Happy life with Dream & Future 자산 유동화 소개서 멘토링월드 자산관리㈜

회사 소개 멘토링 월드자산관리㈜ Low Price and high quality 적은 비용으로 수준 높은 품질의 서비스를 제공하는 기업 Copyright©2005 D&F All rights reserved

▣ 회사 개요 상 호 : 멘토링 월드자산관리㈜ 대표 이사 : 김 용 환 사업 모델 : 담보부 부실채권 (NPT) 매입, 관리, 운영, 처분 주 소 : 서울시 서초구 서초 3 동 번지 연 락 처 : TEL FAX 직원 수 : 10 명 회사 개요 Copyright©2005 D&F All rights reserved

사업 소개 멘토링 월드자산관리㈜ Low Price and high quality 적은 비용으로 수준 높은 품질의 서비스를 제공하는 기업 Copyright©2005 D&F All rights reserved

▣ BUSINESS 개념 1. 유동화 흐름도 K 은 행 G 은 행 W 은 행 유 동 화 부실 채권 2. 비즈니스 개념 ※ 금융기관 담보부 부실채권 (NPT) 매매 - 현재 국내에서 규모가 가장 큰 NPL 보유회사는 W 금융그룹의 자회사인 W 금융 CA 자산관 주식회사이며, 분기당 1,000 여건을 처리하고 있으며 W 금융 CA 에서는 W 금융그룹내의 자회사인 W 은행, K 은행, G 은행의 담보부 부실채권을 매입하여 관리, 운영, 처분 하고 있습니다. ( 근거법률, 자산유동화에 관한 법률 ( 법률 제 6275 호 2000, 10, 23 ) Copyright©2005 D&F All rights reserved

※ CONCEPT ▣ CONCEPT - 국내에서는 유동화 전문회사 ( SPC/ Special Purpose Company ) 가 약 100 여 군데가 설립되어 있으며, 이를 관리하는 자산 관리 회사 ( AMC ) 가 설립되어 있습니다. - 글로벌 AMC - 90 년 말에서 2,000 년 초기에 금융기관 부실채권을 평균 10% 대의 가격으로 매입한 외국 투자회사 론스타, 모건스탠리, 리만브라더스, 로담코.. 등은 천문학적 이익을 남겼으며, 현재의 국내 금융기관이 자산 관리 회사 ( AMC ) 를 설립 부실채권을 관리하고 있으며, 몇 몇 금융기관은 일방적 채권 매도보다 적정 비율로 공동 투자하고 있습니다. Copyright©2005 D&F All rights reserved

※ 사업 소개 및 시장 분석 - 실무적으로 우리 CA 에서 보유하고 있는 전국 자산목록 ( 담보부 부실채권 NPL ) 을 취득하여 각 부동산 별로 선별, 철저한 현장 조사 및 비젼 등을 파악한 후 담보부 부실채권 (NPL) 을 매입하고 있습니다. ▣ 시장 분석 STRATEGY - 담보부 부실채권 (NPL) 을 채권 최고액 및 법사가 등을 종합하여 최저 30% ~ 80% 사이에 채권을 매입한 후 당해 부동산의 제 3 자 경락 후 배당 이익을 기대하는 기본적인 투자 방식이 있습니다. - 담보부 부실채권 (NPL) 매입자가 채권 최고액까지 직접 입찰에 참여하여 금융기관 경락 잔금 대출로 자기 자본 투자가 최대 제로 ( 0 ) 점에 이르게 한 후 실제 채권 매입가와 경락가 사이의 차액 금액을 가지고 당해 물건을 매각, 교환 처리하여 투자 이익을 발생 시키고 있습니다. Copyright©2005 D&F All rights reserved

※ 일반적 경매 ▣ 비교 분석 일반적 경매 모 텔 10 억원 법사가 8 억원 채권 최고액 ※ 금융기관 채무가 법사가 보다 높은 경우도 있음 5 억원 입 찰입 찰 3 억원 경락 대출 ※ 경락대출 60% 일 경우 2 억원 + 등기비 + 명도비 등기비 : 5% ( 2,500 만원 ) 명도비 : 1,500 만원 ※ 합 : 약 이억사천만원 ( \ 240,000,000 ) ※ 자기 자본 투자 금 ★ 경락가 5 억원은 건물이 멸시될 때까지 존재하며, 5 억 4,000 만원이상 매도 해야만 투자 이익을 기대할 수 있음. Copyright©2005 D&F All rights reserved

