◆ 방문기간 : 2008 년 11 월 17 일 ( 월 ) ~ 21 일 ( 금 ) / 4 박 5 일 ◆ 방문지역 : 日本 ( 동경. 오사카 ) ◆ 참가대상 : 각 금융기관의 재무, 경영기획, TF 팀 자산관리 관련 임직원 각 금융기관의 영업, 기획, 교육지원, 혁신추진 관련.

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1 ◆ 방문기간 : 2008 년 11 월 17 일 ( 월 ) ~ 21 일 ( 금 ) / 4 박 5 일 ◆ 방문지역 : 日本 ( 동경. 오사카 ) ◆ 참가대상 : 각 금융기관의 재무, 경영기획, TF 팀 자산관리 관련 임직원 각 금융기관의 영업, 기획, 교육지원, 혁신추진 관련 임직원 ◆ 참 가 비 : 1 인당 190 만원 / 부가세 별도 ( 참가비는 숙식비를 제외한 전일정 비용 ) ◆ 신청마감 : 2008 년 11 월 1 일 ( 토 ) 限 ◆ 신청문의 : 본회 해외사업본부 담당 : 윤지영, 정선영, TEL.02-867-4840,1 / FAX.02-864-48407 네트 : 제 2008-0401 호 2008. 10. 01 수신 : 대표이사 참조 : 경영기획, 자산관리, 영업, 재무, 기획관련 부서장 제목 : 참 가안내 Page-1 www.esrb.co.kr 21C 초우량 금융기업의 핵심 Core man 을 선도합니다. 일본 금융기관 자산관리 운영사례 벤치마킹 연수단 글로벌 종합금융 시장에 대응하는 !! 해외연수 전문기업 일본 우수 금융기관의 자산관리 / 상품 다양화 전략을 집중 벤치마킹 !! 1 1 글로벌 금융 트렌드 / 일선 담당자와의 심층적인 디스커션을 통한 방향 제시 2 2 일본 금융현장의 자산관리 및 영업혁신 현황을 통한 자사 현황 및 자사 적용 3 3 현지 세미나 - 금융현장 벤치마킹 - 관련인프라 체험등 최상의 연수효과 4 4 부활하는 일본 금융 자산관리, 듣고, 확인을 통한 즉실천, 즉적용 최강의 벤치마킹 연수

2 벤치마킹 취지 및 목적 벤치 마킹 주요 항목  글로벌  금융환경  대응전략  확립  일본 초우량금융기관의 자산관리 기법 집중 연구 금융자유화시대의 금융기관은 고객으로부터 단편적인 금융서비스 능력뿐만이 아니라 비금융서비스 능력을 포함한 종합적인 금융서비스를 크게 요구받고 있으며, 그 중심이 고객자산운영관리에 대한 업무이다. 미국, 일본을 비롯한 선진금융업계는 오래 전부터 자산관리에 관한 노하우를 통해 고객의 다양한 니즈에 종합적으로 대응하고 있다. 본 벤치마킹 연수단은 금융빅뱅을 거쳐 단기간에 초우량 금융기관으로 성장한 일본 선진 금융기관의 자산관리 현황 및 신영업전략을 집중연구하여, 급격한 금융환경 변화에 대응하는 우리금융기관의 종합적인 영업전략과 고객 관리활동에 수반되는 실천기술로서 분석, 우리 금융기관의 자산관리 시스템 구축 및 글로벌 신영업전략 확립에 그 목적이 있습니다.  일본선진금융기관의 자산관리 영업방침 및 전략 - 자산관리 영업에 있어서 제공서비스 종류 - 자산관리 영업의 성공요인 - 자산관리 영업에 있어서 수익기여도, 영업형태 및 판매상품  금융업계 변화에 따른 대응전략 -. 금융업계에 미친 영향과 주요수입원의 변화추이 -. 전략전 대응방안 ( 지점영업, 본사영업, 지원업무 )  일본 선진 금융업의 주요 수입원에 대한 영업 노하우 -. 타금융사와 차별화되어 시행하는 영업전략 및 노하우 -. 주요 수입원에 대한 실패 및 성공사례  위탁매매에 의한 제공서비스 종류 및 영업전략  투자신탁 영업의 변화추이및 영업현황  PB, VIP, 고객상담실 운영실태 및 운영사례 연구 연수 진행 과정 사전 자료 제공 - 방문 예정기업 및 벤치마킹 항목의 사전 제공으로 내용숙지 - 일본 금융기관 자산관리운영 사례 연구 - 일본 선진금융 자산관리시스템 현황 체험 - 지점별 상품 운영 및 고객관리 사례 연구 일본 금융기관 자산관리운영 사례 연구 - 일본 선진금융 자산관리시스템 현황 체험 - 지점별 상품 운영 및 고객관리 사례 연구 전 일 정 통 합 관 리 에 의 한 체 계 적 인 연 수 진 행 현지 담당자 및 전문가와 생생한 토의 -. 벤치마킹 항목별 담당 전문가와 직접 토의 -. 자사 적용 시스템에 대한 전문 컨설팅 Page-2

