C.O.N.T.E.N.T.S Chapter 1 ICOLS Corporate Identity Chapter 2 Vision 과 성공전략 Chapter 3 Financial Summary Chapter 4 Investment Highlights.

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2 C.O.N.T.E.N.T.S Chapter 1 ICOLS Corporate Identity Chapter 2 Vision 과 성공전략 Chapter 3 Financial Summary Chapter 4 Investment Highlights

3 ICOLS Corporate Identity   IT Service 시장과 ICOLS Identity   Business Domain   Sales Performance Review   Best Company 가 선택하는 ICOLS Chapter 1

4 4 SolutionOutsourcing SIConsulting IT Service 시장과 ICOLS Identity 제조 IT 공공 IT 유통 IT 금융 IT 산업별 IT Service 시장 산업별 시장규모 ( 천억원 ) 제조업 전문 Total IT Service Provider = ICOLS 자동차 산업 분야를 필두로 조선, 제지, 시멘트, 건설 등 제조업 전분야의 Total IT Service Provider

5 5 Business Domain IT Consulting 에서 Outsourcing 까지 Total IT Service 제공 고객사 시스템 구축 / 상주 시스템 구축 시스템 운영 고객서비스 유지보수 정보전략기획 신기술지원 IT Outsourcing 시스템 개발 시스템 설계 Project Management System Integration e-Business 전략수립 및 수행 IT consulting 시스템 진단 및 감리 서비스 Solution Consulting IT Consulting ERP, SCM, PLM, GW, KMS, Engineering, Enterprise Portal, Multi-Media Network, CIM, INFRA Management, ASP Solution KCOLS, COLware, COL-ERP, DVR, ORACLE ERP/CRM/BIS, IONA, eRT, SAP ERP & Products, C-COLS, V3-Notes, IBM-CATIA/ WPS/ DOMINO Products Solution

6 6 Sales Performance Review 2002 년 예상 매출액 530 억 S/W 25% 기타주변기기 24% Server 44% PC,IPC 7% Product (2002. 3Q 기준 ) 품목 및 유형별 비중 솔루션 / 컨설팅 24% Outsourcing 36% 설비사용료 12% 유지보수 28% Service (59%) (41%) (54%) (46%) (48%) (46%) (54%) (52%) 469.12 422.20 ( 단위 : 억원 ) 계 386.37 279.65 Service vs. Product Service 와 Product 간의 균형 있는 매출구조

7 7 Best Company 가 선택하는 ICOLS 고객의 평가 사례 Outsourcing 고객 만족도 : 평균 80.6% ( 주 ) 만도의 디지털 경영이 업계를 선도하고 있음   2001 년 제조부문 디지털 경영대상 수상 : 2001 년 디지털 경쟁력 향상 대회 ( 한국경제, 산업자원부 )   2001 년 정보화 마인드 대상 수상 : 2001 년 5 회 기업정보화 수준평가 ( 정보통신부 )   2002 년 제조부문 디지털 경영대상 : 2002 년 디지털 경쟁력 향상 대회 ( 매일경제, 산업자원부 ) ICOLS 의 TOTAL IT Service Client ㈜만도는 세계 10 대 자동차 부품기업인 발레오그룹으로 부터 포상   생산 표준원가시스템 조기정착 공로 인정   전세계 21 개 국 사업장 중 유일한 Outsourcing 실시 ICOLS 의 ERP 관련 IT Outsourcing 의 전문성 입증   PwC Report :“ 아이콜스가 지원하는 한국 공장은 성숙한 IT 조직을 갖고 있어 높은 등급을 부여 하였음.“ 세계 최대 시멘트 업체인 라파즈는 전세계에서 ICOLS 를 최고의 서비스 제공 협력업체로 평가 현대삼호중공업, 사내 정보화 공로 표창 세계적인 다국적 기업들과의 Partnership 으로 입증된 전문성과 독립성

8 8 Best Company 가 선택하는 ICOLS ICOLS Outsourcing 고객사 현황 자동차 부품 ( 주 ) 만도, 만도공조 ( 차량사업본부 ), 새론오토모티브 ( 주 ), 발레오전장 ( 주 ) 조 선, 중장비 현대삼호중공업 ( 주 ) – 조선, 플랜트 건 설건 설건 설건 설 한라건설 ( 주 ) 시 멘 트시 멘 트시 멘 트시 멘 트 라파즈시멘트 ( 주 ), 한라콘크리트 ( 주 ) 제 지 보워터제지 ( 주 ) 가전, 유통 WINIA( 딤채 ), ( 주 ) 마이스터 공공 / 서비스 현대성우리조트, 시그마개발, 장애인촉진공단, Let’s114(KT) 세계적인 다국적 기업들과의 Partnership 으로 입증된 전문성과 독립성

