Components for Digital Components for Telecom ABCO Corporation Components for Digital Components for Telecom Information Meeting 2007 November. 2007.

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1 Components for Digital Components for Telecom ABCO Corporation Components for Digital Components for Telecom Information Meeting 2007 November. 2007

2 2 ABCO Corporation 현황 자산현황 392 자 산 726 억원 자 산 726 억원 부 채 192 억원 부 채 192 억원 자 본 533 억원 자 본 533 억원 부채비율 26.4% 부채비율 26.4% 경영성과 488 (2007. 6 月말 기준 ) 매출액매출액 ( 단위 : 억원 )/ 씨티씨 ( 자회사 ) 합산 2004 20052006 설 립 : 1973 년 대 표 : 이종만 자 본 금 : 60 억원 임ㆍ직 원수 : 약 130 명 ( ’ 06. 6 月말 기준 ) 본 사 : ABCO Electronics( 성남 ) 공 장 : 본사 ( 성남 ) 및 영성 ( 중국 ) 지 사 : ABCO Hungary( 헝가리 ) Tianjin HANA( 중국 ) ABCO USA( 미국 ) 해외사무소 : PT.RLC( 인도네시아 ) GENEX HongKong( 홍콩 ) BIOHM S.A( 스페인 ) 설 립 : 1973 년 대 표 : 이종만 자 본 금 : 60 억원 임ㆍ직 원수 : 약 130 명 ( ’ 06. 6 月말 기준 ) 본 사 : ABCO Electronics( 성남 ) 공 장 : 본사 ( 성남 ) 및 영성 ( 중국 ) 지 사 : ABCO Hungary( 헝가리 ) Tianjin HANA( 중국 ) ABCO USA( 미국 ) 해외사무소 : PT.RLC( 인도네시아 ) GENEX HongKong( 홍콩 ) BIOHM S.A( 스페인 ) 530

3 3 ABCO Corporation 법인설립 / Lead Resistor ● 1973 ● 1989 Lead Inductor, Chip Resistor & Network Chip Inductor(LMC) ● 2001 ● 2004 E-Jack & Connector ( 씨티씨㈜ 지분 인수 ) Wire wound, Cement Resistor Semi Fixed Resistor ● 1985 ~ 86 ● 1993 Power Inductor ● 2005 ● 1998 ※ ISO9002, ISO/TS 16949, ISO 14001 인증 업체 ※ 삼성 ECO Partner, 삼성 SCM 우수업체 선정 ※ 특허 11 건, 실용신안권 11 건, 상표권 3 건 보유 SMD Power Inductor ● 2002 Kosdaq 상장 2007 년 매출 570 억원 ( 자회사 합산 ) 2007 년 매출 570 억원 ( 자회사 합산 ) 연혁

4 4 주요 제품 & 고객 & 적용제품 ABCO Corporation 구분제품 INDUCTOR Lead Chip Power RESISTOR Lead Chip 고객비중 (%) 50 10 7 5 28 Others 적용제품비중 (%) 휴대폰휴대폰 30 40 ［ ’ 07. 1H 현재］

5 5 과거 경영 실적 ABCO Corporation 단위 : 억

6 6 ABCO Corporation 분기별 예상 매출 및 이익 ( 단위 : 억 )

7 7 ABCO Corporation Chip 및 Power Inductor 매출비중 ’ 05.1Q ’ 06.4Q ’ 05.4Q 48% ’ 07. (E)

8 8 구 분구 분 ’ 06.1H ’ 06.2H ’ 07. 1H 금액 * (%) 금액 * (%) 금액 * (%) 인덕터인덕터 Lead 매출 3,544 16.6 3,703 16.4 2,354 -0.6 영업이익 587607(13) Chip 매출 2,224 28.2 2,404 32.1 1,672 28.3 영업이익 626771474 Power 매출 4,510 22.3 6,286 26.9 7,005 20.6 영업이익 1,0061,6901,440 저항기저항기 Lead 매출 3,145 (27.8) 3,985 (19.2) 1,614 (17.9) 영업이익 (874)(765)(289) Chip 매출 2,548 17.1 4,132 18.9 7,660 19.1 영업이익 4367821,462 기타기타 원재료 외 매출 928 (18.2) 1,581 (4.6) 814 (9.0) 영업이익 (169)(72)(73) 합계 매출 16,899 9.5 22,091 9.5 21,119 14.2 영업이익 1,6123,0133,001 ( 단위 : 백만원 ) 제품별 영업이익 ABCO Corporation

