eBusiness 1 M icrocommerce, M icropayment, M obile payment - 일본의 Felica 의 사례를 중심으로 - 채명신 서울벤처정보대학원대학교

eBusiness 1 Table of Contents 1.Blue Ocean of Digital Business Micro- commerce/ market of Longtail 2. Micro-payment and Mobile payment 3. Mobile Payment 의 현황 4.i-mode 의 Felica Case

eBusiness 2 비즈니스 관점에서 Digital channel 의 특징 Reach (Cost per Transaction) Info Richness Call 영업사 원 유통업 자 소매업 판매사 원 텔레마케 팅 TV Internet Internet Channel’s Advantages  Information Richness (Interactivity)  Reach 출처 : 이병태, Kosta Forum

eBusiness 3 Customer Distribution (80/20 Rule) 20% customer 80% of customers 80 % of revenue from 20%of popular products Customer distribution Product Distribution (50%) 0% 50% 100% 20% of revenue From 20% of unpopular Products

eBusiness 4 Traditional market distribution of 80/20 $ Price Quantity Low Income Customers Higher Transaction cost than revenue Main Market Red Ocean Variety of Customers High search cost Niche Markets Diseconomies of Scale Cost Variety 참조 : 이병태, Kosta Forum

eBusiness 5 Squeezed Middle? Polarization of Society $ Price Quantity Cost Variety Internet lowered Search Cost Internet lowered transaction cost Internet lowered Moving Cost 참조 : 이병태, Kosta Forum

eBusiness 6 Example of Long Tail1: Fresh Direct

eBusiness 7 Example of Longtail2: Reverse Digital Auction Easy to locate what customers want

eBusiness 8 Example of Longtail3: Google Ad Market Strategy for Long Tail Auction for ad per click ad fee ranges from $3 to a few cents Everybody can participate: Small (local) guys are not left out

eBusiness 9 Example of Longtail4: The power of Individual Geographical & Time Barriers are collapsing Firm and Networks of Individuals  Outsourcing to Individuals globally Customer service workers in India for Dell computer Individual users become business partners of a big fir,  Naver’s 지식인 : Users are contents creators Thomas L. Friedman “The world is flat”

eBusiness 10 New Winners of Digital Business Market of Longtail: Unbundle Personalization Micro-commerce 참조 : Erik Brynjolfsson

eBusiness 11 E. Micro-commerce Micro-commerce: a purchase conducted electronically that is valued at less than $5 Gartner reports estimated $60 billion in revenue per year by 2015 Maximum Transactio n ValueTypical ValueMinimum Value Mini$ $0.10$1.00 Macro$5.00  $ Micro$ $1.00$0.01 Ecommerce Payment Ranges

eBusiness 12 The nickel-and-dime economy Trend Market for Internet and wireless micropayments is expected to increase from $2 billion in 2003 to $11.5 billion by 2009 in U.S. 400 billion transactions of less than $5 made by U.S. consumers, a total market of $1.3 trillion. Examples:  음악 file download  iTune  Cyworld 의 홈피아이템 : 하루에 20 억 수입 (Forbes 2006)

eBusiness 13 Micro-commerce

eBusiness 14 Micro-commerce 가 성립되기 위한 조건 Search and Delivery  more buyers and sellers can now easily locate each other through PC-based e-commerce and increasingly through m- commerce on wireless networks.  automatic location identification for targeted content and services is growing more prevalent and sophisticated. Payment  Credit card Currently the most convenient method MasterCard: $ % of transaction value doesn’t work for small amounts (too expensive)  Micro-payment Low transaction cost Pay-pal, Master, Peppercoin Critical Mass  Paypal: wait until they can collect 78 million accounts for enough opportunity to earn profits from merchants who sell goods and services priced under $3.

