 협력/참여 가능분야 도출 2 단계 타 분야와의 협력/참여 프로젝트 발굴 3 단계 기본계획 수립 기상기후정보 활용 현황 및 전망 기상정보에 민감한 산업군 도출 기상기후정보활용 실태조사 기상기후정보 활용 현황분석 및 타 산업군/ 지역군과의 협력/참여 분야 도출 기상기후정보 활용 서비스 협력/참여를 위한 서비스 강화/확대 타 분야에 기상정보 활용 시너지발생 패키지 동반진출 전략 타 분야 제공 서비스 협력/참여 프로젝트 발굴 기상기후정보화 타 분야 협력/참여 비전 및 목표 수립 추진 전략 및 중점추진과제 도출 세부 실행과제 및 추진 로드맵 작성 기상청 TF, 산업계, 협회, 유관기관 전문가 의견 수렴 및 검토 시행 [전문가 그룹] Phase 5. 기상기후정보 활용촉진 및 타 분야와의 협력방안 및 참여 전략 ( 중 · 단기 로드맵 ) 수립 기상기후정보 활용 촉진 및 타 분야와의 협력 / 참여 중단기 로드맵 수립은 현황분석 및 협력 / 참여 가능 분여의 도출 및 가능 프로젝트 발굴과 함께 타 분야와의 협력 / 참여 추진을 위한 비전과 목표, 추진전략과 중점 추진과제 세부실행과제 및 추진 로드맵 수립으로 수행하고자 함 분석사례 예시

41 - 41 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 베트남인도네시아 아제르바이잔 캄보디아 우즈벡탄자니아 몽골 모잠비크 알제리 2012년 대상국 칠레 페루 방글라데시 연 도200720082009201020112012 금액(백만원)1,2004001,0001,2001,800 대상국베트남인도네시아 캄보디아, 아제르바이잔 우즈베키스탄 탄자니아 모잠비크, 알제리, 몽골 페루, 칠레, 방글라데시  개도국의 환경 개선 마스터플랜 수립지원을 통해 국내 기업들의 현지 진출을 위한 우호적 여건 조성 및 환경사업 발굴 통한 국내 환경산업 해외진출 촉진 - 대상지역 및 분야 : 도시지역의 오염심화 지역을 중심으로 상하수도, 폐기물 등 환경분야 개도국의 환경 개선 마스터플랜 수립지원 프로그램(기상기후산업과 연계 가능) 참고자료 _ 환경부 산하 한국환경산업기술원의 기상정보와 융합 가능 프로그램 사례 분석사례 예시

42 - 42 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 기상기후정보와 타분야의 협력 / 참여 중단기 전략의 추진전략 및 실행계획은 협력 / 참여 비전과 추진전략, 추진과제별 세부내용, 실행계획 등을 구성하고자 하며, 전문가 및 관계자 의견을 수렴하여 수정 및 개선을 추진하고자 함 Phase 5. 타 분야와의 협력 / 참여 전략 ( 중 · 단기 로드맵 ) 수립 _ 추진전략 및 실행계획 수립 분석사례 예시 비전 / 추진전략 / 세부실행계획 수립을 통한 추진체계 구축 전문가 및 관계자 의견 수렴을 통한 계획의 수정 및 개선

43 - 43 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 6. 창조경제 실현을 위한 기상기후산업 활성화 포럼 개최 P6-1. 기상기후산업 활성화 포럼 개최 주요활동주요활동 전문가 네트워킹 – 기상청과의 협의를 통해 포럼참여 전문가를 선정하고, 포럼의 명칭, 추진방법을 확정하여 추진예정 기상기후산업 활성화 포럼 개최 – 기상기후산업 활성화 및 타분야와의 협력 / 참여 중단기 로드맵 수립과 관련한 포럼 개최 기상기후산업 활성화 포럼 자료집 산출물산출물 구분 새정부 국정과제와 부합하는 기상기후정보 공개 및 타 분야와의 융합을 통해 창조경제실현을 위한 기상기후산업 활성화 포럼개최는 타 분야와의 협력방안에 대한 중 · 단기 로드맵 마련 및 기상기후산업 활성화를 위해 각 분야별 전문가와 기상사업자, 유관부처의 전문가를 초빙하여 활성화 포럼을 개최하고, 그 결과를 반영하여 기상기후정보의 타 분여와의 협력방안의 세부내용을 확정하는 단계

