(“2013 온라인쇼핑 이해와 전망”책자중 일부 수정) 2014년 온라인쇼핑 현황과 전망 (“2013 온라인쇼핑 이해와 전망”책자중 일부 수정) 2014. 2. 5 김윤태 상근부회장

10. 기타(언론보도자료, 전자상거래법 주요 내용) - 목 차 - 1. 온라인쇼핑 매체와 역사 2. 온라인쇼핑시장 규모와 소매시장 3. 한중일 소매시장과 온라인쇼핑 4. 카탈로그쇼핑 5. TV홈쇼핑 6. PC 인터넷쇼핑 일반몰 7. PC 인터넷쇼핑 중개몰(오픈마켓) 8. 모바일쇼핑 9. 온라인쇼핑시장 규모 및 향후 전망 종합 10. 기타(언론보도자료, 전자상거래법 주요 내용)

On-Line Shopping TV 매체 Printing 매체 Internet 매체 1. 온라인쇼핑 매체와 역사 1. 온라인쇼핑 매체와 역사 가. 온라인쇼핑 매체별 구분 On-Line Shopping TV 매체 Printing 매체 Internet 매체 (PC,휴대폰) √ TV 홈쇼핑 √ T커머스 √ 인포머셜홈쇼핑 √ 카탈로그 √ 신문 √ 잡지 √ 일반몰 √ 오픈마켓(중개몰) - 3

나. 온라인쇼핑 매체별 발전 역사 IPTV쇼핑 ·오픈마켓 ·M커머스 ·위성TV홈쇼핑 (2002) 케이블TV 홈쇼핑 (1995) 나. 온라인쇼핑 매체별 발전 역사 IPTV쇼핑 (2008) ·오픈마켓 ·M커머스 ·위성TV홈쇼핑 (2002) 케이블TV 홈쇼핑 (1995) 소셜쇼핑+? (2009~) 신문 · 잡지 (1991) T커머스 (2005) 인터넷쇼핑 (1996) 카탈로그 (1994) 카드사 DB (1988) - 4

2. 온라인쇼핑 시장규모와 소매시장 비교 ▶ 11년 온라인쇼핑(TV포함)이 대형마트에 앞서고, 13년도는 유무선인터넷쇼핑이 소매매체 1위로 부상 ▶ 10년 대비 12년도 성장율 : 온라인쇼핑 52%, 대형마트 14%, 백화점 13% ▶ 12년도 소매시장점유율 : 온라인쇼핑 전체 13.3%(전년도 12.0%),인터넷쇼핑 10.8%(전년도 9.7%) (단위:조원) 구 분 2010 2011 2012 2013(F) 출처 온라인쇼핑전체 인터넷쇼핑소계 모바일쇼핑 34.0(24%) 27.6(24%) 0.3 40.4(18%) 33.1(20%) 0.6 46.6(16%) 37.8(14%) 1.7 51.6(10.8%) 42.0(11.1%) 4.8 KOLSA 인터넷쇼핑에 모바일쇼핑 포함됨 대형마트 (점포수) 33.5(8%) (437) 36.7(10%) (444) 37.7(3%) (469) 38.3(2%) (483) *리테일매거진 2014.1 백화점 24.0(12%) (87) 26.5(10%) (89) 27(2%) (91) 27(0%) 수퍼마켓 29.9 32.5 34.0 편의점 8.4 (16,937) 10.1 (21.221) 11.7 (24,559) 12.3 (24,400) 방문·다단계 10.0 10.3 11.3 직접판매협회 기타 (재래/전문/수퍼) 172.1 185.5 186.6 소매시장 총액 306.7(9.6%) 335.5(9.4%) 349.4(4.1%)

