생명공학 특허동향 업데이트 한국특허정보원 서 유 진

목 차 분석 범위 및 기준 미국특허를 통해 살펴본 BT분야 동향 미국특허를 통해 살펴본 정부R&D 동향 목 차 미국특허를 통해 살펴본 정부R&D 동향 한국특허를 통해 살펴본 BT분야 동향 미국특허를 통해 살펴본 BT분야 동향 분석 범위 및 기준

분석 범위 및 기준

(Government Interest ) 분석 범위 기 작성된 BT분야 특허전략보고서인 “생명공학 특허동향”을 최신 상태로 업데이트함 분석대상 데이터 범위 한국출원특허 27,459건 1985.1.1 ~ 2004.12.31 (특허출원일기준) 미국등록특허 84,485건 (특허등록일기준) 미국 G.I. (Government Interest ) 8,836건 미국 연방정부의 자금지원을 받는 연구기관에게 발명에 대한 특허 소유권을 부여하는 대신, 특허정보를 정부기관에 보고하고 특허명세서 상에 정부지원임을 기재토록 미국법령에서 규정한 것을 의미함

응용산업 분석기준 응용산업 및 세부기술별 생명공학분류 의약 농업 식품 기초 공정 환경 생물자원탐색 동식물세포배양 효소공학 유전체 단백질체 항체이용 생물공정 측정진단 생물의약개발 생물농약개발 형질전환동식물개발 발효식품개발 환경생물공학

미국특허를 통해 살펴본 BT기술 동향

‘90년 15년간 계획으로 휴먼게놈프로젝트 실시 – 급격히 증가 생명공학분야 전체동향 ‘90년 15년간 계획으로 휴먼게놈프로젝트 실시 – 급격히 증가 미국 경제호황과 더불어 R&D 성과가 ’90년대 중반 이후 나타남 <출처 : NSF의 Science & Engineering Indicator 2004> 4.3% 26.1% -5.2% 6.2% 21.6% -1.5% 4.9% 24.5% -3.9% 미국인 외국인 BT전체 ‘90~’94 ‘95~’99 2000~2004

생명공학분야 최근동향

생명공학분야 최근동향(2)

BT기술은 미국이 주도, 이어서 일본, 독일 및 영국 순임 ’85~2004동안 특허건수를 통한 한국의 BT기술은 15위 주요국가의 특허동향(1) BT기술은 미국이 주도, 이어서 일본, 독일 및 영국 순임 ’85~2004동안 특허건수를 통한 한국의 BT기술은 15위 순위 국가　 ’85~’89 ’90~’94 ’95~’99 2000~2004 전 체 특허수 점유율 1 미국 4739 64.6% 7421 63.8% 19812 68.3% 23959 65.6% 55,931 66.2% 2 일본 811 11.1% 1,441 12.4% 2,259 7.8% 2,283 6.3% 6,794 8.0% 3 독일 495 6.7% 629 5.4% 1,241 4.3% 1,851 5.1% 4,216 5.0% 4 영국 163 2.2% 265 2.3% 913 3.1% 1,105 3.0% 2,446 2.9% 5 네덜란드 185 2.5% 381 3.3% 659 1,142 2,367 2.8% 6 프랑스 227 340 785 2.7% 984 2,336 7 캐나다 105 1.4% 220 1.9% 779 1,104 2,208 2.6% . .　 15 한국 0.0% 30 0.3% 122 0.4% 256 0.7% 410 0.5% 기타 610 8.3% 905 2427 8.4% 3835 10.5% 7777 9.2% 　TOTAL 7337 11632 28997 36519 84485

