우리나라 커피시장 조사

Contents  개요  우리나라 커피시장 성장과정  2010 년 커피시장  커피 브랜드의 성장  주요 프랜차이즈 커피 브랜드  2010 년 커피 프랜차이즈 경향  맺음말 2

개 요  전 세계적으로 석유 다음으로 많이 유통되는 교역량 2 위의 식품 은 커피이다. 한국에서도 커피는 연간 수입량 10 만 톤이 넘는 2 조 규모의 시장을 형성하고 있다. 한국인 1 인당 연간 소비량은 약 350 잔에 달하는 상황이다.  수많은 대형 커피전문점과 중◦소 커피 전문점들의 다양한 형태 는 커피를 단순히 음료로서의 개념 뿐만이 아니라 문화와 감성의 향유를 가능케 하는 수단으로 자리매김하게 했다. 커피전문점 뿐 만 아니라 패스트푸드점과 베이커리 마저 카페 이미지로 전향하 거나 간단한 종류의 커피를 판매하고 있는 추세로 미루어 볼 때 커피 전문점 시장은 가히 포화상태라고 할 수 있다.  그럼에도 불구하고 매년 믹스커피의 시장점유율은 감소하고 상 대적으로 Take-out 커피시장은 증가하고 있는 것이 지금의 현실 이다. 우리나라 커피시장에 관련하여 전반적인 시장현황을 조사 하고 더욱 방대해질 커피시장을 어떻게 공략해야 할 지 알아보고 자 한다. 3

우리나라 커피시장 성장과정  대한민국은 세계적인 인스턴트 커피 제조국으 로 유명하다. 우리나라의 커피문화는 인스턴트 가 시장의 80% 에 달할 만큼 커다란 부분을 차 지하고 있다.  우리나라 원두커피 문화는 1988 년 올림픽을 기 점으로 볼 수 있다. 그 후 스타벅스 1 호점이 이 화여대 앞에 자리잡은 1999 년 시장의 비약적인 발전을 이루었다. 스타벅스를 시작으로 해외 프 랜차이즈가 연이어 들어와 상륙하였고 미국이 나 유럽에 본사를 둔 브랜드들은 본사의 공장에 서 로스팅 한 커피를 수입하여 사용하는 경향이 었다. 4

우리나라 커피시장 성장과정  2008 년 한국 커피사장에서 가장 뜨거운 이슈는 ‘ 로스팅 ’ 이었음을 감안할 때 이는 로스터리숍 창 업자 증가로 인한 그린빈의 구매 증가와 관련이 있다고 볼 수 있다. 일반적인 로스터리숍이 내세 우는 슬로건을 보면 ‘ 신선한 커피 ’ 와 함께 ‘ 다양 한 국가의 커피를 제대로 즐길 수 있다 ’ 는 점을 강조하고있다. 이러한 요소가 그대로 드러나기라 도 하듯 2005 년 27 개국, 2006 년 37 개국, 2007 년 38 개국에서 2008 년 47 개국으로 크게 늘어 났음 이 확인되었다.  이렇듯 다양성으로 확대된 우리나라 커피 시장은 다시 한 번 ‘ 스페셜티 ’ 라는 관문을 통과하여 세계 적인 커피국가 대열에 합류하는 시기에 이르렀다. 5

2010 년 커피시장  2009 년도 커피시장을 ‘ 커피시장의 새로운 도약 ’ 이라 고 설명했다면 2010 년은 ‘ 변동 속에서 성장하는 커피 시장 ’ 이라 설명할 수 있다. 대한민국은 세계 커피시장 에서 변방의 조그만 소비국이란 이미지에서 아시아 커피시장 흐름의 열쇠를 쥐고 있는 나라로 이미지를 탈바꿈하였다.  국내 커피시장을 정리해 보자면 프랜차이즈의 홍수, 커피교육에 대한 증가를 통해 지속적인 창업 열풍이 이어지고 있다. 대학의 전공 과정 뿐 아니라 수많은 사설 아카데미가 성업 중이고, 대형 프랜차이즈까지 커피교육 프로그램을 운영하고 있다.  커피 교육이 대중화되고 보급화 되면서 이를 바탕으 로 커피 관련 창업열풍이 이어지고 있다. 다른 어떤 업종보다도 진입장벽이 낮은 것도 하나의 원인이 되 고 있다. 1

