진화하는 통방시장 미래전망 연구 ( 안 ) 경영연구소 시장전략연구담 당 2008. 4. 8.

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1 진화하는 통방시장 미래전망 연구 ( 안 ) 경영연구소 시장전략연구담 당 2008. 4. 8

2 1 시장의 주요 이슈에 대해, 시장환경을 고려하여 답변 모색 - IPTV 는 대체재인가 ? 보완재인가 ? - 온라인 광고의 시장의 규모 예측 등 1. 연구배경 및 내용 Ⅰ. 연구개요 기존 ICT 시장 범위와 View 에서 벗어나 실제적이고, 미래지향적으로 시장을 분석하겠습니다. 산업간 컨버전스 및 초경쟁 통신 / 방송의 서비스 융합 산업 생태계 변화 신규 Player 의 통방융합 진 입 고객중심의 유무선 통합 가 속 시장환경 변화 M.E 그룹으로의 전환 지속 추진 KT/KTF 의 합병 실행 임박 KT 의 변화 ICT 시장의 현재 이슈 분석 1 미래 ICT 시장의 모습 전망 2 3-5 년 후 변화하게 될 ICT 시장 전망 - 통방융합에 따른 미디어의 진화 - 미래 FTTH 의 모습과 그 활용 - Emerging Issue 중심의 시장 전망 등

3 2 2. 연구범위 Ⅰ. 연구개요 ICT 시장 주요 영역별로 이슈 분석 / 전망을 통해 KT 전략수립 / 사업추진에 활용도를 높이겠습니다. ICT 시장 전망의 주요 카테 고리 주요 사업 영역기반의 분석 - 기존 ICT 시장의 축이었던 유무선 영역과 통방융합으로 인해 등장하는 미디어 영역을 중심 으로 주요 이슈 도출 New BM 영역 FixedMobile Media/ 컨텐츠 미래 시장 전망 통방 융합 시장 커머스 광고 기타 BM 1 2 3 4 주요 사업영역 기반으로 생성되는 뉴 BM 영역 - 융합되는 통방영역을 기반으로 새로운 생성되는 사업 기회영역 ( 커머스, 광고 등 ) - 컨버젼스 환경에 따라 새로운 B2C 영역

4 3 3. 연구 주제 ( 잠정 ) Ⅰ. 연구개요 각 영역에서 기존의 Trend 를 되짚어 볼 수 있거나 부상하는 이슈들을 점검해 보도록 하겠습니다. Market maturity time ongoing trends emergin g issues 주요 issue 발굴 approach 지배적 전망과는 다른 흐름의 감 지 浮上하는 이슈 발굴 영역별 주요 이슈 ( 잠정 ) 유선무선 미디어 / 컨텐츠 New BM 위협받는 미래 - 유선 Voice 의 add-on 서비스 화 Platform 으로 진화하는 브로드밴드 – Ultra BB Network Wholsale Market 의 가능성 - NIT 무선 가입자 확대의 움직임 – 300% 성장론 무선 시장 확산의 촉매제 - 무선 중심의 FMS 진화하는 무선의 미래, WiBro – MVoIP, Web- like 미디어와 컨텐츠 산업의 공진화 (co-evolution) 컨텐츠 유통 VC 의 구조 변화 – 소비자 접점의 확대 Long-tail Growth 의 한 축 – 뉴미디어 광고의 성장 오픈마켓의 성장과 커머스 / 광고 시장의 수렴 생활형 뉴 BM 시장의 확산 – 헬쓰, 교육 등 예시

5 4 4. 수행방법 Ⅰ. 연구개요 ICT 시장 현황분석 및 이슈도출을 통해 미래시장의 모습을 예측하겠습니다. KT 시사점 or 제안 도출 미래시장으로의 진화에서 KT 의 준비 사항 - 주요 사업관점에서 현황 점검 - 미래시장에서 KT 의 포지셔닝 Step 1 영역별 주요 이슈 도출 Step 1 영역별 주요 이슈 도출 1. Mega Trend 및 내부환경 분석 - Fixed, Mobile, Media 등 영역별 IT 시장 환경 분석 - KT 내부 사업 방향 및 전략 파악 2. 시장변화 동인의 이슈 도출 - 영역별 주요 이슈도출 - 이슈 별 가설 수립 Step 2 미래시장 전망 Step 2 미래시장 전망 1. 주요 가설 검증 - 가설 검증을 위한 데이터 분석 - 가설 관련 해외사례 분석 2. 미래 시장 모습의 예측 - 미래시장의 변화 동인 도출 - ICT 융합 시장의 미래상 제시 중간워크샵 (5.6) 최종보고 (5.20) Kick-off (4.8) 시장담당 인력을 Fixed, Mobile, Media, New BM 파트로 나누어 Parallel 하게 진행

