루프랙 AL 도장 물류 합리화 방안보고 2015. 11. 12 구매본부 외장부품구매팀 김종현 ● ○ 대외비 RESTRICTED 의사결정 ○ 정보전달 지시사항 대외비 RESTRICTED 루프랙 AL 도장 물류 합리화 방안보고 담 당 팀 장 실 장 signed ● W/G장 : 이원희차장 (본- 0413) 2015. 11. 12 구매본부 외장부품구매팀 김종현
▣ 루프랙 AL도장 물류 합리화 방안보고 루프랙 AL도장 물류 합리화 방안보고 배 경 루프랙 차종별 물류 현황 내 용 배 경 루프랙 AL도장 물류 합리화 방안보고 - 역물류 발생 (TL루프랙: 경주 → 광주 → 경주 →울산) ※ AL 도장처 변경이력 지 역 기 존(~’15.4月) 현 재 비 고 영 남 한국도장(경주) - 반납 호 남 안성테크(광주) 내 용 루프랙 차종별 물류 현황 2) 개선방안 : 신규 AL 도장업체 발굴 을 통한 물류 합리화 1차업체 차종 ① AL가공 ② AL도장 ③ ASSY' 업체명 위치 ㈜진원 JDW IB TL 진원 경주 안성테크 광주 UM YP PS QL 진우알테크 LG하우시스 SL RP 에코 플라스틱 DM HM 명솔 울산 G금강 에코플라스틱 진원(경주) 안성테크 로얄코리아 개선전 (304km) 개선후 (80km) G금강 : AL도장업체 현황 [구매팀 SQ사전평가 결과: 87점] 업체명 내 용 로얄코리아 위치: 김해 생산품목: 타OEM 루프랙 AL도장中 (쌍용:티볼리, RSM:QM5, GM:캡티바 外) ※ 효과금액: -35원/대, -0.2억원/년 - 양산차종 가격조정예정 구 분 세부내용 생산공정 - 루프랙 도장 최적화 라인 보유, 루프랙 도장 경험多 (타OEM) * 도장라인 폭 넓어 루프랙 가로방향 로딩: 칠뭉침 개선 품질관리 - 전처리 공정 강화로 사전 이물 유입 차단 관리中 - 도장 부스 온습도 유지 F/PROOF ※ 관계사 현황 업체명 SQ 매출 (억) 지역 로얄테크 A등급 (PL도장) 45 경주 향 후 계 획 업체조사 7/30~9/03 업체선정 9/07 T/O 및 품질육성 ~10/31 사전점검 (외장구매팀) 11/03 SQ평가의뢰 11/25 SQ심사 12월/中 SQ취득 ’16.1 아이템이관 (4M변경 승인) ’16.1/末 ※ 에코플라스틱 : AL도장처 변경 검토중 (G금강→로얄코리아), 12/15限 2
▣ 첨부. 루프랙 업체별 물류 현황 1차업체 차종 ① AL압출 ② AL가공 ③ AL도장 ④ ASSY' 업체명 위치 ㈜진원 JDW 삼전 울산 진원 경주 안성테크 광주 IB TL UM 청송알루미늄 안산 진우알테크 YP PS 대주코레스 전북 완주 QL LG하우시스 SL 경남금속 창원 RP 에코플라스틱 DM 명솔 G금강 HM
▣ 첨부. 제조공정도 1 2 3 4 5 수입검사 소재검사 전처리 LOAD’G 예열 10 9 8 7 6 SETTING COLOR SETTING PRIMER 정전기제거 11 12 13 14 15 CLEAR SETTING 건조 UNLOAD’G 제품검사 17 16 포장/출하 제품적재 4
▣ 업체현황 업체명 : 로얄코리아㈜ 1. 업체 일반현황 2. 관계사 현황 (본사, 자회사, 계열사 등) 공장사진(외부) 주관장사 : ㈜진원 대표자 사진 첨부 성명 강 병 규 출생년도 1966.03.27 최종학력 고 졸 주요경력 동일업종 35년 근무 및 운영 사진첨부 공장사진(외부) 공장사진(내부) Royal Korea co., Ltd 종업원수 총원 80 명 관리직/현장직 20 /60 명 사업장 (□자가/□임대) 주 소 경상남도 김해시 주촌면 서부로1541번안길 50-34 (김해시 주촌면 내삼리 347-2번지) 대지/건평 3,100평 / 2,026평 연구소 (■유/□무) 연구원 : 5명 가동율 (■주간/□주야) 60% 인증현황 ISO/TS16949인증 2. 관계사 현황 (본사, 자회사, 계열사 등) 업체명 : 로얄테크 위치 : 경주 외동 인원 : 39명 매출 : 45 억 업체명 : ㈜로얄INS(주촌) 위치: 김해 주촌면 인원 :70명 매출 : 107 억 업체명 : ㈜로얄INS(한림) 위치: 김해 한림면 인원 : 18명 매출 : 28 억 업체명 : 위치: 인원 : 매출 :
