할인점의 급성장과 향후 전망 권 오 휴 ACNielsen Korea 대표이사

2 순서 한국 유통점 ( 소매 ) 현황 및 대형할인점 추이 유통 채널별 소비자들의 이용실태 요약 및 제언

3 주요 자료원 ACNielsen Retail Census Retail Index Consumer Panel Shopper Trend Winning Brands Retail Measurement CPS Customized Research

4 한국 유통점 ( 소매 ) 현황 및 대형할인점 추이 최근의 급격한 유통점의 변화와 대형할인점의 추세

5 한국 유통점 ( 소매 ) 변화 – 모순의 관리 다양화 vs 전문화 대형화 vs 친밀화 저가 vs 품질 대형 할인점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑의 증가 휴플레이스, ASWatson Olive Young 의 등장 SSM (neighboring format), 웰빙 코너, 즉석식품 유기농 코너의 등장 격심한 판촉 / 가격 경쟁 내셔널 브랜드와 PB 벤더와 유통업체와 관계

6 식품 소매점의 점포 수 변화 추이 (’92~’04) 식품 소매점 점포 수 연 평균 증가율 ( 연도 ) 집중화 기업화 대형화 2004 년도는 잠정치

7 식품 소매점의 연간 총 판매액 (ACV) 변화 추이 (’92~’04) ( 단위 : 10 억원 ) 연간 총 판매액 연 평균 증가율 ( 연도 ) 집중화 기업화 대형화 2004 년도는 잠정치

8 점포 유형별 점포 수의 중요도 변화 (’92~’04) 단위 :% ( 연도 ) 집중화 기업화 대형화 2004 년도는 잠정치

9 점포 유형별 연간 총 판매액 중요도 변화 (’92~’04) 단위 :% ( 연도 ) 집중화 기업화 대형화 – 관리의 중요성 2004 년도는 잠정치

10 우리나라는 집중화의 진행이 빠르기는 하나 상대적으로 집중화의 정도가 낮음 대형 점의 집중화 ( 상위 5 회사 ) 대형 점의 집중화 ( 상위 5 회사 )

11 할인점의 집중화 할인점의 집중화 5 대 할인점, 할인점 내 점유율 추이 5 대 할인점, 할인점 내 점유율 추이 이마트, 테스코, 롯데, 까르푸, 하나로 이마트, 테스코, 롯데, 까르푸, 하나로 인수 합병을 통한 대형화 인수 합병을 통한 대형화 테스코 + 아람 테스코 + 아람 롯데 + 한화유통 = 롯데 수퍼 롯데 + 한화유통 = 롯데 수퍼 GS 리테일 + 코오롱 다마트 GS 리테일 + 코오롱 다마트

12  국내유통시장은 대형위주 성장,  소규모 전통 소매점의 위축,  유통 집중화의 가능성

13 유통 채널 별 소비자들의 이용실태

14 유통 채널 방문 빈도 – 지난 한 달 간 Base: Visited in Past Year Ref: Q6 슈퍼마켓이 지난 한 달 동안 소비자들이 가장 빈번하게 이용한 채널로 나타 났으며 일반 식품점, 편의점, 할인점 등이 뒤를 이었다.

15 치약이나 맥주 탄산음료 등에는 다른 제품 군 보다 브랜드에 대한 충성도가 낮은 것으로 나타났다 Base: All who buy the products regularly Ref: Q16, 18, 20, 22, 24, (26, 28, 30) 원하는 제품이 없을 경우의 구입 행태 Q) 만약 귀하께서 자주 방문하시는 매장에서 원하는 제품을 찾지 못하셨을 경우에는 어떻게 하시겠습니까 ? % Shopper Trend

16 Paper Group 소비자의 구입 경로 변화 Basis : Total Korea, Sales value(-Mil. Won), MAT-MA/FM04 구입경로의 다양화 속에서 제지류는 홈쇼핑 ( 인터넷 포함 ) 이 가장 빨리 성장하는 채널이 되었음CPS

17 최근 4 주간 이용한 대형할인점 및 슈퍼마켓 점포 수 Base: All Supermarket / Hypermarket shoppers (n=500) Ref: Q33b 각 유통업체에 대한 충성도가 낮아지면서 평균 적으로 방문하는 슈퍼마켓과 대형 할인점의 수가 늘어 난 것으로 보인다 Shopper Trend 52% 59%

18  아직도 슈퍼마켓, 일반 식품점의 이용빈도는 높고,  카테고리에 따라 충성성도의 차이가 크며,  유통 경로의 중요도에도 차이가 많다.

19 유통 채널별 소비자 인식 대형할인점의 상표간 인식의 차이는 ?

