2005. 06. 1. 2005 년 경영전망 2. 사업부문별 현황 1) PDP Powder 부문 2) CRT 부품 부문 3) 신규사업 (Metal) 3. Investment Highlight 4. 2004 년 경영성과 5. 회사의 발전사 CONTENTS.

Presentation on theme: "2005. 06. 1. 2005 년 경영전망 2. 사업부문별 현황 1) PDP Powder 부문 2) CRT 부품 부문 3) 신규사업 (Metal) 3. Investment Highlight 4. 2004 년 경영성과 5. 회사의 발전사 CONTENTS."— Presentation transcript:

1 2005. 06

2 1. 2005 년 경영전망 2. 사업부문별 현황 1) PDP Powder 부문 2) CRT 부품 부문 3) 신규사업 (Metal) 3. Investment Highlight 4. 2004 년 경영성과 5. 회사의 발전사 CONTENTS

3 3 3 1.2005 년 경영전망 ( 단위 : 억원 ) 850 200 매출액 영업이익 억원 매 출 액 25% 증가 영업이익 37% 증가 전기 대비 : Qreka 6 Sigma 전사적 원가절감 활동 R&D 투자 강화 경영혁신 기반사업 (CRT 부품 / 소재 ) → 현 이익규모 유지 및 세계시장 M/S 1 위 고수 육성사업 (PDP 파우더 ) 수익 극대화 (M/S 1 위 고수 ) 및 가동율 향상 미래산업 ( 메탈 파우더 등 ) → 양산체제 구축 및 제품조기개발 ( 판매개시 : Ag Flake 7 월, Ag Spherical : ’ 06.1Q) 경영전략 → [ ’ 04 년 17 억 (2.5%), ’ 05 년 35 억 (4.1%)] 155 (18) 200 (24) 850 470 330 50 계 43 55 232 120 90 22 4/4 40 52 220 121 83 16 3/4 37 48 203 117 80 6 2/41/4 35 45 195 112 77 6 경 영 전 망경 영 전 망 117 (17) 146 (22) 680 471 177 32 ’04 년 경상 이익 (%) 영업 이익 (%) 매출액 C R T P D P 기 타 구 분구 분 경 영 전 망경 영 전 망 ’04 년

4 4 4 2. 사업부문별 현황 (1)PDP Powder 부문 2005 년 전세계 PDP 패널 생산량 예상 현재전망 총 7,500 천대 ’ 04.10 전망 총 7,000 천대 일본 및 기타 3,400 천대 삼성 SDI 2,300 천대 LG 전자 1,900 천대 일본 및 기타 3,500 천대 삼성 SDI 2,000 천대 LG 전자 1,500 천대 PDP Powder 소요량 1,500Ton 1,200Ton 합계 2,700Ton 목표 판매량 (M/S) 630Ton(42%) 820Ton(68%) 합계 1,450Ton(54%) PDP Powder 판매계획 1 기 2 기 3 기 A1-1 A1-2 A2 상판유전체 휘닉스피디이 (100%) 휘닉스피디이 (50%) A 사 (50%) 하판유전체 휘닉스피디이 (30%) N 사 (70%) 휘닉스피디이 (80%) Y 사 (20%) 격벽재료 D 사 휘닉스피디이 공급예정 (3Q) 휘닉스피디이 (80%) Y 사 (20%) *(%) 는 시장점유율 국내 업체 공급현황

