미래 성장 동력 인도시장에서 찾다.

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1 미래 성장 동력 인도시장에서 찾다

2 인도 현황 인도 인구 11억, 남한 면적의 33배 한국과 인도 2009년 8월 FTA 체결 인도 30대 이하 인구 40% 정도 인도 지난 5년간 평균 7%대 경제 성장 핸드폰 가입자 9억명 돌파 스마트폰 사용 인구 약 2억명 2015년 한국인 공항 입국비자 실시 (2014년 한국인 인도방문 10만명 돌파) 힌두교 85%를 차지 신분제도가 살아있는 나라

3 인도의 신도시(2015년) 구루가온 뉴 뭄바이 부동산 가격 : 평당 만원 (2015년) 평당 만원(2005년) 평당 만원 (2008년) 평당 만원 (2013년) 모디 정부 이후 경제발전 기대 심리로 부동산 가격 재 상승 및 안정세

4 우편시스템의 변화 (20세기 & 21세기) 전산시스템이 없어서 현금으로 송금 (7-10일 소요)
우편물 도착 확인을 할수 없어서 우편물배달이 안됨, 우편물 검사 중 분실물 발생. 4박5일만에 한국에서 인도 거주지까지 안전하게 우편물 배달됨. 우편물 검사 시스템 현대화로 분실물 없음 전산시스템이 없어서 현금으로 송금 (7-10일 소요) 모디 정부의 디지털정책으로 우체국 은행 5년 내 150 지점 개설 예정, 현재 50개 지점 운영중

5 은행 시스템의 변화 인터넷 속도 강화로 은행시스템 구축편리 인도중앙은행 규정으로 인터넷 뱅킹 강화, 은행 이자 인하
현금 카드 및 신용카드 사용 강화, 현금지급기 다량 설치 외국계 은행 허가 증가, 인도 사설은행 허가 증가 외국인 은행계좌 개설시 외국인 등록증 필수

6 전화 시스템의 변화 1998년 유선전화 신청 후 설치 12개월 소요 유선전화 암시장 유행
2015년 유선전화 신청시 설치까지 3-6일 소요 2015년 핸드폰 가입자 9억명 돌파 각종 앱 출시에 따른 신규 사업 허가 (앱 택시 허가, 앱 물건 판매업 허가) 각종 부정부패 신고 전국적으로 가능해 짐 모디 정부 시골지역 판차야트들에게 통신비 지원 : 시골 주민들 판차야트의 핸드폰 무료 사용

7 택시 시스템의 변화 모디 정부 디지털 인디아를 위해 앱 통한 사업자 적극 홍보 및 허가
3G의 활성화와 4G 시작으로 스마트 폰 사용인구 증가로 앱 사용자 증가

8 항공 노선편 서울, 부산-뱅갈로르, 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공 경유편
서울-델리 아시아나 직항, 그외 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공은 경유편 / 부산-델리 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공 경유편 서울, 부산-뱅갈로르, 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공 경유편 서울-뭄바이 대한항공 직항, 그외 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공은 경유편 / 부산-뭄바이 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공 경유편 서울, 부산-첸나이, 타이항공 싱가폴항공 일본항공 중국항공 경유편

9 한국 기업 인도진출 사례

10 한국기업 진출 현황 -삼성전자/ LG전자(노이다: 생산공장)/ 두산중공업/ 삼성중공업/삼성엔지니어링/롯데건설/포스코건설/현대모비스/기업은행/신한은행/무역협회/코트라 등 -삼성엔지니어링/두산중공업 등 -미래에셋/대한항공/두산중공업/LG전자 공장/신한은행 /코트라등 -포스코 일관 제철소 -대웅제약 연구소/ 현대자동차 연구소 법인/삼성R&D 등 -우리은행/현대자동차 공장/ /삼성 제 2공장/ 글로비스/신한은행/코트라 등 -로템/삼성SDS/ LG CNS /서울시 해외무역소/삼성R&D 등

11 델리 중심 수도권 지역에 400여개 뱅갈로르 지역에 50여개 뭄바이 뿌네 지역에 100여개 첸나이 지역에 400여개

12 인도 진출 한국 제조업체 번호 구분 지역 사업 형태 부지형태 구로가온 노이다 첸나이 단독 합작 1 포크스텍 @ 임차 2 인코텍
99년임차 3 이젠텍 4 코텍 5 태화 6 삼성전자 7 LG전자 뿌네 8 한성 9 일진 10 스타리온 11 터보벨 12 롯데제과 합병인수 인수 13 비스테온 매입 14 화신 15 삼림 16 성우 17 KCC 18 포스코IDPC 뿌네인근 포스코 DLPC 바왈 (하리아나) 19 LS Cable 바왈 자료 : 맥스틴 현지조사

13 투자금액 시장점유율(14) LG전자 삼성전자 진출업종 생산품목 진출연도 지분구성 백색가전 TV, 통신 등 -TV, 냉장고
-A/C, 세탁기 -전자레인지 -TV, VCR,세탁기 -냉장고,A/C -핸드폰 단말기 생산품목 진출연도 98년5월생산 97월6월 생산 1,600만불 투자금액 2,250만불 25% 시장점유율(14) 20% 74:26(삼성:Videocon) 으로 시작 ⇒ 100% 단독 형태로 전환 지분구성 100%단독

14 투자금액 시장점유율(14) 현대자동차 진출업종 생산품목 진출연도 지분구성 자동차 분야 자동차 96.5진출, 98.10 생산
4억 달러 시장점유율(14) 20% 지분구성 100%단독 년간 60만대 생산

15 LG전자 * 1997년에 인도에 진출한 LG 전자는 뉴델리 인근 노이다 지역에 TV, 냉장고, 전자레인지, 세탁기, 에어컨 등 주요 가전제품을 생산하고 있다. 현재 LG 는 인도 소비자에게 가장 사랑받는 가전 및 디지털 전자 메이커로 인식되고 있으며 매출액이 매년 성장을 거듭하고 있다. * 이것은 LG 전자가 끊임없는 현지화 전략을 통해 부품의 현지조달 확대와 원가절감을 달성하고 인도 소비자에게 맞도록 변형된 제품을 출시하고 있기 때문이다. 한편으로 고급화된 이미지 구축에 성공하고, 전사적인 차원에서 인도 시장을 생산 거점으로 육성하기 위한 집중적인 투자를 한데 따른 결과라고 분석되고 있다. * 즉, LG 전자는 철저한 현지화를 구축한 투자기업이라고 볼 수 있으며 경영, 마케팅, 영업 등 모든 핵심 업무가 인도 현지 직원에 의해 수행되고 있으며 구매 역시 철저히 현지 업체 위주로 이루어지고 있다. 델리 근처 노이다에 공장을 운영하고 있다.