2010 년 커피시장  통계자료에 의하면 2010 년 커피 시장의 규모는 1 조 9 천억 가량으 로 집계 되었으며, 그 중 인스턴트 커피시장이 1 조 1 천억으로 59% 를 차지했고, 커피전문점 시장이 5 천 5 백억으로 30% 원두커피 시 장이 2 천억으로 11% 를 차지한 것 으로 집계되었다. 다양한 부가산 업인 기계와 원부재료 등에서 부 가되는 시장을 감안 했을 때 2 조 원을 넘어선 것으로 예측된다.  2010 년 8 월 집계한 2010 년 상반 기 매출액 상위 5 개사 도합은 2,910 억으로 나타났다. (5 개사는 엔젤리너스, 이디야, 탐앤 탐스, 할리스, 커피빈 ) ※스타벅스의 상반기 매출을 제외 한 것은 연간 매출액만 집계하기 때문 7

커피브랜드 성장  스타벅스, 할리스, 탐 앤탐스, 카페베네, 엔 젤리너스 등 이제 한국 의 커피문화를 이야기 할 때 절대 빠지지 않 는 커피브랜드들이 1990 년 말과 2000 년 초 등장하기 시작했다  10 년의 시간이 흘렀고 2010 년 기준 한국은 커피 공화국이라는 말 이 나오기 시작했다. 최근 2~3 년 새의 행적 을 종합해본다. 8

커피브랜드 성장 ( 공격적인 가맹점 확대 )  가맹점 확대는 커피브랜드의 브랜드 파워를 보 여주는 동시에 한국의 원두커피산업이 성장하 고 있다는 가장 명시적인 증거이다.  스타벅스의 경우 2008 년 270 개 직영매장이 2009 년 320 여 개로 증가했으며, 2010 년 8 월 343 호 점을 오픈 했다. 엔젤리너스는 2008 년 150 여 개 매장에서 2009 년에는 총 250 호 점을 개점했고, 2010 년 상반기에 300 호 점이 넘었다. 탐앤탐스는 2008 년 110 여 개였던 매장이 2009 년 190 여 개로 늘어나고, 올해 역시 지속적인 오픈이 예정되어 있어 70% 이상의 신장률을 보 이고 있다. 9

커피브랜드 성장 (F&B 업체의 커피사업 진출 )  신생업체 또는 커피를 취급하지 않던 외식 업체들도 커피시장 진 출에 적극적인 행보를 보이며 커피시장 확대의 또 다른 주인공으 로 떠오르고 있다.  카페베네는 후발 업체임에도 불구하고 기존 외식 프랜차이즈 경 영 노하우를 바탕으로 막강한 광고 파워를 내세우며 400 개가 넘 는 매장을 오픈 했다. 파스쿠찌는 직영매장만을 운영했으나 지난 해 하반기 가맹사업 시작을 본격화하면서 업계를 긴장시켰다. 투 썸플레이스 역시 2008 년 처음 가맹사업을 시작하면서 가맹점이 80 여 개에 육박해 직영점의 3 배를 뛰어넘을 정도로 사업이 확장 됐다.  커피를 다루지 않던 식품계열 업체들도 커피시장에 뛰어들었다. 파리바게뜨, 뚜레주르 등 빵이나 케이크, 과자류만을 취급하는 대형 베이커리 체인들이 커피 판매를 시작하고 맥도날드, KFC, 롯데리아에서 커피를 마시는 일도 어색 하지 않게 되었다.  최근 1~2 년 새 카페칸타타나 더카페처럼 대기업 계열의 커피브 랜드도 증가하고 있을 뿐만 아니라 가맹점을 지속적으로 오픈 하 는 소규모 커피브랜드들의 증가도 꾸준하다. 10

주요 프랜차이즈 커피 브랜드 11

주요 프랜차이즈 커피 브랜드  1971 년 미국 시애틀에서 출발, 초기엔 고급 원 두를 파는 회사였다. 그 후 하워드 슐츠가 마케 팅담당으로 오면서 일반소비자에게 커피를 판 매하였다. 현재 50 여 개국 여 매장이 운 영되어지는 글로벌 기업으로 성장하였다.  1999 년 신세계에서 미국 스타벅스와 계약을 맺 고 이화여대 앞에 처음 생긴 커피 전문점으로 다국적의 점포를 가진 거대한 브랜드이다. 서울, 특히 강남과, 서초에 매장이 밀집해 있는데, 우 리나라에서는 2010 년 현재 354 개의 매장을 보 유하고 있으며 모든 매장을 직영으로 운영하고 있다.  타 커피전문점에 비해 비싼 가격을 취하여 고급 스러운 커피전문점의 이미지를 추구하고 있다. 12