♣ 일본 판매품목 변화 추이 2006년도 ▶ 인터넷쇼핑 상품군별 비중 변화 추이 1 위 : 건강식품 2위 : 일반식품 ▶ 인터넷쇼핑 상품군별 비중 변화 추이 구분 ’04인터넷 ’08인터넷 ’12인터넷 컴퓨터및주변기기 11.7% 9.0% 9.4% S/W(게임 S/W등) 0.9% 0.6% 0.3% 가전/전자/통신기기 18.5% 13.5% 11.0% 서적 4.8% 3.9% 음반/비디오/악기 1.3% 0.5% 여행 및 예약서비스 9.8% 15.7% 16.6% 아동/유아용품 3.4% 5.6% 식음료 및 건강식품 5.5% 8.1% 스포츠/레져용품 4.1% 3.5% 4.1 생활용품/자동차용품 10.5% 9.5% 의류/패션및 관련상품 (시장규모) 12.3% (0.9조) 15.4% (3.0조) 16.9% (5.6조) 화장품/향수 6.6% 5.1% 5.4% 사무/문구 1.4% 농수산물 3.6% 2.8% 2.9% 꽃,각종 서비스/기타 7.0% 5.9% 4.9% 합계 100% ♣ 일본 판매품목 변화 추이 2006년도 1 위 : 건강식품 2위 : 일반식품 3위 : 화장품, 약품 4위 : 미용,건강,의료기기 5위 : 위생용품,주방용품 2010년도 1 위 : 책,잡지 2위 : 식료품,음료 3위 : 레이디패션의류, 신발 4위 : 건강식품 5위 : 여행상품 인터넷쇼핑시장(단위:조) 7.3 19.5 33.2 -30

▶ 오프라인 헬스/뷰티 전문점 시장규모 및 점포수 현황 ▶ 오프라인 헬스/뷰티 전문점 시장규모 및 점포수 현황 (단위:억원) (단위:점포수) ☞ 자료원 : 리테일매거진 2014. 1

회사명 랭키닷컴 전체순위 회사명 랭키닷컴 전체순위 ▶ 인터넷 브랜드쇼핑몰 랭키닷컴 순위 사례 회사명 랭키닷컴 전체순위 미샤 336 sonatural 689 아모레퍼시픽 932 미즈온 1,153 뉴스킨 1,170 시드물 1,638 인쏘뷰 1,684 토니모리 1,779 애터미 2,002 네오젠더마로지 2,239 회사명 랭키닷컴 전체순위 한스킨 7,621 듀이트리 8,133 클레오시스 23,978 쌍바 28,366 스웨거 33,281 LG생활건강 72,894 코스메티아 124,479 키아라 133,568 아모레미오 167,683 송학 ☞ 자료원 : 랭키닷컴 2014. 1.22

(단위 : 한국 “조원” / 중국 “조위안” / 일본 “조엔”) 3. 한중일 소매시장 가. 온라인쇼핑 비교 한 국 평균 7.7% 성장 10.8 →12.0%(11%) 중 국 18.6% 성장 2.2 → 4.8%(118%) 일 본 평균 -0.3% 성장 6.3 → 7.3%(16%) 소매시장3년 ( 09~11) 온라인쇼핑 점유율 (09→11) ☞ 주요국 11년 소매점유율 * 미국 8.7%, 독일 6.9%, 영국 9.8% (단위 : 한국 “조원” / 중국 “조위안” / 일본 “조엔”) 구 분 소매시장 성장액 / 율 온라인쇼핑 매출과 소매시장 점유율 2009 2010 2011 소매시장점유율 한국 - (4.0%) 306.6 (9.6%) 335.5 (9.4%) 40.4 (18%) 12.0% 중국 12.5 (15.5%) 15.4 (23.3%) 18.1 (17.1%) 0.868 (71%) 4.8% 일본 132.3 (-2.3%) 135.7 (2.5%) 134.0 (-1.2%) 9.8 (12.1%) 7.3% ☞소매시장산출 기준액이 변경(05년→10년)됨에 따라 10년이후 데이터 전체가 조정됨(13.3 통계청)

(단위 : 한국 “조원” / 중국 “조위안” / 일본 “조엔”) 나. PC인터넷쇼핑 비교 한 국 평균 7.7% 성장 8.7 → 9.7%(11%) 중 국 18.6% 성장 2.0 → 2.5%(125%) 일 본 평균 -0.3% 성장 3.3 → 4.4%(33%) 소매시장3년 온라인쇼핑 점유율 (09→11) 인터넷쇼핑 점유율 (09→11) ☞ 주요국 11년 소매점유율 * 미국 4.8%, 독일 4.3%, 영국 8.3% (단위 : 한국 “조원” / 중국 “조위안” / 일본 “조엔”) 구 분 소매시장 성장액 / 율 인터넷쇼핑 매출과 소매시장 점유율 2009 2010 2011 소매시장점유율 한국 - (4.0%) 306.6 (9.6%) 335.5 (9.4%) 33.1 (20%) 9.7% 중국 12.5 (15.5%) 15.4 (23.3%) 18.1 (17.1%) 0.81 (72%) 4.5% 일본 132.3 (-2.3%) 135.7 (2.5%) 134.0 (-1.2%) 5.9 (14%) 4.4% ☞소매시장산출 기준액이 변경(05년→10년)됨에 따라 10년이후 데이터 전체가 조정됨(13.3 통계청)

