'06년 섬유산업 활동실적 및 '07년 전망 2007. 1. 4 한국섬유산업연합회

Contents 1 섬유산업 활동 실적 2 세계 섬유산업 동향 3 섬유산업 경기전망 4 섬유산업 현황 및 당면과제

1 섬유산업 활동 실적 ’06년 섬유산업 주요 이슈 1 ’06년 섬유산업 수급동향 2

1. ’06년 섬유산업 주요 이슈 원화환율 급락과 고유가 등으로 업계의 채산성 극도로 악화 - 수익성 악화에 따른 영업이익 감소, 화섬직물업체의 적자운영 및 장기불황 지속 세계적인 공급과잉과 중국의 물량공세 등으로 업계 구조조정 지속 - Huvis 수원공장 폐쇄(1월), HK 가동중단(3월), 동국무역 구미1공장 중단(4월) 등 중국, 인도의 세계 섬유시장 잠식과 FTA 로 인한 무역 블록화 - 중국, 인도의 높은 성장세 지속, 한-ASEAN FTA, 한-미 FTA, NAFTA, CAFTA, 등 섬유패션산업의 재도약을 위한 업계의 구조혁신전략 추진 구조혁신을 위한 111개 과제 도출과 섬유특별법 국회 상정 -섬유특별법 제정 촉구를 위한 100만명 서명운동 실시

2. 섬유산업 수급동향 - 총괄 ’06년 (추정) ’05년 (실적) ’04년 구 분 18.5 8,020 6.4 6,765 7.8 6,359 수 입 (백만불) △5.2 13,221 △8.2 13,946 △0.4 15,192 수 출 △9.0 1,624 △5.3 1,785 △8.0 1,884 내 수 (천톤) △12.8 2,048 △10.7 2,347 △9.4 2,630 생 산 증감(%) 주) 생산, 내수는 섬유사 기준

2. 섬유산업 수급동향 – 생산, 내수 생 산 내 수 세계적인 공급과잉과 과당경쟁 지속 등 업계 구조조정 지속으로 크게 감소 - (’05년) 2,347천톤 △10.7% → (’06년) 2,048 천톤 △12.8% 생 산 경기침체와 다운스트림 업계의 경쟁력 약화로 내수 소비가 크게 감소 - (’05년) 1,785천톤 △5.3% → (’06년) 1,624천톤 △9.0% 내 수

2. 섬유산업 수급동향 – 생산, 내수 섬유 수급 추이 (’96-’06) 주) 섬유사 기준

2. 섬유산업 수급동향 - 수출입 수 출 수 입 환율 하락, 원자재가 상승, 중국 등 후발개도국과의 경쟁 심화로 인한 가격경쟁력 악화로 수출 감소세 지속 - (’05년) 13,946백만불, △ 8.2% → (’06년) 13,221백만불, △ 5.2% 수 출 국내 생산기반 약화에 따른 해외소싱 확대, 저가제품 유입으로 대폭 증가 - (’05년)6,765백만불 6.4% → (’06년) 8,020백만불 18.5% 수 입

2. 섬유산업 수급동향 - 수출입 섬유류 수출입 추이 (’96-’06) 쿼터폐지

2. 섬유산업 수급동향 - 수출 주요국별 섬유류 수출 추이 (’96-’06)

2 세계 섬유산업 동향 세계 섬유산업 현황 1 주요국의 섬유류 수출입 현황 2

1. 세계 섬유산업 현황 세계 섬유무역은 쿼터폐지와 WTO DDA, FTA 등으로 확대 지속 세계 섬유무역 추이 - ’05년 세계섬유 무역은 5.3% 성장, 중국, 인도, 동남아 등 후발국 높은 성장 기록 - Life Style 변화 및 신소재의 개발 등으로 세계 섬유수요는 지속적으로 증가 세계 섬유무역 추이 세계 섬유류 수요 전망 ’00 ’05 ’10 단위:백만톤 16,7 19,7 53,1 62,8 23,8 73,8 연3.3% 신장 전체섬유 산업용섬유 연4.2% 신장 연14.1% 신장 나노섬유 159억불 308억불 단위:백만톤 단위 : 억불, % ’00 ’05 품목 　'00 　'03 　'04 　'05   증감 '00-'05 섬유 의류 1,570 1,978 1,737 2,326 1,954 2,591 2,030 2,756 3.9 6.4 5.3 6.9 계 3,548 4,063 4,545 4,786 6.2 전체섬유 73,8 16,7 19,7 53,1 62,8 23,8 연3.3% 신장 산업용섬유 연4.2% 신장 연14.1% 신장 나노섬유 159억불 308억불 ’10 자료 : WTO 자료 : PCI

