페르시아 시장 진출방안 2009. 6

목 차 일 반 현 황 경제 현황 자원 보유 현황 정세 및 대외관계

1 일 반 현 황

1. 개황 인 구 : 7,200 만명( 테헤란 1,200 만명) 주요 도시 : 마샤드, 이스파한, 타브리즈, 시라즈 민 족 : 페르시아인(51%), 아제르바이잔인, 쿠르드인, 아랍인 등 언 어 : 이란어(Farsi) 종 교 : 이슬람(시아파 94%) 정부형태 : 최고지도자 중심 국가원수 : 최고지도자 (하메네이), 대통령(아하마디네자드) ※ 이란은 종교도 인종도 다르다 ! ! !

2. 주요 도시 테헤란 마샤드 타브리즈 이스파한 시라즈 반다라바스(항구)

2. 주요 도시(테헤란 거리)

2. 주요 도시(테헤란 거리)

2. 주요 도시(테헤란 거리)

2. 주요 도시(테헤란 거리)

3. 일반 특성 중동 최대 경제성장 잠재력 보유 우리나라 중동 최대 수출시장 대형프로젝트가 즐비한 시장 ①7,000만 인구 ②한반도 7.2배의 면적 ③풍부한 석유 ④반만년의 역사와 전통 ⑤높은 교육수준 ①이란 정부의 개발의지 ②전략적 지역 ③역내 산업화를 달성할 수 있는 유일 국가 제4차 경제개발 5개년(2005.4~2010.3) 계획 추진 연간 5~6억 달러의 한국상품이 이란 경유, 중앙아시아로 재수출 우리나라 중동 최대 수출시장 2008년 기준 대이란 수출총액: 43억 4천만 달러 한국의 대UAE 수출액(57억 달러)의 약 40%는 이란 으로 재수출 사실상 대이란 수출액: 65억 달러 이상 대형프로젝트가 즐비한 시장 화학플랜트 건설 프로젝트가 많은 시장 - 250억 달러의 발주 규모 이외: 각종 화학플랜트,댐,담수설비 등 Assalluyeh 경제특구 등 초대형 프로젝트 발주 예상

전략적 요충지 ※ 아프카니스탄은 이란 말을 사용, 불법입국자도 많다 ! ! !

이라크 접경지역(케르만샤) ※ 이라크 국경을 넘나들면서 식료품 및 생필품, 건설자재 기계 등의 교역이 활발하다 ! ! !

2 경 제 현 황

1. 주요 경제지표 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 GDP(US$십억) 156.8 189.3 222.9 259.6 233.5 394.5 실질 GDP 성장률(%) 5.1 4.7 5.8 6.2 6.5 6.0 소비자물가 상승률(%) 14.7 13.4 11.6 17.1 28.0 25.0 인구(백만 명) 68.7 69.4 70.3 71.1 72.0 72.9 상품 수출(US$ 십억) 43.9 64.4 75.5 90.5 122.5 118.5 상품 수입(US$ 십억) 38.2 43.1 49.3 53.9 58.5 61.3 경상수지(US$ 백만) 1,442 16,637 20,657 31,162 55,279 48.371 외환보유고(US$ 백만) 32,959 45,459 58,459 82,059 95,559 99,059 외채(US$ 십억) 20.4 21.3 20.1 20.7 21.0 평균환율 (US$ 1당 IRR) 8,614 8,964 9,171 9,281 9,027 9,166 자료원:EIU ※ 국가 재정상태는 좋은데 서민 살기는 어렵다 ! ! !