9 Vision 과 성공전략   Vision 2010   성공전략   R&D 전략 Chapter 2

10 10 Vision 2010 산업군 다각화 규모의 경제   품질 경영체제 구축 (CMM)   u-Korea 시대의 선도기술 확보 (P2P)   기술역량과 사업역량 증대   주주이익 극대화를 위한 재무안정성 강화   Outsourcing 과 수주형 SI 사업간의 균형 있 는 사업구조 유지   제휴 및 M&A 를 통한 규모의 경제 달성 오늘의 ICOLS 개별 고객사 중심의 Total IT Service Provider 산업내 기업간 정보평준화 Vision 을 선도하는 일류 IT Service Provider Industry Community On-line Enabler 2010

11 11 “ 과거에는 선진업체가 자사의 정보화만으로 경쟁력을 높일 수 있었는데 이젠 한 업종의 기업간, 생산업체와 유통업체간, 대기업과 중소기업간의 정보평준화가 뒷받침 … 기업과 정부간, 기업과 일반 소비자간의 정보화 격차도 줄여 나가야만 IT 의 성과를 제대로 올릴 수 있다. 방대한 시장이 있다 는 이야기 … … 정보화 선진업체에게 보다 혁신적인 IT 비전 을 제시하고, 정보화에 뒤쳐진 업체에게 평준치의 정보화 세계로 끌어 올린다 … … 기업간 ‘ 정보평준화 ’ 비전 으로 방대한 잠재시장을 현실로 끌어내는 기술과 서비스 를 제시할 때 … 사용자는 도입효과를 제대로 누리며 기업 경쟁력 을 높일 수 있을 것 …” IT-Solution 誌 2002 년 12 월 발행인 칼럼 Vision 2010 산업내 기업간 정보평준화 Vision 을 선도하는 일류 IT Service Provider

12 12 성공전략   제휴 및 M&A 추진   전기 / 전자 산업군 및 공공시장 공략 ERP Outsourcing 개척 규모의 경제 실현   자동차 산업 ERP 구축 노하우 및 운영 경험을 바탕으로 시장개척   Voice + Data + Video 의 통합 Network Service 추진 Outsourcing 확대 Outsourcing 확대1. INFRA Outsourcing 의 전문화 Vision 실현을 위한 성공전략

13 13 성공전략 “ 자동차 산업 ERP + SCM + CRM + PLM” 분야 No.1 위상을 타업종으로 확대   Enterprise Application   Engineering Solution   Enterprise Integration   Network Integration 공공, 금융 등에도 선택과 집중전략 구현 Solution Line-up Solution Line-up 2. 제조업 SI 업체로 위상 정립 “Focused Area” 선별적 특화 Solution Line-up Vision 실현을 위한 성공전략

14 14 성공전략   P2P 핵심기술 기반으로 SMB 시장을 선도할 Solution 을 개발하여 향후 u-Computing 시대 대비 ( 주 1)SMB : Small & Medium Business, 중소 / 중견기업 ( 주 2)P2P : Peer to Peer, IT 를 이용한 개인대 개인간 연결 기술 P2P ( 주 2) 에 기반한 기술우위 확보 제조업 중심 SMB ( 주 1) 시장 공략 Outsourcing 확대 Outsourcing 확대3.   산업자원부 ERP 템플릿 선정   KT BizMeka SCM 파트너 선정   만도 협업적 IT 화 사업 주관업체   특화된 자체 Solution 을 축으로 진행   Outsourcing 연계전략 Vision 실현을 위한 성공전략

15 15 R&D 전략 Post Internet 시대의 화두 2005 년 ~ 2015 년 유비쿼터스 컴퓨팅 본격화 예상 u-Korea ( 주 1) 비전의 대두 ICOLS 의 대응 ( 주 1) u-Korea : 유무선을 가리지 않고 언제 어디서나 네트워크에 접속할 수 있다는 개념의 유비쿼터스 (ubiquitous) 네트워크 ' 를 세계 최초로 국내에 2007 년까지 구축한다는 중장기 비전 ( 한국전자통신연구원 (ETRI) 2002/12/06 발표 ) 유비쿼터스 컴퓨팅에 대비한 핵심기술 확보 및 솔루션 개발을 위한 Project 진행 요소기술 선점을 통한 M&A, 자체 사업화 등 다양한 사업으로 추진 기반 Solution 의 Upgrade : 기존 ERP, GW, KMS, PLM 등의 U-Infra 환경하에서 접목하여 진화 될 수 있도록 개발 Project Web Site 운영 http://www.jxtakorea.com u - Project u - Project 추진으로 급변하는 IT 환경변화에 대비

16 Financial Summary 경 영 실 적재 무 비 율 분 석경 영 실 적재 무 비 율 분 석 Chapter 3

17 17 경 영 실 적경 영 실 적 매 출 액매 출 액매 출 액매 출 액 500 당 기 순 이 익당 기 순 이 익당 기 순 이 익당 기 순 이 익 ( 단위 : 억원 ) 0 0 지속적인 매출과 이익증가 추세