주요국가의 특허동향(2) ’85~2004 1 미국 2 일본 3 독일 4 영국 5 네덜란드 6 프랑스 7 캐나다 . 12 스웨덴 13 이탈리아 14 벨기에 15 한국 16 핀란드 17 인도 ’85~’99 2000 2001 2002 2003 2004 1 미국 2 일본 독일 3 4 프랑스 영국 네덜란드 5 캐나다 6 7 . 12 이스라엘 스웨덴 한국 13 14 벨기에 이탈리아 인도 15 핀란드 대만 16 오스트리아 뉴질랜드 17 0.3% 154건 0.5% 33건 0.8% 63건 0.7% 56건 52건 0.5% 410건

주요국가의 특허동향(3) 네덜란드, 한국을 제외한 주요국가들은 전년 대비 2004년 특허건수 감소

국가별 기술력 2000년 이후 한국 BT분야 기술력이 상승하여, 2004년 11위 미국 일본 독일 영국 네덜란드 프랑스 캐나다 국 가 85~2004 2000 2001 2002 2003 2004 미국 65017.9 (1)  5554.4 (1) 6252.9 5895.2 5025.1   (1) 4844.7 (1)   일본 4729.7  (2) 221.3 (4) 277.8 291.7 (2)   245.8   (3) 207.6 (4)  독일 2626.8  (3) 204.2 (5) 243.5  263.5 368.6  311.4 영국 2026.9 225.9 173.8   (5)  275.2 (3)   194.0  (5)  449.9  (2)  네덜란드 1236.3 (7)  104.1 (7) 86.4 (8)  122.3 (7)   122.9 69.2 (8)   프랑스 1451.5 (6)  123.5 (6) 118.0   (7) 131.7 161.7 34.6 (10) 캐나다 1774.7 (5)  223.0 202.6  (4) 256.4 226.4   (4)   (9) 한국 98.3 (19)  11.4 (18) 27.9  (14) 35.3 (14) 71.1 (10)   (11위) 기술력지수 (기술력순위)

2000~2004년 동안 미국, 영국은 질적수준 > 양적수준 국가별 양적활동 및 질적수준 비교 2000~2004년 동안 미국, 영국은 질적수준 > 양적수준 미국 프랑스 캐나다 한국 일본 독일 영국 네덜란드 분석기준 : 2000~2004년

미국과 캐나다의 BT기술 연구개발방향은 기초과학 중심 한국과 일본은 응용기술 중심 국가별 연구개발방향 미국과 캐나다의 BT기술 연구개발방향은 기초과학 중심 한국과 일본은 응용기술 중심 2000~2004년 NPR평균 = 21.1 ’95~’99년 NPR평균 = 21.1 ’90~’94년 NPR평균 = 8.2 ’85~’89년 NPR평균 = 4.3 연구개발방향(NPR)

인용특허의 특허권자 국적에 따른 인용점유율(%) 기술의 흐름 기술자립도 - 미국 79.6%, 한국 11.5% 주요 국가들은 자국기술보다 미국의 BT기술을 인용함 특허권자 국적 인용특허의 특허권자 국적에 따른 인용점유율(%) US JP DE GB NL FR CA KR 기타 미국 79.6  42.8  50.2  58.6  44.0 47.6 52.9 51.1 51.7  일본 4.9  39.8  7.2  5.9  6.4  6.0  6.3  13.6 7.0  독일 2.7  4.8  26.7  3.7  4.1  4.3  3.6  4.6  영국 2.2  1.7  2.9  21.3  2.0  2.1  2.3  네덜란드 1.2  1.1  1.6  1.8  29.3 1.5  1.9  프랑스 27.8 2.5  2.6  캐나다 1.4  24.0 한국 0.2  0.3  0.1  11.5 0.5  5.6  7.4  10.1 6.6  8.3  10.9 27.0  인용합 100