1. 세계 섬유산업 현황 산업용 섬유, 나노섬유 및 슈퍼섬유 등 기술혁신이 가속화 산업용 Hi-tech 섬유는 대체소재로서 급신장 추세

1. 세계 섬유산업 현황 섬유/의류 자유무역 확산 섬유/의류 부문 자유무역 확산 섬유쿼터제의 폐지 FTA 확산 2005년 1월 섬유쿼터제 전면 폐지로 섬유교역 완전 자유화 FTA 확산 후발개도국의 성장 중국 : 섬유수출 연 23.6% 성장 수입의류의 급속한 국내시장 잠식 FTA에 따른 자유무역 확산 및 지역 블록화 경향 섬유/의류 자유무역 확산 수입·환경 규제 강화 반덤핑 발동건수 증가 추세 EU 중심의 환경 규제 (ECO, REACH) 강화

1. 세계 섬유산업 현황 세계 섬유수출에서 중국의 세계시장 잠식 가속화, 인도의 부상 주요국의 섬유/의류 수출현황 (’05) - ’05년 현재 중국은 세계 섬유/의류 수출의 32.7%를 차지, 인도의 급성장 - 우리나라의 경우 저임금 후발개도국의 부상으로 세계시장 점유율이 지속 하락 (한국의 세계시장 점유율 : ’90 (6.6%) → ’00 (5.0%) → ’02 (4.2%) → ’04 (3.1%) → ’05 (2.7%) 주요국의 섬유/의류 수출현황 (’05) 단위 : 백만불, % 구  분 세 계 중국 EU 터키 미국 인도 한 국 섬유소재 202,966 (100.0) 54,880 (27.0) 67,977 (33.5) 7,068 (3.5) 12,379 (6.1) 7,850 (3.9) 10,391 (5.1) 의류제품 275,639 101,455 (36.8) 80,354 (29.2) 11,818 (4.3) 4,998 (1.8) 8,290 (3.0) 2,581 (0.9) 합 계 478,605 156,335 (32.7) 148,331 (31.0) 18,886 17,377 (3.6) 16,140 (3.4) 12,972 (2.7)

2. 주요국의 섬유류 수출입 현황 ’06.10까지 미국의 섬유류 수출은 1.3% 증가, 수입은 3.4% 증가 - 중국, 인도의 높은 수출 증가율 지속, 한국으로부터의 수입은 지속 감소 추세 미국의 섬유류 수출입 현황 (’06.1~10) 단위 : 백만불, 전년대비% 구분 사 직물 의류 기타섬유제품 섬유계 수출 1,540(18.3) 6,768(△1.9) 3,685(△2.2) 2,097(7.9) 14,089(1.3) 수입 1,484(△3.2) 5,861(△1.4) 63,040(2.8) 13,659(9.5) 84,043(3.4) 수지 56 907 △59,355 △11,562 △69,954 미국의 주요국별 섬유류 수입현황 (’06.1~10) 단위 : 백만불, 전년대비%, 점유율 세계 중국 멕시코 인도 홍콩 한국 84,043(3.4) (100) 24,958(11.4) (29.7) 6,078(△9.6) (7.2) 4,286(10.3) (5.1) 2,592(△12.9) (3.1) 1,493(△13.3) (1.8)

2. 주요국의 섬유류 수출입 현황 EU 25의 섬유류 수입은 8월까지 11.7% 증가한 534억 유로 - 중국의 증가율이 둔화된 반면, 인도, 방글라데시 등으로 부터 수입이 급증 EU 25의 섬유류 수입 현황 (’06.1~8) 단위 : 백만유로, % 전 체 중국 터키 인도 방글라데시 홍콩 한국 53,379(11.7) 14,922(5.4) 4,243(5.2) 4,243(18.4) 3,191(34.8) 1,950(221.6) 720(5.6) 중국의 섬유류 수출은 8월까지 24.7% 증가한 914억불 기록 - 선진국 규제와 증치세 인하 등 불리한 여건에도 불구하고 높은 수출 증가세 지속 중국의 섬유류 수출 현황 (’06.1~8) 단위 : 백만불, % 전 체 EU 25 미국 홍콩 일본 루마니아 한국 91,361(24.7) 14,459(10.9) 12,818(5.7) 11,728(23.9) 11,727(7.7) 3,440(697.3) 3,254(35.7)