9 9 제품별 매출 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Lead InductorChip InductorPower Inductor Lead ResistorChip Resistor 기타 518410757571569234450410 Chip Resistor 1,0601,4882,6232,0873,5804,0814,2003,780 Lead Resistor 1,6481,4971,8591,3011,030 583320 290 Power Inductor 1,9782,532 3,2462,5823,0813,9294,4003,960 Chip Inductor 1,0651,1591,236769 933 7381,230 1,100 Lead Inductor 1,8331,7111,8031,3311,2901,0631,6501,480 '06.1Q '06.2Q '06.3Q '06.4Q '07.1Q '07.2Q '07.3Q(E) '07.4Q(E)

10 10 ABCO Corporation 영업외 손익 구분 05 년간 06 년 하반기 06 년간 07 년 상반기 비고 매출액 31,04920,20137,10021,119 영업이익 1,1202,3593,9713,001 영업외 지분법손익 333290-234 씨티씨 (*1) 단기매매증권손익 ( 이자수익 포함 ) 1,271209324926 단기상품 250 억 원 ( 예금포함 ) 수입임대료 551266533271 시화공장 임대수 입 외환손익 602306481347 기타 -58727694-35 계 2,1701,0571,7591,345 경상이익 3,2903,4165,7304,346

11 11 ABCO Corporation 2007 년 시장 현황 DMB, 와이브로, D-TVs, 휴대폰 등 전방산업의 성장 지속과 AM-OLED 업체의 투 자 확대에 따른 수혜 부품 가격의 하락 지속 예상되나, 고마진 제품군 강화 가전기기 시장 – LCD TV, PDP TV, DVD 레코더 등 정보통신기기 시장 – 3G 폰, 세탑박스, Note-PC, LCD 모니터, MP3, PMP, 블루투스 등 자동차용 전장부품 시장 - 카네비게이션, TPMS 등 성장 전망 SMD Power Inductor, Chip Inductor(LMC/ EMC) 확판

12 12 ABCO Corporation 2007 년 사업전망 매출 400 억 영업이익 57 억 경상이익 75 억 수익성 위주의 사업 전개 - 리드저항 사업부문 대폭 축소 (06 년 매출 70 억, 적자 18 억 ) - 주력 사업인 파워인덕터 부문을 강화.

13 13 ABCO Corporation SMD Power Inductor 초소형 SMD Power Inductor 특허 취득 - 초소형 20Type(2.0mm*2.0mm*1.0mm) 상용화 - 3010 size 22  H 및 2010 size 10  H 제품군 매출 급성장 SMD Power Inductor 생산 Capa 증설 ☞ 1000M/ 월 ( ’ 06 년 ) -> 2,200M/ 월 ( ’ 07 년말 ) 이동통신기기, PCs, 디지털 AV 기기 및 고급형 가전기기의 소형화, 고기능화와 함께 소비전력의 증가에 따라 소형ㆍ박형ㆍ고율화된 SMD Power Inductor 수요 증가 추세 사진 및 도면 (20Type)........ 2mm 1mm

14 14 ABCO Corporation SMD Power Inductor 적용 사례 S 전자 휴대폰 20Type 적용 사례 D 전자 카메라 30Type 적용 사례 05 년 4 월부터 S 전자 42 개 모델 적용 양산중 06 년 현재 S 전자 등 50 모델 적용 양산중 뒷면 앞면

15 15 최근 당사의 LMC 및 EMC 매출 빠른 성장 추세 ABCO Corporation Chip Inductor(LMC/EMC) 노이즈 필터 및 제거 부품 수요 증가 최근 전자기기의 디지털화, 다기능화, 고주파화 및 고전력화 등 전자 방해 요인 증가에 따른 전기적 노이즈 (Noise) 문제 심화 주로 이동통신기기 등 전자 방사 수준이 높은 신호 라인에서 발생하는 노이즈 (Noise) 를 신호 주파수로부터 분리해 주는 Ceramic Chip Inductors(LMC) 와 노이즈 (Noise) 를 제거해 주는 Chip Common Mode Noise Filters(EMC) 를 공급 ( 권선형 Type)