5 5 5 177 억 330 억 450 억 20042005(E)2006(E) 매출액 20042005(E)2006(E) 판매량 ( Capa: 2,400Ton/ 년 ) 587 1,450 2,500 시 장 현 황시 장 현 황 국내 양사 경쟁우위 확보 : 일본 업체 구조조정 단행으로 PDP 업체 축소 → PDP 3 강 구도 재편 ( 삼성 SDI, LG, 마쯔시다 ) PDP vs LCD 간 경쟁심화 → 40 ” 대는 혼전 예상되나, 50 ” 대 이상에서는 PDP 가 절대적 우세임 가격 전쟁에 따른 전소재 업체의 가격 인하 요구 심화 전략 Point 국내 경쟁사 대비 저가 재료 적용 신공법 ( 내화물로 ) 적용 → 경쟁사 대비 7 배 수준 Capa 가능 유연 생산 체재 ( Flexible System ) 운영으로 가동율 향상 원 가 생 산 현재의 M/S( SDI 상판, 하판, LG 전기종 ) 확대 및 Major Supplier 지위 유지 미참입 제품 ( SDI 격벽 ) 의 판매 가시화 (2Q)) 거래선 신규 가동 라인의 동반 Line –up (SDI 4 기, LG A3) 영 업영 업 국내 최초 개발제품 ( 상판 - 격벽 대비 고난이도 ) Upgrade 기술응용력 확대 ( 전극용 Powder 등 ) 품질경쟁력 → 거래선 요구 만족 기 술 품 질 (1) PDP Powder 부문 PDP vs LCD TV Set 가격비교 ( 단위 : 천원 ) 150.0. % 29.3% 차 이차 이 13,000 4,990 LCD 5,200 3,860 PDP 50 ” 42 ” 구 분구 분 ※ ’ 05.3 월 시장가격기준

6 6 6 무연 (Pb-Free) 공급 계획 패널업체 대응전략 ( 삼성 SDI, LG 전자 ) ’ 05 년 : 일부 적용 ( 유럽 수주 물량 적용 ) ’ 06 년 : 유럽 미주 등 전체 거래선으로 확대 ’ 07 년 : 전면 실시 추 진 일 정추 진 일 정 PDP 산업의 패러다임은 환경친화적으로 변화 ( ’ 06 년 7 월 EU 연합 RoHs 법 시행 ) ※ 패널 업체 상황에 따라 추진일정은 변동될 예정임 상판, 격벽 양산, 판매 상판, 격벽 양산, 판매 구 분구 분비 고비 고 4Q3Q2Q1Q 품질승인 (1) PDP Powder 부문

7 7 7 PDP 패널의 구조 PDP 패널 패널 단면 패널 Cell 화 상화 상 전면유리 유전체층 Sustain 전극 Bus 전극 보호층 플라즈마 가시광선 형광체 (R.G.B) 유전체층 어드레스 전극 후면유리 격 벽 전면유리 BUS 전극 형광체후면유리 상판유전체 하판유전체 (1) PDP Powder 부문

8 8 8 ( 주 ) 소요량 42 ” PDP 패널 기준 휘닉스피디이의 PDP Powder PDP 패널의 핵심 소재인 상판유전체, 하판유전체 및 격벽 제조에 필요한 세라믹 Powder 격벽건조체 및 소성체의 강도 표면평탄도 치수의 균일성 가시광선에 대한 고반사율 가시영역상의 높은 투과율 고내전압성 표면 평탄도 Ag 전극에 대한 안정성 가시영역상의 높은 투과율 고내전압성 표면 평탄도 Ag 전극에 대한 안정성 요구특성 400g70g200g 소요량 ( 주 ) 셀간의 전기적 / 광학적 혼선방지전극의 절연피막 용도 2. 0 ~ 3. 0 ㎛ 0. 7 ~ 1. 3 ㎛입도 제품 격 벽격 벽하판 유전체상판 유전체 (1) PDP Powder 부문

9 9 9 2005 년 CRT 수요 전망 2004 년 2005 년 예상 ( 단위 : 백만대 ) Emerging Markets CPT 수요 강세 브라질 CPT 판매 전년대비 60% 성장 인도 내수 / 수출 강세  CPT TV 생산확대 러시아 1Q GDP 성장 전년동기 대비 7% 성장 출처 : 삼성 SDI IR 자료, 디스플레이뱅크 자료 45 68 240 207 (13.8%↓) CPT CDT 162 172 ( 단위 : 천대 ) 출처 : Display Bank 20032004(E)2005(E)2006(E) 150,000 145,000 140,000 135,000 130,000 125,000 120,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 제품구조 고도화 및 High End 제품 판매 확대 디지털 TV 확산 슬림형 브라운관 판매 호조 (30 인치대 독주예상 ) 대형화, 평면화, 고화질화를 통한 고부가가치형 CRT 비중 확대 30” 미만 30” 이상 CRT TV 구조 변화 추이 전반적인 CRT 시장 축소 (2)CRT 부품 부문