18 18 재 무 비 율 분 석재 무 비 율 분 석 창사 이후 무차입 경영 유지 재무비율 1999200020012002(H) 업종평균 매출액증가율 145.5450.9711.1113.006.91 총자산증가율 92.4946.51-1.0438.119.45 영업이익증가율 -59.40107.7891.5917.55- 성 장 성 성 장 성 (%) 재무비율 1999200020012002(H) 업종평균 매출액경상이익율 2.702.274.637.490.87 매출액순이익율 6.642.872.895.12-0.45 총자본경상이익율 7.155.6010.727.411.33 수 익 성 (%)

19 19 재 무 비 율 분 석재 무 비 율 분 석 창사 이후 무차입 경영 유지 재무비율 1999200020012002(H) 업종평균 부채비율 193.94165.14122.89166.12100.69 차입금의존도 0.00 0.1418.02 유동비율 151.00150.81162.31148.44127.39 안 정 성 안 정 성 (%) 재무비율 1999200020012002(H) 업종평균 총자본회전율 2.652.462.312.291.53 재고자산회전율 83.32210.15151.66132.3827.78 매출채권회전율 5.735.014.454.156.13 활 동 성 (회)활 동 성 (회)활 동 성 (회)활 동 성 (회)

20 Investment Highlight Chapter 4   Investment Summary

21 21 Investment Highlight   특정 기업군에 종속되지 않는 독립성   중립성을 기반으로 타 기업군으로의 진입이나 개별 기업의 Outsourcing Partner 로서의 위상 확보 용이 향후 M&A 및 전략적 제휴를 통한 사업확장 전략 추진에 유리 독립적, 중립적 IT 서비스 기업1. Industry Community On-Line Enabler 2.   Off-Line Community 를 On-Line Community 로 전환   Enabling Service 제공 1) 산자부 주관 Automotive ERP Template 업체 선정 2) KT 주관, BizMeka 사업의 SCM 컨설팅 업체로 선정 3) 중소기업진흥공단과 협업적 IT 화 사업 추진 대기업 IT Service 에서 중소기업 특화 Solution 까지 확보하여 자동차 산업 공급망 (Supply Chain) 에 걸쳐있는 기업간의 정보평준화 사업 전개

22 22 다국적 기업 고객으로부터 서비스 역량 검증 3. 경 쟁 우 위 확 보 4.   다국적 기업들을 주요 Outsourcing 고객으로 확보하고 있으며, IT Outsourcing Partner 로서의 신뢰와 기술력을 인정   다국적 고객사 대응을 통한 서비스 수준의 Global Standard 화 실현   Followed Customer Strategy 만도 등 주요 고객사의 해외 진출 전략과 맞물려 당사의 동반 해외 진출 추진 중 ( 예 : 2003 년 중국 진출 )   높은 관리수준이 요구되는 조립금속업종에서 이론과 실무를 겸비한 인적자원을 육성하여 제조업 IT Service 분야에서 비교우위 확보와 진입장벽 구축 Process Knowledge 보유, 국제공인 자격 (CPIM 등 ) 보유 인력 다수 Investment Highlight

23 23 지속적인 성장 기대 5.   Best Practice   Template 화   당사의 Outsourcing 고객사는 해당 산업 분야에서 IT 투자 성공 업체로 평가   해당 사업군의 후발 업체에게 성공모델이 되어 사업 기회 요인이 큼   제조업종에서 Total IT Service 를 통하여 Solution Line-up 을 달성   이를 바탕으로 사업 확장 기반을 마련 Outsourcing 시장 확대 기회 6.   국내 제조산업의 대 중국 경쟁력 확보를 위하여 핵심역량에 집중해야 하는 경영환경 조성으로 IT Outsourcing 시장 확대 가능성 높음   제조분야에서 확보한 Best Practice 를 통해 Outsourcing 파트너로서의 경쟁력과 기회 확대 예상 안정적인 매출 기반 확보 7.   Outsourcing 고객을 통하여 안정적인 매출과 수익 실현   경기에 민감하지 않은 기간업무 Solution 과 Service 사업을 중점적으로 수행함으로써 지속적인 매출 성장을 유지할 수 있음 (ERP, SCM, PLM 등 ) Investment Highlight

24 24 Appendix 중 공모에 관한 사항

25 25 공모에 관한 사항 직원 최대주주 우리사주조합 기타 일반공모분 공모 후 발행주식 수 11,200,000 주 (100%) 보호 예수 물량 ( 법정 + 자진 + 우리사주조합 분 ) 7,842,160 주 (70%) 등록 직후 유통가능 물량 3,357,840 주 (30%) 권면액 500 원 공모주식수 3,400,000 주 PER 기준 비교가치 3,741 원 EV/EBITDA 기준 비교가치 4,139 원 PSR 기준 비교가치 2,903 원 산술평균 평가가치 3,594 원 공모예정 Band 가 2,200 ~ 2,800 원 공모예정금액 (Band 최저금액기준 )74 억 8,000 만원 공모자금 사용계획시설 및 운영자금 보호예수현황 공모 후 주주 구성 공모관련 요약사항

26 26 감 사 합 니 다.감 사 합 니 다.