16 16 ABCO Corporation Chip Inductor(LMC/EMC) 노이즈 필터 및 제거 부품 Ceramic Chip Inductors(LMC) - 휴대폰, 세톱박스 등의 RF 모듈 ( 신호라인 ) 에 사용 - 휴대폰 (1~4 개 ), 세톱박스 (4 개 ) 사용 - 최근 D-Tuner(6~15 개 사용 ) 수요 증가 Chip Common Mode Noise Filters(EMC) - D-TVs, 세톱박스, DVD, PCs, MP3 등의 RF 모듈에 사용 - D-TVs(64 개 ), 세톱박스 (6~10 개 ) 사용 - 최근 고주파에 따른 AV 가전기기, 차량용 EMC 수요 증가 LMC Series EMC Series

17 17 ABCO Corporation Others Lead Inductors - DVD, TVs, 오디오 중심으로 국내외 M/S 확대 - 핵심 원자재 (Core) 자체 생산을 통한 수익성 강화 Chip Resistors - D-TVs, PCs 등 고가형 가전기기 중심 수요 증가 - 대만 RALEC 사와의 OEM 방식 공급 AL Series, RD Series Array, Networks etc Lead Resistors - TVs, 모니터 등 저가형 가전기기 중심 수요 지속 - 국내 아벨전자와의 OEM 방식 공급 CR, MOR Series etc

18 18 GSM Phone 용 Memory Back Up EDLC CDMA 전송방식에서는 시간 데이터가 전파를 통해 전달되어 단말기 자체가 시간 데이터를 저장할 필요가 없으나 GSM 전송 방식에서는 시간 데이터가 자체 메모리 에서 기억하고 있기 때문에 2 차 전지 또는 EDLC 를 RTC (Real Time Clock) Back-Up 용도로 반드시 필요한 부품이다. (GSM Phone)

19 19 EDLC 목표 시장 형 상 Application 현 시장규모업 체 명업 체 명 GSM Phone 용 Memory Back Up Cellular Phone (GSM), PMP, DSC, PDA, MP3 etcs 1 조원 Panasonic, NEC Tokin, Korchip, Seiko, Elna Shoei 전자 제품용 Memory Back Up VTR, DSC, Audio, Car Audio, DVDRW, DAV, Cooper, Printer, LCD TV, Boiller, PLC, etcs Panasonic, NEC Tokin, Korchip Peak Assist Saver ; Peak Assist GSM phone, DSC Windmill 신규시장 No HEV Energy Saver ; Engine start-up assist for HEV 하이브리드 자동차 후지중공업, 히타치제작 소 NESSCAP, Korchip

20 20 국내 EDLC 업체 동향 업 체 명 주력제품기술개발시장점유율 ㈜코 칩 각형타입소형 메모리 백업용 중대형제품 기술개발 HEV 제품 기술개발참여 세계 소형제품 시 장의 약 5% Nesscap 중대형제품 (100~5000F) 고출력 EDLC 기 술보유 국내외 HEV 용 샘 플출하 유럽 중대형 제품 시장의 약 5~10% 뉴 인 텍뉴 인 텍중 형 제 품중 형 제 품권 취 형권 취 형 -

21 21 ABCO Corporation 자회사 실적 및 전망 과거 실적 및 07 년 전망 신규 투자 ● ㈜씨티씨 지분 인수 (04.12 월 ) - 취득지분 : 20,000 주 (100%) - 취득금액 : 6,070 백만원 ● 주요 생산품 이어폰잭 (E/J),STB 용 / 휴대폰용 / 차량용 커넥터, Smart 보드 등 ● 주요 거래처 LG 전자, 팬택 & 큐리텔, 휴맥스 등 ● 요약 재무사항 (’06 년 1H) - 총자산 : 103 억원 - 총부채 : 52 억원 - 총자본 : 50 억원 ( 자본금 1 억원 ) 구 분 FY2005FY2006FY2007(E) 매출액 17,17115,62916,371 제품 15,60215,42814,010 상품 1,5699722,361 매출총이익 1,4281,5791,950 이익율 8.3%10.1%11.9% 판관비 1,0971,2141,146 영업이익 3313641,147 이익율 1.9%2.3%7.0% 영업외수익 353339120 영업외비용 118159180 경상이익 5565451,087 이익율 3.2%3.5%6.6% ( 단위 : 백만원 )