2. 한국과의 수출입 현황(1) [ 우리나라의 대이란 수출입 현황] 구 분 2006년 2007년 2008년 (단위:US$백만) 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년(1~4월) 수출 2,559 (19.5%) 3,266 (27.6%) 4,342 (33.0%) 1,068 (△39.9%) 수입 5,049 (42.8%) 6,482 (28.4%) 8,223 (26.9%) 1,567 (△36.5%) 무역수지 △2,490 △3,216 △3,881 △499 교역규모 7,608 9,748 12,565 2,635 *자료원: KOTIS ※ 글로벌 금융위기 여파로 2009년 수출입 모두 고전 중

2. 한국과의 수출입 현황(2)  주요 품목별 대이란 수출(1) (단위:US$)

3. 이란 산업(1) 서비스산업 1,036억불 석유산업 466억불 공업 389억불 농업 337억불 제조업 258억불 서비스산업 1,036억불 석유산업 466억불 공업 389억불 농업 337억불 제조업 258억불 2007년 이란중앙은행

3. 이란 산업(2)-자동차 연간 100만대 생산 인근국가 수출 프라이드 등 현지생산 한국산 제품 수요 다대 수입 완성차 시장 확대

3. 이란 산업(2)-석유화학 석유화학제품 수출전망 건설기자재 수출유망 현대, 대림, 삼성 등 굴지 국내 기업 진출 South Par 3, 4단계

3. 이란 산업(2)-통신산업 제3 이동통신업체 선정 인터넷 관련분야 성장중 삼성 핸드폰 인기

3. 이란 산업(2)-제품별 유력 브랜드 분 야 1위 2위 3위 휴대폰 노키아 삼성 - LCD TV LG 소니 LCD 모니터 자동차 (이란산) Iran Khodro Saipa 자동차 (수입산) 현대 토요타 미츠비시 냉장고 히말리야 (이란산) 도시바 세탁기 보쉬 AEG 에어컨 o-General 필기구 Zebra Staedtler 로트링 노트북 소니 (Vaio_ Dell 디지털 카메라 소니 (사이버샷) 니콘 캐논 MP3 플레이어 Creative CD 플레이어 파나소닉 CD 디스크 Sony TDK 손목시계 스와치 에스프리 캘빈클라인 선글라스 폴리스 레이밴 오렌지 쥬스 Rani Takdaneh 탄산음료 Zamzam 코카콜라 운동화 아디다스 나이키 푸마 캐쥬얼 의류 지오다노 행텐 보시니

4. 최근 경제 현황(1) 외국제품의 수입 수요는 여전히 높은 편 8%대의 경제 성장률은 기대 난망 인플레이션 산업화 정책을 추진하고 있지만 원자재 및 자본재 뿐 아니라 소비재의 외국산 수요도 높은 편 2008년 수입액은 8.5% 증가한 585억 달러 전망 2005년 이후 평균 경제성장률 6.1% : 목표달성은 어려울 전망 외교 문제로 인한 경기 불안감과 부양정책 혼선, 외국투자유치 및 민영화 등의 경제개혁이 순탄하게 진행되지 못함 2007년 이란중앙은행 발표 인플레이션율은 17.1%이며, 2008년에는 28% 수준으로 더욱 증가할 것 으로 전망되고 있어, 실물 경제는 한층 어려워 질 것으로 예상됨

4. 최근 경제 현황(2) 수출입 및 외채 등 대외 부분 미국과의 화해 붐 경제 개혁 정책 2008/2009 이란의 수출: 총 1229억 달러 대 전망 일일 원유 채굴량이 감소할 것으로 예상 대외 총외채는 최근의 오일달러 유입으로 인해, 안정적인 수준 원유 및 가스 등을 중심으로 국유기업의 사기업화 및 외국인 투자유도 현재의 성장세를 향상하기 위해 지나친 석유 의존경제 구조를 탈피 자원의 효율적 배분, 보조금 철폐가 필요 오바마 정권의 화해의 메세지 - 외부의 감독에 응한다면 이란의 원전 사업을 허가할 듯 한 자세 아하마디네자드 -보수 및 개혁세력에게서 계속되는 압력

