2005년 7월 13일 1

시나리오 도출 방법론 5가지 글로벌 Driver 개요 시나리오 및 와일드카드 글로벌 리스크 관리

Economic Damage of Viruses, $US, millions 세계적으로 글로벌화가 진행되는 가운데… A.T. Kearney 글로벌화 지수 글로벌화 Index, Weighted 세계 무역 장벽의 지속적인 감소 W. Avg. US Tariff Rate 관련 리스크도 점차 증가하고 있음 테러 사건 발생 증가 컴퓨터 바이러스 확산 속도 증가 Economic Damage of Viruses, $US, millions Jerusalem (1990) Melissa (1999) Love Bug (2000) Code Red (2001) SQL Slammer (2003) 150 Days 2 Days 12 Hours 9 Hours 10 Minutes Concept (1995) 3 Years

글로벌 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 변화 Driver의 사전 예측 및 적절한 관리가 요구됨 글로벌화 인구구조 변화 소비 패턴 기술 및 혁신 천연 자원 및 환경 규제 및 Activism 와일드카드 가능성은 낮지만, 일단 발생하면 Impact가 큰 이벤트

Example: 글로벌화 – 보다 통합된 세계의 리스크는 어떻게 변할 것인가? 글로벌화 예측, 2003-2015 지속적 증가? 글로벌화의 증가, 1990-2003 정체? 하락? 가중 글로벌화 지수 자료: A.T. Kearney 글로벌화 지수, 2005

각각의 Driver 별로 주요 구성 요소는 아래와 같이 정의됨 경제적 통합 외부와의 기술 협력 민간 차원의 교류/접촉 정치적 참여도 예시적 글로벌화 인구 성장률 고령 인구화 수준 성비 불균형 전염병 인구구조 변화 소비자 시장 규모 소득 분포 및 중산층 지역별 성향/기호 소비 동향 소비 패턴 정부의 개방화 조치 기업 이미지 이해 관계자의 activism 기업의 사회적 책임 규제 및 Activism 천연 자원 및 환경 자원 희소성 (석유, 물) 에너지 의존도 환경 오염

하위 시나리오를 종합하여 상위 시나리오를 도출함 예시적 Driver: 글로벌화 Indicators: 경제적 통합 정치적 통합 사회적 네트워킹 기술 격차 하위 시나리오: “National Guard” “Near Abroad” “Davos Man”

하위 시나리오를 종합하여 향후 다양한 가능성에 대입하여 봄으로써, 상위 시나리오를 도출함 예시적 시나리오 도출 거시 Driver Indicators 하위 시나리오 상위 시나리오 경제적 통합 정치적 통합 사회적 네트워킹 기술 격차 기술 격차의 지속 통합 속도 감도 단일한 유럽 글로벌화 인구구조 변화 1 “지역간 양극화" 성장 및 분배 부의 축적 Street War Guarded Acceptance Home, Sweet Home 2 “Melting Pot" 기업 경영자의 시나리오 활용 방안 다양한 시나리오별 리스크 파악 및 대응 방안 구축 Driver별 동향 모니터링 및 관련 징후 파악 지속적인 환경 변화를 반영하여 시나리오 및 Action Plan 조정 환경 변화에 맞도록 사업 구조 조정