(단위 : 한국 “조원” / 중국 “조위안” / 일본 “조엔”) 다. TV홈쇼핑 비교 한 국 평균 7.7% 성장 1.8 → 1.9% ↑ 중 국 18.6% 성장 0.2 → 0.2% ↑ 일 본 평균 -0.3% 성장 0.3 → 0.4% ↑ 소매시장3년 TV홈쇼핑 점유율 (09→11) ☞ 주요국 11년 소매점유율 * 미국 3.8%, 독일 2.5%, 영국 1.5% (단위 : 한국 “조원” / 중국 “조위안” / 일본 “조엔”) 구 분 소매시장 성장액 / 율 TV홈쇼핑 매출과 소매시장 점유율 2009 2010 2011 소매시장점유율 한국 - (4.0%) 306.6 (9.6%) 335.5 (9.4%) 6.5 (15%) 1.9% 중국 12.5 (15.5%) 15.4 (23.3%) 18.1 (17.1%) 0.0366 (31%) 0.2% 일본 132.3 (-2.3%) 135.7 (2.5%) 134.0 (-1.2%) 0.57 (17%) 0.4% ☞소매시장산출 기준액이 변경(05년→10년)됨에 따라 10년이후 데이터 전체가 조정됨(13.3 통계청)

라. 중,일 온라인매체별 시장 동향 중 국 일 본 ▶ 일본 : 인쇄매체의 성장둔화와 TV, 유무선인터넷의 성장세가 두드러짐 ▶ 중국: 인터넷쇼핑몰과모바일쇼핑의 고속 성장속에 오픈마켓 성장세가 둔화 (단위:억위안,억엔) 구 분 중 국 일 본 2009 2010 2011 2012 ‘09대비 ‘11성장율 전년비 성장율 카탈로그 등 40 50 85 100 112% 24,910 27,233 9.3% TV홈쇼핑 198 280 366 500 185% 4,482 5,701 27.2% 인터넷쇼핑 (일반몰) 213 (120%) 600 (181%) 2,401 (300%) 4,500 (87%) 1027% 33,600 44,910 33.7% (오픈마켓) 2,324 (115%) 4,120 (77%) 5,668 (38%) 3,718 (32%) 143% 9,434 12,119 53.8% M-commerce 6.4 26 156.7 680 2348% 4,248 5,839 37.5% TOTAL (성장율) 2,781 (104%) 5,076 (83%) 8,677 (71%) 13,280 (53%) 212% 76,674 98,193 29.1% ☞자료원 : 중국(cecc/온라인쇼핑 관련 협회), 일본(통신판매협회, 모바일협회, 경제산업성) - 9

마. 일본 통신판매와 소매업태별 성장 비교 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 (단위 : %) (단위 :억엔) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 소매업 (전년대비) 1,350,550 (1.0%) 1,352,570 (0.2%) 1,350,810 (-0.1%) 1,354,770 (0.3%) 1,323,280 (-2.3%) 1,356,660 (2.5%) 1,340,420 (-1.2%) 통판업 33,600 (10.5%) 36,800 (9.5%) 38,800 (5.4%) 41,400 (6.7%) 43,100 (4.1%) 46,700 (8.4%) 50,900 (9.0%) 백화점 87,629 (-1.0%) 86,440 (-1.4%) 84,652 (-2.1%) 80.787 (-4.6%) 71,772 (-11.2%) 68,418 (-4.7%) 66,606 (-2.6%) 슈퍼마켓 125,654 (-0.4%) 125,010 (-0.5%) 127,336 (1.9%) 128,724 (1.1%) 125,986 127,373 129,327 편의점 73.596 73,990 (0.5%) 74,895 (1.2%) 79,427 (6.1%) 79,809 811,361 (1.7%) 87,747 (8.1%)