16 삼성 전자 1997년에 인도에 진출한 삼성전자는 뉴델리 인근 노이다 지역과 첸나이에 TV, 냉장고, 핸드폰 등 주요 가전제품을 생산하고 있다. 삼성 역시 LG 전자와 마찬가지로 인도에서 큰 성공을 거두고 있다. 2012년까지 시장점유율이나 매출 면에서 LG 전자보다 약간 뒤지는 것으로 파악되고 있는데 이는 LG 전자가 100% 단독으로 진출한 것에 비해 삼성전자는 현지 가전업체인 비데오콘(Videocon)과 합작회사를 설립했다가 나중에 단독 진출로 선회하는 등 시행 착오를 거쳤기 때문인 것으로 알려지고 있다. 하지만 2013년 이후 LG 전자와는 달리 가전뿐만 아니라 반도체, 네트워크 분야 등 다양한 사업 영역을 확보하고 있다. 최근 그룹 차원의 인도 진출 확대 전략을 모색하고 있어 인도에서의 고급 브랜드 이미지를 유지하고 다양한 신규 분야에서 시장 내 수위를 유지하려는 다양한 신규 전략이 계속 추진하고 있다. 한편 삼성전자는 남부거점도시인 첸나이에 제 2 공장을 설립하여 인도 남부 시장을 공략하고 또 수출 기지로도 활용하고 있다. 2013년 이후 삼성전자는 핸드폰시장에서 크게 선전하여 애플 모터롤라 노키아, 소니–에릭슨 등을 제치고 점유율 1위 자리를 유지하고 있다.

17 현대자동차 1996년 인도에 진출한 현대자동차(공장은 첸나이 부근에 소재)는 진출 2 년 만에 인도 소형차 시장 점유율 1 위를 차지하는 등 인도 시장에서 확고한 기반을 구축한 것으로 평가되고 있다. 2006년 3 월에는 100만 번째 차량을 생산하였는데, 이는 생산 개시 8년 만에 이룩한 것으로 인도 내 최단 기간 기록을 갱신한 것이다. 이러한 성공을 거둔 것은 인도 시장에 대한 철저한 조사는 물론 여타 경쟁사의 진출 과정에 대한 면밀한 분석을 선행했기 때문이다. 그리고 무엇보다도 인도시장 상황(도로 여건 열악, 높은 기온, 낮은 가격 선호)을 고려한 모델을 개발하고 효과적인 마케팅 및 AS망을 구축한 것이 성공의 주된 요인으로 꼽히고 있다. 현재 현대자동차는 한국 모델 아토스를 현지에 맞게 변형시킨 SANTRO 와 Accent(한국 모델명 베르나), 베르나, 소나타 등을 생산하고 있다. 2007년 말 생산능력을 기존 25만 대에서 60 만 대 수준으로 증설한 바 있다. 현대자동차는 상용차시장 진출을 선언한 데 이어 3,500달러 수준의 저가 자동차를 생산하여 시장확대를 위해 온 힘을 기울이고 있다.

18 와이더댄 무선인터넷 업체 와이더댄(Widerthan, 인도 최대 이통사 바르티 에어텔(Bharti Airtel)에 ASP 모델로 통화연결음 ‘헬로우 튠즈(HelloTunes)’를 서비스했다. 이는 음악을 좋아하는 인도사용자의 수요에 맞는 제품을 적극적으로 공급하였기 때문으로 인도 엔터테인먼트 중심지인 ‘볼리우드’의 영화음악들은 현지에서 선풍적인 인기를 끌고 있다. 와이더댄은 2006년 12월 바르띠 에어텔과 무선 인터넷 포털(Wap Portal)인 `에어텔 라이브'(Airtel Live)에 대한 운영 계약을 체결하였으며 이를 통해 벨소리 및 모바일 게임 등 엔터테인먼트 서비스를 비롯하여 뉴스 및 주식 정보제공 서비스, 메일, 채팅, 메신저 등을 제공하는 커뮤니티 서비스를 운영하고 있다. 한편 2008년 3월 기준 인도의 이동전화 가입자수는 약 2억 6,000만 명으로 1998년 119 만 명에서 매년 폭발적인 증가 추세를 보여 왔다. 2015년 현재 이동전화 가입자수는 9억명을 돌파한 상태이다. 참고로 동 사는 2010년 미국계 통신기업인 리얼네트웍스(Real Networks)에 매각되어 회사명을 변경한 바 있다.

19 D사 1. 진출현황 - 중국법인: 중국 삼성전자에 핸드폰 보드 납품함
■ History 및 특이점 1. 진출현황 - 중국법인: 중국 삼성전자에 핸드폰 보드 납품함 - 인도 삼성전자와 납품계약 후 인도 노이다에 공장 설립, 생산중임 2. 공장현황 - 2009년 8월 공장임대 (현재 임대료 1sqft당 20-25루피) - 전기용량 증폭 허가기간 : 2개월 소요 - 전기시설 완공기간 : 1개월 소요 3. 설립과정 - 노이다(우타르푸레데쉬 주)에 법인설립 결정함 - 칸푸르 지역에서 법인설립 작업함 - 우타르푸레데쉬 주 정부 공무원의 부정부패가 심하여 법인등록기간 1개월이 추가 소요됨 주) 칸푸르: 델리에서 8-9시간 거리에 위치하며 주정부 회사등록소가 위치함 ■ 개괄 1. 설립시기 : 2009년8월 2. 자본금 : 초기 자본금 1,000,000루피 법인설립후 자본금 증자 10,000,000루피 3. 투자금 : 20,000,000루피 (약 4억원) 4. 법인설립 기간 : 60일 5. 지분구조 : 한국본사 100% 소유

