의료관광산업 이란?

Chapter Ⅰ 의료관광산업의 기본 이해

글로벌헬스케어 산업이해 1. 의료서비스 패러다임 변화

글로벌헬스케어 (Global healthcare) 산업 글로벌헬스케어 산업이해 2. 글로벌헬스케어 개념 1-1. 의료서비스 산업의 패러다임 변화 글로벌헬스케어 (Global healthcare) 산업 <국가 신성장동력산업> 2009년 Inbound Outbound 국제의료관광 (외국인환자 유치) 병원(의료시스템) 해외수출

글로벌헬스케어 산업이해 3. 병원(의료시스템) 해외수출 - 개념 1-1. 의료서비스 산업의 패러다임 변화 한국 의료법에 따른 의료인 또는 의료기관이 해외에서 병원을 설립하거나, 한국인이 해외의 현지법에 따라 직접 병원을 설립, 운영함으로써 ⇒ 의료서비스를 해외 현지에서 직접 제공 하는 행위 즉, 병원진출과 연관되어 이루어지는 보건의료산업 전반에 걸친 수출 ⇒ 병원건설, 의료장비, 의약품, 의료정보시스템 등

글로벌헬스케어 산업이해 4. 병원(의료시스템) 해외수출 - 현황 1-1. 의료서비스 산업의 패러다임 변화 (국가별 운영현황) 중국 59건, 미국 40건, 베트남 9건, 카자흐스탄 9건, UAE 7건 2016년 신규진출국가 : 방글라데시, 카타르, 폐루 등 진출형태는 의료기술 또는 정보시스템 이전(50.3%), 의료기관개설운영(31.6%), 연락사무소, 운영컨설팅, 수탁운영 등

글로벌헬스케어 산업이해 2009년 의료관광을 신성장 동력사업으로 선정 의료법 개정 + 외국인 환자대상 메디컬 비자 도입 5. 현 정부가 추진하고 있는 의료관광산업 주요 정책 1-1. 의료서비스 산업의 패러다임 변화 2009년 의료관광을 신성장 동력사업으로 선정 - 의료관광 허브 추진 중 의료법 개정 + 외국인 환자대상 메디컬 비자 도입 외국인 환자 입맛에 맞춘 식단 개발 + 영양관리 전문가 양성 미국 LA와 카지흐스튼 알마티에 의료지원센터 설치 - 해외 의료마케팅 적극 실시 의료관광전문가(메디컬 투어 매니저) 양성 프로그램 실행 지방자치단체들의 의료관광객 유치를 위한 노력 - 대구, 제주, 인천, 부산, 원주, 무주 등 국내의료기관 및 관련기업 의료관광객 유치 노력 - 우리들병원, 청심국제병원, (주)메디프랜드 (주) 한진관광

I 의료관광 산업이해 신개념 의료 or 관광 의료서비스 관광 활동 1. 의료관광의 개념 및 정의 (1/2) 예방, 치료, 재활, 건강증진,,, 스파, 쇼핑, 레저, 휴양, 문화활동,,, 환자, 동반자(가족, 간병인,,,) 신개념 의료 or 관광 ※ 의료서비스를 받는 행위를 또는 으로 하며, 국제적인 이동을 수반하는 일체의 행위와 그 현상 주목적 부목적

I 의료관광 산업이해 의료관광(Medical Tourism)에 대한 해석 1. 의료관광의 개념 및 정의 (2/2) ‘사전적’ 정의 다른 지방이나 나라에서 인간의 건강 유지, 회복, 촉진 등에 대해서 사용되는 광범위한 의미를 가짐 해외 거주 국내의 의료기관에서 예방진료, 수술치료, 휴양치료, 재활 등의 와 일체의 를 병행하는 것 외국인 or 동반자가 ‘관광진흥법’ 정의 의료서비스 관광행위 국내 의료기관에서 진료, 치료, 수술 등 의료서비스를 받는 환자와 그 동반자가 의료서비스와 병행하여 관광하는 것 (제12조의 2)

