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1 0 현 대 중 공 업 주 식 회 사

2 1 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 사업계획 참 고 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 사업계획 참 고 >>

3 2 개 요 설립일 : 1973 년 12 월 28 일 상장일 : 1999 년 8 월 24 일 발행주식 총수 : 7,600 만주 자본금 : 3,800 억원 총 고용 인원수 : 25,900 명 전체 면적 : 9.9 백만 sq. yds. 건물연면적 : 2 백만 sq. yds 주 요 주 주 (2006 년 9 월말 기준 ) 회 사 개 요 회 사 개 요 총 건조 도크 수 : 9 50.58 % 15.14 % 2.88 % 2.53 % 8.15 % 9.92 % 10.80 %

4 3 사 업 분 야 주 요 생 산 품 주 요 고 객 주 요 경 쟁 사 생산능력 매 출 (06.E) % 조 선 플 랜 트 엔진기계 사 업 분 야사 업 분 야 사 업 분 야사 업 분 야 유조선 살물선 컨테이너선 LNG/ LPG FPSO/ 해양시추선 부유식원유생산 / 저장 / 하역 설비 FPSO 플랫폼 : 재킷 / 파일, 데크 각종 해양 이동식 설비 화공발전설비 해수담수 설비 선박용엔진 내연발전설비 프로펠라 산업용 / 박용 터빈 산업용 자동화 로봇 산업용 / 박용 펌프 변압기 차단기 배전반 굴삭기 휠로다 지게차 ( 단위 : 십억원 ) 해 양 건설장비 전기전자 51.0 15.0 6.3 9.0 8.6 9.4 6,445 1,890 790 1,136 1,083 1,190  HHMC(Kor)  CMA-CGM (France)  HAPAG-LLOYD(GER)  C.P. Offen(Ger)  B P (UK)  Exxon Mobil (US)  Shell (US)  Total Fina Elf (FR)  Chevron (US)  Shell (US)  KOC(Kuwait)  WEC(Saudi)  MOE(Kuwait)  Nordseewerke (Germany)  Hanjin Shipbuilding(Kor)  DSME(Kor)  Shanghai(China)  Kepco (Kor) 5.50 mil. GT Fixed platform : 40,000 Ton FSO/ FPSO : 35,000 Ton Subsea pipeline : 1,000 km Power plant : 500MW Desalination : 80MIGD Oil : 300KBPD Marine Engines : 11.8mil bhp Diesel Engines : 0.8mil bhp Transformer : 40,000 MVA 23,000 units (Excavators : 11,000 units)  DSME (KOR)  SHI (KOR)  DSME(Kor)  SHI(Kor)  Technip (FR)  Saipem (Italy)  Mcdermott (US)  Stolt Offshore (FR)  Alstom (US)  Siemens (GER)  FIP (Italy)  Doosan (KOR)  Mitsui (JP)  ABB (Sweden)  Siemens (GER)  Hyosung (Kor)  Komatsu (JP)  Caterpillar (US)  John Deere(US)

5 4 계 열 사계 열 사 계 열 사계 열 사 ( 단위 : 십억원 ) 현대중공업 ( 주 ) 현대기술투자㈜ 현대선물㈜ ㈜미포엔지니어링 68.38% 41.09% ( 선박건조 ) 100% ( 선박 건조 및 수리 ) 67.49% ( 기업금융 및 투자서비스 ) ( 창업투자 ) ( 금융서비스 ) ( 선박설계 ) 현대삼호중공업㈜ 94.92% ㈜현대미포조선 현대기업금융㈜ 65.20% 9.92% 2006 년 9 월말 기준 매출 및 자산 : 2005 년 결산 기준

6 5 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 사업계획 참 고 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 사업계획 참 고 >>

7 6 재 무 개 요재 무 개 요 재 무 개 요재 무 개 요 매 출 2002 2003 2004 6,625 1,509 8,154 9,084 1,542 6,612 국내 수출 8,134 ( 단위 : 십억원 ) 경 영 지 표경 영 지 표 부 채 비 율부 채 비 율 236.7% 205.1% 201.9% 2002 2003 2004 119.5% 40.3% 18.3% 차입금 비율 2005 10,354 1,509 8,845 1,525 7,559 208.2% 2005 5.4% 2002 2003 2004 2005