6 5 5. 연구방법 및 활용방안 Ⅰ. 연구개요 중장기 경영전략 등 전사 전략수립에 활용이 용이하도록 6 월 이전에 완료하겠습니다. 연구방법 활용방안 중장기 경영전략, 연도 사업수립계획 등 내부 전략 수립에 활용 급변하는 시장환경에서 장기적인 시장정보 제공을 통해 그룹차원의 사업 수행 지 원 외부 전문가 인터뷰 / 세미나, Delphi 를 통한 Insight 개발 원활한 과제 수행을 위해 www.digieco.co.kr 의 시장전략담당 포럼 활용하여 자료 공유 각 영역 연구과제 수행 후, 조각맞추기를 통해 전체 미래 시장을 종합적으로 전망 일정 ICT 시장 주요 영역별로 Parallel 수행 각 영역별 수행 후 전체 미래 시장 전망 Fixed 4 월 5월5월 Mobile Media New BM ICT 미 래 시 장 전 망

7 6 1. 유선 - Voice 별첨 : 연구주제 선정 예시 유선음성은 무선에 의한 통화대체 및 가입대체와 VoIP 의 번호이동성에 따른 대체 가속화 등으로 점차 독립적인 상품의 지위를 잃고, 타 상품에 add-on 되어 새로운 컨버전스 판의 거름 역할을 할 전망  BT 는 VoIP, Fusion 등 기존의 PSTN 을 대체하는 서비스를 공격적으로 제공, 기존의 핵심사업인 음성서비스를 뉴웨이브 핵심전략인 ‘Broadband’ 와 ‘Mobility’ 의 부가적 서비스로 전락시킴 - 2006.6 월 ‘BT Total Broadband’ 출시하면서 VoIP 를 부가 서비스로 제공, 출시 6 개월만에 누적가입자 100 만 돌파 - 장기적으로 유선 음성을 초고속인터넷의 부가서비스로 포지션닝, 차세대망인 ’21CN’ 진화계획에 맞춘 ‘ 계획적 진부화 ’ 추진  미국, 프랑스, 영국의 가구에 대한 무선 only 의 의향을 조사한 결과 70% 이상의 높은 가입대체 의향을 보였고, 유럽 각국의 무선 only 가구의 현황도 평균 22% 의 가입 대체율 보임 * 무선 only 의향 비율 ( 좌 ) 과 현재 무선 only 가구의 비율, InStat, 2007.9 * BT 벤치마킹에 따른 KT 전략 방향 점검, 경영연구소, 2007.6

8 7 2. 무선분야 별첨 : 연구주제 선정 예시 향후 무선시장은 USIM 개방, handset divide, M2M 등 Trend 로 인해 가입자기반이 최대 300% 이상으로 확대할 것이며, 정액제로 인한 Mobile Data Traffic 확산, 컨텐츠시장 확대로 파이는 확대 이동전화 이용인구 4,300 만명 인구 : 4,900 만명 보급률 88% 보급률 88% + 알파 (Max 300%) 2007 년 2012 년 ~ USIM 개방 : 1 인 2Sim 카드 시대 1 인 多 핸폰 Trend 모바일의 遍在化 블랙베리폰, 무선인터넷 노트북, 아마존의 킨들 ( 전자북 ), 선불폰 모바일 기능이 탑재된 가전제품, M2M 등 유럽은 SIM 카드 교체로 개인용과 직장용 구분 가능 인구 4,900 만명 무선시장 빅뱅 무선시장 빅뱅 유럽의 이동전화 보급률은 SIM 카드 보급 확대 및 1 인 다수 단말 보유로 2010 년 평균 114.6% 전망 (Ovum) 모바일 보급률 100% 는 시작일 뿐, 5 년 내 개인당 1 개 이상 단말을 보유하는 새로운 단계 ( 블랙베리폰, 무선인 터넷 노트북, 아마존의 킨들 [ 전자북 ]) 로 접어들기 때문에 300% 수준까지 갈 수도 있음을 전망 (Fierce Wireless, '08 년 3 월 ) 국내 이동전화는 향후 MVNO 진입이나 USIM 이용이 활성화되면 보급률 100% 초과 예상 (KISDI 전망 ) Mobile Traffic 확산 음성 저가화 및 무선 정액제화로 이용량 폭증 해외에서는 모바일 컨텐츠 시장 파이 확대를 위해 후발자 및 선발사도 무선망 개방을 적극 추진 ※ 미국 2 위 이통사인 Verizon W, 1 위사업자인 AT&T 과 Vodafone 이 망개방 결정 “ 무선 데이터 시장 연간 약 20% 성장, 도매시장은 전 세계적으로 2012 년 674 억 달러 전망 특히, 아시아가 유럽의 2 배 이상 성장 ”( 쥬피터리서치 ) 가입자 기반 확 대 매출 파이 확대