측정진단, 생물의약개발, 형질전환동식물 기술의 점유율이 높음 줄기세포 관련 기술인 동식물세포배양 기술 3.6% 기술별 동향 측정진단, 생물의약개발, 형질전환동식물 기술의 점유율이 높음 줄기세포 관련 기술인 동식물세포배양 기술 3.6% 기술별 측정진단 21.1%(17,852건) 생물의약개발 16.9%(14,309건) 형질전환동식물 15.5%(13,121건) 유전체 11.7%(9,882건) 생물공정 10.6%(8,953건) 단백질체 6.9%(5,808건) 기타 17.3%(14,560건) 분석기준 : ‘85~2004년 미국등록특허

측정진단, 생물의약개발 기술 등 BT기술 특허의 양적 감소 주요 기술별 동향 측정진단, 생물의약개발 기술 등 BT기술 특허의 양적 감소 기타 17.3%(14,560건) 분석기준 : 2000~2004년 동안 상위 6개 기술

미국 및 주요국가들은 측정진단 기술에 특허가 집중함 한국은 생물의약개발, 생물공정 기술에 집중 국가별 기술동향 미국 및 주요국가들은 측정진단 기술에 특허가 집중함 한국은 생물의약개발, 생물공정 기술에 집중 분석기간 : 2000~2004년 응용 산업 세부기술 미국 일본 독일 영국 네덜란드 프랑스 캐나다 한국 전체 기초 생물자원탐색 483 77 44 34 11 33 30 17 846 동식물세포배양 878 73 42 10 41 45 1250 효소공학 1190 224 96 53 18 31 32 1904 유전체 3402 265 226 142 52 168 139 4787 단백질체 1400 155 68 54 15 39 62 2008 항체이용 362 37 22 16 4 7 2 516 공정 생물공정 1888 372 100 105 81 3,258 측정진단 5551 406 391 267 85 193 244 24 7691 의약 생물의약개발 4480 358 298 194 118 255 329 6953 농업 생물농약개발 437 47 13 687 형질전환동식물개발 3545 201 385 188 726 60 5,994 식품 발효식품개발 8 1 84 환경 환경생물공학 299 26 12 25 541 　TOTAL 23959 2283 1851 1105 1142 984 1104 256 36519

국가별 집중 기술분야 ◉ 응용 산업 세부 기술 미국 일본 독일 영국 네덜란드 프랑스 캐나다 한국 기초 생물자원탐색 ▽ ◎ 분석대상 : 2000~2004년 응용 산업 세부 기술 미국 일본 독일 영국 네덜란드 프랑스 캐나다 한국 기초 생물자원탐색 ▽ ◎  ◉ 동식물세포배양 효소공학 유전체 단백질체 항체이용 공정 생물공정 측정진단 ▽   의약 생물의약개발 농업 생물농약 형질전환동식물 식품 발효식품 환경 환경생물공학 분석기준 : 2000~2004년 동안 특허활동지수(AI)를 다음의 기준으로 나타난 것임 (▽ (0＜AI＜1)◎(1≤AI＜2), ◉(2≤AI))

University of California US, HEALTH & HUMAN SERVICES 기술별 주요 특허권자 University of California - 측정진단, 생물의약개발 기술의 특허활동이 활발함 13 일본 Sharp 24 환경생물공학 환경 3 캐나다 LABATT BREWING 14 미국 MILLER BREWING 발효식품 식품 325 Pioneer Hi-Bred Int'l 673 YODER BROTHERS 형질전환동식물 17 University of California 59 MYCOGEN 생물농약 농업 142 257 US, HEALTH & HUMAN SERVICES 생물의약개발 의약 242 446 측정진단 64 SMITHKLINE BEECHAM 114 AJINOMOTO 생물공정 공정 26 Genentech 44 항체이용 61 134 단백질체 256 Isis Pharmaceuticals 364 유전체 78 150 덴마크 Novo Nordisk A/S 효소공학 38 76 동식물세포배양 US Dept of Agriculture 54 생물자원탐색 기초 건수 국적 특허권자 2000~2004(최근5년) ‘85~2004 세부기술 응용 기술