3 섬유산업 경기전망 ’07년 섬유산업 활동 여건 1 ’07년 섬유산업 수급전망 2

1. ’07년 섬유산업 활동 여건 원화강세 기조 지속, 원자재가격 상승, 소비침체로 섬유경기 부진 - 수출경쟁력 약화와 경기불투명에 따른 소비침체, 저가제품 유입 급증 예상 세계적인 공급과잉에도 불구하고 후발국의 설비증설 지속 - 중국, 인도 등 후발국의 설비증설과 대규모 투자로 아국산 소재 수요 감소 예상 중국, 인도 등 후발국의 세계시장 지배와 베트남의 급성장 예상 - 중국, 인도의 세계시장 지배와 WTO에 가입한 베트남의 급성장 예상 국내설비 노후화와 신규투자 부진에 따른 생산 효율성 하락 우려 - 채산성 확보를 위한 고부가제품 위주의 생산체제 전환으로 구조조정 지속 전망 의류용 섬유제품의 경쟁력 상실로 고부가, 고기능 섬유 확대 예상 - 흡한속건, 난연, 메모리 섬유 등과 홈텍스타일 및 산자용 제품의 수요 확대

2. ’07년 섬유산업 수급 전망 생 산 내 수 대외여건 악화와 수익성 고려한 생산부문 구조조정 지속으로 감소세 지속 - (’06년) 2,048천톤 △12.8% → (’07년) 1,923 천톤 △6.1% 생 산 국내 경기 침체 지속과 국내 생산 축소, 수입제품 증가로 내수 소비 감소 - (’06년) 1,624천톤 △9.0% → (’07년) 1,575천톤 △3.0% 내 수

2. ’07년 섬유산업 수급 전망 수 출 수 입 환율 등 대외여건 악화 추세 지속과 후발국의 세계시장 잠식 가속화로 인한 경쟁력 약화로 감소세 지속 - (’06년) 1,3221 백만불, △ 5.2% → (’07년) 12,500백만불, △ 5.5% 수 출 해외소싱 확대와 해외브랜드 도입 증가, 저가제품 유입으로 증가세 지속 - (’06년) 8,020백만불 18.5% → (’07년) 8,780백만불 9.5% 수 입

4 섬유산업현황 및 발전과제 섬유산업 현황 1 섬유산업의 발전과제 2 기타 현안사항 3

경제적 위상(’04년) 세계 시장 점유율(’05년) 1. 섬유산업 현황 – 국민경제적 위상 생 산 39조원 (4.9%) 부가가치액 16조원 (5.4%) 기업수 17,343개 (15.3%) 고 용 295천명 (10.5%) 수 출 액 (억불) 점 유 율 (%) 구 분 세 계 4,786 1,563 1,483 189 174 161 130 100 32.7 31.0 3.9 3.6 3.4 2.7 중 국 E U 터 키 미 국 인 도 한 국 (1위) (2위) (3위) (4위) (5위) (6위) * 자 료 : WTO

섬유산업 현황 – 기술수준 기 술 수 준 선진국 대비 원사 원단 염색·가공 패션 ·의류 화섬 약 80%, 방직 약 70% 수준 산업용 원사 약 60``% 수준 직·편물 65% 수준 - 신규상품 및 부가가치 제품 개발력 낮음 기 술 수 준 선진국 대비 패션 ·의류 염색·가공 원단 원사 75% 수준 - 염료조제`,`복합가공, 에너지 절감기술 취약 약 80% 수준 - 패션·디자인 R&D 능력 취약

섬유산업 현황 – 패션 디자인 기술수준 ◇ 섬유패션산업의 부가가치를 극대화할 수 있는 패션디자인 능력 취약 - 디자인 수준, 브랜드 이미지, 마케팅 능력 등 패션디자인 기술력 낙후 - OEM방식 위주의 생산체제로 선진국 제품의 모방수준 100 90 80 60 이태리 프랑스 미국 일본 한국 대만 (단위 : 지수) 패션디자인 경쟁력