8 7 2005 년 ¾ 분기 2006 년 ¾ 분기 YoY ( 단위 : 십억원 ) 매 출 수 출 내 수 매출원가 매출총이익 이익률 판매관리비 영업이익 이익률 영업외수익 지분법 평가이익 영업외비용 경상이익 당기순이익 손 익 계 산 서 ( 누적 ) 7,523.0 7,020.3 502.7 475.6 27.1 432.9 299.2 160.8 113.7 6,434.9 6.7% 0.4% 89.5 1,088.1 19.1% 12.7% 108.7% 4.7% 7.5% 25.0% 299.6% 266.8% 20.5% 5.0%p 11.0% 79.9% 8,959.6 7,910.7 1,048.9 497.8 551.1 465.5 374.0 642.6 417.1 7,751.7 11. 7% 6.2% 161.0 1,207.9 1,933.6% 5.8%p

9 8 재 무 현 황재 무 현 황 재 무 현 황재 무 현 황 구 분 2004 년 말 2005 년 말 2006 년 9 월말 증 감 률 ( 단위 : 십억원 ) 자 산 유동 자산 * 현금성 자산 투자 자산 부 채 차입금 선수금 자 본 자본조정 부채 비율 차입금비율 11,062.3 4,935.4 879.0 1,639.3 7,441.7 660.9 5,040.6 3,620.5 -104.3 205.5% 18.3% * 현금성 자산 : 현금 + 현금등가물 + 단기예금 + 단기투자유가증권 11,593.1 5,168.5 649.4 1,946.9 7,831.6 202.2 5,701.6 3,761.5 -66.0 208.2% 5.4% 12.0% 17.2% 75.4% 19.8% 12.1% -6.7% 8.2% 11.7% - 0.7%p - 0.9%p 12,978.7 6,056.0 1,139.1 2,331.9 8,776.8 188.6 6,167.3 4,201.9 54.0 208.9% 4.5%

10 9 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 사업계획 참 고 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 사업계획 참 고 >>

11 10 사업부별 신규수주 및 수주잔량 신 규 수 주 (Unit: Millions of USD) 수 주 잔 량 플 랜 트 엔 진 조 선 총 계 해 양 전기전자 건설장비 2004 2005 2004 2005 13,998 2,208 774 928 480 18,388 8,272 2,577 1,400 1,566 1,004 1,288 16,107 17,052 3,799 1,600 1,577 776 24,804 8,488 1,529 657 898 708 1,122 13,402 ( 단위 : 백만불 ) 2006. 11 10,674 1,929 835 1,831 1,229 1,405 17,903 20,239 5,698 1,986 2,274 1,041 31,238 플 랜 트 엔 진 조 선 총 계 해 양 전기전자

12 11 ( 출처 : Clarkson Research Studies) 신조선 수요증대 및 급격한 후판가 상승을 바탕으로 지난 3 년간 신조선가 큰 폭으로 상승 ( 예 : VLCC 6,350 만불  1 억 3,000 만불 ) 2005 년 하반기 일시적 조정을 보였으나 올해 재상승 시도 3 년 이상의 수주잔량을 바탕으로 견조한 신조선가 유지 (Index : `88 = 100) (L :Newbuilding Price Index) (R : Heavy Plate Brussel) (+ 100%) (+61%) ( 출처 : R- Datastream, L - Clarkson Research Studies) (2005 년 말 기준 ) (U$/Ton) 조 선 - 선가 동향 조 선 - 선가 동향

13 12 신 규 수 주 조 선 - 선종별 신규수주 및 수주잔량 조 선 - 선종별 신규수주 및 수주잔량 수 주 잔 량 Containership LNG carrier Bulk Carrier 기 타 특 수 선 총 척 수총 척 수 GT ( 백만 ton) 금액 ( 백만불 ) 2004 2005 Tanker 2005 17 55 12 3 - 104 4 6.96 8,488 68 117 16 3 - 227 9 15.75 14,495 인 도 20042005 29 26 2 2 4 69 5 4.57 3,522 ※ 육상건조선박 포함한 실적 LPG carrier 13141 2006.11 12 46 5 - - 82 - 6.00 8,272 40 137 18 3 - 236 7 16.26 18,008 2006.11 40 28 3 - - 74 1 5.32 3,988 19 31 2 - 2 50 32 4 - 108 9.28 10,674 20 - 75 123 21 1 274 7 20.79 22, 574 47 - - 15 47 1 2 69 4.98 4,546 4