기술별 주요 특허권자 생물자원탐색 MYCOGEN 미국 34 436 동식물세포배양 ADVANCED TISSUE SCIENCES 응용산업 세부기술 특허권자 국적 건수 피인용횟수 기초 생물자원탐색 MYCOGEN  미국 34 436 동식물세포배양 ADVANCED TISSUE SCIENCES 26 320 효소공학 Genencor International 89 527 유전체 Isis Pharmaceuticals 364 1743 단백질체 Genentech 134 1095 항체이용 CREATIVE BIOMOLECULES 3 171 공정 생물공정 Cetus  39 1,848 측정진단 19 2,498 의약 생물의약개발 US, HEALTH & HUMAN SERVICES 257 1,027 농업　 생물농약 59 644 형질전환동식물개발 Pioneer Hi-Bred Int'l 580 1,254 식품 발효식품 Chiron 1 86 환경 환경생물공학 Linde AG 독일 14 181 2004년 189회 인용 Cetus의 19건의 특허 ’85~2004년 동안 무려 2,498회 인용됨

한국생명공학연구원(1) ~2004년 동안 총 특허건수 20건, 생명공학분야 특허건수 6건

Pharmachem Laboratories(US) 한국생명공학연구원(2) ’85~2004 동안 총 특허건수 6건, 피인용횟수 2회 응용기술 세부기술 2001 2002 2003 2004 합 계 기초 효소공학 1 - 2 유전체 공정 생물공정 합 계 6 US6,204,040(2001) Gluconobacter suboxydans sorbitol dehydrogenase, genes and methods of use thereof US6,221,357(2001) Flavonoids derived from citrus peels as collagen-induced platelet aggregation inhibitor US6,444,449(2002) Roche Holding Ltd(US) US6,864,231(2005) Pharmachem Laboratories(US) 기 준:미국등록특허 ’85~2004

BT분야 국제공동연구 – 미국 935건으로 가장 많음 - 핀란드 14.1%, 한국 1.9% 5% 10% 15% 특허권자 국적 핀란드 14.1%(35건, 8건) 영국 12.1%(303건, 21건) 벨기에 8.6%(43건, 9건) 덴마크 7.9%(81건, 10건) 이스라엘 7.4%(49건, 7건) ‘97 ‘98 2001 2002 2003 2004 1 4 2 3 캐나다 6.7%(140건, 19건) 호주 6.0%(49건, 2건) 프랑스 5.7%(128건, 17건) 스위스 5.2%(25건, 2건) 스웨덴 4.8%(29건, 3건) 독일 3.3%(129건, 13건) 네덜란드 2.7%(57건, 11건) 일본 2.6%(169건, 15건) 한국 1.9%(7건, 0건) 국제공동연구 비율 가장 낮음 미국 1.8%(935건, 93건)

연구인력의 국내유입과 해외진출이 가장 활발한 국가는 미국 스위스는 연구인력의 국내유입과 해외진출 비율이 가장 높음 국가별 연구인력의 활용 연구인력의 국내유입과 해외진출이 가장 활발한 국가는 미국 스위스는 연구인력의 국내유입과 해외진출 비율이 가장 높음 80% 60% 40% 20% 66.7 (658) 55.5 (620) 7.2 (29) 10.3 (5,684) 3.1 (422) 20.0 (101) 3.5 (1,938) 0.7 (90) 스위스 영국 네덜란드 프랑스 독일 캐나다 호주 미국 한국 일본 분석대상 : ’85~2004년 한국출원특허 외국인활용률(%) 해외에서의 활동비율(%)