▣ 업체현황 업체명 : 로얄코리아㈜ 3. 공정 구성 공정 LAY-OUT(도장) 주요설비 자동화 도장라인 로보트: 4대 시험실 70000 26000 AIR HANDLIING UNIT PRIMER SPRAY COLOR (로봇도장) CLEAR 건 조 로 UN’LOAD’G LOA’D 정전실 전처리장 소 재 보 관 장 도장품 및 조립대기품 보관장 약 품 보관장 소모자재 보 관 장 검사장 수입 검사실 주요설비 자동화 도장라인 로보트: 4대 시험실 주요시험기 염수분무시험기
▣ 재무구조 및 매출현황 업체명 : 로얄코리아㈜ 1. 재무구조 (기준년도 : 2014) (단위 :억) 2. 매출현황 1. 재무구조 (기준년도 : 2014) (단위 :억) 신용등급 자산 183 억 부채 120 억 자기자본 63 억 매출 55.5 억 영업이익 -4 억 영업이익율 -7 % 1인당 매출 0.7 억/人 자본회전율 88 % 부채비율 190 % 2. 매출현황 구분 2013 2014 2015 총매출 15.5 억 55 억 100 억 예상 경상이익 -2.7 억( %) -4 억( %) 2억( %) 3. 지분율 순 대주주 지분율(%) 관계 (대표 또는 주관장사와의 관계) 1 이 정 아 51 처 2 강 병 규 40 본인 3 강 성 용 6 자 4 강 봉 제 5 비고 :
ROOF RACK SIDE BAR ASS’Y ▣ 생산품목 및 이관예정품목 업체명 : 로얄코리아㈜ 1. 기존 주요생산품목 및 CAPA (타사 거래 현황) NO. 품목 납품선 연간 생산 CAPA(개) 평균단가(원) 1 RADIATOR/GRILLE 흥아포밍(RSM) 114,000 8,000 2 ROOF RACK SIDE BAR ASS’Y 200,000 20,000 3 ROOF RACK SIDE TUBE 경남금속(GM) 220,000 3,500 (소재무상사급) 4 M400 JC HANG ON PART SH-INT(GM) 250,000 5,200 5 RAIL ASSY-FASHION 진원(SYMC) 42,000 4,450 2. 신규 개발 및 이관 품목 (H/KMC) 구분 품목 차종(또는 엔진명) 년 생산계획 이관시점 매출액(억) /년 1 ROOF RACK SIDE RAIL UM/UM(a) 550,000 SQ인증시 17 2 TL(내수) 520,000 16.5 3 4 5 합 계 107만개 - 33.5억/년
▣ 평가신청사유 업체명 : 로얄코리아㈜ 1. 기존 거래사 정보 2. 신규평가 신청사유 업체명 안성테크㈜ 업체코드 #3889 SQ인증여부 및 등급 인증(A등급) 기존 거래사 거래유지 불가사유 1. 안성테크 ITEM조정 요청(대상차종:UM/UMA,TL) - TL증량 (170%) 및 QL(일체형TYPE)생산으로 CAPA OVER ※ 일체형TYPE (국내 첫 신기술적용TYPE) - QL CAPA : SL대비 약20%↓(이유:도장길이증대,형상변경) 2. 역물류 발생으로 인한 물류비 상승 - 납입지역 불합리 해소, 동절기 대설시 결품우려 구분 가공 (진원) 도장 (안성테크) 조립 납품 UM(a) 경주 광주 화성/경주글로비스 TL(e) 울산HMC/경주글로비스 차종 현재(14hr/日: FULL CAPA) TL증량/QL적용 비고 TL,UM,SL(QL) 외 4차종 127% (일잔업 6시간 및 주말 특근으로 공급중) 150%↑ UPH = 470 2. 신규평가 신청사유 1.신규 AL도장업체 발굴을 통한 물류 합리화. 2. 