“새로운 리스크/기회 환경 하에서 효과적 의사 결정을 위해서는 적절한 시나리오 접근 방법이 필수적임”* Driver 2015년의 세계에 대한 전반적인 시나리오 가설 Castles and Moats (비관적) Patchwork World (중도적) Open Borders, Lingering Fears (낙관적) 글로벌화 National Guard: 외부로부터의 안보 위협에 따른 국수주의 강화 Near Abroad: 장기간에 걸친 소규모의 지역 분쟁 예상 Davos Man: 글로벌화 진행에 따른 세계 경제 성장 및 자신감 회복 인구구조 변화 Urban Time Bomb: 젊고 빈곤한 도시 인구 증가와 더불어 서구 사회 고령화 Safety Valve: 주요 선진국의 해외 이민자 입국에 대한 제한 조치 Adaptive Labor Market: 효과적인 이민 정책 개선을 통한 경제 성장 촉진 소비 패턴 Discount Warehouse: 개도국의 경제 성장 약화로 중산층 감소 Multiplex: 다양한 형태의 소비 – 표준 상품에서 맞춤 상품까지 Affluent Individualism: 현명하고 까다로워진 소비자 천연 자원 및 환경 Toxic Shock: 자원 희소성에 따른 경쟁 및 지역 갈등 Search for Alternatives: 일부 지역의 불안정 및 환경 문제 Abundance Renewed: 새로운 천연 자원 source 및 신기술 도래 규제 및 Activism New Dirigisme: 포퓰리즘 정부와 군사 행동 Selective Re-regulation: “합리적인” 정부 정책 및 유연한 대응 Back to the 80s: 경제/기술 발전이 정부 규제를 주도 * John Gray, School Professor of European Thought, London School of Economics

시나리오 도출 방법론 5가지 글로벌 Driver 개요 시나리오 및 와일드카드 글로벌 리스크 관리 글로벌화 인구구조 변화 소비 패턴 천연 자원 및 환경 규제 및 Activism

글로벌화가 많이 진행된 국가일수록 보다 부유하고, 자유스러우며, 개방적임 2005 글로벌화 지수 상위 10개국 2005 글로벌화 지수 하위 10개국 자료: A.T. Kearney 글로벌화 지수 2005

향후 세계 인구의 성장은 개도국을 중심으로 발생할 것임 인구구조 변화 향후 세계 인구의 성장은 개도국을 중심으로 발생할 것임 선진국/개도국 인구 동향 (1750 – 2100) Total World Population Developing Regions Developed Regions Population (billions) 자료: Population Reference Bureau, U.S. Census Bureau

개도국을 중심으로 도시화 및 젊은 인구의 증가가 예상됨 인구구조 변화 개도국을 중심으로 도시화 및 젊은 인구의 증가가 예상됨 Mega Cities 2015 5-8백만 8백만-1천만 1천만 이상 개도국의 젊은 인구 폭발적 증가… …선진국의 고령화 증가 추세 2020년 연령대별 인구 분포 75+ 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14 2020년 연령대별 인구 분포 75+ 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14 Males Females Males Females 자료: US Census Bureau

다양한 변수들에 의해, 역량 있는 인재를 확보하려는 글로벌 시장이 형성되고 있음 인구구조 변화 다양한 변수들에 의해, 역량 있는 인재를 확보하려는 글로벌 시장이 형성되고 있음 서구의 인재 고갈 현상 심화 Emerging Market의 전문 역량 강화 글로벌 시장 개방 제조업 중심에서 서비스 중심의 경제 구조 변화 신기술 중심의 혁신 및 생산성 개선

개도국을 중심으로 중산층의 성장이 두드러지게 나타나고 있음 소비 패턴 개도국을 중심으로 중산층의 성장이 두드러지게 나타나고 있음 2000 2015 1천만 소비자 중간 소득층 중상 소득층 상위 소득층 자료: World Bank, EIU, US Census Bureau and A.T. Kearney analysis

소비 패턴이 변화하고 있음 Advanced Markets: “Experience” 추구 Emerging Markets: “Stuff” 추구 고급, 사치품 맞춤형 및 부가가치 기능 개인화된 레저 및 엔터테인먼트 여행 및 관광 요양 시설 건강, 장수에 대한 관심 증대 환경, 생태 보호에 대한 관심 증대 사회적 신분 지향의 상품 구매 첨단 전자 제품 소비 내구재 고급차 주택 자료: Dr. John Quelch

Local culture도 소비자 선호도에 지대한 영향을 미침 소비 패턴 Local culture도 소비자 선호도에 지대한 영향을 미침 United States English Canada French Quebec Time Do it now Wait The past Energy Superman Winter energy Frustration Space The universe The best place on earth Shrinking or under siege The Logic of Emotion Life, liberty and the pursuit of happiness Peace, order, and good government Je me souviens or a sense of remembrance The Body A machine An inconvenience For pleasure Food A machine Maintenance Enjoyment Eating Fill up the tank Keep life going An orgy 자료: Dr. G. Clotaire Rapaille, Archetype Discoveries