미국특허를 통해 살펴본 BT기술의 정부R&D 동향

G.I. 미국의 BT분야 정부 R&D는 보건부가 주도 - 이 중 95.0%(6,183건)가 국립보건원(NIH)을 통해 지원 부처별 동향 미국의 BT분야 정부 R&D는 보건부가 주도 - 이 중 95.0%(6,183건)가 국립보건원(NIH)을 통해 지원 Department ‘85-’89 ‘90-’94 ‘95-’99 2000-2004 ‘85-2004 보건부 256 560 2,575 3,120 6,511 에너지부 19 54 196 221 490 국립과학재단 12 46 142 198 398 농림부 5 21 106 157 289 기타부처 151 456 487 1,148 합계 346 832 3,475 4,183 8,836 5.5% 3.3% 13.0% 73.7% G.I. 기타부처 보건부 국립과학재단 에너지부 농림부 4.5%

미국 BT분야 정부 R&D는 대학과 기업이 주도 보건부 G.I는 60%이상 대학에서 수행, 기업은 약 30%대 연구주체별 동향 미국 BT분야 정부 R&D는 대학과 기업이 주도 보건부 G.I는 60%이상 대학에서 수행, 기업은 약 30%대 Department 연구주체 ‘85~’89 ‘90~’94 ‘95~’99 2000~2004 특허수 점유율 보건부 개인 6 2.30% 19 3.40% 72 2.80% 85 2.70% 기업 86 33.60% 201 35.90% 934 36.30% 941 30.20% 공공기관 4 1.60% 0.00% 11 0.40% 33 1.10% 대학 160 62.50% 340 60.70% 1,558 60.50% 2,061 66.10%

기술별 미국 정부 R&D의 BT분야 점유율 측정진단 및 생물의약개발 기술 특허 점유율이 가장 높음 생물공정 7.9% 단백질체 기타기술 19.4% 측정진단 27.2%(2,404건) 생물의약개발 19.0%(1,678건) 유전체 17.6%(1,556건) 단백질체 8.9% 생물공정 7.9% 기준 : ’85~2004

University of California의 BT분야 G.I특허 점유율 10% 주요 특허권자 University of California의 BT분야 G.I특허 점유율 10% 주요 소유권자 구분 2000 2001 2002 2003 2004 ‘00~’04 ‘85~04 University of California 대학 115 105 86 87 82 475 880 Johns Hopkins University 33 23 21 20 117 256 University of Texas 27 24 285 Washington University 25 29 19 9 12 94 168 THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 기업 18 15 13 88 215 Columbia University 17 163 Stanford University 16 171 WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION 14 81 169 HARVARD COLLEGE, PRESIDENT AND FELLOWS 79 183 Rockefeller University 26 6 10 73 128 분석기준: 특허의 모든 소유권자를 대상으로 분석

한국특허를 통해 살펴본 BT기술 동향

BT분야 전체동향 ’85~2004년 동안 BT기술은 내외국인 모두 상승세 - 내국인 ’98년 외국인 추월, ’99년 이후 큰 폭 증가 내국인 추월 8.6% 14.9% 10.7% 12.2% 0.8% 19.3% 20.3%

한국 BT분야 특허 – 생물의약개발 및 유전체 기술이 강세 줄기세포 관련 기술인 동식물세포배양 기술 2.5% 기술별 동향 한국 BT분야 특허 – 생물의약개발 및 유전체 기술이 강세 줄기세포 관련 기술인 동식물세포배양 기술 2.5% (단위: 만원) 1,000 3,000 5,000 세부기술 생물의약개발 유전체 단백질체 측정진단 생물공정 생물자원탐색 환경생물공학 기타기술 (5,736건 20.9%) (5,067건 18.5%) (3,218건 11.7%) (2,989건 10.9%) (2,201건 8.0%) (2,157건 7.9%) (2,125건 7.7%) (2,990건 10.9%)