20 한국 기업 인도진출 사례 L사 1. 진출현황 - 인도 내 LG전자 광고를 전담하기 위해 진출함
- 한국에서 광고업무 협약을 한 상황임 따라서 빠른 시간 내 인도법인으로 등록하기를 원함 2. 사무실현황 - 델리 자솔라 지역(LG전자 노이다 공장과 인접) - 사무실 임대 (임대료 1sqft당 145루피) 3. 특이사항 - Din Form 및 정관 사인 시에 한국에서 업무 진행함 (등기이사가 한국에 거주하고 있었기 때문임) - 특별한 문제없이 진행됨 ■ History 및 특이점 ■ 개괄 1. 설립시기 : 2010년2월 2. 자본금 : 초기 자본금 1,000,000루피 법인 설립 후 자본금 증자 10,000,000루피 3. 투자금 : 10,000,000루피(약 2억원) 4. 법인설립 기간 : 35일 5. 지분구조 : 한국본사 100% 소유

21 한국 기업 인도진출 사례 B사 1. 진출현황 - 단순 의료기 판매를 위하여 판매법인 설립함
- 도매상에 한국에서 수입한 의료기를 판매하는 방식임 2. 특이사항 - 단순 의료기 판매법인은 일반분야로 특별한 허가를 요구하지 않음 - 따라서 일반적인 인도법인처럼 회사등록소에 법인등록 승인만 받으면 됨 - 하지만 수출입업무를 해야 하기 때문에 법인설립 후 수출입 허가를 받음(허가 취득:15일 소요) - 상기 업체가 생산기지를 구축한다면 Excise Tax Number(제조세 승인번호)를 별도로 취득해야 함 ■ History 및 특이점 ■ 개괄 1. 설립시기 : 2009년6월 2. 자본금 : 초기 자본금 1,000,000루피 법인 설립 후 자본금 증자 10,000,000루피 3. 투자금 : 10,000,000루피(약 2억원) 4. 법인설립 기간 : 45일 5. 지분구조 : 한국본사 100% 소유

22 인도 진출 한국 제조업체 경향 분석 한국기업은 노이다, 첸나이, 구로가온, 뿌네 인근 지역에 집중
한국기업은 노이다, 첸나이, 구로가온, 뿌네 인근 지역에 집중 현대자동차, LG전자, 삼성전자 위치한 지역에 협력업체들이 진출하여 공장 설립 및 운영 단독투자 선호, 부지는 지방정부로부터 99년 임차 형태로 지급받거나 개인 소유 부지를 매입하는 경향 삼성전자는 비디오콘과 합작투자로 시작 투자규모 확대, 시장전략 등의 기업정책이 비디오콘과 이견이 있어 단독투자 전환(2002년) 롯데제과는 패리제과 지분 인수 후 인도 진출, 패리제과 공장도 인수 첸나이에 진출한 기업들은 현대자동차 협력업체들로 그 시기에는 사유지 공장 부지 매입이 용이 협력업체들은 3-4,000평 규모의 부지 매입을 위한 자금 흐름이 원할한 기업들 posco (철판 가공업)와 LS cable(통신 케이블 생산)은 만평이상의 부지가 필요, 사유지를 확보하기 쉽지않은 면적이며 장기적인 사업을 위하여 정부부지 매입, 정부 부지 99년 임차함 이 두회사는 정부부지는 할당받는 것이 쉽지 않았지만 기업 브랜드 이미지를 부각, 1년 정도의 매입 작업으로 지방 정부로부터 부지를 할당받음 정부부지는 인근 사유지보다 100% 저렴한 현상 보임 자료 : 맥스틴 자체 분석

23 한국기업 활동 전자분야 : 삼성전자와 LG전자가 인도 가전시장의 50%를 점유하고 있음. 특히 삼성전자는 핸드폰 시장에서 매출 1위를 기록하고 있음. 삼성전자는 인도 전국에 R&D센터, 생산공장 등 대규모 투자를 진행하고 있음. 이와 관련된 수도권 지역에 50여개의 한국업체가 인도에 동반진출하여 영업중임 자동차 분야 : 현대자동차가 인도 자동차 시장의 20%를 점유하고 있음. 이와 관련된 첸나이 지역에 150여개의 한국업체가 인도에 동반진출하여 영업중임 발전 분야 : 두산중공업이 1조원 짜리 3개의 발전소 프로젝트를 수주하여 공사중임. 또한 억원 짜리 발전소 리모델링 프로젝트를 5개 수주하여 공사중임. 이와 관련된 5개의 한국업체가 인도에 동반진출하여 영업중임

24 한국기업 활동 인퓨라 분야 : 삼성건설이 델리지하철 공사를 수주하여 공사함. 또한 뭄바이 지역에 85층 고층건물 공사를 수주하여 공사중임. 삼성건설은 년 2조원 규모의 건설수주를 목표로 지속적으로 인도에 투자하고 있음. 포스코건설이 인도정부 제철소 프로젝트를 수주하여 공사함. 쌍용건설이 도로공사를 수주하여 수행중임 제철 분야 : 포스코가 년간 120만톤의 제철소 설립을 오리샤 지역에 추진하고 있음. 포스코 그룹사들은 제련분야에 5개의 공장을 운영하고 있음. 포스코는 지속적으로 인도사업을 확장할 계획을 가지고 있음 엔진니어링 분야 : GS엔진니어링, SK건설, 두산중공업, 포스코건설, 벽산건설, 삼성엔진니어링, 삼성중공업 등이 인도 수도권 지역에 엔진니어링 설계 센터를 운영중 임.