3 자원 보유 현황

1. 이란의 석유 및 가스자원 현황(1) 순수 원유 및 천연가스 매장량 세계 2위 • 원유 매장량: 1,375억 배럴로 사우디(2,640억 배럴)에 이어 2위(세계확인매장량의 11%) • 가스 매장량: 28조 입방미터로 러시아(48조 입방미터)에 이어 2위(세계확인매장량의 16%) ⇒ 원유와 가스를 합한 원유 환산치 합산 매장량 세계 1위 원유 일산 420만 달러 OPEC 내 2 위, 세계 4위 • 사우디→러시아→미국→이란→중국 순 • 1979년 생산량의 60% 수준(일일 수출량은 240만 배럴 ) 천연가스 생산량 1,000억 입방미터 • 러시아의 생산량은 6,000억 입방미터 • 이란의 가스 매장량은 러시아 매장량의 58%, 생산량은 17% 수준

1. 이란의 석유 및 가스자원 현황(2) 우리나라의 제4대 원유 수입원 : 56억 달러 (2008년 9월)  • 전체 수입량의 8-9% (7,500만 배럴) - 총 도입물량 9억 배럴   • 사우디→UAE→쿠웨이트→이란→카타르 순 향후 한국에 제공 가능한 2대 천연가스 보유국 • 러시아와 함께 미개발 천연가스가 풍부한 유일한 국가 • 각국의 생활수준 향상으로 천연가스 확보전쟁이 치열한 실정 • 중국은 천연가스의 최대 흡수국이 될 전망 • 인도 뿐만 아니라 유럽 각국도 치열한 각축 제제 상황 속에서 한국의 참여 기대 • 주요국 대부분이 광구 개발권 또는 가스 장기 구입 계약권 보유   - 한국은 그간 오일, 가스 개발에서 플랜트 수출 • 단순히 서방기업의 EPC에 안주하지 말고, 가스전 등의 주 개발자로 참여

이란은 자원 부국으로 비석유 광물자원 역시 풍부 2. 이란의 광물자원 개발현황(1) [ 이란의 광물 자원 매장 현황] 원유 매장량 세계 2위 (사우디 1위) 천연가스 매장량 세계 2위(러시아 1위) 이란은 자원 부국으로 비석유 광물자원 역시 풍부 주요 부존광물 철광석, 납, 구리, 아연, 알루미늄, 금 등 IMIDRO 탐사결과 • 약 62가지의 금속 및 비금속 광물자원 보유 • 전체 광물의  총 확인 매장량은 270억 톤 이란의 광업 현황 (2008.9월 광공업성 발표) • 광산 수: 3,558개 • 광업의 GDP 기여율: 6% • 생산량:연 2억 1,750만톤 • 성장률: 17.7%

2. 이란의 광물자원 개발현황(2) [주요 광물자원 생산량] 광 물 매장량 연간 생산량 생산량 순위(세계) 금 300톤 195(Kg) 55위 철광석 2,150백만톤 18백만톤 16위 구리 1,400백만톤 152천톤 납 106백만톤 68천톤 아연 10백만톤 109천톤 23위 알루미늄 - 212천톤 25위 * 자료원 : Mines & Mining In Iran, IMIDRO (2004년 기준)

2. 이란의 광물자원 개발현황(3) 대내외적인 환경 악화 및 적극적 개발의지 부족 합작투자 미국 및 UN의 단독투자 위험 대이란 경제제재 합작투자 단독투자 위험 이란시장 선점 위해 지속적 관심 정보수집 보수성향 행정부 외국 기업의 이란진출 부정적 시각 IMIDRO측 한국 등 외국기업 투자 환영하나 구체적인 계획 ∙ 대안 제시 못함

정세 및 대외관계 4

1. 기본이념 및 통치 구조 기본 이념 이슬람 지상주의 사회구현 목표 이원적 구조 신정정치 실현

2. 최근 대외 정세 2005년 8월 서방세계의 예측과는 반대로 마흐무드 아하마드네자드 대통령이 2차 투표까지 가는 혼전 속에 전임 라프산자니 대통령을 제치고 극적으로 당선 새로 당선된 아하마드네자드 대통령은 강경보수적이고 이슬람 종교 원칙주의적인 성향으로 마찰을 빚고 있음 이란의 핵 문제를 둘러싸고 미국과 UN의 대이란 제재조치 발효 이란은 평화적인 핵 사용 권리를 주장하는 반면, 미국과 EU 회원국 등 서방진영은 이를 강력히 저지

