2011. 2Q Hyosung Capital IR Material. Always by Your side Hyosung Capital 1 Introduction 효성캐피탈㈜는 ㈜효성이 97.2% 지분을 보유한 효성그룹계열의 여신전문금융회사입니다. 1997 년 팩토링금융을.

Presentation on theme: "2011. 2Q Hyosung Capital IR Material. Always by Your side Hyosung Capital 1 Introduction 효성캐피탈㈜는 ㈜효성이 97.2% 지분을 보유한 효성그룹계열의 여신전문금융회사입니다. 1997 년 팩토링금융을."— Presentation transcript:

1 2011. 2Q Hyosung Capital IR Material

2 Always by Your side Hyosung Capital 1 Introduction 효성캐피탈㈜는 ㈜효성이 97.2% 지분을 보유한 효성그룹계열의 여신전문금융회사입니다. 1997 년 팩토링금융을 주 상품으로 출발하여 리스, 할부, 기업금융에 이르기까지 사업영역을 꾸준히 확대시켜 왔으며, 2009 년 2 월에는 스타리스㈜와의 합병을 통해 규모, 재무건전성, 신용등급 및 다양한 사업 포트폴리오 등에서 시너지 효과를 창출 할 수 있게 되었습니다. 저희 효성캐피탈㈜는 공작기계, 의료기계 부문에서 업계 선두의 경쟁력을 보유하고 있으며, 효성그룹 계열인 The Class Hyosung(Benz), Hyosung Toyota, 및 The Premium Hyosung(Lexus) 와의 연계를 통해 자동차리스 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 현대중공업과의 합작을 통해 중국 리스 사업에도 진출하여 Global 금융그룹으로의 교두보를 마련하였습니다. 이러한 성장에 앞서 철저한 RISK 관리로 자산건전성 유지에 만전을 기하여 매년 꾸준히 신용등급을 상향시켜 왔으며 이를 바탕으로 유동성 확보를 강화하여 왔습니다. 향후 효성캐피탈㈜는 지속적으로 새로운 금융상품의 발굴을 통하여 명실상부한 초우량 금융기관으로 성장할 것입니다.

3 Hyosung Capital Overview 2 회사 연혁 ’ 97. 5 효성파이낸스㈜ 설립 ( 납입자본금 50 억 ) ’ 99. 5 상호 변경 - 효성파이낸스㈜ → 효성캐피탈㈜ ’ 00. 6 ㈜효성 150 억 증자 ( 납입자본금 200 억원 ) ’ 00. 6 금융감독위원회 등록 ( 유가증권 발행 관련 ) ’ 04. 3 금융감독원 여신전문회사 등록 ( 리스, 할부, 신기술 ) ’ 06.11 현대융자조임유한공사 - 중국 상해 / 효성캐피탈, 현대중공업 합작투자계약 - 효성캐피탈 11.98% 지분율 ’ 09. 2 스타리스와 합병 ( 납입자본금 453 억원 )

4 CEO 김용덕 ’ 78 ~ ’ 91 삼성그룹 비서실 재무팀 국제 금융 ’ 91 ~ ’ 95 삼성물산프로젝트금융팀장 삼성 동남아 HQ 금융기획팀장 ’ 98 ~ ’ 01 삼성생명 해외투자팀장 ’ 01 ~ ’ 08 외환 코메르쯔투자신탁운용 사장 뉴욕은행 한국 대표 ’ 08 ~ ’ 09.3 한국 SC 캐피탈 사장 설 립 일 1997 년 5 월 27 일 계 열 명 Hyosung 업 종 여신전문금융업 ( 리스, 할부, 신기술 등록 ) 자본총계 3,469 억원 점포현황 본사, 지점 3, 출장소 1, 영업소 1 임 직 원 182 명 회사 현황 주주 현황 구 성 % Hyosung 자 기 주 식 소 액 주 주 97.2% 0.8% 2.0% A- A0 A+ 회사채 Ratings CP ’ 08.7 ’ 09.6 ’ 10.12 A2- A2 A2+ Star Lease 합병 3 대표 이사 ’09. 2 월 효성캐피탈과의 합병 통합전산시스템 구축 여신심사시스템 정비 자산 건정성 재정비 및 부실채권 상각 합병 시너지 구축 : 리스금융 M/S 1 st Hyosung Capital Overview

5 BOS 조직도 : 5 개 본부 6 개 직할팀 Hyosung Capital Overview 4 대표이사 전략기획본부경영지원본부리스크관리본부 기계금융본부의료금융본부 신 IT 시스템 TFT 고문 준법감시인 일반여신팀 오토리스팀 Retail 팀 영업기획팀 감사팀 ITIT 영업총괄임원