10 10 추 진 전 략추 진 전 략 Big 5 업체의 지속적 M/S 증대 (SSC, HEG, AGC, NEG, ACBC) ( P/B 대형경사로 운영, G/R, H/A 생산량 50% 증대 ) 신제품 개발 신속 대응체제 구축 (Global 생산기지 化 ) 20042005(E)2006(E) 471 470 500 매출액 확고부동한 Market Share 세계 1 위 !! (2)CRT 부품 부문 ( 단위 : 억원 )

11 11 Glass Powder 정밀 전자재료의 특성을 갖는 파우더로서 Glass Rod 와 Hermetic Assembly 의 소재용동 용융, 분쇄, spray dryer 기술핵심기술 美 Corning 社원천기술 SiO2, H3BO3, K2CO3 등원재료 성형 / 소성 브라운관 전자총 부품을 정밀하게 지지 용도 분말제조기술핵심기술 Glass powder 원재료 Glass Rod Hermetic Assembly 전자의 정확한 방출을 유도용도 분말조합기술 / 금속과 세라믹간의 접 합기술 핵심기술 Glass powder, 금속부품원재료 브라운관 Funnel 유리에 봉착되어 브라운관 내부로 고전압 인가 용도 성형, 열처리 기술 ( 산화피막 ) 핵심기술 Nickel 강재원재료 컬러 브라운관의 섀도우 마스크 고정용도 성형, 열처리기술 ( 산화피막 ) 핵심기술 Stainless 강재원재료 Stud Pin Anode Button (2)CRT 부품 부문

12 12 LG 마이크론 LG 전자 LG 연구소 제일모직 삼성 SDI 삼성전기 STS 반도체통신 이윤 극대화 ( 고부가가치 제품 위주생산 ) 고부가가치 소재 개발 (Ni Powder Size: 경쟁사 450nm, 당사 개발품 200nm) 수입 재료의 국산화 ( 외국수입재료 중심 ) 국내 전자재료 핵심 기업과의 Road Map 연계 Partnership 분말공급 분말요구 Paste 공급 Paste 요구 (3) 신규 사업 부문 (Metal) 휘닉스피디이 Metal Powder 최종 사용자 삼성전자 LG 전자 하이닉스

13 13 향후 기술 Road Map 인간 생활과 밀접한 친환경적인 첨단 소재 개발로 미래 성장기반 마련 2 차전지 휴대폰, PCB 반도체 MLCC & LTCC Si 합금계 전자파 차폐제 (Ag Flake) Solder Ball Plastic Ball Ni Powder Cu Powder 전자 소재 분야 PDP LCD 전극용 Ag Spherical 형광체, 외부전극재료 디스플레이 분야 섬 유섬 유 플라스틱 자동차 Ag Sol ( 항균용 Nano Sol) 환경 소재 분야 현재 개발중인 제품 분야향후 개발예정인 제품 분야 (3) 신규 사업 부문 (Metal)

14 14 2005 년 현황 Ag Flake (EMI) Ag Spherical (PDP) 2005. 6 2005. 7 2004. 2 개발 시작 생산 공장 설립 양산 설비 완료 Solder Ball ( 반도체 ) 2006. 1Q 개발 시작 생산 공장 설립 양산 설비 완료 개발 시작 생산 공장 설립 양산 설비 완료 20052006200720082009 ( 단위 : 억원 ) 국내시장규모 1,300 1,600 2,000 3,000 5,000 26 150 300 500 1,000 품질승인 품질승인 / TEST 양산 / 판매개시 양산 TEST (3) 신규 사업 부문 (Metal) 국내시장규모 PDE 매출액