3. 국제 사회의 대이란 경제제재(1) ㅇ UN 안보리 제재조치 ㅇ 미국의 대이란 금융제재 - 2차 제재 (07.3.24) : Sepah 은행이 자산동결대상으로 지정되어, 국제금융업무 및 대외송금 등 대외거래가 전면중단 - 3차 제재(08.3.3) : 1)Melli 및 Saderat 은행과 거래시 주의 촉구, 2)IAEA의 요구 조치 즉시 시행, 3)모든 농축, 재처리 활동 및 중수로 관련 프로젝트 등 핵 활동 즉각 중단 등 ㅇ 미국의 대이란 금융제재 - 미재무부: . Saderat 은행(2006.9월)에 이어 Sepah은행(2007.1월)을 거래금지대상으로 지정, 미국 금융기관과의 거래 중단 . 이란 3대 국영은행(Melli, Mellat, Saderat)을 거래금지대상으로 추가지정(07.10.25)

3. 국제 사회의 대이란 경제제재(2) ㅇ EU의 대이란금융제재 - EU는 Melli 은행에 대한 자산동결 조치시행(08.6.23) - 이에 따라 Melli 은행은 런던 현지법인과 파리, 함부르크 지점의 영업 중단 - 대부분 유럽은행과의 거래 중단

4. 이란 은행 현황(1) 은행 개요 1979년 이슬람 혁명 이후 모든 은행 국유화 1979년 이슬람 혁명 이후 모든 은행 국유화 국영상업은행 Bank Melli Iran, Bank Mellat, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran, Bank Sepah, Post Bank of Iran(7개) 특수 은행 Export development Bank of Iran, Bank of Industry and Mine, Bank Keshavarzi, Bank Maskan(4개) 민간은행 Parsian Bank, Eghtesad Novin Bank, Karafarin Bank, Pasargad Bank, Saman Bank Corp., Sarmahyeg Bank(6개)

4. 이란 은행 현황(2) 외국계 은행 진출현황 은행의 대외신인도 재무자료 민영화 계획 현재 이란 내 외국계은행의 지점설치가 허용되지 않아 주요 외국은행들은 사무소 형태로 진출 -자유무역지대에서만 외국은행의 지점설치 허용 - Kish 자유무역지대에 2개의 외국계 지점 영업 - 이란내 사무소 보유은행: SCB, Commerzbank, Deutche Bank, Sumitomo Mitsui Banking 등 40여 개 은행의 대외신인도 재무자료 국영은행: 이란중앙은행과 정부의 감독∙책임하에 운영 이란은행들은 연차보고서 발행에 많은 시간 소요 국제 신용평가기관의 신용등급 없음 민영화 계획 국영부문이 전체 경제의 약 80% 차지 2006년 이후 부의 분배 및 효율성 증대 목적 하에 국영기업의 민영화 추진 민영화대상 국영은행: Mellat,Tejarat,Saderat,Refah 등 5개

5 한국의 투자 진출사례 및 유의사항

1. 한국의 대이란 투자진출 사례(1) No. 투자분야 투자가 투자업체 연도 투자액 1 1994 184,600 2 1999 (단위:US$천) No. 투자분야 투자가 투자업체 연도 투자액 1 승용차 생산 Daewoo Corp. Kennan Motor 1994 184,600 2 농산물포장용 자재생산 CISCO Ltd. Puya Polimer Tehran 1999 1,906 3 CNG 실린더 생산 N.K.Co.Ltd. Sanka 2003 400 4 도토리 생산 문충근(개인) Persian Kia Asia 2007 240 5 담배생산 KT&G Corp. ITC 5,339 합계 192,485 *자료:OEITA

