교육 Service 시장 분석 자료 가설별 상위 수준 분석

분석 요약 유아/초등시장의 학습지 시장은 포화상태이며, 놀이와 교육을 결합한 시설형 체험학습 교육이 새로운 트랜드를 이루고 있으며, 입시와 관련된 중/고등 시장은 학원 프랜차이즈와 e-learning사업이 주를 이루고 있음 유아/초등 사교육 시장 규모는 8조5천억원으로 추정되며, 시설형 교육 기관과 학습지 시장이 전체 시장 중 86.0%를 차지하고 있는 것으로 추정됨 중/고등 사교육시장 규모는 약 6조 5천억원 규모로 추정되며, 전체 시장 중 학원시장이 66.1%로 주류를 이루고 있음 온라인 교육이 갖고 있는 다양한 장점들과 입시라는 요소의 결합으로 인해 e-learning 전체 시장뿐 아니라 입시관련 시장도 평균 성장율 40%이상의 고성장을 기록하고 있음 고등이하 시설형 프랜차이즈 학원 운영과 e-learning 사업 성공을 위해서는 1. 고객들에게 신뢰감을 제공할 수 있는 브랜드를 보유해야 함 2. 타사와 차별화된 양질의 콘텐츠 및 프로그램을 제공해야 함 3. 프랜차이즈 운영 노하우를 보유해야 함 4. 체계적인 교사 교육 프로그램을 보유해야 함 Woon gjin.com.

시장규모 분석 교육서비스 시장 중 고등학생 이하 사교육 시장 규모는 최근 4년간 년 평균 23 시장규모 분석 교육서비스 시장 중 고등학생 이하 사교육 시장 규모는 최근 4년간 년 평균 23.4%의 높은 성장율을 기록하고 있음 고등학생 이하 사교육 시장 규모 CAGR (`00년∼`03년) 1,505 (단위:백억) CAGR 23.4% 고등학생 사교육 시장 규모는 일반 고교와 실업고교를 합한 수치임 1,356 19.6% 1,209 26.4% 793 24.6% 20.5% 출처 : 한국교육개발원(2003) 교육인적자원부(2001) Woon gjin.com.

시장규모 분석 – 영유아/초등 유아/초등 사교육 시장 규모는 8조5천억원으로 추정되며, 시설형 교육 기관과 학습지 시장이 주를 이루고 있는 것으로 추정됨 100% (8.5조) 56% (4.8조) 30% (2.5조) 12% (1조) 2%(0.2조) 유아/초등 사교육시장 규모 학원 학습지 전집 기타 ※ 출처: 관련 업체 자료, Press search, 자체 추정 Woon gjin.com.

시장규모 분석 – 중/고등 2003년 기준 중/고등 사교육시장 규모는 약 6조 5천억원 규모로 추정되며, 전체 시장 중 학원시장이 66.1%로 주류를 이루고 있음 중/고등 사교육 시장 규모 100% (6.5조) 66.1% (4.3조) 시장추정 근거 ·보습/입시학원 = (전체 중/고생수 ×과외학생비율) ×중/고생 년간 학원지출 비용 ·학습지/통신과외 ×중/고생 년간 학습지/통신과외지출 비용 7.6% (0.5조) 1.5% (0.1조) 중/고등 사교육 시장 규모 보습/입시 학원 학습지/ 통신과외 e-learning 기타 ※ 출처: 한국교육개발원(2003), 교육인적자원부(2001) Woon gjin.com.

시장환경 분석 국내 교육서비스산업은 기존 중/고등학생 위주에서 초등/영유아로 교육 대상이 점차 확대되고 있음 시장환경 분석 국내 교육서비스산업은 기존 중/고등학생 위주에서 초등/영유아로 교육 대상이 점차 확대되고 있음 국내 교육서비스산업의 변화 과정 주요 이슈 주요 현상 교육서비스 산업의 변화 수시모집 확대 조기교육 열풍 정부의 교육정보화 의지 초등학교 영어교육 실시 인터넷 보급률 급증 공교육 불신 사교육 시장의 소비자 의존도 심화 온라인 교육 수요 증가 교육대상의 확대 초등학생 이하 시장 팽창 프랜차이즈를 통한 학원 대형화/브랜드화 온라인 교육 시장 확대 Woon gjin.com.