eBusiness 15 Methods of Micro-payment eBay's PayPal service Master Card Pay-pal, Master Card Peppercoin “Microsoft Points” system Mobile Payment  SMS 이용  핸드폰 번호 인증결제  칩기반 방식 칩기반 방식

eBusiness 16 한국의 칩 기반의 모바일 결제 / 모바일 뱅킹 및 현황 칩기반 결제 현황  SKT: 모네타, KTF: K- 머스  단말기 안에 신용카드, 직불 카드, 전자화페, 교통카드, 현금카드등 다양 한 지불 결제 수단을 탑재  이동통신 업체들과 사전에 계약을 맺은 회사들의 멤버십, ID 카드, 의료정 보등도 저장 가능  2004 년까지 인프라 구축 단계, 2005 년부터 상용화 동글의수 : SKT: 44 만대, KTF: 10 만대, LGT: 2 만대 휴대폰 수 : SKT ( 모네타 ) 300 만 대 -> 900 만대 (2005 말 ), KTF: 60 만대 문제점  은행별로 칩을 바꿔 끼어야 함  동글 ( 모바일 결제 단말기 ) 가 이통사별로 다름 3 사 이통사 동글 단말기 호환 합의 ( 업그레이드 2006 년 7 월 완료 예정 )  한국에서는 모바일 뱅킹이나 소수의 가맹점 결제에 머무르고 있음

eBusiness 17 Felica Case: What is Felica contact less IC card technology developed by Sony. Stemming from the word "felicity" suggests, the system was born to make daily living easier and more convenient. Oct, 20, 2005, More than 100 Million  Electronic money (Edy: DoCoMo), Prepaid card (Suica): 90M  Cell Phone installed (Keitai: KDDI) 10M.

eBusiness 18 Advantageous Feature of Felica Easy to use -Just Pass by Multi-Application High Security High Speed Transaction Anti-tear transaction in case if data inconsistency, automatically discards incomplete data to restore the previous state 참조 : Sony Web site

eBusiness 19 NTT DoCoMo 의 펠리카 서비 스 NTT 도코모의 지갑 휴대폰 ‘ 펠리카 ’ 소니의 Felica 를 내장한 휴대폰 금융 서비스 2004 년 6 월에 시작 11 월부터 NTT 도코모가 전국적인 서비스 시작 40 여개 기업이상과 제휴, 서비스 범위를 넓힘  금융, 서비스, 오락, 유통, 교통, 음료, 광고  2700 개의 자판기, 1 만 3 천여개의 가맹점에서 e- 머니 티켓이나, 멤 버쉽카드, 포인트 카드로 사용 가능 5 개월만에 100 만대 돌파.  imode 보다 빠른 속도  cf. 한국의 뱅크온 1 년 만에 백만 가입자 돌파 경쟁사인 KDDI 도 펠리카를 도입  자동적인 표준화

eBusiness 20 Copy Machine Membership /point card Ticket Shopping Transportation Key or IDCard 온라인 쇼핑

eBusiness 21 How imode Felica Works Network Operators Partners Customers install Virtual Card Fee

eBusiness 22 펠리카 성공요인 범용칩  칩하나로 다양한 서비스 받을 수 있음  Edy ( 전자머니 ) 가 인스톨 된 칩 하나에 원 하는 카드와 회원증, 열쇠, 등 서비스별 소프 트웨어를 다운로드 받아 사용  한국은 서비스별로 개별 칩 발행 중간 결제 대행업체  펠리카 네트웍스 ( 도코모 + 소니, JR 히가나 시온의 합작기업 )  2005 년 4 월 부터 일부 은행이 펠리카 충전 서비스를 시작하였으나 별도의 은행 전용 칩 사용하지 않음  한국 : 은행과 이통사의 힘겨루기와 대조 회사명 FeliCa Networks, Inc. 자본금 Approx. 6.5 billion yen 투자비율 : Sony 57%, NTT DoCoMo 38%, 동일본철도 5% 직원수 : Approx. 90 메인 비지니스 : Mobile FeliCa IC chip development production/sales licensing Operation of mobile FeliCa service platform

eBusiness 23 Felica Service 의 시사점 기술보다는 비즈니스면에서 해결 요망  이통사와 금융기관의 교섭능력의 원만한 조정  제 3 의 매개 업체 의 필요성 이통사 수익모델 찾기 :  이통사는 접속기간동안의 데이터 이용요금만 받음  월 정액제 : 800 원, 카드 수수료 0.1 – 03% 편리한 사용 : 범용 칩 필요 서비스 커버리지 확대 모바일 뱅킹 칩의 용량 증대 현재 16k. 32, 72K 칩으로 확대 다기능 칩의 확산