44 - 44 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 Phase 7. 유지보수 주요활동주요활동 S7-1. 유지보수 유지보수 – 기상기후정보 활성화 및 기상기후산업 진흥을 위한 설명회, 토론회, 각종 이슈에 본 연구내용에 대한 자세한 설명이 필요한 곳에 연구팀이 참여하여 지속적으로 설명, 설득과정을 수행 산출물산출물 구분 유지보수 Step 은 기상기후산업 활성화를 위해 다양한 홍보와 연구, 포럼, 발표회 등에서 본 연구내용에 대한 설명이 필요한 시점에 연구팀에서 지속적으로 설명에 참여하여 기상기후산업 활성화를 위해 실질적 정책추진이 될 수 있도록 지원하는 단계

45 - 45 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 본 프로젝트는 설계 이후 실행단계에서 프로젝트의 성공여부가 판가름 나게 되므로 프로젝트의 성과가 충분히 발휘될 수 있도록 효과적인 사후관리 및 유지보수관리를 수행할 것임 유지보수 방안 수립 적극적인 유지 보수의 개념으로 사전적인 감리활동을 통해 고객의 요구사항이 구현되었는지를 실시간으로 감독하여 일정지연, 인력투입 불이행, 산출물 누락 등이 사전에 발생하지 않는 Preventive Quality Assurance 개념으로 프로젝트를 적극적으로 관리할 것이며, 프로젝트 종료 후 적정 시점까지의 사후 지원을 수행할 것입니다. 용역완료 후 1년 이내 새로운 계획의 재작성시 필요한 자문, 각종 발표 및 포럼, 세미나 등의 참여를 수행할 것입니다 연간계획의 작성 세부실행과제 및 운영프로세스의 조정 중단기 로드맵 연간목표상세정의관리지표의 정의세부실행과제조정운영 계획 수립중단기 전략 보완중기목표 조정 주기적인 검토 및 Feedback 이 필요 연간계획 작성시 자문 임형택 (Project Manager) 중단기 계획수립의 조정에 대한 자문 중장기 계획과 연간계획 간의 체계적인 연관관계 유지에 대한 자문 구 분담당자내 용 지속적 유지보수의 필요성 유지보수 계획 상세

46 Contents ■ 요약문 Ⅰ. 제안업체 현황 Ⅱ. 연구에 대한 이해 Ⅲ. 연구 추진전략 및 추진방향 Ⅳ. 연구내용 및 접근방법 ( 구현방안 ) Ⅴ. 연구 추진체계 Ⅵ. 연구 관리방안 1. 연구 추진체계 2. 연구 추진 일정

47 - 47 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 프로젝트 추진 체계 ( 추진조직 ) Steering Committee 담당부서장 분야별 전문가 (SME) 총괄 ( 연구책임자 ) 임형택 대표이사 관련 자료 제공 및 분석 지원 내부 토의 참여 자료 분석 지원 내 · 외부 communication 지원 비손파트너스 기상기후정보 활용 조사 및 장비국산화 수요조사 융 · 복합가능부문 도출 및 중 · 단기 로드맵 수립 총괄 : 김창진 위원 ( 이사 ) 실무담당 : 정순태 위원 ( 이사 ) 김경옥 선임연구원 총괄 : 심준식 위원 ( 이사 ) 실무담당 : 이은주 위원 ( 이사 ) 서승혜 위원 (Manager) Quality Assurance ( 품질관리기법 )

48 - 48 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 프로젝트 추진일정 Phase 프로젝트 접근방법 P1. 상세계획 수립 S7. 유지보수방안 수립 중간보고 최종보고 7월7월 4W 8월8월 1W2W3W4W 9월9월 1W2W3W4W 10 월 1W2W3W4W 11 월 1W2W3W4W 12 월 1W2W P3. 장비 국산화 국내외 수요지역 ( 분야 ) 파악 P4. 기상기후정보화 타분야 융 · 복합 가능부문 도출 P6. 기상기후산업 활성화 포럼 개최 P5. 타 분야와의 협력 / 참여 중 · 단기 로드맵 수립 P2. 기상기후정보 활용 효과성이 큰 산업군 조사 √ √ √

49 Contents ■ 요약문 Ⅰ. 제안업체 현황 Ⅱ. 연구에 대한 이해 Ⅲ. 연구 추진전략 및 추진방향 Ⅳ. 연구내용 및 접근방법 ( 구현방안 ) Ⅴ. 연구 추진체계 Ⅵ. 연구 관리방안 1. 품질관리방안 2. 참여연구원 (PM, PL) 이력사항