14 13 총 계 ( 프로젝트 수 ) 금 액 ( 기준 : 백만불 ) 주요 공사 수행 실적 · Substructure (Jacket/ Pile) · Topsides (Deck/Module) · Jack-up rig & others · Semi- submersible Drilling Rig · FPSOs · TLP · Others 334 326 5 · Santa Ynez Unit Harmony & Heritage Jackets (ExxonMobil, 1989) · Bayu-Undon Topsides (Phillips Petroleum, 2003) · Harsh Environment Jack-up PDQ (BP, 1994) 13 8 1 2 · Deep Water “Nautilus & Horizon” (R&B Falcon, 2001) · Kizomba ‘A’ FPSO (ExxonMobil, 2004) · West Seno Field Development Project (Unocal Indonesia, 2003) · Nakika FPU (Shell, 2003) 4,795 km · Mumbai Uran Trunkline ※ 1) 육상건조선박은 포함되지 않음 공사별 신규수주 및 수주잔량 1976 년 이래로 79 기의 EPIC 프로젝트를 포함하여 총 128 여 개의 프로젝트 수행 1 1 신규수주수주잔량 (2006 년 11 월말 ) 2002 년 이후 부유식 EPIC 프로젝트 발주 증가 추세 - (1976~1Q06) 해 양 - 수 주 및 수주잔량 해 양 - 수 주 및 수주잔량 프로젝트 수 주요 프로젝트 고 정 식 설 비 부 유 식 설 비 해저 파이프라인 설치 고정식 설비 부유식 설비 해저 파이프라인 설치 6 6 15 3,363 1,929 3 2

15 14 원유생산 지역이 근해에서 심해로 옮겨감에 따라 부유식 생산설비에 대한 수요증가 기대 원유개발 증가 1990 년대 7 : 3 (Onshore) : (Offshore) 2005 년 ~2010 년 4 : 6 (Onshore) : (Offshore) >> >> 중국을 포함한 개발도상국의 원유수요 증가로 관련 해양설비의 수요도 증가 부유식 원유생산설비 투자 증가 ( 출처 : Douglas-Westwood Dec. 2005, The World Floating Production Report 2005-2009) 세계 부유식 원유생산설비 투자 전망 심해 Oil & Gas 생산량 2010 년까지 3 배 증가 예상 해 양 - 시 황 전 망 해 양 - 시 황 전 망

16 15 화공사업 설비사업 · Oil&Gas · Tank Farm · Refinery & Petrochemical · Gas Turbine · Thermal · Cogeneration · Taweelah A1 (ADWEA, UAE, 2003) Al–Hidd (MEW,Bahrain,1998) 발전사업 1,986835 · Bonny Terminal Intergrated Project (Shell Petroleum Development, Nigeria, 2007(E)) · KOC Crude Oil Export Facilities Project (Kuwait Oil Company, 2008(E)) · HDO Oil Refinery Project (Hyundai Oilbank, 1996) · Saudi Aramco 3 rd party Cogeneration Program (Aramco, 2006(E)) · Youngheong Thermal Plant (KEPCO, 2007(E)) · Daejeon Cogeneration Plant (Korea Energy Mgmt Corp., 1997) (1976~1Q06) 중동 및 서아프리카 지역 턴키 공사 발주 증가 (Saudi Aramco 열병합발전소 공사 : 4 억 2 천만불, Escravos Gas Project III 공사 : 6 억 1 천만불 ) 1 1 12 14 8 11 24 43 고유가를 바탕으로 2005 년 사상 최고치의 신규수주실적 달성 (2003 년 : 1 억 2 천 5 백만불  2005 년 : 14 억 1 천만불, 1,028% 증가 ) 공사별 신규수주 및 수주잔량 플랜트 - 수 주 및 수주잔량 플랜트 - 수 주 및 수주잔량 신규수주수주잔량 (2006 년 11 월말 ) 총 계 ( 프로젝트 수 ) 금 액 ( 기준 : 백만불 ) 화공사업 발전사업 담수설비 주요 프로젝트 주요 공사 수행 실적

17 16 제품별 가격추이 당사 제품의 세계시장 점유율 신조선업의 호황으로 인해 박용엔진 가격 큰 폭 상승 ( 출처 : Company data) (Index : 2003 = 100) 35.0% 36.3% 12.4% 19.7% 0.9% 6.1% 1.1% 2.2% HHI 세계 박용엔진 시장 점유율 1 위 유지 ( M/S : 36.3% ) ( 단위 : 백만불 ) 엔진기계 - 가격추이 및 세계시장 점유율 엔진기계 - 가격추이 및 세계시장 점유율

18 17 세계 지역별 매출 비중 해외 수주 큰 폭으로 증가  중동 / 미주지역 발전설비 투자 증대 예상  중국 중국 서부지역 개발 프로젝트에 의한 발전설비 투자 증대 및 2008 년 베이징 올림픽 관련 시설투자 증대 기대 태양광발전사업 및 하이브리드 카 등의 신재생에너지 관련 사업 투자 전기전자