4. 카탈로그쇼핑 ▶ TV홈쇼핑사, 우체국쇼핑, DHC 등이 사업을 진행 중이며, 2013년 4분기 홈앤쇼핑이 새롭게 시장에 진입하였음 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F TV홈쇼핑계열 5,600 6,300 6,500 7,200 7,500 전문카탈로그 계열 1,700 1,400 1,200 1,000 1,100 합 계 (성장율) 7,300 (12.3%) 7,700 (5.5%) (0%) 8,200 (6.5%) 8,300 (1.2%) 8,600 (3.6%)

5. TV홈쇼핑 ▶ 홈쇼핑 6사 : 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 홈앤쇼핑, CJ O쇼핑, LG홈쇼핑, NS홈쇼핑 ▶ 송출수수료 연도별 추이(홈쇼핑사 애로사항) (단위 : 억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 송출 수수료 3,930 (14%) 4,860 (24%) 6,400 (32%) 7,800 (22%) 8,900 10,100 ☞ 자료원 : 방송통신위원회, 2013 온라인쇼핑 이해와 전망 ▶ 시청가구수 연도별 추이(홈쇼핑사 성장 기반) (단위:만가구) 구분 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F 케이블TV 1505 1489 1478 1490 1480 1450 위성TV 246 283 326 379 420 450 IPTV 174 350 430 631 850 1,000 합계 1,925 2,122 2,234 2,500 2,750 2,900 ☞ 자료원 : 방송통신위원회, 2013 온라인쇼핑 이해와 전망

▶ 2012년 홈쇼핑사 영업현황 비교 구분 CJ GS NS 롯데 현대 합계 취급고 28,135 28,530 9,121 ▶ 2012년 홈쇼핑사 영업현황 비교 (단위:억원) 구분 CJ GS NS 롯데 현대 합계 취급고 28,135 28,530 9,121 24,217 미집계 90,003 매출액 10,773 10,196 3,088 6,701 7,605 38,363 매출총이익 8,348 8,608 3,026 6,650 7,449 34,081 영업이익 1,388 1,357 535 738 1,528 5,546 당기순이익 1,226 1,107 397 667 1,040 4,437 ☞ 출처 : 금융감독원 공시자료, 각사(현대홈쇼핑은 전체 취급고매출 미집계) ☞ 취급고 : TV, 인터넷, 모바일, 카탈로그 등 온라인쇼핑 전체매출, 2013 온라인쇼핑 이해와 전망

▶ TV홈쇼핑 연도별 전체 시장규모 및 전망(취급고 기준) 신용카드 발급 규제강화와 시청가구수의 증가 한계는 마이너스 요인이나 내년부터 규제완화속에 T-Commerce 쇼핑이 본격화 될 경우와 방송중간광고 허용시 20%대 내외의 성장이 예상됨 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F 매출액 케이블TV 42,500 (21%) 49,400 (16%) 54,300 (10%) 63,400 (17%) 65,000 (3%) (0%) 위성TV 2,300 3,000 4,500 6,000 6,600 6,900 IPTV 100 - 2,400 4,300 (79%) 7,500 (74%) 13,700 (83%) 20,100 (50%) 소계 44,900 (22%) 54,800 63,100 (15%) 76,900 85,300 (11%) 92,000 (8%) T커머스 600 800 900 1,200 2,000 TV홈쇼핑사 소계 45,000 55,400 (23%) 63,900 77,800 86,500 94,000 (9%) 인포머셜 1,400 1,300 TV홈쇼핑 총합계 47,000 (18%) 56,800 65,300 79,200 87,800 95,300

▶ TV홈쇼핑 상품군별 매출 비중 교육문화,디지털가전, 여행상품 패션, 레포츠 생활용품, 가정용품 보험, 뉴비즈니스 화장품 (단위:%) 교육문화,디지털가전, 여행상품 패션, 레포츠 생활용품, 가정용품 보험, 뉴비즈니스 화장품 식품, 건강식품 언더 웨어 홈데코, 주얼리 17 14 13 12 11 9 7 ☞ 자료원 : 리테일매거진 2014. 1