50 - 50 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 프로젝트 관리 방법론인 PMM4TM 를 활용하여 프로젝트 수행을 체계적으로 관리하여, 용역 수행 시 예상되는 Risk 요인을 최소화하고 용역 결과물의 품질을 향상시킬 것임 프로젝트 품질관리 방안 : 개요 Project Management Methodology (PMM4 TM ) 문서관리 프로젝트 관리 방법론 개요 진도관리 품질관리 이슈관리 커뮤니케이션 관리 커뮤니케이션 관리

51 - 51 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 프로젝트 전 단계에 걸쳐 효과적인 커뮤니케이션방안을 수립하여 각종 이슈와 의견이 공유되고 프로젝트 전 과정에 반영되도록 할 것임 프로젝트 품질관리 방안 : 커뮤니케이션 방안 Event대상목적운영 방식일정 착수보고전담부서 프로젝트 개요 소개 사업추진전략 및 세부 진행 계획 보고 업무분장 및 협조사항 요청 전담부서 대상 Presentation 및 Q&A 계약 후 15일 이내 Focus Group Interview (FGI) 전문가 및 기상기후정보 활용 대표기업 기상기후산업 관련 전문가 및 기상기후정보 활용 대표기업과 FGI를 통해 향후 실태조사 및 활용방안에 대한 사전 분석 인터뷰 실태조사 Module 진행 中 중간보고 담당부서 및 관계자 실태조사 보고 및 주요 Module Progress 보고 참석자 대상 Presentation 및 Q&A 착수일로부터 70 일 내 격주보고담당부서 격주로 각 Module 진행상황 진척도 Check 및 공유 이슈사항 및 문제점 협의 담당부서 대상 Weekly Report 작성 및 공유 격주 월간보고담당부서 매월 현황 진단보고 및 주요 산출물 제출 이슈사항 및 문제점 협의 담당부서 대상 Presentation 및 Q&A 매월 최종보고 담당부서 및 관계자 프로젝트 내용 최종 보고 및 공유 담당부서장 및 관계자 대상 Presentation 및 Q&A 프로젝트 종료시 프로젝트 커뮤니케이션 일정 및 방법 실행과제 Owner와의 수시 업무협의 용역 착수 착수보고 전문가 인터뷰 FGI 및 실태조사 전략 워크샵 전담부서를 통한 의견수렴 및 즉각적 반영 Month 1~2Month 2~3Month 4~4.5 월간보고 사후 관리 용역 종료 최종보고 중간보고월간보고

52 - 52 - © 2013 Pishon Partners All Rights Reserved Partners ( 주 ) 비손파트너스 본 프로젝트는 다양한 실태조사와 수요조사로 인한 진도관리의 필요성이 존재하며, 프로젝트 관리자 (PM) 는 진행상의 Issue 들에 대한 신속한 대응 / 조정을 통해 전체 일정을 준수하도록 할 것임 프로젝트 품질관리 방안 : 진도관리방안 프로젝트 일정관리 프로젝트 일정 수립 업무성격 및 상호 연관관계를 고려한 일정 수립 및 Critical Path 정의 계획 / 일정에 대한 변경을 반영하고, Baseline 관리를 병행 진척도 Bi-Weekly 점검 업무수행상의 Critical Path 에 대해 주단위로 진척을 민감하게 점검함 Bi-Weekly 정기 진척관리 Project Plan상에서의 업무 단위별 격주간 진척 사항 파악 및 통합 진척률 파악 계획과 진척상황 불일치에 따른 프로젝트 영향 분석을 통한 이슈 도출 태스크의 완료 또는 착수는 해당 산출물의 완료 또는 Draft 작성과 동일하므로 산출물 작성, 관리와 진척관리를 연계하여 수행 진척 상황 확인 및 통합 이슈 도출 및 전체 일정에 미치는 영향 분석 관련 이해당사자 간의 조정 각 컨설턴트로부터 격주간 진척 현황 파악 및 산출물 현황 파악을 위한 자료 취합 자료 검토 및 작성 담당 컨설턴트와의 확인 전체 실적 현황 및 산출물 실적 관련 문서 작성 (격주간, 월간) 이슈 파악 및 해당 팀과의 커뮤니케이션을 통한 원인 파악 및 해결 방안 검토 이슈 Log 등록 및 이슈관리 담당자와의 커뮤니케이션 진척 관리 프로세스 프로젝트 매니저(PM) 역할 Today

53 End of Document Contacts : 임 형 택 대표이사 Tel : 02-2070-5656, M/P : 010-3776-9651 E-mail : alfred@thepishon.com Thank You