3 연 수 주 요 일 정 일자 지역 시 간 주 요 내 용 11/17 ( 월 ) 인천 동경 -08:00 10:00-12:10 13:00-14:00 14:00-17:00 19:00- 인천 국제공항 3 층 B 죤 집결 이동 : 인천 -> 동경 ( OZ 102 10:00-12:10) 수속 및 동경 시내 이동 ▣ 관련 기관 세미나 1): 일본 FP 협회 or 일본 은행협회 - 일본 증권업계의 트랜드 및 FP 자산관리 현황 현지 호텔 체크인 / 현지 연수 오리엔테이션 11/18 ( 화 ) 동경 -08:00 09:30-12:00 14:00-17:00 19:00- 기상, 조식, 하선 / 입국수속 ▣ 금융기관방문 2) 野 村 (NOMURA) 證 券 - 개요 / 일본최고의 자산관리 영업현황 / 질의 응답 ▣ 금융기관 방문 3) 미쯔이스미토모은행 - 개요 / PB 영업전략과 영업다양화 / 질의응답 석식 및 연수 일일 평가회 / 자율시간 11/19 ( 수 ) 동경 오사 카 -08:00 09:30-12:00 13:00-15:00 16:00-18:00 19:00- 기상, 조식, 이동 ▣ 관련 인프라 견학 및 자료 수집 ▣ 이동 : 동경 -> 오사카 : 신간선 이동 ▣ 오사카 관련 인프라 견학 및 문화시찰 석식 및 연수 일일 평가회 / 자율시간 11/20 ( 목 ) 오사 카 -08:00 09:30-12:00 14:00-16:00 18:00- 21:00 기상, 조식, 이동 ▣ 금융기관 방문 4) 리소나 은행 - 개요 / 지역밀착형 영업 및 자산관리 / 질의응답 ▣ 금융기관 방문 5): 東洋 (TOYO) 證券 - 개요 / 신흥시장 상품전개 / 질의응답 ▣ 연수 종합평가회 - 조별 Action Plan WORK-SHEET 작성 11/21 ( 금 ) 오사 카 인천 -08:00 09:30-12:00 12:00-12:40 12:55-14:40 15:30- 기상, 조식, 이동 ▣ 현지 자료수집 및 인프라 견학 공항이동 / 출국수속 / 이동 : 오사카  인천 (OZ 111: 12:55- 14:40) 인천 도착 후 자율해산 상기 일정은 현지 사정에 의해 일부 변경될수가 있습니다. 해외연수 전문기업 3