주요 프랜차이즈 커피브랜드  1963 년 Herber Hyman 과 Mona Hyman 이 캘리포니아 브렌트우드에 처음으로 개점 전 세계적으로 14 개국 400 여 곳의 매장을 직영으로 운영하고 있다.  2000 년 6 월 ㈜ 커피 빈 코리아를 설립하고 2001 년 청담점 오픈을 시작으로 한 커피 빈은 2010 년 기준 210 개의 매장을 직영으 로 운영하고 있다.  커피 빈은 커피 맛의 차별화를 위해 커피 를 상대적으로 연한 약배전 방식을 통해 볶고 있다. 또한 다른 커피전문점과는 다 르게 다양한 종류의 홍차 제품을 서비스 하고 있다. 13

주요 프랜차이즈 커피브랜드  1998 년 사업을 시작한 대표적인 국내 브 랜드로 저렴한 가격으로 인기를 끌고있 다.‘ 할리스 스타일 ’ 이라는 문화컨텐츠가 나올 정도로 소비자들의 생활 변화를 잘 간파하여 콘서트, 뮤지컬, 일러스트, 포 토제닉과 같은 다양한 문화 안에 커피마 케팅을 주입하여 소비자들의 인식 속에 반향을 일으키는데 성공했다.  국내에 로스팅 공장을 설립하여 직접 볶 은 원두로 신선도 유지 정책을 펴고 있으 며 세계 각국의 재료를 직접 공수해 만들 어 정통성을 살린 메뉴를 확대하고 있다. 가맹점을 통한 다점포 사업을 통해 페루 1 호 점을 오픈 하였다. 14

주요 프랜차이즈 커피브랜드  프레즐이라는 차별화된 새로운 메 뉴를 통한 신상품 전략으로 브랜 드 이미지 상승효과를 불러 일으 켰다. 본사에서 제공되는 프레즐 반죽을 매장에서 직접 해동, 발효, 제품화 해서 판매 중에 있다.  24 시간 운영하는 커피전문점을 개 시하여 소비자의 다양한 라이프 스타일을 고려하는 타임 마케팅을 운영 중에 있다. 15

주요 프랜차이즈 커피브랜드  CJ 푸드빌이 운영하는 국내 브랜 드 커피전문점이다 년 사업 을 시작하였고 모기업의 안정된 시스템을 바탕으로 2008 년 12 월 부터 본격 프랜차이즈 사업으로 전환하게 되었다. 다채로운 먹거 리와 여유로운 만남을 즐길 수 있 는 정통 유럽풍의 트렌디한 공간 을 표방하며 유럽 스타일의 감각 적인 디저트 개발에 힘 쏟고 있다.  CGV 영화 티켓을 소지한 고객에 게 20% 할인 혜택 제공 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다. 16

주요 프랜차이즈 커피브랜드  카페베네는 각종 메뉴와 제품을 개발, 연구 하고 있으며 자체 유통 시스템으로 전국 각 점포에 신선한 제품을 유통할 수 있게 한다. 이를 통해 카페베네는 최고급 품질의 커피 와 벨기에 와플, 이탈리아 젤라또 등 커피와 잘 어울릴 수 있는 메뉴들을 함께 제공함으 로써 새로운 브런치 문화를 선도하고 있다.  카페베네는 세계적인 위탁급식업체계약을 체결하여 로열티를 받으며 각 기업, 병원, 학 교, 공공기관 등에 제품을 공급하고 있다. 또 한 국내 최대 엔터테인먼트 회사와 공동으 로 커피직영점을 설립하여 운영하고 있으며 스타마케팅을 통하여 세계시장에도 적극 진 출할 계획이다 17

2010 년도 커피프랜차이즈 경향  원두커피시장이 매년 확대되고 있는 상황에서 2010 년 가장 두드러진 특징은 대형 커피프랜차이즈의 강 세가 두드러졌다는 점을 들 수 있다. 반면 기존에 적 은 수의 매장을 운영하던 커피브랜드의 경우 고전을 면하지 못하고 자취를 감춰버린 사례가 적지 않게 나 타났다.  올해 들어 국내 커피 프랜차이들이 과포화 상태인 서 울 및 수도권을 벗어나 지방중심의 매장 개설을 활발 히 진행하였다. 또한 지방에 본사를 두고 지역중심의 마케팅 전략을 구사하고 있는 프랜차이즈들의 경우 지난해 조사결과보다 상대적으로 큰 성장세를 보여 지역색이 커피시장에 미치는 영향이 적지 않음을 보 여 주었다. 대구의 ‘ 핸즈커피 ’ ‘ 울산의 커피가 예쁘다 ’ 등이 대표적이다. 18