25 한국기업 활동 금융 분야 : 신한은행, 우리은행, 기업은행이 영업권을 취득하여 은행업무를 수행중 임. 미래에셋이 제2금융권으로 영업을 수행중임. 외환은행, 수출입은행, 산업은행 등은 연락사무소 형태로 활동하면서 인도투자진출을 모색하고 있음. 제약 분야 : SD 제약과 LG생명과학이 의학품 생산 및 판매를 하고 있음. 인도 의약품 및 의료기기 사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있음 의료분야 : 세라젬, 비게의료기, 누가의료기, 각성의료기 등이 진출하여 영업하고 있음

26 다국적기업 활동 500여개의 크고 작은 한국기업이 인도에서 활동 중임. 이에 따라서 한국기업을 대상으로 하는 비즈니스가 성장하고 있음 금융 분야 : HSBD Bank, SC Bank, City Bank 등은 Korea Desk를 설치하고 한국인 담당자를 채용하여 한국기업 서비스에 나서고 있음 서비스 분야 : KPMG, E&Y, PWC, Deloitte 등의 회계법인들도 Korea Desk를 설치하고 한국인 담당자를 채용하여 한국기업 서비스에 나서고 있음

27 다국적 기업 인도진출 사례

28 진출시기 자본금 회사 소재지 주요 경영진 직원 총 매출 주요사업분야
3M India 진출시기 1987년 인도의 거대 기업인 Birlas와 partnership 체결 1988년 방갈로르에 제조설비 설립 2002년 12월 명칭을 Birla 3M Limited에서 3M India로 변경 자본금 41, (2009년 12월 31일, Rs. in lakhs) 회사 소재지 사무실 : Delhi, Mumbai 협력사무실 : Bangalore 주요 경영진 Ajay Nanavati(상무이사) 외 5명의 이사와 8명의 부사장 직원 1,600명 이상 총 매출 총 매출 Rs 8257 Million 중 총 이익 Rs 650 Million 기록 (2009년) 주요사업분야 Aerospace, Railways, Highways, Defense, Security, Mining, Health, Oil & Gas, Telecom and Marine과 관계된 약 6,000 종의 제품 판매 혁신센터 : Bangalore 공장 : 4개 지역의 5개 소

29 진출시기 자본금 회사 소재지 주요 경영진 직원 총 매출 주요사업분야
E.I. Dupont India 진출시기 1974 : 연락사무소 설립 1995 : 인도법인설립(단독출자) 1996 : 농업관련제품 생산개시 자본금 25,500 (Rs. in lakhs) 회사 소재지 사무실: Grugaon 제품생산공장/연구시설 : 3개 지역의 6개소 주요 경영진 Balvinder Singh(법인장)와 2명의 등기이사(Vineesh Anil, Chitrabhanu Ghosh) 직원 1,000명 이상 총 매출 총 이익 Rs 2,500 crore 주요사업분야 농업, 건축자재, 전자/전기부품업, 에너지산업용 부품, 건강/의료기기 산업용 플라스틱 소재, 포장관련 소재, 자동차 부품사업 1998 : Savli I 공장 (구자라트) 생산개시 2000 : Savli II 공장 (구자라트) 생산개시 2007 : DuPont Knowledge Center 설립

30 진출 시기 진출 시기 자본금 회사 소재지 주요 경영진 이사진 총 매출 주주 구성
Avery Dennison(India) Renolit India Private Limited 진출 시기 1995년 12월8일 자본금 247.5 (Rs. in lakhs) 소재지 회사 New Delhi 경영진 주요 Sanjiv Khullar(인도인)와 Rajagopal Srinivasan(미국인)이 1996년 이후 10년 이상 계속 활동 중 이사진 초기 총 5명 (주 인도 인도인1명과 미국인 1명, 주 미국 미국인 3명) 구조 지분 Avery Dennison Corporation (214,744,660 루피) Avery Pacific(2,159,140루피) 진출 시기 2008년 자본금 500,000 루피 회사 소재지 Grugaon 주요 경영진 Alok Marwaha 인도인 director, 47세(MBA) 급여 및 보너스 : 8,453,136 루피(10 개월) 이사진 총 5 명의 이사진 구성 (인도인 1명과 4명의 독일인) 총 매출 총매출액 : lakhs 이익금 : 5.52 lakhs (2008년 5월22일 ~ 2009년 3월31일) 주주 구성 Renolit AG : 49,999 , Renolit Frankenthal Verwaltung GMBH: 01 (주당 10 Rs)

31 P사 그룹의 인도진출 전략

32 그룹 내 상위 4개 핵심 유망 사업 진출 전략 분석 사 업 환 경 역 량 진출시기 요구조건 및 진행과정 1 수 처리 폐기물 처리 수요증가 소규모의 경쟁사 다수 존재 (수<폐기물) P E&C P ICT 단기 설비 투자 필요 수 처리 시장 우선 진입 2 그린빌딩 짧은 투자회수 기간 약한 경쟁구조 단기, 중기 단기 진출 가능 고수익은 중기 전망 3 풍력발전 소수기업의 시장 분할 P POWER 중기, 장기 기술 경쟁력 보유 기업과의 제휴 스마트그리드와의 연계 사업 추진

33 인도 진출 사업 지원 전략 분석 CSR 활동 : 의료사업, 미소금융이 대표적이며 사업화의 성격을 포함하는 활동 (수익 창출 가능성 존재) 조직 체계 : P 그룹의 인도 전체 사업 지원 조직 구성→주요 거점 지사 설립, 인도 전문위원 조직 구성 인적 네트워크 : P-India와 학교, 연구기관, 협회 및 관련 공무원들과의 비공식적 네트워크 수립 투자 리스크 관리 : 안보, 운영, 세무, 법무, 경제, 정치 등의 세부적인 리스크 관리 진출 시 예상 기대효과 사 업 예상 기대 효과 1 수 처리 폐기물 처리 즉각적인 진출 가능, 친환경 기업 이미지 형성 인도 내 수질 오염과 폐기물 발생량 증가에 따른 지속적이고 안정적인 수익 2 그린빌딩 빠른 투자 수익 회수 그룹사 전문인력의 매지니먼트와 현지 노동 인력 고용을 통한 인건비 절감 3 풍력발전 POSCO 인도 제철공장에 대한 원활한 전력 공급 조력, 스마트그리드 등 친환경 발전 관련 분야에의 활용 가능