4 ▶ 설립년도 : 1925 년 ( 자본금 : 1,000 억엔 ) ▶ 종업원수 : 9,550 명 ▶ 국내지점수 : 145 野村 (NOMURA) 證券 ◆ 일본증권업계 선도업체 - 자산관리업무 강화로 불황극복 ◆ 다양한 상품 공급과 웰즈층, 부유층, 자산 형성층등의 고객대상별 핵심정보 서비스 공급체계로 고객기반 확대 ◆ 10 년불황속에도 1 위를 유지한 노무라증권 독특의 Asset management 의 영업현황 방문 업체 PROFILE 日興 (NIKKO Cordial) 證券 ▶ 설립년도 : 2001 년 ( 자본금 : 1,000 억엔 ) ▶ 종업원수 : 6,597 명 ▶ 지점수 : 109 ▶ 설립년도 : 1934 년 ( 자본금 : 134 억엔 ) ▶ 종업원수 : 686 명 ▶ 지점수 : 141 RESONA 銀行 ◆중견은행의 전형적인 방법인 지점 통폐합, 인건비등 경비절감과 경영 특화로 불황극복 ◆ 중국 등 신흥시장의 금융상품중개업무와 신규공개기업 발굴을 통한 IPO 업무 및 이를 통한 법인자산관리등 지역밀착형 경영추구로 수익원 확보 ◆비용절감방법과 법인자산관리 노하우 [ 법인영업 연계 ] ◆ 닛코코디알 증권은 Retail 부문. 닛코시티증권 은 Whole 부문을 담당하고 있으면서 시너지 를 창출 ◆ 단순한 Brokerage 개념에서 벗어나 거액투자자 중심의 PB 영업전략과 업무영역의 다양화 추구 로 지점 재배치, Lay-off 도 단행 ◆ Retail 과 Whole 부문의 제휴 노하우 三井住友 ( 미쯔이스미토모 ) 銀行 ▶ 개업년도 : 1999 년 ( 자본금 : 1,500 억엔 ) ▶ 종업원수 : 5,249 명 ▶ 지점수 : 217 ◆ 지주회사 체제 전환의 시너지효과로서 지점 수 통폐합과 업무직의 파트타임제로 불황 극복 ◆그룹사간의 Co-MKT 를 통한 영업시너지 투신 상품의 판매채널 - 증권 70%, 보험 30% ◆ 지역밀착형 전략과 부유층, 법인과의 RM 등 상 품별 고객 분류를 통한 ODS 중심의 영업활동 기타 : 岡三 (OKASAN) 證券 / Aizawa 證券 / 동경미쯔비시은행 MIZUHO 은행등을 예정 단체연수 안내 기업별 참가 인원이 10 명이상일 경우, 별도의 일정 및 특정 테마 / 동일업종 벤치마킹을 통해 기업의 경쟁력강화 프로그램을 특별 기획, 구성 해드립니다. 해외연수 전문기업 4 日本 銀行 協會 ▶ 설립년도 : 1949 년 ▶ 회원가 : 309 사 ▶ 특별회원 : 291 사 ◆ 일본은행업의 업무개선・합리화 및 교육 연수 실시合 ◆ 은행業・은행市場의 건전한 발전을 추진 하는 업무 ◆ 특히、새로운 개인투자층의 확대, 바람직한 금융・은행세제 방법등에 대한 연구 제언.

5 회사회사 회 사 명회 사 명업종 사업자 등록번호주소 담당자담당자 부서 및 직위전화 성명 E-mail 참가자참가자 부서 및 직위 / 성명 ( 한글 ) 주민등록번호 ( 영문 ) 여권 NO 유효기간 참가자참가자 부서 및 직위 / 성명 ( 한글 ) 주민등록번호 ( 영문 ) 여권 NO 유효기간 참가자참가자 부서 및 직위 / 성명 ( 한글 ) 주민등록번호 ( 영문 ) 여권 NO 유 □ 무 □유효기간 ■ 일 정 : 2008 년 11 월 17 일 ( 월 )~21 일 ( 금 ) / 4 박 5 일간 ■ 장 소 : 일본 ( 동경, 오사카 ) ■ 참가 비용 : \ 190 만원 (VAT 별도 ) / 3 명이상 신청시 1 인당 170 만원 적용 ※ 참가비에는 기업 어렌지비, 현지통역, 현지 C.F(Cross-Field; 체험학습 ) 활동비, 문화시찰비, 여행자보험료, 현지 교통비 및 교재비등 숙박비를 제외한 일체의 비용 * 현지 호텔 숙박비는 단체할인을 위하여 본회에서 단체 예약을 해드립니다. ■ 참가신청문의 : 지비산업정보원 해외사업부 윤지영, 정 선영 TEL:02)867-4840,1 FAX: 02)864-4840 Email : kmkgmg@esrb.co.kr ■ 신청마감 : 11 월 01 일 ( 금 ) 까지 / 연 수 참 가 신 청 서 ※ 상기와 같이 연수 참가 신청합니다. ※ 신청시 귀사의 사업자 등록증 사본을 첨부하여 주시기 바랍니다 해외연수 전문기업 일본 금융기관 벤치마킹 연 수 참 가 신 청 안 내 지비산업정보원 해외사업부 앞 2008 년 월 일 참가비 입금 안내 : 기업은행 : 203-050679-04-029 예금주 : 지비산업정보원 참가비 입금 안내 : 기업은행 : 203-050679-04-029 예금주 : 지비산업정보원 1 2 3 5