시장환경 분석 – 영유아/초등 전집과 학습지류의 학습물 제공서비스가 주류를 이루었던 영유아 교육 시장은 최근 놀이와 교육을 결합한 시설형 체험 학습에 대한 관심이 증가하고 있음 유아교육 관련 회원수 증가 추이 유아 교육시장 트렌드 조기교육 붐에 따른 유아교육 니즈 증가 - 교육 채널의 다양화 (전집+회원지도, 시설형 학원) 회원지도 형태의 학습 회원수 둔화 추세 보육+놀이+교육을 결합한 시설형 체험교육 관심 증가 - 여성인력의 사회 진출 증가로 인해 보육에 대한 중요성 증가 - 놀이 중심 및 창의력/사고력 증대 위주의 시설형 고급 학원 등장 (브레인스쿨, 아이큰숲, 메사 스콜라리, 짐보리 등) (단위:과목) 한솔 회원수 웅진 한글깨치기 Woon gjin.com.

시장환경 분석 – 영유아/초등 유아/초등대상 교육 시장은 학습지 성장률이 둔화되고 있는 반면, 시설형 프랜차이즈 시장은 점차 증가하고 있는 추세임 학습지 B5 회원 성장률 현황 주요 초등 프랜차이즈 학원 가맹점수 현황 (단위:개) 성장률 22.7% ※ 출처: 경쟁사 교환자료, 각사 홈페이지 Woon gjin.com.

시장환경 분석 – 영유아/초등 초등 영어교육 의무화 및 조기영어 교육 니즈 증가에 따라 어린이 영어교육 시장은 급격히 증가하고 있음 사교육비 중 영어 사교육비 비중 향후 영어 사교육비 지출 의향 50% 1.5조 1조 (출처 : 한국교육개발원/경향신문 2001년, 2003년 자료) 영어 사교육비 지출 의향 중 현상 유지 내지 증가가 87%로 나타나고 있으므로, 향후 어린이 영어교육시장은 지속적으로 성장할 것으로 판단됨 Woon gjin.com.

시장환경 분석 – 중/고등 초/중/고등학생의 사교육 유형 중 학원수강 비율이 가장 높게 나타나고 있으며, 72 시장환경 분석 – 중/고등 초/중/고등학생의 사교육 유형 중 학원수강 비율이 가장 높게 나타나고 있으며, 72.6%가 사교육에 참여하고 있는 것으로 나타남 초중고 사교육 이용 형태 초중고 사교육 참여 현황 사교육 이용 형태는 중복 참여로 인해 학교급별로 100%를 상회할 수 있음 ※ 출처: 한국소비자보호원(2002) ※ 출처: 한국교육개발원(2003) Woon gjin.com.

시장환경 분석 – 중/고등 중/고등 사교육 시장은 철저하게 입시에 초점이 맞춰져 있으며, 주요 학습 채널은 학원이며 국내 인터넷 보급률 증가에 따른 e-learning이 증가하고 있는 추세임 중/고등 교육시장 트렌드(1) 철저한 입시 위주의 교육환경 - 학벌 중심의 사회 내에서 성공을 위한 명문대학 진학에 초점이 맞춰져 있음 보습/입시 학원이 중고등학생의 주요 학습 채널임 - 중고등 사교육 시장 중 66.1% 차지 E-learning 교육시장의 급성장 - 국내 인터넷 보급률 증가 - 시간/공간의 한계성 극복 - 유명 강사의 강의를 저렴한 비용으로 수강 가능 가구당 인터넷/ PC 보급률 전체 가구 중 PC보유 가구 중 92.2% 78.6% 76.5% 인터넷 보급률 pc보급률 ※ 출처: 정보통신 정책 연구원(2003) Woon gjin.com.

시장환경 분석 – 중/고등 특목고 진학에 대한 관심이 증대되고, 사교육비 부담 및 더 좋은 교육 환경을 찾아 해외로 떠나는 조기 유학생 수가 증가하고 있는 추세임 학교급별 조기 유학생 현황 28,126 중/고등 교육시장 트렌드(2) 특수 목적고 관심 증대 - 명문대 입학의 사전 준비 단계로 인식 - 온/오프라인 교육 업체들의 특목고 반 신설 및 관련 콘텐츠 강화 (YBM TMK - 특수목적고용 사이트, 대성N스쿨 DEPS - 특수 목적고 진학 프로그램) 해외 조기 유학생 수 증가 - 사교육비 부담 가중 - 철저한 입시 위주의 교육 환경 - 조기 영어 교육에 대한 관심 증대 26,676 20,145 ※ 출처: 한국교육개발원(2003) Woon gjin.com.