I 의료관광 산업이해 기원전 3세기 고대 로마 Cyprus, Alexandria 2. 의료관광산업 역사(1/2) 기원전 3세기 고대 로마 Cyprus, Alexandria - 물의 영적 치료 효능에 대한 믿음 → 치료의 목적을 가지고 바닷가, 온천으로 여행 16세기 르네상스시대: 이태리 베니스의 스파디렉토리 - 온천요법이 의학적 치료 방법으로 각광, 광천수를 이용한 온수 목욕, 자연증기 목욕 18세기: 프랑스의 해수요법 19세기 고대 영국 남부 켈트족 브리튼인 - 독일 SAP 여행 조선시대 태조, 세종, 세조, 영조, 정조 등 - 온양온천에서 치료, 휴식

I 의료관광 산업이해 2. 의료관광산업 역사(2/2) 20세기 이후의 의료관광 1990년대 이후의 변화 - 의학기술의 발달로 의학적 치료의 목적으로 주로 개발도상국 → 선진국 - 소수의 부유층이 선진 의료기술 혜택을 보기 위함 - 서구의 민간부문 병원이 담당 1990년대 이후의 변화 - 의료관광의 흐름이 선진국에서 개발도상국으로 바뀜 - 선진국내의 비싼 진료비, 오랜 대기시간 등의 문제점 부각 - 개발도상국들의 의료기술 급속도로 발달 - 쿠바, 멕시코 등의 특화된 의료서비스 제공 - 태국, 싱가포르, 인도네시아 등의 아시아 국가들의 급부상 1990년대 이후 아시아 시장 급부상 이유 - 정부의 적극적인 지원 - 의료기관과 인력의 고급화와 국제화 - 미국 9.11 테러로 인하여 비자발급 까다롭고, 미국 내 반아랍 정서로 인하여 기존 의료관광객들이 대안을 찾음

I 의료관광 산업이해 3. 한국 의료관광산업 흐름 의료관광 맹아기 의료관광 도입기 의료관광 성숙기/다양화시기 MEDICAL TOURISM의 시대 (경증 통원 환자 중심 진료 + 관광이 옵션) → 유치업자 중심의 의료관광 형태 의료관광 맹아기 (~2006년까지) 한류영향으로 (일본, 중국, 동남아시아 여성층) 원스톱 처리 시스템의 건강검진 (미주 교포시장) 미용/성형중심 MEDICAL TOURISM + MEDICAL TRAVEL (고난도 수술중심의 중점환자 중심: 병원중심) 의료관광 도입기 (07~09년까지) 타겟시장 설정 및 해외홍보 (일본, 중국, 극동러시아 등 신규시장 테스트 마켓 설정) 해외홍보설명회 및 팸투어 본격실시 마케팅 도입기 * HEALTH TOURISM + * MEDICCAL WELLESS TOURISM의 시대도래 의료관광 성숙기/다양화시기 (10~12년 이후) 타겟시장 설정 및 해외홍보 (의료관광 에이전시 역할 재정립) 안티에이징(클리닉, 아토피) 등 신 건강추구 타겟 등장 마케팅 성숙기

I 의료관광 산업이해 4. 국제협정(GATS)과 의료관광 GATS의 서비스 공급 형태 국경 간 이동 해외 소비 상업적 주재 공급자의 주재여부 공급 형태 정의 의료서비스 공급자가 수요지에 주재하지 않음 Mode 1 : 인력과 자본의 이동은 없고, 서비스만 공급 원격진료, 자문 쿠바, 인도는 원격상담, 진단서비 스, 필리핀 의무기록 위탁관리 Mode 2 : 소비자가 다른 나라에서 서비스 이용 소비자의 국가 간 이동 해외진료(원정출산 등) 주재함 Mode 3 : 수요지에 서비스 공급 주체를 설립하여 서비스 공급 자본의 이동(투자) 해외 의료기관 설립 운영 주재 Mode 4 : 수요지에 공급 인력 주재 의료인, 경영자 등이 주재 국경 간 이동 해외 소비 상업적 주재 인력 이동

I 의료관광 산업이해 의료관광 관계부처 5. 해외환자유치 관련 부처 보건복지부 문화체육관광부 한국보건산업진흥원 한국관광공사 - 관광정책 총괄 - 의료정책 총괄 의료관광 관계부처 한국보건산업진흥원 한국관광공사 - 의료관광 정책/활성화 방안 - 해외홍보 및 마케팅 의료를 중심으로 외국을 여행하는 경제적 동기의 의료여행을 의미 = Medical Travel (치료여행) 간단한 수술 등 의료목적 + 일정기간의 휴양관광을 겸함 = Medical Tourism (의료관광) 한국복지인력개발원 - 의료관광 관련 교육