6. PC 인터넷쇼핑(일반몰) 가. 전자상거래(인터넷쇼핑몰) 업체수 변화 ▶ 통신판매신고업체(영업중인 업체기준 / 휴폐업 제외) 증가현황(연도말 기준) ☞ 출처 : 공정거래위원회 전자거래과 ▶ 2012년도말 기준 영업상태별 현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 업체수 147,596 171,833 (16%) 205,641 (20%) 237,730 258,376 (9%) 300,349 327,896 (단위:업체수) 구분 영업중 휴업중 폐업 직권말소 서울특별시 138,313(43%) 623 76,840 26,339 부산광역시 14,129 84 6,882 4,159 대구광역시 15,167 31 5,631 2,103 인천광역시 15,308 68 5,114 2,810 경 기 도 76,295 869 32,927 19,700 기 타 68,684 274 21,812 11,619 합 계 327,896 1,949 149,206 66,730 ☞ 출처 : 공정거래위원회 전자거래과

▶ 서울시 전자상거래업체 변화 증가 추이 (단위:업체수) 구분 영업중 (유형상품중심 판매업체) 휴업중 사이트폐쇄 (운영중단) 광고 ·홍보용 기타 합계 2005년말 15,107 1,461 12,701 2,622 3,155 35,046 2006년말 15,761 2,269 20,848 4,348 4,510 47,736 2007년말 17,408 2,561 27,717 4,818 6,786 61,293 2008년말 18,918 3,744 26,880 8,370 8,759 66,671 2009년말 26,164 3,151 3,085 6,987 3,618 70,005 2010년말 30,298 4,368 27,795 9,958 4,547 76,966 2011년말 30,064 5,258 30,556 11,685 5,537 83,100 2012년말 33,704 4,786 30,043 12,657 5,987 87,177 05년대비 7년간 증감수(율) 18,597 (123%) 3,325 (128%) 17,342 (137%) 10,035 (383%) 2,382 (90%) 51,681 (149%) ☞ 출처 : 서울시 전자상거래센터

나. TV홈쇼핑 6사 PC 인터넷쇼핑 시장 규모 및 전망 ▶ 외형의 성장보다는 내실위주의 영업전개로 전체적인 불륨 축소 ▶ 모바일 쇼핑의 마케팅 집중 ▶ 기존 오프라인 백화점과의 제휴 판매(GS:롯데백화점, CJ:현대백화점, NS:AK플라자, 홈앤:AK)에 안정화 단계 ☞ 주요6사 : 롯데, 현대, 홈앤, CJ, GS, NS (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 17,900 (17.0%) 24,600 (37.4%) 32,300 (31.3%) 33,550 (6.7%) 34,500 (2.8%) (0%)

다. 백화점 상품판매 PC 인터넷쇼핑 5사 시장 규모 및 전망 ▶ 2013년 한해는 취급고의 성장보다는 내실에 집중하는 영업전개 ▶ 모바일 쇼핑의 마케팅 집중 ▶ 기존 인터넷쇼핑 Big Player 와 제휴를 통한 활로의 모색에 집중 ex) 롯데닷컴 이베이 제휴, AK 멀티 제휴 전략 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 20,000 (41.8%) 26,200 (31.0%) 32,100 (22.5%) 35,400 (10.3%) 36,200 (2.3%) (0%) ☞ 주요5사 : 롯데닷컴, 롯데아이몰, 신세계, AK, Hmall

라. 대형마트 3사 PC 인터넷쇼핑 시장 규모 및 전망 ▶ 모바일을 통한 접근성 및 편리성 강화에 역점 ▶ 성장세가 다소 둔화하기는 했지만 오프라인의 온라인화 등으로 타 채널에 비해 고성장세 지속 ☞ 대형마트3사 : 롯데마트, 이마트, 홈플러스 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 2,000 (53.8%) 3,100 (55.0%) 6,600 (129.0%) 10,100 (53.0%) 13,500 (33.7%) 17,600 (30.4%)