1. 한국의 대이란 투자진출 사례(2) ◈ 투자 저조의 원인 ◈ 이란업체가 한국의 수출기업에게 합작투자를 건의하는 경우가 많음 「이란의 외국인 투자법」 - 외국인 투자에 대한 과실송금심사 - 외국기업의 100% 단독 투자 시 사안별 심사 - 서비스 법인 승인 불허 ◈ 이란업체가 한국의 수출기업에게 합작투자를 건의하는 경우가 많음 ◈ 이란업체의 투자 건의 경우 • 이란업체: 공장 부지 제공, 한국업체: 기계, know-how 제공 • 이란업체와 한국업체 공동으로 합작회사 설립 ◈ 이란의 대내외적인 환경변화와 적극적인 외국인 투자유치 노력이 우리기업 투자진출 확대에 관건

2. 대이란 투자 유망 분야 투자 유망 분야 CNG 실린더 현지 주택시장 생산설비 건설투자 GNC 충전소 건설 및 도시가스 사업참여 CNG 실린더 생산설비 현지 주택시장 건설투자 기타 식품가공 자동차 생산, 자동차 부품생산 (세라믹) 가스히터 생산설비 라면 등 식품 생산투자

3. 상담 시 유의사항 페르시아인의 상술 이해 중재조항 삽입 계약서상에 시간관념 이해 이란인의 선물관행 이란에 대한 비판 금물

4. 이란 비즈니스 특이사항(1) L/C 를 기반으로 거래를 추진 외환통제가 심해 L/C를 열기도 힘들지만 가장 믿을만한 거래이며 대다수 비즈니스가 L/C Base로 진행 가끔 L/C 로 소액 거래 진행하다 갑자기 큰 금액을 외상으로 하자고 하는 경우가 발생 주의 요구

4. 이란 비즈니스 특이사항(2) Over Value 또는 Under Value 요구 한다

4. 이란 비즈니스 특이사항(3) 무조건 깍아 달라거나 독점 에이전트 계약먼저 하자고 요구한다 가격 할인에는 의연하게 대처, 무리하게 할인하면 손해 독점 에이전트는 수입 실적을 보고 차후에 결정, 그게 아니면 Sale 에이전트 계약도 고려

4. 이란 비즈니스 특이사항(4) 첫 만남에서 무조건 제품이 마음에 든다고 하면서 초청장 요구 이란은 한국에 불법 체류하는 경우가 매우 높다 나이가 어리고 해외여행경험이 없으면 일단 의심해 보자

4. 이란 비즈니스 특이사항(5) 비즈니스 하다 보면 이란에 투자하라고 바이어가 요청한다 장기적으로는 고려해 볼만 하지만 현재는 어렵다. 팔수 있을 때까지 물건 팔고, 그 다음에는 원재료 팔고, 생산라인 팔고, Know-how 팔고, 일단 팔고 보자.

4. 이란 비즈니스 특이사항(6) 이란 바이어 무시하지 말자 이란 바이어가 한국 수출업체와 이견이 발생하면 손 쉽게 정부에 요청 블랙리스트로 올려 수출길이 막힐 수 있다 이란에 있던 지상사 애 먹은 경험이 많다

4. 이란 비즈니스 특이사항(7) 일이 막힐 때 때로는 돈이 힘이 되지만 조심해야 한다 일이 막힐 때 때로는 돈이 힘이 되지만 조심해야 한다 정부와 함께 하는 비즈니스의 경우 이란 바이어 및 에이전트가 뒷 돈을 요구하기도 한다. 필요할 때 돈을 줄 수도 있지만 매우 조심해야 하며, 은밀하게 처리해야 한다

4. 이란 비즈니스 특이사항(8) 수출로 인해 이란 업체와 법적인 분쟁이 생기면 거의 졌다고 봐라 이란 업체들과 법적인 분쟁이 생겨서 이긴 업체 거의 없고 국제법이나 상관습 등 현지에선 먹이지 않는다. 설사 법원에 간다고 해도 거의 이란 자국인에게 유리한 판정을 내린다.

5. 이란 시장 진출을 위한 자세 묘목을 기른다고 생각하고 자주 가고 만나고 정성을 들인다

5. 이란 시장 진출을 위한 자세 거북이가 되라! 느긋하게 시간을 들이고 천천히 화나는 일도 참아가면서

감 사 합 니 다.