22 22 ( 단위 : 백만원 ) 재무제표 ( 대차대조표 / 자산 ) 구분 FY2005FY2006FY2007.1H %% 자산 59,102100.064,588100.072,565100.0 유동자산 31,97954.137,26057.739,70454.7 ( 당좌자산 ) (28,399)(48.1)(32,603)(50.5)(35,201)(48.5) 현금및현금등가물 2,4784,5055,905 단기금융상품 2,6743,9104,917 단기매매증권 14,80616,12415,434 매출채권 6,8266,6757,442 기타 1,6151,3891,503 ( 재고자산 ) (3,580)(6.0)(4,657)(7.2)(4.502)(6.2) 비유동자산 27,12345.927,32742.332,86245.3 ( 투자자산 ) (11,942)(20.2)(12,961)(20.1)(13,816)(19.0) ( 유형자산 ) (14,864)(25.2)(14,235)(22.0)(18,742)(25.8) 토지 7,0517,08210,726 건물 4,6155,2324,690 기계장치 1,7741,217998 기타 1,4247042,328 ( 무형자산 ) (317)(0.5)(132)(0.2)(39)(0.1)

23 23 재무제표 ( 대차대조표 / 부채 & 자본 ) 구분 FY2005FY2006FY2007.1H %% 부채 14,47424.516,07924.919,24126.5 ( 유동부채 ) (13,253)(22.4)(14,105)(21.8)(17,513)(24.1) 매입채무 2,2942,8745,258 단기차입금 8,5794,1004,971 기타 2,3804,9067,284 ( 비유동부채 ) (1,221)(2.1)(1,974)(3.1)(1,728)(9.0) 장기차입금 375688188 기타 8461,2861,540 자본 44,62875.548,50975.153,32473.5 자본금 5,910 자본잉여금 20,70820,709 이익잉여금 19,99824,00726,166 자본조정 (1,988)(2,117)376 부채와 자본 총계 59,102100.064,588100.072,565100.0 ( 단위 : 백만원 )

24 24 재무제표 ( 손익계산서 ) 구분 FY2005FY2006.FY2007.1H %% 매출액 31,049100.037,096100.021,119100.0 매출원가 26,34784.913,63080.516,17477.3 판관비 3,58211.51,6579.51,9448.2 영업이익 1,1203.63,70410.03,00114.5 단기매매증권손익 ( 이자수익 포함 ) 1,2732901,082 수입임대료 551533271 지분법이익 389290-234 이자비용 (270)(274)(157) 외환 손익 603481347 기타 손익 (376)94-35 경상이익 3,29010.65,77015.64,34615.6 법인세비용 (810)(1.3)(1,443)(3.9)(1,129)(5.5) 당기순이익 2,4808.04,33011.73,21714.5 ( 단위 : 백만원 )

25 25 ABCO Corporation 주식 분포 ◆ 발행주식수 : 11,681,000 주 ( 액면가 500 원 ) - 최대주주등 소유주식 비율 : 44.5% ［ 2007 년 6 月말 기준］ 주주명관계주식수지분율주주명관계주식수지분율 김제영 ( 임원 ) 최대주주 2,414,46020.7% 서울기금 --- 행진개발㈜특수관계인 1,900,00016.3% 자사주 ( 신탁 ) --- 이종만외 ( 임원 ) 특수관계인 635,0805.4% 기타 소액주 주 -6,290,44055.5%

26 26 ABCO Corporation 주가 추이

27 27 http://www.abco.co.kr 상기의 사업전망 및 예측은 당사의 내부경영계획으로서 자체 시장분석 및 사업 환경을 근거로 한 합리적인 추정 예상치이나, 향후 경기 등 외부환경변화 및 내부 경영방침의 변경에 따라 변동되거나 실제 결과치가 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 자료에 대한 문의는 당사 공시담당자 (Tel: 031-730-5103) 에게 해 주시기 바랍니다. 감사합니다.