34 성공적 인도 진출 시스템경영 혁신 시스템경영 혁신 인도 비철강 분야의 효과적 진출을 위한 선결 과제 최적 인력 조직 구성
및 파견 선정 사업 심층 분석 지원 전략 전문 위원 최적 인력 조직 구성 및 파견 - P사 및 그룹사가 보유하고 있는 인력 pool에서 인도 내 신규 사업 추진을 위한 best 인력을 선별하여 별도의 조직을 구성 - 기 파견 직원의 의견을 적극 반영하여 직원의 역량을 최대한 끌어낼 수 있는 현지 여건 제공 선정 산업 심층 분석 - 선정된 사업에 대한 심층 분석 등, 인도 시장에 대한 세부적인 진출 전략 수립 지원 전략 조직 구성 - P사의 인도 사업에 대한 CSR, 인적 네트워크 등 지원을 전담하는 전략적 조직 구성 전문 위원 조직 구성 - 인도에 대한 전문 지식을 보유한 전문 위원으로 구성된 조직을 구성하여 인도 내 사업 진행 중 발생할 수 있거나 발생한 문제 해결 시스템경영 혁신

35 수처리, 폐기물, 그린빌딩, 조선업, 의료 분야

36 수 처리 및 폐기물 처리 시장 경쟁구조 - 1 ADB 현지기업
Rajasthan, Northeastern Urban Development Investment Program - 도시 수 처리, 폐기물, 위생설비 파이낸싱 Va Tech Wabag Thermax Siemens India World Bank 외국기업 Karnataka Urban Water Sector Improvement Project - 도시 수 처리, 위생설비, 방수설비 프로젝트 파이낸싱 지원 CH2MHill Veoliawater Degremont 자료 : ADB, World Bank, 인도 현지언론 재구성 36

37 수 처리 및 폐기물 처리 시장 경쟁구조 - 2 수 처리 폐기물 처리
수 처리 시장은 조직화된 업체가 25%로 외국기업 진출이 비교적 적어 경쟁이 치열하지 않음 기술수준이 발달하지 않은 편으로 신기술/외국기술에 대한 Needs가 높음 인도 현지 업체 수는 약 400여개로 시장 점유율 60% 주요 참여 업체 - Thermax, Ion Exchange, Degremont, Detox, VaTechWabag, Siemens 폐기물 처리시장은 조직화된 업체가 80%로 진출 외국기업이 적으나 독점도가 높은 편 인도 현지 업체 수는 약 60여개로 시장 점유율 15~20% 주요 참여 업체 - Thermax, Paramount, Aireff Detox, McLeland 37

38 수 처리 및 폐기물 처리 산업의 외국 기업 투자 사례
외국기업 투자방식 Veoliawater(프랑스) 신규 단독진출, 수평적 투자 Flakt JV (ABB Environmental Services) Degremont(프랑스) JV (Anand Automotive System) (51:49비율) 38

39 인도 그린빌딩 시장의 경쟁구조 글로벌 인도 TERI Godrej Properties GE TCS World Bank Wipro
DLF Raheja Developer GE World Bank

40 외국기업 투자방식 그린빌딩 GE 신규 단독진출, 수평적 투자 GE India Tech. Centre(20ha규모)
- 투자액 1억2천만USD, - 1,150,000sq ft의 연구실과 사무실 – 4,200여명의 과학자, 엔지니어, 연구원 수용 GEITC: Green Building - 350,000sq.ft 2,000석 수용 - 건물지붕 빗물 재활용시스템(그림.1). LED가로등(그림.2) - 채광과 통풍 개선 - 연간 18%에너지(1,010톤/년)와 41%물(2천백만리터/일) 절약 1 2 사진출처: GE India 홈페이지 재구성 40

41 인도의 풍력발전 시장 경쟁구조 외국기업 현지기업 Vestas (덴마크, M/S 12%)
Gamesa (스페인) Enercon(독일, M/S 20%) Kenersys(독일) 현지기업 Suzlon Energy (M/S 45%) Southern Wind Farms (M/S 2%) Leitner Shriram (M/S 2%) 사모펀드 World Bank(IFC) MSPL 2007년 IFC로부터 풍력에너지 투자 승인 받음 -구자라트와 카르나타카 주 풍력에너지 확보 -투자비용 3천 3백만 달러(프로젝트 총 비용 4천 3백만 달러)을 지급 받음 Reliance Energy Tata Power Co Vestas RRB India Regen Powertech

42 외국기업 투자 방식/ 전략 풍력발전 외국기업 투자 방식 Gamesa(스페인) 신규 단독진출, 수평적 투자
풍력터빈 제조업체 & developer 모델 채택 Vestas(덴마크) 신규단독진출, 수평적 투자 Enercon (독일) JV (Mehra Group), 수평적 투자 56:44 GE Wind Energy (미국) 42

43 인도 의료산업 진출 외국기업 World Bank Loan (IFC) - Duncan Gleneagles
투자펀드 World Bank Loan (IFC) - Duncan Gleneagles - Max Healthcare - Apollo Hospital - Artemis - Rockland Apax Partners Global Healthcare Investments and Solutions (GHIS) I-VEN Medicare Blackstone Group, Carlyle Group 외국기업 GE Healthcare Parkway Group (싱가포르) PacificHealthcareHolding Harvard Medical International + Cleveland Clinic 자료 : ASSOCHAM, YES BANK , IFC,재구성 43

44 의료산업 외국기업 진출방식 사례 외국기업 투자방식 GE Healthcare (미국)
JV(Wipro), 수평적 투자 (51:49비율) Parkway Group(싱가포르) Khubchandani Hospital 50% 지분 인수 (Rs crore), 수평적 투자, 2008 JV (Apollo Hospital) (50:50 비율) Rs. 210 crore, 수평적 투자. 2002 Pacific Healthcare Holdings(싱가포르) JV(Vitae Healthcare) , 수평적 투자(7:3비율) 투자규모: Rs 5 crore 미국의 의료관광평가협의회(MTQUA; Medical Travel Quality Alliance) 44