9 8 3. 미디어 / 컨텐츠 분야 별첨 : 연구주제 선정 예시 오락에서 문화 / 생활 콘텐츠로 확산되고, 미디어 이용행태도 융합미디어로 Co-evolution 됨 통방융합에 따라 Value Chain 상에서 콘텐츠가 소비자에게 직접 전달, 플랫폼의 중요성 증가  국내 컨텐츠 거래 및 중개 산업 시장규모는 성장률 부분에서 다시 증가하는 등 시장의 빅뱅 예상  국내 디지털 콘텐츠 산업에 영향력이 큰 서비스로, IP-TV 와 WiBro 등 뉴미디어 플랫폼을 주목 [ 미디어, 컨텐츠의 공진화 ] [ 컨텐츠 유통 value chain 의 구조 변화 ]

10 9 4. 뉴 BM - 광고 별첨 : 연구주제 선정 예시 광고시장은 계속 성장하나, 전통 미디어 -Web-Telco 간 경쟁심화로 Telco 의 광고시장 점유율은 낮을 것. 광고 BM 은 독립적이고 완결적인 성장엔진이라기 보다는 Long-tail Growth 의 한 축으로 활용되어야 함.  단기적으로 Mobile, 게임, IPTV 광고시장의 급성장이 예상 되지만 온라인 광고시장을 따라잡기에는 역부족임  따라서 온라인 광고시장에서 경쟁력을 가지고 있는 웹 포탈, 검색 사업자가 시장우위를 유지할 것으로 예상됨  2007 년 글로벌 광고사업자 70 인을 대상으로 한 액센츄어 조사에 따르면, ‘ 미래 디지털 광고시장 주역이 누가 될 것인가 ’ 라는 설문에 통신사업자라고 응답한 비율은 1% 도 되지 않음 * The Future of Digital Advertising, Accenture, 2007 * Ovum, 2007

11 10 4. 뉴 BM - 커머스 별첨 : 연구주제 선정 예시 오픈마켓의 성장 및 연관 시장의 동반성장이 두드러지짐. 국내외 오픈마켓 사업자의 경우, 단순 커머스에서 커뮤니케이션, 광고 등으로 진화가 가속화. 뉴미디어 시장에서의 커머스 진화방향도 Open 마켓이 될 것인가 ? [ 온라인쇼핑 규모 및 전자결제의 성장 규모 ] 거래액 기준으로 오픈마켓의 성장이 두드러짐 온라인 쇼핑의 시장확대는 전자결제 시장의 성장을 가져옴 Gmarket 의 매출 추이를 보면, 거래매출도 158.6% 의 CAGR 을 보이고 있으나, 광고는 231.4% 로 급성장세 e-bay 의 경우, 거래수수료 매출 비중은 점점 줄고, 커뮤니케이션 (VoIP), 광고 등의 비중이 점차 증대 - 커뮤니케이션 0.5% (2005)  3.2%(2006)  4.9%(2007) - 광고 2.7%(2005)  2.9%(2006)  4.2%(2007) 수수료 매출 광고 매출 [Gmarket 매출 구성비율 변 화 ] [e-bay 의 매출 구성비율 변화 ] 수수료 매출 payment 광고 커뮤니케이션 * 사업자 연차보고서의 실적을 재구성

12 11 4. 뉴 BM - 교육 별첨 : 연구주제 선정 예시 온라인 시장의 성장으로 교육 시장은 고성장을 기록중이며, 대형화 / 기업화 추세임. 단순 교육 중개 모델이 아니라, 교육 컨텐츠 시장의 VC 에 진입한 사업자들이 고 부가가치 획득. IP-TV 연계형 모델은 ? 2008 교육산업 전망, 대우증권 리서치 센터 (2007.12)  교육산업의 본격적인 기업화와 온라인 교육시장의 고성장화에 따라 교육시장의 성장은 지속될 것임  교육산업에 대한 고객의 인식변화로 교육에 투자하는 비용이 증가하면서 교육시장은 무한한 성장가능성을 내재함  Telco 가 온라인 교육시장에서 성공하기 위해서는 경쟁력 있는 교육사업자와의 제휴 / 협력을 통해 양질의 교육 컨텐츠 확보가 선행되어야 할 것임  나아가 M&A 방안도 모색 ( 웅진 사례 ) 교육산업은 온라인 시장의 고성장을 바탕으로 대형화 / 기 업화