교육 채널별 시장 분석 – 보습/입시 학원 초/중/고 대상 사설학원은 대규모 기업형 프랜차이즈 학원과 각 지역 중소 비브랜드 학원으로 나뉘어져 있으며, 프랜차이즈화 진행은 전체 대비 49% 정도임 학원 유형별 특징 사설 학원 현황 구분 내용 기 업 형 과거 오프라인상의 유명 입시학원의 name value 활용 전국적 프랜차이즈 운영 (종로/대성/정일/한샘 등) 해당 프랜차이즈 학원에 온/오프라인을 통해 교육 솔루션(학습교재/교육정보 등) 및 학원 운영 노하우 제공 소 규 모 해당 지역 내에서 소규모 학원으로 운영 자체 교재는 미비하며, 주로 일반 시중에서 판매되는 문제집을 활용함 지역 토착학원이 아닌 경우 인지도 부족에 따라 초기 원생수 모집이 어려움 20,000 개 9.000 개 830 개 10,170 개 초중고 사설학원 초등 브랜드 학원 중고등 브랜드 학원 소규모/ 지역 학원 ※ 출처: press search, 자체 추정 Woon gjin.com.

교육 채널별 시장 분석 – 초/중/고 보습/입시 학원 대규모 프랜차이즈 브랜드학원은 과거 입시학원의 명성과 학원 운영 노하우 및 콘텐츠 개발 역량을 바탕으로 학원의 대형화를 진행시키고 있음 초등 프랜차이즈 성장 현황 중/고등 프랜차이즈 시장 점유 현황 성장률 출처: 디지털대성 IR자료, 각사 홈페이지, press search, 자체 추정 8,059 2003년 4월 기준 22.7% 6,569 29.8% 12.6% 프랜차이즈 학원 성장 요인 과거 유명 입시 학원/기업형 프랜차이즈 학원에 대한 신뢰 - 각 지역의 중소규모 입시/보습학원에서 겪는 인지도/신뢰도 문제 해결 프랜차이즈 학원에 대한 온/오프라인 상으로 솔류션 제공 - 체계화된 커리큘럼과 강사진을 통한 교육의 질 관리 용이 - 온라인을 통한 본사 차원의 평가 및 부가서비스 제공 동일 지역 내 학원수 조절을 통한 안정고객 확보 용이 Woon gjin.com.

교육 채널별 시장 분석 – 보습/입시 학원 중/고등 대형 프랜차이즈 학원의 경우 가맹점수 성장세가 둔화되고 있으나, 전체 학원 대비 프랜차이즈 학원수는 3∼4% 수준에 불과함으로 성장성은 남아 있음 주요업체 가맹점수 성장률 현황 대학입학 대상자 현황 출처: 디지털대성 IR자료, 교육인적자원부 (단위:백명) 대성N스쿨 종로M스쿨 중/고등 프랜차이즈 성장 위협 요인 가맹점수 성장세 둔화 - 중/고등 프랜차이즈 학원은 대형 위주로 운영되기 때문에 1개 학원당 지역권이 넓게 설정 되어 있어 대도시 지역은 1차 포화 상태로 판단됨 입시생 숫자의 지속적 감소 추세 - 출산율 저하로 인해 대학교 진학 대상자 수가 감소해 학원 수강 대상자가 줄어들 것으로 판돤됨 Woon gjin.com.

교육 채널별 시장 분석 – 보습/입시 학원 대형 프랜차이즈 학원들은 e-learning, 초등 프랜차이즈 학원 운영 등 새로운 수익모델 개발을 위해 노력하고 있음 프랜차이즈 학원 성장 위협 요인 대응 방안 가맹점수 성장세 둔화 - 중/고등 프랜차이즈 학원은 대형 위주로 운영되기 때문에 1개 학원당 지역권이 넓게 설정되어 있어 대도시 지역은 1차 포화 상태로 판단됨 입시생 숫자의 지속적 감소 추세 - 출산율 저하로 인해 대학교 진학 대상자 수가 감소해 학원 수강 대상자가 줄어들 것으로 판돤됨 인터넷 환경을 이용한 e-learning 사업 추진/ 강화 - 오프라인 학원에 비해 공간적/시간적 제약이 없는 온라인 교육 도입 - 일반학원에 비해 오프라인의 노하우로 온라인 에 접목시키기가 용이함 초등 프랜차이즈 학원으로의 진출 - 저연령부터의 고객 선점 효과와 중/소형으로 운영되어 가맹점수 확대가 용이함 기존 학원 평균 회원수 증대 집중 Woon gjin.com.