45 인도 조선업 시장현황 - 조선업은 1960년 대 유럽에서 시작 점차적으로 아시아로 이동하는 추세임
유럽 → 일본 → 한국 → 중국 → 인도 → 베트남(예상) 2009년 USD 5 billion에서 2020년에는 20 billion으로 성장 예상 - 세계시장의 15%를 차지할 것으로 전망 높은 성장률 기록 -CAGR 30%(FY04~FY09) 내수 중심에서 수출중심으로 국제적 경쟁력을 갖춘 산업으로 성장 중 틈새 공략(OSV, Offshore Support Vessel, 해양플랜트 지원선반)으로 튼튼한 기반 구축 중 인도 주문장의 70~80%가 외국기업의 주문이며 2012년까지 Full 세계 시장점유율 11th( ) Plan 실행 중 - 2006년 시장점유율 1.3% - 내수중심에서 수출중심으로 이동 아직은 초기단계로 정부 보조금에 의존하고 있으며 10년 내에 보조금으로부터 자립할 예정 27개 조선소 중 6개는 중앙정부 관할이며 2개는 주정부, 나머지가 사설업체임 미소금융기관(MFIs:Micro Financing Institutions) 경영정보시스템 MIS: Management Information System 관리 6명

46 인도의 조선업의 경쟁구조 민간 조선소 국영 조선소 대형선박 건조능력 보유 기업 부족 8개의 국영조선소 중 대형업체
OSV 건조 주문량은 세계 최대 수준 - 업계 1,2위 업체 ABG, Bharati 기타 선박 건조 및 수리 업체 - Chowguhle, Dempo 등 8개의 국영조선소 중 대형업체 – Mazgaon, Cochin, Hindustan Cochin, Hindustan은 수주량은 많으나 소규모 선박위주의 건조 및 수리 업체

47 인도 게임시장

48 인도 게임시장 전망 및 진출 가능성 2015년 모바일게임 시장규모 : 154억 루피 (약 3,850억 원)
- 2015년까지 연평균 24.7%로 성장할 것으로 전망 - 인도의 모바일게임 시장은 아직 초기단계에 불과하나, 세계의 흐름을 따라 빠르게 성장 할 것으로 전망 인도는 세계에서 휴대전화 가입자가 가장 많은 나라이며 계속 증가 할 것으로 예상됨 모바일게임의 주요 소비자인 13 ~ 35세의 청장년 인구가 전체 인구 대비 높은 비중을 차지하고 다수의 잠재 이용자를 보유하고 있음 스마트폰 및 3G 보급, Multiplayer 게임의 유행 등으로 향후 인도 모바일게임 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망

49 한국 게임 인도 진출 사례 게임빌 그라비티 2005년 진출 - 2005년 3월 부터 서비스 제공
인도 게임 버플리싱 업체 “Indiagames”를 통해 모바일게임 “날려날려대포알(Boom Boom)”, “열혈파이터 (Hot Blooded Fighter)”, “바이올런스 컴뱃(Violence Combat)”, “라스트 워리어(Last Warrior)” 등 판매 그라비티 2004년 진출 - 2004년 6월 부터 서비스 제공 온라인 게임 “라그나로크”가 인도 서비스회사인 “레벨업 인디아 네트워크”를 통해 오픈 베타 서비스 제공 열악한 컴퓨터 및 초고속 인터넷 보급과 다중접속 MMORPG 개념의 생소로 철수했음

50 인도 시장의 잠재적 위험요인

51 정치적 요인 경제적 요인 법무적 요인 주정부들은 막강한 권력을 휘두르며 중앙의 많은 정책영역을 독립적으로 추구함
- 2014년 모디 정부 발촉 이후 주정부 권한이 약해지고 있음 정부의 헌신과 당파적인 입법부와 관료들의 조치 사이에 넓은 격차가 종종 존재함 2009년 5월 통합진보연합(UPA)의 결정적인 권한이 높은 정치적 안정성을 보여줌 2015년 모디정부는 경제발전을 위해 개방화 정책을 펼치고 있음 경제적 요인 2014년 모디 정부 집권 후 경제적 안정 추세가 지속되고 있음 제조업분야가 불을 지피고 수출지향적인 하위분야의 부상과 함께 서비스분야가 주요 성장동력임 FDI유입이 중국에 비해 상대적으로 작지만 적극적으로 유치하고 있음 성장 위험과 제약이 분명히 존재하나 계속되는 개혁정책으로 점차적으로 완화되고 있음 법무적 요인 내외국인 투자자는 규제체계가 관료들의 재량권을 지나치게 허용한다고 불평함 (2014년 이후 변화하고 있음) 정부는 사업체의 구성/관리/소멸/파산/노동정책을 다루는 법률과 규정에 개혁을 단행함 개혁의 초점은 정부의 연방 체계하에서 광범위한 규제력을 즐기고 있는 주정부들에게 점차적으로 변화를 주고 있음 사법체계가 공평하다고 여겨지는 반면 많은 밀린 사건과 잦은 휴정으로 인해 사건이 해결되기 전에 상당한 지연을 가져옴 (2013년 이후 재판문서 전자화로 처리속도가 빨라지고 있음)

52 세무적 요인 운영적 요인 안보적 요인 세금납부 방식을 인터넷 뱅킹 방식으로 전환함 세금에 관한 서류는 인터넷으로 제출함
IT기술을 이용한 전산 시스템 구축함 운영적 요인 고압적인 관료주의는 상업의 주요장애가 되며 부패를 조장하기도 함 - 2014년부터 부정부패 척결을 위한 다양한 제도 실행 사회기반시설 특히, 정보통신과 에너지공급분야에 상당한 투자를 필요로 함 노동시장은 고급노동자의 부족, 임금상승, 고용인 해고의 어려움 등 여러 가지 도전에 직면함 년 현재 정부는 노동법 개혁을 추진하고 있음 안보적 요인 파키스탄과의 대외적인 분쟁은 종결됨 중국, 러시아, 미국과 같은 주요 나라들과 균형 있는 전략적 협력을 유지하고 있음

53 안 보 미국과 EU 국가들의 인도와의 관계를 모니터링 함 러시아, 중국과의 관계 변화에 주목함. 특히 파키스탄과의 관계 변화에 주목해야 함 운 영 행정부 내의 고위 공무원들, 특히 IAS 출신 등에 대한 비공식적 네트워크 강화 필요함 하위직 공무원들에 대해서는 인도 직원들이 직접 관리하도록 권한을 부여할 필요가 있음 행정절차를 정확하게 숙지하게 법률이나 규정 등의 변화를 수시로 모니터링 함 세 무 세금 문제는 회계법인들의 보고서만 의지하지 말고 더블 체크하여 관리하는 방안이 필요함 특히 인도 세무회계에 대한 연구회를 구성하여 지원체제를 구축해야 함 세무공무원들과의 정기적인 세미나 등을 통해 관련 정보를 수집할 필요가 있음