※ 유동화 경매 ▣ 비교 분석 담보부 부실채권 (NPL) 매입 후 경매 입찰 모 텔 10 억원 법사가 8 억원 채권 최고액 ※ 부실채권 8 억원을 현시세 기준으로 약 4 억원 정도에 매입 함 8 억원 입 찰입 찰 4 억 8,000 만원 경락 대출 ※ 경락대출 60% 일 경우 나머지 금액은 상계처리 함 4 억원 + 등기비 + 명도비 등기비 : 5% ( 4,000 만원 ) 명도비 : 1,500 만원 ※ 원금을 제외하고, 등기비 명도비를 제하고도 대략 \ 25,000,000 원 수익이 발생 함 ※ 자기 자본 투자 금 ★ 대출 비율이 높을수록 초기 이익금이 많음. 경락가 8 억원으로 부동산 가치가 정해지며 이론상 3 억 2,000 만원 정도 ( 등기비, 명도비 제외 ) 투자 되었기에 경락가 보다 낮은 가격인 현금 1 ~ 2 억 원에 인수로 매각 처리하여 이익을 창출합니다. Copyright©2005 D&F All rights reserved

1. 유동화 전문 유한회사 (SPC) 의 지속적인 관계 유지 2. 채권 유입 방식 - L/S 방식 - P-reo 방식 1. 새마을금고, 신협, 상호저축은행 채권 매입 2. 3 개월 이상 연체 채권 양수도 계약 3. 유입 ( 후순위채권포함 ) 으로 → 가치상승 → 매각 1. 법인 및 개인 등의 저당권 매입으로 수입극대화 실현 ▣ 사업추진 방향 ※ 사업 방향 Copyright©2005 D&F All rights reserved

※ 사업의 발전성과 비젼제시 ▣ 비젼 1. 담보부 부실채권 (NPL) 은 항상 발생하므로 자본과 운용능력이 가장 중요시 된다고 판단 되며, 2006 년 상반기에 자산운용사에서만 할수 있었던 PEF( 사모펀드 ) 가 개인 10 억원, 법인 20 억원으로 하향조정 되며, 어느 누구라도 펀드 조성을 할 수 있게 됩니다. 2. PEF( 사모펀드 ) 는 전문화, 특화된 품목으로 향 후 발전할 가능성이 확실하며, 영화, 연극 … 등 투자 제한이 없으며 [ 수익이 있으면 사모 펀드가 있다 ] 라는 말이 유행 할 정도로 이르게 될 것입니다. 3. 일반화된 경매입찰로는 수익발생이 힘겨운 현 경매시장은 매력이 없습니다. 그러나 부실채권 매매와 결합을 시키면 우월적 지위에서 수익을 창출할 수 있습니다. 4. 결론적으로 경매 및 담보부 부실채권 (NPL) 은 블루오션 ( BlueOcean – 경쟁이 없는 시장 ) 이라 가히 말할 수 있습니다. 5. 경락 ( 상계처리 ) 가 이외의 잔존채무 ( 부기 및 환부신청서 ), 부동산 매각시 양도세 등 세부관련 사항 무담보 부실채권 시장으로 전환. Copyright©2005 D&F All rights reserved

실적 및 계약 멘토링월드 자산관리㈜ Low Price and high quality 적은 비용으로 수준 높은 품질의 서비스를 제공하는 기업 Copyright©2005 D&F All rights reserved

※ 실적 상세 내역 ( 실적 금액 : 合 51 억 7,600 만원 ( 5,176,000,000 원 ) ▣ 실적 사항 법 원 : 춘천지방법원 원주지원 경매 번호 : 2004 타경 주 소 : 강원도 원주시 신림면 신림리 외 7 필지 감 정 가 : 7 억 2,900 만원 ( 729,000,000 원 ) 법 원 : 부산지방법원 본원 경매 번호 : 2004 타경 주 소 : 부산광역시 사상구 엄궁동 167-2, 빌라셀 A 동 101 호, 201 호, 301 호 감 정 가 : 2 억 6,700 만원 ( 267,000,000 원 ) 법 원 : 창원지방법원 본원 경매 번호 : 2004 타경 주 소 : 경상남도 함안군 칠원면 용산리 220 외 4 필지 감 정 가 : 5 억 2,100 만원 ( 521,000,000 원 ) 법 원 : 대전지방법원 공주본원 경매 번호 : 2004 타경 195 주 소 : 충남 공주시 반포면 학봉리 962 외 2 필지 감 정 가 : 29 억 2,000 만원 ( 2,920,000,000 원 ) 법 원 : 대전지방법원 논산본원 경매 번호 : 2005 타경 1519 주 소 : 충남 계룡시 두마면 엄사리 감 정 가 : 7 억 3,900 만원 ( 739,000,000 원 )

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