향후 에너지 시장은 다음 4 가지 변수에 의해 결정될 것임 천연 자원 향후 에너지 시장은 다음 4 가지 변수에 의해 결정될 것임 정치 기술 경제 환경 이라크 상황 변화 중앙 아시아 정국 변화 OPEC 국가 단결 수준 탐사 기술 효율성 개선 대체 에너지 기술 석유 시장 및 주요 기업 통합화 경향 아시아 지역의 경제 발전 중앙 아시아의 거시 경제 안정성 뚜렷한 기후 변화 동향 천연 자원의 가용성

향후 수자원 고갈에 따른 이슈 심화가 예상됨 2000년 수자원 가용성 2050년 수자원 가용성 Stress 5% 천연 자원 향후 수자원 고갈에 따른 이슈 심화가 예상됨 2000년 수자원 가용성 2050년 수자원 가용성 세계 인구 대비 수자원 현황 세계 인구 대비 수자원 현황 Stress 5% Scarcity 3% Stress 24% Scarcity 18% Sufficiency 92% Sufficiency 58% 자료s: CGIAR = consultative group on international agricultural research& ÍWMI = international water management institute

산업화에 따른 글로벌 기후 이상 현상은 더 이상 부정할 수 없는 현실로 나타나고 있음 천연 자원 산업화에 따른 글로벌 기후 이상 현상은 더 이상 부정할 수 없는 현실로 나타나고 있음 Temperature Change, °C 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.2 -0.4 -0.6 1866 1899 1932 1965 2002 자료s: Scientific American, NASA

복잡한 규제 관련 이슈가 증가하는 가운데 정부의 운신의 폭도 좁아지고 있음… 규제 및 Activism 복잡한 규제 관련 이슈가 증가하는 가운데 정부의 운신의 폭도 좁아지고 있음… 당면 현황 미국 정부의 “두뇌 유출”현상 정부 조직 퇴직 연령 공직자 비율(2005) 디지털 기술 및 프라이버시 이슈 E-commerce 바이오 산업 줄기 세포 및 인간 배아 복제 유전 공학 발전에 따른 인권 관련 이슈 미국 정부 관료의 절반 정도가 퇴직 연령에 가까움 자료: Council on Excellence in Government 자료: Council on Excellence in Government

…점차 사회적 영향력이 강해진 Activist들은 대기업을 대상으로 공세를 강화하고 있음 규제와 Activism …점차 사회적 영향력이 강해진 Activist들은 대기업을 대상으로 공세를 강화하고 있음 브랜드 이미지 역이용 국경을 초월한 네트워크 글로벌 이동 및 커뮤니케이션 비용 하락 다양한 조직의 활동에 따른 신속한 정보 공유 브랜드 “부메랑” 전술 브랜드 공격 유명 브랜드 로고를 패러디하여 효과적으로 메시지 전달

시나리오 도출 방법론 5가지 글로벌 Driver 개요 시나리오 및 와일드카드 글로벌 리스크 관리

각 시나리오 별로 다양한 시사점을 제공하고 있음 시사점 사례: Open Borders, Lingering Fears의 경우 Drivers 2015년의 세계에 대한 전반적인 시나리오 가설 Castles and Moats Patchwork World Open Borders, Lingering Fears 글로벌화 Rise of localization Bilateral half-measures Homo economics 인구구조 변화 Restless masses Immigration queue Global talent flow 소비 패턴 Rice and beans World bazaar Hey, big spenders 천연 자원 및 환경 Constrained energy Necessary innovation Fuel for growth 규제 및 Activism Big Brother is watching Partial restraint Chicago boys II 미국과 중국은 전세계 경제 및 정치적으로 주도적인 역할을 담당 무역 및 투자 개방성 증가로 세계를 대상으로 하는 비즈니스 활동과 기술 혁신이 늘어남. 그러나 심각한 규제 및 지배 구조 이슈가 남아 있음. Emerging Market의 중산층 성장으로 소비자의 구매력 증가 고령화 진행으로 이민 노동자들에 대한 선진국 문호 개방 가속화