20 저렴한 가격 (10%) 매장 자산 지수 매장 근접성 (14%) 고려도 (25%) 제품의 품질 (8%) 인지도 (25%) 넓은 공간 & 다양한 상품 구색 (10%) 슈퍼마켓 / 할인점 Winning Brands Model 효율성 / 고객 만족 프로그램 (9%) 매장 충성도 가격 프리미엄 매장 위치

21 ‘ 저렴한 가격대 ’ 및 ‘ 가격 대비 질이 좋은 ’ 같은 항목 들이 소비자가 쇼핑 시 가장 먼저 고려하는 항목으로 조사 되었다 Base: All Supermarket / Hypermarket Shoppers (n=500)Ref: Q35 각 항목별 중요도 ( 평균 Score – 5 점 척도 ) Shopper Trend

22 A 마트는 여전히 가장 많은 소비자가 이용하고 있는 할인점이지만 A 마트의 매장 브랜드 자산 가치 지수는 올해 들어 감소 했다 매장 브랜드 자산 가치 지수 Ref: Q36a-e Base: All Supermarket shoppers (n=500) Shopper Trend

23 가격에 대한 소비자 태도 – 주요 유통업체별 “ 나는 … 를 … 이용할 것이다 ” Base: All who rated Emart (n=396), Homeplus (n=188), Carrefour (n=282), Lotte Mart(n=250), Hanaro club (n=144), Walmart (n=81), Kim’s club (n=112), LG mart-Discounter (n=48), LG supermarket (n=44), Lotte store Supermarket (n=29). Ref: Q38 한국 소비자는 가격에 민감해 지면서 특정 유통 업체에 대한 충성도는 낮아진 것으로 나타났다. Shopper Trend

24 저렴한 가격에 대한 인식 – 주요 유통업체별 % of respondents Ref: Q39 Base: All supermarket/Hypermarket Respondents (N=500) 여전히 가장 많은 소비자가 A 마트를 가장 가격이 싼 할인점으로 인식하고 있었 으나 B 와 C 의 인지도도 계속적으로 증가하고 있다. Shopper Trend

25 Ref: Q69 모든 카테고리에서 가격이 소비자의 쇼핑에 영향을 많이 주는 가장 중요한 요소로 나타났다. Base: Total (random, n=500) 농산물가공식품제지류세제류개인위생용품유아용품주류 기타 잡화 무료 증정 (1+1, 제품 구입시 동일 제품 증정 ) 무료 증정 ( 제품 구입시 타 제품 증정 ) 가격 할인 쿠폰 ( 할인 쿠폰 ) 경품 추첨 시식 및 시음 판촉 형태별 중요도 - 제품군별 Mean Score Shopper Trend

26 지속적이고 대규모의 전단지 판촉 진행 Base: 전단지 조사분석 (2005 년 1 월 – 2005 년 6 월 2 일 ), 임대 매장 내용 제외 전단지 – 4 개 주요 할인점 총 13,574 아이템

27 PL 브랜드 인지도 Ref: Q42a/b, Q43a Base: All Supermarket / Hypermarket shoppers (n=500) PL 브랜드에 대한 인지도가 계속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다 % of respondents 소비자의 3% 는 PL 브랜드를 모르는 것으로 나타났다 Shopper Trend

28 PL 브랜드 구입 – 최근 4 주 Ref: Q43b Base: All respondents 인지도의 증가와 마찬가지로 점점 많은 소비자들이 PL 브랜드 제품을 구입하고 있는 것으로 나타났다. % of respondents Base: All Supermarket / Hypermarket shoppers (n=500) Shopper Trend

29 요약 및 제언 요약 및 제언  유통점의 대형화 / 집중화의 지속 유통 업체의 구매력의 증대 유통 업체의 구매력의 증대 카테고리 별 유통전략 다양화의 필요성 카테고리 별 유통전략 다양화의 필요성  유통점간 경쟁심화 – 충성도는 감소 가격 관련 판촉에 집중 가격 관련 판촉에 집중 PL 브랜드 성장 잠재력PL 브랜드 성장 잠재력

30 향후 방향 : 향후 방향 : 유통업체 / 공급업체의 Partnership 강화  소비자의 변화와 다양성에 대한 대처 - CRM 강화, Brand equity/ 충성도 등에 공동대응 - CRM 강화, Brand equity/ 충성도 등에 공동대응 - 판촉결과가 쇼핑횟수 감소, 가구재고증가 (CPS) 에 영향을 미치지 않는 전 략의 필요성 대두 - 판촉결과가 쇼핑횟수 감소, 가구재고증가 (CPS) 에 영향을 미치지 않는 전 략의 필요성 대두  효율성 증대를 위한 공동 노력 - 제조사, 유통, 고객이 만나는 접점인 매대의 관리 - 제조사, 유통, 고객이 만나는 접점인 매대의 관리 - P&G 와 Wal*Mart 의 예 - P&G 와 Wal*Mart 의 예 - Spaceman 프로그램을 활용한 단품, 매대공간 관리 - Spaceman 프로그램을 활용한 단품, 매대공간 관리 유한 킴벌리, 코리아 존슨, 코카콜라 - 까르푸, GS 리테일, 월마트 유한 킴벌리, 코리아 존슨, 코카콜라 - 까르푸, GS 리테일, 월마트

31 감사합니다.