54 법 무 인도의 독립적인 3권 분립을 정확하게 이해하고 판사들의 행동방향을 정확하게 이해할 필요가 있음 인도 법률구조에 대한 이해가 필요함 인도 진출한 법인들은 인도에 진출한 외국기업들의 법률 관련 소송을 분석할 필요가 있음 경 제 인도 루피의 환율 예측을 주요 IB 기관과의 협조를 통해 파악하고 이에 대한 환헷지 방안 마련이 필요함 인도 출신의 금융전문가를 스카웃하여 인도의 금리, 주식 시장 , 환율 등의 금융정책 등에 대한 예측을 해야 함 정 치 Congress, BJP 당의 주요 인사와 비공식적인 접촉을 통해 정치적 결정의 방향을 파악할 필요가 있음 지역 중심의 정당과는 직접적인 기부 등을 통해 유대관계 강화 필요함 젊은 정치가들의 향후 가능성을 예측하고 그룹사나 협력사를 통해 정치적인 후원체제가 필요함

55 단독 투자

56 단독투자 합작투자 시 완전한 경영의 독립성을 확보하기 위해서는 76% 이상의 지분이 필요함으로 합작의 강점을 얻어내기가 쉽지 않음 삼성전자 인디아 법인도 최초에 합작투자로 실패하고 현재 단독투자로 전환 사업을 성공적으로 이끌고 있음 단독사업투자 전략 포인트 철저한 현지 시장 조사 인도 조세 및 법률제도 이해 현지 회계사와 변호사 선정 판매망 구축을 위한 거래처 정보 확보 분야별 현지 전문가 및 전문기관 활용 현지 대학과의 교류를 통한 인적자원 확보 전문 부동산 업체를 통한 부지 및 생산기지 확보

57 합작 실패 사례 기업명 합작년도 지분율 내용 HotLine Group and Haier 2000 51: 49 경영전략의 불일치
Haier의 수입 요구 등이 Hotline 측과 불합의 사업개시 이전에 합작이 무산 Haier는 2003년 단독투자로 인도 진출 Kinetic Honda 1986 49 : 51 1998년 합작 파기 오토바이 시장 축소, 사업성장 실패 가격 경쟁력 실패 Honda는 kinetic engineering에 모든 주식 판매 합작 파기 Honda는 기술 지원 지속 Honda는 Hero사와 합작 합의 자료 : 각종 언론기사 재구성

58 합작 실패 사례 기업명 합작년도 지분율 내용 Tata and IBM 1992 50: 50 1999년 합작 파기
Tata IBM 매출 : 165m달러 (1998.4/1999.3) IBM Global 매출 : 85m달러 IBM은 Tata 모든 지분 인수, 100% 단수 회사 운영 Tata는 충분한 기술력 습득 인식, 지분 판매 Samsung Videocon 1998 74 : 26 2002년 합작 파기 이익 배당 의견 불일치 경영방법에 대한 의견 불일치 Videocon 지분 삼성 인수 인수가 약 300 크로 루피 (약 900억원) 100% 단독 회사로 전환 자료 : 각종 언론기사 재구성

59 합작사업 투자 전략 포인트 합작투자 한국기업과는 달리 일본, 미국 등 다국적기업들은 합작으로 인도에서 사업을 성공적으로
수행하고 있음 한국기업은 경영권을 인도인에게 이양하는 것에 대해 부정적임. 특히 경영층의 글로벌 리더쉽의 강화를 통해서만이 합작이 가능함 합작투자를 위해 인도 기업에 대한 충분한 이해와 정보의 부족이 최대의 어려운 점이라고 판단됨 합작사업 투자 전략 포인트 현지 파트너 기업배경, 재무상태 조사 인도 대기업과 합작 추진 지분률에 따른 전략 변경 필요 전문 법무법인 통한 합작 계약서 철저한 검토 필수

60 합작투자(J/V) - 장점 합작투자(J/V) - 단점
인도의 비즈니스 환경상 합작투자 보다는 단독투자가 유리하나 판매망의 확보가 중요도에 따라 합작투자도 신중히 고려할 필요가 있음 합작투자(J/V) - 장점 합작투자(J/V) - 단점 인도 정부 압력 효율적 대처 투자 기업 위험 분산 효과 인도 기반시설, 자본, 자원 활용 외국기업 이미지 불식 시장 개척 용이성 (딜러망 확보 용이) 정부 제공 국내 각종 혜택 경영권 확보 위한 지분문제( 76% 이상) 현지 경영환경 이해부족으로 인한 충돌 - 세금제도, 수익의 재투자 등등 외국기업 핵심기술 유출 위험성 현지 파트너 불필요한 경영참여 도덕적 해이로 인한 계약 위반 가능성 현지 파트너와 분쟁시 조정 기간 장기화

61 합작 시 제안 지분율 50% 이상 지분 확보 시 자유로운 경영 부족
26% 이상 지분 소유 주주 중요한 의사 결정 개입 가능 및 대주주 결정 방해 가능 확실한 경영 지배권 75% 이상의 지분 확보 26% 지분 대주주 견제 가능 지분률 규정은 Indian Companies Act 1956, 189항 등의 여러 법령이 존재 자료 : Government of India

62 경영결정을 위한 주주 승인 지분율 지분율 권한 주주들 10% 이상 승인 소 주주들의 의견 청취 및
회사 부적절한 운영시 회사 법률회의 신청시 회사 부적절한 운영시 주주총회 신청시 주주들 최소 51% 이상 승인 - 자본금 변경시 - 배당금 공표시 - 이사수 변경시 - 이사 해임시 - 관리책임자 임명시 주주들 최소 75% 이상 승인 - 회사 정관 및 규정 수정시 - 회사 명칭 변경시 - 회사 지분 재구입시 - 등록 사무실 변경시 - 회사 청산시 자료 : Government of India