마. 인터넷서점 4사 시장 규모 및 전망 ▶ 2011년, 2012년 계속되던 시장위축이 반등하는 한해가 될 것으로 예상됨 ▶ Big4 체제의 시장 주도하에 오픈마켓의 도서판매가 경쟁변수임 ☞ 인터넷 서점 4사 : 교보문고, 알라딘, 인터파크도서, YES24 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 8,900 (17.1%) 10,500 (18.0%) 10,200 (-2.9%) 9,400 (-7.8%) 9,700 (3.0%) 10,000 (3.1%)

바. 소셜쇼핑 3사 시장 규모 및 전망 ▶ Big 3사의 월 취급고 1천억 달성의 성과속에 절대강자 없이 고성장세 지속유지 ▶ 사이트 평균 2,000~3,000개의 취급상품 집중화 및 경쟁력 우위로 기존 인터넷쇼핑, 오픈마켓에 위협적인 존재로 급부상 ▶ 그루폰의 티켓몬스터 인수 후 영업전개 방향의 관심 ☞ 소셜쇼핑 3사 : 위메프, 쿠팡. 티켓몬스터 ※ 상기표의 취급고에서 모바일쇼핑의 점유율을 2012년 20%대, 2013년도 50%대, 2014년도 55%대 예상 추정함 (단위:억원) 구분 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 500 - 10,000 20,000 (100.0%) 30,000 (50.0%) 45,000

사. EC 호스팅사 이용 소형몰 시장 규모 및 전망 ▶ 자체적으로 서버와 프로그램을 가지지 않고 인터넷쇼핑몰사업을 하는 업체들로 카페24, 메이크샵 등이 주요 호스팅(시장점유 75%내외) 업체임. 업체수증가 한계속에 업체당 매출 소폭 증가 ☞ 호스팅업계의 매출은 오픈마켓 매출과는 별개의 매출 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 40,600 (2.0%) 49,000 (21.0%) 58,900 (20.0%) 64,800 (10.0%) 66,700 (2.9%) 68,000

아. 기타사 ▶ 대부분이 자체 시스템을 통하여 쇼핑몰 운영하고 있으며 전문몰, 복지몰 중심의 사업자로 구성되어 있음 ☞ 기타사 : 주요 23사와 EC호스팅을 이용치 않는 대기업계열, 중견기업, 전문쇼핑몰 등으로 패션전문몰, 식품, 여행, 화장품, 문구, 티켓, 복지몰, 가전, 대형마트, 전자제품, 슈퍼 등 1000여업체 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 27,000 (23%) 34,000 (25.9%) 40,000 (17.6%) 46,000 (15.0%) 47,300 (2.8%) (0%)

자. PC 인터넷쇼핑 일반몰 종합(협회 추정) (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 주요 23사 55,700 (-) 64,700 (16%) 90,100 (34%) 105,700 (17.3%) 119,500 (13.1%) 126,400 (5.8%) EC호스팅 이용사 40,600 49,000 (21%) 58,900 (20%) 64,800 (10%) 66,700 (3%) 68,000 (2%) 기타사 27,000 34,000 (26%) 40,000 (18%) 46,000 (15%) 47,300 (5%) (0%) 총합계 123,300 147,700 189,000 (28%) 216,500 (14.6%) 233,500 (7.9%) 241,700 (3.5%) ☞ 주요23사 : 홈쇼핑 6사, 대형마트 3사, 서점 4사, 소셜 3사, 인터파크, 롯데닷컴, 신세계, AK, 트라이씨클, 농협, 우체국 ※ 상기표의 취급고에서 소셜쇼핑의 모바일의 점유율을 2012년 20%대, 2013년도 50%대, 2014년도 55%대 예상추정, 제외함

차. PC 인터넷쇼핑 일반몰 협회추정시장과 통계청조사 비교 ▶ 2013년도 통계청은 일반몰 거래액은 23조6,100여억원으로 전년대비 11.6% 성장 예측됨 ▶ 협회는 24조8500억으로 12.4% 성장된 것으로 추정하였음 ◑ 협회 추정 (단위:억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 123,300 (-) 149,100 (21%) 190,100 (28%) 221,150 (16%) 248,500 (12%) 283,000 (14%) ☞ 유형상품 판매 인터넷쇼핑몰수 기준추정 - 서울시 33,000업체(전체 43% 수준) / 전국적으로 70,000 여업체로 추정함 ◑ 통계청 조사 (단위:십억원) 구분 2011 2012 2013 1/4 2/4 3/4 4/4 합계 매출액 18,532 21,159 5,650 5,666 12,294 23,610 ☞ 표본업체수(13년 2분기 기준) : 1,016사(전수(종합몰 : 190 / 표본(종합몰) : 826)