한국 – 생물의약개발 및 환경생물공학 기술 특허활동 활발 그외 국가들 – 유전체 및 생물의약개발 기술 특허활동 활발 국가별 기술동향 한국 – 생물의약개발 및 환경생물공학 기술 특허활동 활발 그외 국가들 – 유전체 및 생물의약개발 기술 특허활동 활발 응용 산업 세부기술 미국 일본 독일 영국 네덜란드 프랑스 캐나다 한국 전체 기초 생물자원탐색 112 114 67 25 13 20 2 866 1099 동식물세포배양 167 75 9 11 4 154 338 효소공학 95 138 47 6 191 392 유전체 764 430 260 90 41 86 959 1998 단백질체 526 279 226 77 34 57 26 477 1284 항체이용 177 69 12 99 293 공정 생물공정 144 258 140 18 27 1 473 865 측정진단 693 405 91 83 39 53 974 1740 의약 생물의약개발 881 344 170 63 60 22 1987 3223 농업 생물농약개발 19 173 206 형질전환동식물개발 45 51 5 289 357 식품 발효식품개발 7 3 465 478 환경 환경생물공학 1024 1114 　TOTAL 3641 2287 1067 422 245 329 98 8131 13387 분석기간 : 2000~2004년

국가별 집중 기술분야 ∇ ∇ ◎ ◉ 응용 기술 세부 기술 미국 일본 독일 영국 네덜란드 프랑스 캐나다 한국 기초 생물자원탐색 ∇  ∇ ◎  동식물세포배양 효소공학 ◉  유전체 단백질체 항체이용 공정 생물공정 측정진단 의약 생물의약 농업 생물농약 형질전환동식물 식품 발효식품 환경 환경생물공학 분석기준 : 2000~2004년 동안 특허활동지수(AI)를 다음의 기준으로 나타난 것임 (▽ (0＜AI＜1)◎(1≤AI＜2), ◉(2≤AI))

내국인 연구주체간 공동연구는 기업 중심으로 활발 2002~2004년 동안 공동연구가 향상 (단위: 만원) 내국인 연구주체간 공동연구는 기업 중심으로 활발 2002~2004년 동안 공동연구가 향상 100 연구주체 271건(114건) 185건(88건) 139건(90건) 11건(8건) 15건(12건) (14,073) (7,810) 15건(15건) (10,266) 기업 공공기관 대학 200 300 2002~2004 42.1% (14,073) ’85~2004년간 공동연구건수(2002~2004년간 공동연구건수) (7,810)

’97년 이후 한국생명공학연구원의 국내 특허건수 312건 한국생명공학연구원의 특허동향 ’97년 이후 한국생명공학연구원의 국내 특허건수 312건 구 분 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 합계 한국생명공학연구원 2 1 36 55 38 43 65 72 312 기준:한국출원특허 ’85~2004

BT분야 국제공동연구 – 미국 261건으로 가장 많음 한국의 국제공동연구 비율은 0.6%로 가장 저조함 10% 20% 출원인 국적 18.4%(21건, 2건) 30% 14.7%(34건, 10건) 14.3%(24건, 5건) 이스라엘 캐나다 벨기에 10.3%(22건, 5건) 10.0%(62건, 24건) 9.5%(47건, 15건) 9.1%(42건, 9건) 8.8%(15건, 2건) 7.6%(25건, 2건) 7.4%(42건, 11건) 6.8%(18건, 10건) 5.1%(77건, 13건) 4.8%(261건, 64건) 4.1%(128건, 31건) 0.6%(89건, 27건) 호주 영국 프랑스 네덜란드 스웨덴 덴마크 스위스 이탈리아 독일 미국 일본 한국 국제공동연구 비율 가장 낮음

국가별 연구인력의 활용 우수 연구인력의 국내유입과 해외진출이 가장 활발한 국가는 미국 외국인 활용률 - 스위스 79.7%, 해외에서의 활동비율 – 중국 88.9% 100% 75% 50% 25% 88.9 (391) 79.7 (416) 1,175 3.1 (422) 772 0.7 (90) 스위스 네덜란드 캐나다 영국 독일 미국 프랑스 중국 일본 한국 분석대상 : ’85~2004년 한국출원특허 외국인활용률(%) 해외에서의 활동비율(%)