63 합작 성공 사례 기업명 합작년도 지분율 내용 Suzuki and Maruti 1983 51: 49
지속적인 성장, 노사 관계 원만 품질 개발 투자, 생산비용 절감 합의 장기 투자 합의, 인도 회사법, 인도노동법 존중 합작사 문화 이해 노력 Tyson Foods Godrej Agrovet 2008 51 : 49 Tyson Foods 생산기술 제공 Godrej Agrovet 확보된 마켓팅, 판매망 제공 고급 치킨 브랜드 이미지 강화, 품질향상 합의 Marks & Spencer and  Reliance Retail 단독 투자 제한 업종으로 합작 필수 5년간 29백만달러 투자 합의 – 50개 점포 확대 매장 크기 확대 인도에서 생산물 직접 생산 합의 시장성 성장 사업 인식 자료 : 각종 언론기사 재구성

64 인도 진출시 법적 형태

65 연락 사무소는 일체의 영업행위를 할 수 없으며 영업행위 및 유사행위 적발 시 세금회피에 대한 책임을 져야 함.
세무적 - 인도의 세금체계는 비교적 성장하였으나 특정분야 혹은 투자자를 위한 표적인센티브가 지속되고 있고 경제의 변화에 뒤쳐져진 오래된 세무관리방법에 몹시 기울어 있음 법무적 - 내외국인 투자자는 규제체계가 관료들의 재량권을 지나치게 허용한다고 불평 하며 사법체계가 공평하다고 여겨지는 반면 많은 밀린 사건과 잦은 휴정으로 사건이 해결되기 전에 상당한 지연을 가져옴 일반적인 리스크 연락사무소 운영상 리스크 등록시 승인 및 3년마다 재승인 요함 최근 외국계 연락사무소가 집중적 감시대상으로 일부 업체는 법인으로 전환하기도 함 2010 예산안에 연락사무소의 책임자에게 회사재무구조에 대한 책임을 부가하고 있음 연락사무소로 제3자 물류방식 적용시 주의사항 연락사무소는 법인세가 면제되기 때문에 일체의 영업행위를 할 수 없는 것으로 규정됨 등록 시에도 인도중앙은행과 델리 회사등록소의 승인을 받아야 하며 3년마다 재승인을 받아야 함 최근 인도 정부는 외국 회사의 연락사무소 업무에 대하여 조사하고 있음 대부분의 연락사무소는 본사의 실제적인 영업행위를 지원하고 있는 것으로 파악되고 있음 2005년 이후 일본, 한국, 미국 등의 외국계 회사 연락사무소를 집중적으로 감시하고 있으며 2008년에는 몇몇 일본 기업들의 연락사무소 구조를 파악하기도 하였음 연락사무소를 설치한 후 간접적으로 영업행위를 하거나 본사의 영업을 지원하는 것은 법인세 부가 대상이 될 수 있으며 이런 행위가 적발될 시 세금 회피에 대한 책임을 져야 함 2009년에는 삼성물산, LG상사 등이 연락사무소에서 법인으로 전환하기도 하였음 2010년 예산안에 법인의 이사나 연락사무소의 소장 등은 회사의 재무구조에 대한 개인적 책임을 부가하고 있음

66 현지 법인 형태로 인도 진출 현지법인 운영 시 1-2년간의 적자 운영건 대기업의 경우 3~5년 이상이 되면 세금조사 대상이 됨
일반적으로 인도진출 초기에는 많은 투자금이 투입되고 영업을 위한 장치들을 구축하는데 비용을 투자함 대부분의 회사들이 1~2년간 흑자 운영은 쉽지 않으며 세금 조사를 받는 경우도 거의 발생하지 않음 일반적으로 대기업인 경우 3~5년 이상 영업을 했을 경우 세금 조사 대상이 되고 있음 만일 1~2년 사이에 매출액이 수백억을 초과 했는데도 고의적으로 적자운영을 한다면 문제가 될 수도 있음 투자금 형성시 자본금과 융자금의 비율에서 자본금이 최소한 50% 이상은 되도록 경영방법을 선택하는 것을 추천함 융자에는 ECB와 국내 Loan이 있으며 ECB는 이자율이 낮은 대신 사용 분야에 제한이 있으며 국내 Loan은 10-12%의 높은 이자를 지불해야 함 대부분 1-2년간 적자운영하며 세금조사를 받는 경우도 드묾 대기업의 경우 3~5년 이상이 되면 세금조사 대상이 됨 투자금 형성 시 자본금이 최소 50%이상 되도록 선택하기를 추천함

67 현지 세금 체계 및 정산 방법 인도 세법상 법인세(34%)/원천징수세(2%-25%)/판매세(2%-16%)/서비스세(2%-12.36%)등을 적용함. 원천징수세는 비용을 지불하는 측에서 삭감하여 납부함 판매세는 연말정산 후 환급 가능함 서비스세는 환급되지 않기 때문에 잉여비용만 납부함 인도 현지 세금 체제 및 정산 방법 인도정부의 회계 년도 : 당해 4월1일부터 익년 3월31일까지 인도 세법상 인도회사에 적용되는 세금 : 법인세, 원천징수세, 서비스세, 제조세, 판매세 등 세금 납세율(%) 납세기간 신고기간 비고 법인세 (Incorporation tax) 34 매년 매년 9월 전 원천징수세(TDS) 2 ~ 25 (항목에 따라 다양) 매달 분기별 한국과는 달리 비용을 지불하는 측에서 삭감하여 인도정부 담당부처에 납부 연말정산 후 비용을 삭감 당한 측에 TDS Certificate를 발급 판매세 (Sale Tax) 2 ~ 16 (12.6이 일반적) 연말정산 후 환급 가능 서비스세 (Service Tax) 2~12.36 (10.3이 일반적) 환급이 되지 않기에 매달 지불한 금액과 지급한 금액을 정산 한 후 잉여비용만 담당부처에 납부 배당세 (Dividened Tax) 16.999 배당 후 14일 이내 배당시 법인세 납부 이후 순수 이익금에 대하여 주주들에게 이익금을 배당할 때 발생하는 세금, 배당세 납부 이후에는 자유롭게 외국으로 배당금 송금 가능 제조세 (Excise Duty) 16 주류분야는 주정부 관할, 그 외 제조세는 중앙정부 관할

68 감사합니다. Blog.naver.com/junindia junindia@naver.com