기존 당사 주관장사 액상라인철수 및 영남권역 AL액상라인 도장 협력사 전무하여 부득이 김해소재지인 로얄코리아㈜ 발굴하여 업체 육성중에 있음. ▶로얄코리아㈜는 당사의 타사 유사제품(티볼리 루프랙:액상type) 생산중인 업체로 동종부품 생산 경험 있으며 한일이화 주관사인 ㈜로얄테크 사세확장 재설립 법인으로 SQ인증 및 유지관리능력 우수하며, 고품질을 요구하는 당사ITEM( EB블랙:하이그로시TYPE) 생산가능한 업체임. ※ 로얄코리아㈜ 현황 - ㈜로얄테크 사세 확장으로 인한 설립 법인. 구 분 개선방안 로얄코리아 위치: 김해 생산품목: 타OEM 루프랙 AL도장 (쌍용:티볼리, RSM:QM5, GM:캡티바 外) ※ 효과금액: 35원/대, 0.2억원/년 - 양산차종 가격조정예정 구분 ㈜로얄테크 로얄코리아㈜ 비고 SQ등급(점수) A등급(88점) SQ추진중 대표자 동일 주관장사 한일이화 ㈜진원 소재지 경상북도 경주 경상남도 김해
▣ 평가신청사유 업체명 : 로얄코리아㈜ 3. 타 SQ인증사 검토 결과 4. 거래불가 상세사유 경주(울산)지역 도장업체 동종업종 보유업체 검토결과 비고 28 1 1. 채산성 악화로 액상라인 철수 : 1社 2. 사출물 도장협력사로 AL액상라인 미보유 : 27개社 ※ 경주/울산지역 AL액상라인 전무함. 4. 거래불가 상세사유 업체명 업체코드 공장위치 세 부 내 용 비고 한국도장㈜ #0490 울산 북구 ▶채산성 악화로 액상라인 철수 - 당사 전 ITEM반납. (주관장사 변경 : ㈜진원 → 아진산업) ㈜이레테크 #45UN 울산 울주 ▶ AL 액상라인 미보유 (PL사출물 도장 협력사) 선진인더스트리 #48HC 성진테크 #48MK 경북 경주 준영피엔피 #45G1 현대내장㈜ #2885 로얄테크㈜ #451R
▣ 첨부자료 업체명 : 로얄코리아㈜ 1. 사업자 등록증 2. 법인 등기부 등본 3. 회사 조직도 4. 회사연혁 (수상경력) 5. 설비현황 6. 시험기 및 계측기 현황 7. ISO9001/TS16949 인증서 사본
▣ 첨부자료 1 업체명 : 로얄코리아㈜ 사업자 등록증
▣ 첨부자료 2 업체명 : 로얄코리아㈜ 법원 등기부 등본(지분율 포함)
▣ 첨부자료 3 업체명 : 로얄코리아㈜ ▶ 회사 조직도 및 인원현황 조직도 2015년 02월 총 인원 80 명 인원 현황
▣ 첨부자료 4 업체명 : 로얄코리아㈜ TS16949 인증서 획득 로얄코리아㈜ 설립(김해 주촌 내삼- 본사) 기술연구소 설립 ▶ 회사 연혁(수상경력) TS16949 인증서 획득 로얄코리아㈜ 설립(김해 주촌 내삼- 본사) 기술연구소 설립 RSM SM3 BUMPER 양산 ㈜로얄인더스트리 주촌공장 도장LINE 설치 생산LINE 가동 실시(흥아포밍 거래처 外) 주식회사 로얄인더스트리 설립 주식회사 로얄테크 설립- 경주 외동읍 로얄테크 경주공장 도장LINE 설치 ISO9001:2000 / KS A9001:2001인증 현대/기아 SQ인증서 획득(경주) 회사설립/로얄테크 도장LINE 설치 현대/기아SQ인증서 획득
▣ 첨부자료 5 업체명 : 로얄코리아㈜ ▶ 설비 현황 Color spray Clear spray 도장 설비 건조로
▣ 첨부자료 6 업체명 : 로얄코리아㈜ ▶ 시험기기 및 계측기 현황 Color Assessment Cabinet or Light Booth Water Bath Digital Electronic Scales Gloss Meter Color Measurement Meter Digital Vernier Caliper Coating Thickness Gages 다이알게이지 Infrared Temperature Meter Lux Meter Wind Meter 디지털게이지
▣ 첨부자료 7 업체명 : 로얄코리아㈜ ▶ ISO 14001 & ISO/TS 16949 인증서 외 기타 기타 인증서