6 BOS 점포 현황 : 지점 3, 출장소 1, 영업소 1 - 서초 / 분당 Auto Financing 영업 강화 - 부산, 창원 부산 경남을 거점으로 리스 / 할부 영업 중점 - 대구 경북 대구 일원의 의료 금융 중점 영업 - 대전 (E), 광주 (E) 충청, 영남 지역 거점 영업 추진 Hyosung Capital Overview 5  현대융자조임유한공사 ( 중국 상해 ) 투자 - 굴삭기 등 건설장비 금융리스 취급 - 효성캐피탈 12%, 현대중공업 41%, 현대중국유한 47%  ’10 년 실적 : 손익 USD 11.7 백만, ROA 2.6%, ROE 11.6% 서울 분당지점 대구영업소 부산지점 대전 (E) 광주 (E) 서초출장소 창원지점 중국 상해 ( 현대융자조임 )

7 BOS 2011 2Q Financial Highlights 6 재무현황 ( 단위 : 억원 ) 2011 2Q201020092008 영업수익 1,5012,1791,6621,238 영업이익 221430127170 당기순이익 168369159123 자산총계 21,29419,20714,2858,997 자본총계 3,4693,2932,934977 자산총계 ( 단위 : 억원 ) 영업이익 ( 단위 : 억원 )

8 BOS 2011 2Q Financial Highlights 7 영업이익 / 마진율 ( 단위 : 억 ) 11.12 (E) 11.9 (E) 11.611.310.1210.910.610.309.1209.909.609.3 영업이익 440338221904303341195712655194 수입이자율 (%) 9.89.79.69.310.310.110.811.010.59.911.110.8 차입이자율 (%) 6.05.95.86.06.26.06.57.16.97.17.47.7 마진율 (%) 3.8 3.34.1 4.23.93.62.93.73.1 분기별 영업이익 ( 단위 : 억원 ) 분기별 마진율 ( 단위 : %) 3.8% 3.7% 4.2% 3.5%

9 BOS Financial Status 8 ( 단위 : 억 ) 대차대조표 2011 2Q201020092008 자산 21,294 19,207 14,285 8,997 현금및예치금 177 168 535 1 유가증권 890 752 633 685 금융자산 20,102 18,124 12,993 8,159 대출채권 7,202 6,943 6,751 4,781 할부금융자산 1,382 973 521 410 리스자산 11,064 9,892 5,558 2,968 유형자산 11 2 기타자산 114 153 113 150 부채 17,825 15,914 11,351 8,020 차입부채 14,534 12,884 9,697 7,102 차입금 4,839 4,039 2,989 2,852 사채 9,695 8,845 6,708 4,250 기타부채 3,291 3,029 1,654 918 자본 3,469 3,293 2,934 977 납입자본금 453 200 이익잉여금 등 3,016 2,840 2,481 777 * ’09. 2 월 스타리스 합병

10 BOS Financial Status 9 ( 단위 : 억 ) 손익계산서 2011 2Q20102010 2Q2009 영업수익 1,501 2,179 1,221 1,662 대출채권이자 315 686 262 549 할부금융이자 57 72 33 51 리스수익 841 1,169 669 966 영업비용 1,280 1,749 1,165 1,535 이자비용 400 697 399 677 감가상각비 327 517 235 509 대손상각비 290 266 333 87 일반관리비 109 187 84 161 영업이익 221 430 56 127 법인세차감전순이익 221 434 56 130 당기순이익 168 369 89 159

11 Financial Asset Portfolio 2 10 금융자산총계 ( 단위 : 억 ) 금융자산 포트폴리오 ( 단위 : 억 ) 금융자산 ( 단위 : 억 ) 2011 2Q201020092008 금융자산 계 20,58518,52412,7858,870 Lease/ 할부 12,49310,9656,2253,422 금융리스 9,1538,3084,7892,215 운용리스 1,9511,665907792 할부금융 1,390992529415 기업금융 7,5917,2226,3935,377 할인어음 / 팩토링 148292 PF582782779778 담보대출 7,0076,3925,5854,597 기타 50133716771 * 대손충당금, 이연부대손익 제외 전, 운용리스감가상각비 포함 기준

12 Financial Asset Portfolio 2 11 금융자산 Portfolio ( 단위 : 억 ) 리스 / 할부 자산 Portfolio ( 단위 : 억 ) 금융자산 ( 단위 : 억원 ) 2011 2Q201020092008 리스 11,1049,9735,6963,007 할부 1,390992529415 일반대출 7,0086,4405,6144,599 PF582782779778 기타 50133716771 총계 20,58518,52412,7858,870 * 대손충당금, 이연부대손익 제외 전, 운용리스감가상각비 포함 기준

13 Asset Stability 5 12 고정이하 여신대비 충당금 설정추이 ( 단위 : 억 ) '11.6'11.3'10.12'10.9'10.6'10.3'09.12 고정이하여신 325337358363333502561 고정이하여신비율 (%) 1.71.81.92.12.23.64.2 충당금적립 539431450399395290307 충당금적립율 (%) 166 128 1261101195855 건전성분류 ( 단위 : 억 ) 정상요주의 고정이하 합계 고정회수의문추정손실계 리스 / 할부 12,237 (98%)47138413020912,494 공작 / 산업기계 7,311 (98%)415837101057,457 의료 기기 2,470 (98%)320306562,529 Auto2,442 (97%)72716 592,508 기업금융 6,170 (81%)1,313103131077,591 할인어음 / 팩토링 ----111 PF582----- 담보대출 5,588 (80%)1,313103121067,008 기타자산 2622297119501 합계 18,669 (91%)1,589248433432520,586 충당금적립액 (IFRS) ------539