15 15 3. Investment Highlight 가격경쟁력고객경쟁력기술경쟁력 PDP 시장 확대와 강력한 고객 파트너쉽 PDP 파우더 매출성장 가속화 ( 삼성 SDI, LG 전자 ) : ‘ 04 년 177 억원  ‘ 05 년 330 억원 예상 양사의 사업전략에 부합하는 전략적 파트너로서 Major 지위 유지 세계 1 위의 CRT 부품 부문 안정적 수익원 역할 지속 M/S 1 위 시장주도 : 가격 인하 능동 대응 CRT 부품 : Cash Cow 역할 지속적 수행 신 사업 추진을 위한 원천기술 보유 EMI 차폐용 Ag Flake Powder ’ 05 년 하반기 판매실현, PDP 전극용 Ag Spherical Powder 및 Solder ball ‘ 06 년 1Q 판매실현 고부가가치 나노급 Metal Powder 개발로 한 단계 Up-grade

16 16 기타 사업 매 출 및 손 익 CRT 사업 PDP 사업 ( 단위 : 억원 ) 2003 년 2004 년 32.0 32.3 177.3 41.4 680.4 515.3 470.8 441.9 영업이익 99.4 19% 146.2 21% 47% CRT 사업 441.9 (86) 470.8 (69) 6% PDP 사업 41.4 (8) 177.3 (26) 328% 기타 사업 32.0 (6) 32.3 (5) 1% 계 515.3 (100) 680.4 (100) 32% 2003 년 (%) 2004 년 (%) 증감 ( 단위 : 억원 ) 4. 2004 년 경영성과 부채 및 자본의 구성 2003 년 2004 년 자산의 구성 2003 년 2004 년 525.2 (51.9%) 205.3 (32.0%) 122.5 (12.1%) 126.4 (19.7%) 309.9 (48.3%) 364.6 (36.0%) 차입금 기타부채 자본 166.7 638.1 106.6 385.3 100.2 74.8 현금 / 매출채권 재고자산 유형자산 기타 74.9 107.3 641.6 1,012.3

17 17 5. 성장과 기술개발의 역사 디스플레이 분야의 축적된 기술력과 노하우 세계적인 CRT 세라믹 소재 부품회사로 성장 전 제품 국내 최초 개발 출시부품 모두 세계 1 위의 M/S 차지 1983 구 분구 분대표기술 PDP & Glass Powder 조성설계기술 및 미분쇄 기술 Stud Pin & Anode Button 성형 및 열처리 ( 산화피막형성 ) 기술 Hermetic Assembly 유리와 금속의 봉착기술 및 소성 기술 주요 소재부품의 핵심기술 Glass Rod 개발 Glass Powder 개발 Stud Pin 개발 Anode Button 개발 Hermetic Assembly 개발 2002 년 세계일류상품 선정 – 산업자원부 (Anode Button) 2004 년 (E) 세계 M/S 1 위 55% 미래 수종사업의 발굴을 통한 지속적인 R&D 노력의 결과 핵심자체기술 보유를 통한 유연한 시장대응 산업을 예측하는 축적된 노하우 ㈜ 보광 설립 산업의 변화에 대응하는 주력사업의 변화 주력 사업 CRT 소재 및 부품 1987 1990 1994 1997 세계적인 CRT 세라믹 소재 부품 기업에서 2004 년 (E) 세계 M/S 1 위 59% (Stud Pin) 2004 년 (E) 세계 M/S 1 위 58% 2004 년 (E) 세계 M/S 1 위 34%(Anode Button)

18 18 첨단 디스플레이 (PDP) 소재 전문기업으로 도약 PDP Powder 개발 미래 핵심사업의 발굴 및 기술의 先 확보 기술확보를 통한 차세대 성장기반 마련 생산능력 기준 세계 1 위 (2004 년 5 월 현재 ) 2004 년 5 월 제 2 공장 준공 생산 CAPA 200 톤 / 월 ( 기존 32 톤 / 월 ) 차세대 디스플레이용 소재 개발 첨단 메탈소재 개발 기술연구소 ATC 사업자 선정 ATC: (Advanced Technology Center) 품질경쟁력 우수기업 선정 2003. 대한민국 10 대 신기술 선정 2004. 세계 일류상품 선정 2004. New Technology (NT) 인증 주 력 사 업 : PDP 소재 주 력 사 업 : CRT 소재 및 부품 기 반 사 업 : CRT 소재 및 부품 2002 2004 신규 사 업 : Metal 소재 2005~ 5. 성장과 기술개발의 역사

19 19 Comments