19 18 ( 단위 : %) 세계 지역별 매출 비중 중국 굴삭기 시장 규모 및 당사 굴삭기 중국 판매현황 중국 정부의 긴축정책의 영향으로 주요 수출시장인 중국 매출 감소 ( 중국 매출비중 : 2004 년 19% ► 2005 년 12%) ( 단위 : 굴삭기 누계 판매대수 ) 중국의 경제개발계획 및 2008 년 베이징 올림픽으로 인한 중국 내 굴삭기 매출의 점진적인 증대 예상 ( 출처 : 중국공정기계협회 ) 3,750 7,011 6,063 5,538 5,800 HHI 중국 매출 감소에도 불구하고, 미주 및 유럽지역 매출은 증가 건설장비

20 19 회사개요 경영실적 분석 영업현황 사업계획 참 고 회사개요 경영실적 분석 영업현황 사업계획 참 고 >>

21 20 사업계획 - 시설투자 및 R&D 사업계획 - 시설투자 및 R&D ( 단위 : 십억원, 년간 매출대비 비율 ) 감가상각비 시설투자 ( 입고기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 303 253 343 323 297 335 2003 2004 20052006(E) 395 378 20032004 98 111 2005 119 2006(E) 150 (1.2%) (1.1%) (1.2%) 시 설 투 자시 설 투 자 R & D

22 21 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 주요현안 참 고 회사개요 경영실적 및 분석 영업현황 주요현안 참 고 >>

23 22 Overseas Network Europe U.K. / London Tel: 44-208-741-0501 Fax: 44-208-741-5620 The Netherlands / Rotterdam Tel: 31-10212-1567 Fax: 31-10212-5134 Greece / Piraeus Tel: 30-210-428-2992 Fax: 30-210-428-2144 Norway / Oslo Tel: 47-2241-0920 Fax: 47-2242-6671 Asia & Oceania China / Beijing Tel: 86-10-6590-0677 Fax: 86-10-6590-6532 Singapore Tel: 65-6337-2366 Fax: 65-6337-8966 Japan / Tokyo Tel: 81-3-3211-4799 Fax: 81-3-3211-2093 Hong Kong Tel: 852-3106-5600 Fax: 852-3106-5602 India / Mumbai Tel: 91-22-2498-6023 Fax: 91-22-2498-6020 Africa Egypt / Cairo Tel: 20-2-520-0148 Fax: 20-2-754-7528 Angola / Luanda Tel: 244-222-370669 Fax: 244-222-399667 North America U.S.A. / New Jersey Tel: 1-201-816-4080 Fax: 1-201-816-4083 U.S.A. / Houston Tel: 1-281-578-7097 Fax: 1-281-578-8317 U.S.A. / Orlando Tel: 1-407-249-7350 Fax: 1-407-275-4940 Firms Incorporated Belgium / Geel Tel: 32-14-56- 2211 Fax: 32-14-59-3405 Bulgaria / Sofia Tel: 359-2-938-1068 Fax: 359-2-936-0742 France / Seine Tel: 33-1-4637-1761 Fax: 33-1-4637-1295 Hungary / Budapest Tel: 36-1-273-3730 Fax: 36-1-220-6708 Nigeria / Port Harcourt Tel: 234-803-544-2774 Fax: 234-84-231-305 (ext.2018) U.S.A. / Chicago Tel: 1-847-228-8847 Fax: 1-847-437-3574 U.S.A. / California Tel: 1-310-527-0767 Fax: 1-310-527-7888 U.S.A. / Houston Tel: 1-713-979-3600 Fax: 1-719-979-3601 China / Beijing Tel: 86-10-8321-8348 Fax: 86-10-8321-1353 China / Changzhou Tel: 86-519-519-1002 Fax: 86-519-519-1385 China / Yangzhong Tel: 86-511-842-0666 Fax: 86-511-842-0668 China / Yantai Tel: 86-535-216-5801 Fax: 86-535-216-5888 Vietnam / Hanoi Tel: 84-4-883-3649 Fax: 84-4-883-3648 Russia / Vladivostok Tel: 7-4232-40-7300 Fax: 7-4232-40-7007 Middle East U.A.E. / Dubai Tel: 971-4-263-9071 Fax: 971-4-263-9072

24 23 감 사 합 니 다. Http://www.hhiir.com 권민성, 이응규, 이나라, 백소라