7. PC 인터넷쇼핑(중개몰=오픈마켓) ▶ 이베이코리아(옥션,G마켓)가 선두기업으로 시장을 리딩하고 후발 기업인 11번가가 사이트 기준 취급고 2위 업체로 성장하고, 후발업체인 네이버샵앤의 성장세가 두드러짐 ▶ 기존 오프라인 백화점과의 제휴 강화와 모바일 오픈마켓사의 경쟁 2라운드 ▶ 이베이코리아의 CBT 사업의 높은 성장세는 온라인수출기업으로 주목할 사업임 (단위:억원) ◑ PC 인터넷쇼핑 중개몰 시장 규모 및 전망 종합(협회 추정) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 F 2014 F 매출액 (성장율) 97,000 (-) 123,300 (27.1%) 134,700 (9.2%) 150,900 (12.0%) 156,300 (3.6%) 162,500 (4.0%) ※ 상기표의 취급고에서 모바일쇼핑의 점유율을 2012년 4%대, 2013년도 11%대, 2014년도 20%대 예상 추정 (단위:억원) ◑ 통계청조사 인터넷쇼핑 중개몰 시장 규모 구분 2011 2012 2013 1/4 2/4 3/4 4/4 합계 매출액 97,870 120,060 30,930 33,180 72,230 13,634

8. 모바일 쇼핑 ▶ 2013년도 온라인쇼핑의 최고 화두는 모바일과 소셜로 모바일쇼핑은 전년대비 180% ◑ 시장규모 및 전망 ▶ 2013년도 온라인쇼핑의 최고 화두는 모바일과 소셜로 모바일쇼핑은 전년대비 180% 성장한 4조 7,500억의 취급고가 예상됨 ▶ 각사별 타 채널에 비하여 충성도가 높은 특성을 고려, 시장 선점을 위한 치열한 경쟁 이 지속적으로 전개될 것임 ▶ 타 채널의 성장 둔화폭을 모바일 매체에서 빠른 시간내에 커버리지 할 수 있을지? ◑ 시장규모 및 전망 (단위:억원) 구분 2012 2013 F 2014 F 오픈마켓, 소셜쇼핑 10,600 (-) 29,300 (176%) 58,000 (98%) 종합몰,전문몰 4,400 14,200 (224%) 35,000 (147%) 기타 2,000 4,000 (100%) 7,000 (75%) 합 계 17,000 (183%) 47,500 (180%) 100,000 (111%)

9. 국내 온라인쇼핑(매체) 시장 거래규모 및 향후 전망 (단위 : %) (단위 :억엔, ( )는 전년 성장율) 구분 2010 2011 2012 2013 F 2014 F TV홈쇼핑 56,800 (20.9%) 65,300 (15.0%) 79,200 (21.3%) 87,800 (10.9%) 95,300 (8.5%) PC 인터넷쇼핑 271,000 (23.0%) 323,700 (19.4%) 361,400 (11.6%) 372,600 (3.1%) 371,700 (-0.2%) 모바일쇼핑 3,000 (-) 6,000 (100.0%) 17,000 (183.3%) 47,500 (179.4%) 100,000 (110.5%) 카탈로그쇼핑 7,700 (5.5%) 8,200 (6.5%) 8,300 (1.2%) 8,600 (3.6%) 합 계 338,500 (23.2%) 402,700 (19.0%) 465,800 (15.7%) 516,200 (10.8%) 575,600 (11.5%)

10. 기타(언론보도자료, 전자상거래법 주요 내용) ▶ 모바일쇼핑 “20대”와 여성이 가장 활발하게 이용(2013 패션시장) ☞ 자료원 : MK뉴스 2014. 1.23 - 서울대와 닐슨 공동 조사 /2,200명 / 2013. 5.27 ~ 7.3

▶모바일 10조 아저씨도누룬다. ☞ 자료원 : 중앙일보 2014.1.21

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