I 의료관광 산업이해 외국인환자 유치 6. 국내 의료관광 추진배경 국내 의료자원 과잉 의료시장 글로벌화 17대 신성장동력 쉬운 해외이동(교통 발달) 글로벌헬스케어 국제경쟁력 - 기술경쟁력 : 미국, 유럽의 80~90% 수준 - 암, 간이식, 성형 등 국내 다빈도 진료분야 세계최고 수준 가격경쟁력(한국 100) - 미국 338, 일본 149, 싱가포르 105 병원급 이상 의료기관 병상이용율 78%(‘07) - 상급종합병원 1인실/특실 이용율 66% 인구 천명당 병상수 : 한국 7.9 > OECD평균 5.6 인구 백명당 MRI 보유대수 - 한국 12.1 > OECD평균 9.8 외국인환자 유치 국내 의료자원 과잉 의료시장 글로벌화 17대 신성장동력 산업 고부가가치 산업 대통령 신년국정연설(2009.1.2) - 의료 등 고부가 서비스 산업을 전략 산업으로 키워서 좋은 일자리와 국부 창출의 원천으로 만들겠습니다. … 부가가치 유발 효과 - 의료서비스산업(0.867 > 전체산업(0.741) 일자리창출효과 - 진료수입 10억원 당 19.9명 관광상품 전문화 싱가포르, 태국, 헝가리 등

I 의료관광 산업이해 7. 의료관광의 중요성 및 기대효과 (1/2) 일반 관광객의 3~10배 지출 및 장기 고부가가치 창출 체류 고용창출 효과 배가 고부가가치 창출 ->의료수입증가, 경쟁력 향상 국가 이미지 제고 국가 브랜드가치 제고에 기여 -> 대외인지도 확산 -> 국가이미지 상승 의료기관의 국제화 명성 있는 병원, 의원ㆍ전문의 보유 생산시설의 확충 -> 의료 질 향상, 국제적 위상확보

I 의료관광 산업이해 융·복합 산업 7. 의료관광의 중요성 및 기대효과 (2/2) 연계산업(융ㆍ복합) 관광산업 의료산업 항공, 육상, 해상교통 쇼핑(유통), 음식, 공연 관련 산업 등 건설, IT정보시스템 등 융·복합 산업 관광산업 - 외국인 환자 유치 - 외국인 환자/보호자의 관광 및 문화활동 중개 - 숙박시설 및 식음료 제공 의료산업 외국인 환자 수술 및 치료 연관산업의 시너지효과로 경제효과 배가 17 17

I 의료관광 산업이해 8. 의료관광 메커니즘 발생지(송출) 국가 목적지 국가 의료관광객 의료기관 (병, 의원) 수술치료형 에 선택치료형 예방관리형 대체의학형 에 이 전 시 에 이 전 시 의료기관 (병, 의원) 【이동요인】 호텔, 요식업 높은 의료비 긴 대기시간 낮은 의료수준 제한적 의료수준 준거 문화의 차이 여행사 공공기관 서비스 국제 보험사 등 마케팅 활동

I 의료관광 산업이해 9. 의료관광 비즈니스 유입 경로 의료관광객 의료기관 의료인 해외 에이전시 국내 에이전시 코디네이터 연관 네트워크 국제보험사 여행사 등

I 의료관광 산업이해 10. 의료관광(객)의 유형 (1/3) 의료관광 목적 / 유형 의료관광객 단체 의료관광객 개별 순수 목적 단체로 여행사 일정에 의해 모객 - 일정에 의한 종합 진찰 및 의료 상담 및 진료 후 관광 - 차후 진료 및 치료 필요시 개별 관광객 으로 변화 대부분 사전 정보를 갖고 입국 사전 상담(온라인, 전화) 후 입국 대부분 의료서비스 실시 후 개별 관광 행위 의료관광 목적 / 유형 순수 목적 치료 목적 + 관광 목적 + 선택적 치료, + 치료 목적 입국자 간호를 위해 입국하는 치료 관광 응급환자 비즈니스 환자 가족 20

I 의료관광 산업이해 10. 의료관광(객)의 유형 (2/3) 일본 중국 대양주/중동 미주 주요타깃 단체 비즈니스 관광 단체 순수 관광 개별 비즈니스 관광 개별 순수 관광 가족휴양 MICE 한류관광 크루즈 미용/성형 MICE 가족휴양 SIT(의료/미용) 한류 쇼핑미용성형 한류관광 MICE(컨벤션등) 실버 MICE 역사문화관심층 태권도 등 동양문화관심층 의료관광 주요타깃 출처 : 외국인 관광객 방한형태(08년, 한국관광공사) 21