시나리오 분석을 통해 도출된 Insight를 정량화 하여 주요 지역 및 산업별로 상세한 수준까지 분석을 수행할 수 있음

와일드 카드는 발생 가능성은 낮지만 파급 효과가 큰 사건으로써, : Wild Cards “와일드카드” 변수도 고려해야 함 와일드 카드는 발생 가능성은 낮지만 파급 효과가 큰 사건으로써, : 인간 신체에 직접적인 손상을 주고, 단시간 내에 정상적인 상태를 파괴하고, 점점 정부, 단체, 개인의 통제 범위를 벗어나고 있으며 빠른 속도로 다른 지역에 영향을 미침 Global War Country New Terrorist Hacker Quantum Epidemic Erupts Disintegration Mercantilism Resurgence Hell Leap 자료: The Arlington Institute, A.T. Kearney Analysis

시나리오 도출 방법론 5가지 글로벌 Driver 개요 시나리오 및 와일드카드 글로벌 리스크 관리

빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 기업들은 더욱 복잡한 리스크에 직면하고 있음 FDI 결정에 가장 많은 영향을 미치는 리스크들, 2004 정부 규제/법 제도 금리,통화 변동성 국가 금융 리스크 정치,사회적 안정성 기업 지배 구조 이슈 법치 부재 지적 재산권 도용 테러 공격 직원과 자산에 대한 위협 핵심 협력업체/고객/파트너 관련 문제 제품 품질/안전성 문제 직원이 부정, 사보타지 IT 문제 자연 재해 글로벌 기업 브랜드에 대한 Activist 공격 64% 기존 리스크 신규 리스크 자료: A.T. Kearney Foreign Direct Confidence Index

S&P 500대 기업 임원들은 새로운 글로벌 리스크와 기회를 제대로 평가하고자 함 49% 43% 24% 21% 16% 15% 리더쉽 개발 문제 파악 전반적인 전략 실적 관리 재정 상태 모니터링 리스크 모니터링 자료: A.T. Kearney Analysis

적절한 Tool과 객관적인 정보의 부재가 효과적인 전략 및 리스크 모니터링 실행의 최대 장애물임 사업 실적 모니터링의 가장 큰 장애물은? (임원들이 뽑은 Top 3 장애물(%) 시간 부족 운영 관리 협의 부족 이사회 문화 기업 정보의 양과 종류 조기 경보용 / Tool/프로세스 부재 17% 23% 21% 19% 41% 지배구조 관련 정기적인 제3자 감사 ? - 필요하다: 이미 있다: No 75% Yes 24% N/A 1% No 45% Yes 55% 자료: A.T. Kearney Analysis

리스크 관리의 5단계 1 2 3 4 5 초기 Driver 우선순위화 핵심 인프라 파악 취약점 파악 대응책 개발 리스크 환경 모니터링 Examples 지적 재산권 납품/물류 원료/재고 직원 및 고객 지원 IT 및 통신 시스템 생산 시설, 공장 및 장비 우선 순위 조달 지역 리스크 대응 예시적 주요 특징 주요 특징 고려 대상 아님 수행 과제로 지정 실행 유연성 Back-up/ 안전장치 전략적 협업 Flow of Goods Key Port/Node

각 수준의 리스크가 요구하는 적절한 대응을 정의하기 위해서는 리스크/대응 매트릭스에 대한 합의가 요구됨 구매/조달 관련 리스크/대응 매트릭스 리스크 수준* 수익성 영향 필요한 Action 책임 / 보고 대상 심각한 리스크 높음 리스크에 노출된 국가에서의 운영을 즉각 정지 CEO 및 Executive Team 1달 내 운영 이전 계획 수립 CPO 법적, 재정 관련 부서 상승 중간 현저한 리스크 1달 내 이전/다원화 전략 수립 구매 및 Supply Chain 리더쉽 팀 감시 관리 핵심 리스크 보고서 제출: 현 전략 평가 지역 조달 매니저들 카테고리 매니저 낮음 정규 리스크 모니터링 리스크 관리팀