교육 채널별 시장 분석 – e-learning 온라인 교육이 갖고 있는 다양한 장점들과 입시라는 요소의 결합으로 인해 e-learning 전체 시장뿐 아니라 입시관련 시장도 크게 증가한 것으로 판단됨 국내 e-learning 시장 규모 온라인 교육의 성장 요인 시간과 공간을 초월한 저렴한 비용의 학습기회 제공 - 강남 유명 학원 강사의 강의를 저렴한 가격으로 수강 가능 끊임없이 가능한 반복 학습 기회 제공 고객 개개인에 맞는 학습물 제공 가능 초기 투자후 일정 시점 이후 높은 수익률 달성 E-러닝 전체 시장 규모는 E-러닝 산업 발전법에서 정의한 e-러닝 중 온라인 학습에 대한 전체 시장 규모임 E-러닝 산업발전법상 e-러닝 범위 - 온라인/컴퓨터 기반/ 방송 학습 CAGR 43.5% 전체시장 수능관련시장 CAGR 46.4% ※ 출처: press search Woon gjin.com.

중/고등 e-learning 시장의 트랜드 교육 채널별 시장 분석 – e-learning 중/고등 e-learning 시장 중 수능 준비 시기인 고등시장에서의 성장세가 높게 나타나고 있으며, 최근 수능 사전 준비 시기로서 뚜렷한 Key player가 없는 중등시장이 새로운 관심 영역으로 떠오르고 있음 중/고등 e-learning 시장의 트랜드 오프라인 입시학원들의 e-러닝 영역 진출 증가 - 오프라인 상에서 쌓은 명성과 콘텐츠 노하우 보유 입시 중심의 교과 학습 컨텐츠 위주로 제공 중등 e-러닝 시장 경쟁 가열 - 수능업체들의 영역 확장 - 초등 교육 업체들의 중등시장 진출 및 전략적 제휴 증가 - 특목고 등 수능 사전 준비 단계로서의 시장 성장 잠재성이 충분하고 고등 시장과 달리 key player가 없는 상황임 메가 스터디 매출 현황 (단위:억원) CAGR 241% Woon gjin.com.

교육업체 분석 – 이루넷(종로M스쿨) 입시명문 종로학원의 학원 운영 노하우 및 콘텐츠를 활용 프랜차이즈 학원의 브랜드화를 통해 중/고등 브랜드학원 MS 1위를 차지하고 있으며, 유아에서부터 성인에 이르는 온/오프라인 교육체제를 구축하고 있음 이루넷 사업 현황 이루넷 주요 사업 부문 종로M스쿨 - 중/고등 대상 대형 프랜차이즈 입시학원 아인스 - 초등 대상 중/소형 프랜차이즈 학원 스와튼 - 유아/초등 대상 영어전문 학원 리케리온 - 성인 대상 외국어 전문 학원 이루넷 사업 전략 종로M스쿨 - 가맹점간 규모 편차 상향 평준화를 통한 개별 수익성 향상 아인스 - 초등 전문 브랜드 이미지 강화/가맹점 확대를 통한 외형 성장과 수익성 향상 스와튼 - 자익적 경쟁체제로의 전환을 위한 구조조정 주요 동향 대형 프랜차이즈 가맹점수 확대 어려움 중/소형 프랜차이즈 가맹점 확대 및 추가 가맹점 아이템 사업 런칭(위싱웰) 스와튼 사업부분 수익 악화에 따른 지점 정리작업 진행 (단위:백만원) CAGR : 25.6% Woon gjin.com.

교육업체 분석 – 디지털 대성(대성N스쿨) 입시명문 대성학원이 보유한 콘텐츠를 바탕으로 초중고 대상 프랜차이즈 학원과 e-learning/testing serivce 등을 주요 핵심사업 영역으로 하고 있음 디지털 대성 사업 현황 디지털 대성 주요 사업 부문 대성N스쿨 - 중/고등 대상 대형 프랜차이즈 입시학원 제넥스 - 초등 대상 중/소형 프랜차이즈 학원 테스팅 서비스 - 수능입시를 위한 오프라인 모의고사 사업 사이버스쿨 - 온라인 동영상 강의를 제공하는 온라인 사업 교육정보 서비스 - 수능 입시생 대상 대학입시 관련 정보를 온/오프 서비스를 제공하는 사업 디지털 대성 사업 전략 초등 프랜차이즈 학원사업 강화 및 e-learning 사업 비중 강화 특수 목적고 대비 콘텐츠 서비스 강화 (단위:백만원) CAGR : 87.2% Woon gjin.com.