14 Asset Stability 5 13 대손충당금 설정액 ( 단위 : 억 ) 539 431 450 399 394 충당금적립율 ( 단위 : 억 ) '11.2Q'11.1Q'10.4Q'10.3Q'10.2Q 요적립 367286301242200 추가적립 172145149189215 실적립 539431450399395 요적립대비 (%) 147151150165198  대손충당금 최소의무적립액 대비 150% 수준 적립  IFRS 기준 대손충당금 적용, 최소적립율 수준 초과 적립

15 Asset Stability 5 14 연체율 ‘11.6‘11.3‘10.12‘10.09‘10.06‘10.03‘09.12‘09.09‘09.06‘09.03 31+ 연체율 3.3%5.1%4.5%4.3% 7.5%8.1%9.0%12.7%10.0% 고정이하 여신율 1.7%1.9%2.1%2.3%2.5%4.1%4.8%5.9%6.8%4.6% 31+ 연체율 추이 고정이하 여신율 추이  ’09 년 반기 이후 지속 감소 ’11 년 6 월 3.3% 수준  총 채권 중 고정이하 여신 비중 1.7% 로 지속 감소

16 Borrowing Stability 15 차입금 Portfolio 별 만기도래 현황 ( 단위 : 억 ) 2011. 7 월말 기준 3year~ 2~3year 1~2year ~1year 총합계 % 회사채 6003,4003,2003,120 10,32070% 일반대 ---2,810 19% CP---1,680 11% 총합계 6003,4003,2007,610 14,810100% '11.2Q 차입포트폴리오 2011 7 월말 현재 기준 만기도래 차입금  회사채 위주의 안정적 조달 Portfolio  차입만기의 균등한 Spread 로 일시 상환 부담 Manage  1 년 내 만기 도래 차입금 중 일반대 ( 은행대 ) 는 Roll Over 부담이 없어 Refinancing Risk 는 낮음

17 Borrowing Stability 16 차입금조달구조 ( 단위 : 억 ) 11.2Q11.1Q10.4Q10.3Q10.2Q09.4Q09.3Q09.2Q 회사채 9,7209,4708,8708,0207,5206,7207,2706,683 일반대 2,8102,410 2,260 1,8602,0102,101 유동화 - ------1,770 CP1,9291,4711,6291,3291,2891,129809438 계 14,559 13,351 12,909 11,609 11,069 9,709 10,089 10,992 분기별 차입금 조달 구조  장기물 위주의 안정적인 차입금 Portfolio 유지  회사채 70%, CP 비중 10% 내외 수준으로 유지  은행 일반대 20% 수준 유지

18 BOS 정통 리스 / 할부사 출신의 전문인력 리스 / 할부 특화 전문심사 규정 (CSC, CAC) Product Program Expert Power 설비리스 M/S 1 st 공작기계, 의료기기, 특수물건 Competitiveness 더 클래스 효성 (Benz 공식딜러 ), 노틸러스 효성 효성 토요타 (Toyota 공식딜러 ), 효성중공업, 효성 ITX, 갤럭시아일렉트로닉스 최적의 차세대 금융 IT 인프라 구축 IT System Infra Group Captive 핵심 전략과제 산출 및 Vision 설정 Falcon Project 효성그룹의 유일한 Financial Business Hyosung Group 의 유일한 금융계열사  금융업을 통한 성장 정체 탈피 Needs  안정적 물적 ( 物的 ) 금융인 리스업 투자 · 그룹의 재무적 지원 : BIS 18% · 금융자산 2.0 조, 설비리스시장 M/S 1 st  StarLease 인수 (3,023 억 ) 합병 9 17

19 Specialized Performance to Lease & Installment ( ’ 11. 6 월말 기준 ) Total 182 명 Sales Group : 58 명 Underwrite Group : 26 명 Back Office : 46 명 전문 경력 10 년 이상 : 77 명 현대 c, 삼성 c, 산은 c, Citi, GEc, 두산 c, 하나 c 20yr ~ : 4 명 10yr~ :28 명 5yr~ : 24 명 20yr ~ : 2 명 10yr ~:16 명 5yr~ : 8 명 20yr ~ : 6 명 10yr ~:20 명 5yr~ : 19 명  OLV - Olderly Liquidation Value, 물건 가치평가  CSC - Customer Selection Criteria, 고객 산정기준  CAC - Credit Acceptance Criteria, 여신 승인기준 Product Program  당사 금융상품에 적합한 최적화된 심사 System - 사전 심사 Process : CB 정보 심사 - 상품 심사 Process : CSC, CAC System - Product Program - RBP(Risk Based Price) 10 여신 전략 Solution Expert Manpower Group 18

20 BOS Appendix 2010. 4Q 효성캐피탈 Market Position ( 경쟁사비교 )

21 BOS Appendix

22 BOS Appendix

23 BOS Appendix