I 의료관광 산업이해 10. 의료관광(객)의 유형 (3/3) 유 형 육성분야 경쟁요소 국가별 대표 사례 치료형 수 술 수술 중증 난치병 치료 (암, 심장수술, 장기이식, 골수 이식 등) 최고의료수준 해외 네트워크 의료 세미나 미국 : MD 앤더슨 싱가포르 : 래플즈 병원 태국 : 범룽랏 병원 요양 및 재활 프로그램, 센터 미용 및 성형 기본적 수술 가격경쟁력 관광 및 휴양 연계 중국 동남아국가 (태국 등) 온천 스파 및 테라피 휴양프로그램 한방 질병 방지 및 억제효과 전통 문화의 상품화 일본 : 온천요법,국제건강센터 중국 : 동인당, 북경대학 침술 태국 : 전통 타이치료법 명상 스파 등 한국 : 한방, 대체의학, 온천, 수지침, 스파 등 수 술 수술 치료형 장기 재활형 미용 성형 수술형 선 택 웰빙형 22

I 의료관광 산업이해 11. 의료관광 타깃 시장 및 분야 국가별 주요 서비스 분야 일본 메디컬스킨케어, 한방, 건강검진, 척추수술, 산부인과 등 피부미용, 성형, 건강검진 극동러시아 /몽골 건강검진→정밀검사, 중증수술(관절 수술 등) 건강검진, 한방, 중증수술(당뇨, 비만 등) 미주 건강검진, 전문시술, 한방 잠재시장 몽골, 베트남, 인도네시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 중동 중국 중동

I 의료관광 산업이해 12. 의료관광을 위한 만족도조사/분석 (1/4) 의료관광 정보수집경로 <조사대상 : 747명> <출처: 2012년 한국의료 및 관광서비스 만족도조사, 한국관광공사>

I 의료관광 산업이해 12. 의료관광을 위한 만족도조사/분석 (2/4) O 조사 : 544명, 면접, 21국(일본, 러시아, 미국), 09.11.16~12.15 한국 방문 주요목적 여행 전 의료서비스 계획 의료와 관광이 결합된 형태의 서비스가 이루어져야 함 의료서비스에 대한 정보를 미리 제공될 수 있도록 해야 함 <출처: 2009년 의료관광만족도조사, 한국관광공사>

I 의료관광 산업이해 12. 의료관광을 위한 만족도조사/분석 (3/4) 한국 방문 주 동반자유형 <동반자 유형> <출처: 2009년 의료관광만족도조사, 한국관광공사>

I 의료관광 산업이해 12. 의료관광을 위한 만족도조사/분석 (4/4) 의료관광객 주요 방문지 (17,978명, 중복응답, 상위 10위, 단위:%) <출처: 2008년 외래관광객실태조사, 한국관광공사>

I 의료관광 산업이해 13. 의료관광산업 직종별 세부 체계도 보건의료분야 (글로벌헬스케어산업) 국제의료산업관리사 코디네이터 마케터 의료통·번역사 인증·평가관리사 법률·재무관리사 U-health관리사 상담코디 광고PR관리자 관광통역코디 유치채널관리자 의료코디 시장조사자 진료코디 국제기획자 간병코디 상품개발자 고객관리코디 브랜드 관리자

I 의료관광 산업이해 14. 의료관광 전문가 활동영역 의료기관(개인병원, 전문 병·의원, 종합병원) : 국내·외 의료관광 에이전시 의료통역사 정부기관(공사, 연구기관) 민간기관(협회, 연구기관 등 단체) 각종 여행사 호텔 또는 메디텔 국제회의 전시업체 프리랜서(에이전트, 교육강사 등)

I 의료관광 산업이해 15. 의료관광 유치 등록기관 현황 해외환자 유치자격 유치등록 기관수 : 3,768개소 - 한국보건산업진흥원에 등록된 의료기관, 유치업자만 가능 유치등록 기관수 : 3,768개소 - 의료기관 : 2,644개소(70.62%) - 유치업자 : 1,124개소(29.8%) 2,644 1,124 <2014. 11. 30 현재. 한국보건산업진흥원>