섬유산업 현황 – 당면과제 ◇ 생산설비 노후화 ◇ 첨단제품 개발능력 열위 ◇ 패션·디자인 개발력 취약 ◇ 인력부족 심화 ◇ 통상대응 및 수출 확대 ◇ 업종별로 면방 52.2%, 모방 46.2%, 직물 25.8%, 의류 50.0%가 15년 이상된 노후설비 보유 * 설비 자동화율은 선진국 대비 35∼55% 수준 ◇ 범용 생산기술은 선진국의 90% 수준이나 첨단 신소재 개발 및 제품화, 응용기술은 선진국의50∼60% 수준에 불과 * 신 소 재 : 고감성·고기능성․산업용 분야 취약 * 가공기술 : 교직물, 신합섬 등의 염색가공분야 취약 ◇ OEM 방식의 생산위주로 선진국 종속 및 모방수준 * 고부가가치 패션의류 수출비중은 10% 수준 ◇ 이공계 기피, 생산직에 대한 낮은 인식으로 인해 산업현장에서 전문 기술인력 부족 심각 * 섬유공학기술자 12.6%, 패션디자이너 2.5%가 부족 ◇ FTA 확산, 각국의 수입규제 강화로 수출환경 악화 및 불공정 섬유수입 급증으로 국내 산업의 피해 확산 * 전세계 FTA 193건, 섬유류 수입규제 피소 27건

섬유산업 현황 – 성장잠재력 세계 6위의 섬유수출 공급기지 수출 마케팅 기반 확대 세계수준의 IT, NT, BT기술 보유 New Frontier 확보가능 고기능성 산업용 섬유의 수요증대 세계수준의 IT, NT, BT기술 보유 원료에서 제품생산까지 균형적인 산업구조(Stream-Line) 보유 60년간의 축적된 품질 및 공정기술 세계 6위의 섬유수출 공급기지 120여개국에 구축된 마케팅 거점 주요 교역국과의 FTA 체결 증대 수출 마케팅 기반 확대 독창적 감각이 우수한 국민성과 패션인력의 활용 기회 동북아 중심지의 지정학적 위치 문화적 우수성과 유리한 지리적 위치

구조개선 기술혁신 국제통상 디자인 마케팅 인재양성 2. 섬유패션산업의 발전과제 – 구조혁신전략 추진 산업자원부 “2015 산업 발전 비전과 전략” 을 섬유·패션산업 차원에서 차질없이 수행하기 위한 Action Plan을 제시 구조개선 기술혁신 국제통상 디자인 마케팅 인재양성 5대 핵심분야 ’05년 6월~’06년 3월까지 10개월간 산학연 전문가 150명이 참여하여 기업현장의 목소리를 담는데 주력

섬유·패션산업의 구조혁신을 위한 111개 혁신과제 발굴 2. 섬유패션산업의 발전과제 – 구조혁신전략 추진 섬유·패션산업의 구조혁신을 위한 111개 혁신과제 발굴 구조혁신 활성화 고비용·저효율 구조를 개선하고 구조고도화를 추진하기 위한 제도개선, 스트림간 협력사업, 인재양성 등 30개 과제 유망분야 경쟁력제고 IT, BT, NT 등과 접목된 고기능성 및 첨단 섬유, 산업용 소재 등 기술 혁신 분야의 76개 과제 해외마케팅 촉진 해외시장별 유통정보망구축, 신흥시장 개척, 국산제품 홍보강화를 통한 해외마케팅 촉진 등 3개 과제 글로벌 브랜드구축 패션디자인 및 브랜드 개발지원, 기반구축, 글로벌 디자이너 양성 사업 등 섬유제품의 고부가가치화를 위한 2개 과제

2. 섬유패션산업의 발전과제 – 구조혁신전략 추진 ’06.3월 섬산련은 5대 혁신분야의 구조혁신전략을 마련하고 정부지원을 요청 산업자원부 “2015 산업 발전 비전과 전략”과 통합하여 111개 실행과제로 조정 산자부와 섬산련은 구조혁신전략 실행을 위하여 T/F팀을 구성하여 실천방안을 마련 - 산업정책 적합성, 정부 및 민간의 가용역량 등을 고려, 기 도출된 과제의 통합 재구성 - 섬유산업의 구조혁신 활성화 (3,245억원) 전략적 해외 마케팅 촉진 (1,731억원) 미래 유망분야의 경쟁력 제고 (10,253억원) 패션디자인 글로벌 사업 (2,926억원) 발 전 전 략

2. 섬유패션산업의 발전과제 – 발전비전 섬유수출 확대 (’05년 139억불→’15년 250억불), 세계 일류 섬유ㆍ패션 강국으로 재도약 파 급 효 과  ` 2005년 2015년 □ 섬유수출 139억불 250억불 □ 세계 섬유수출 시장점유율 3.0% 3.7%   ⋅섬유생산액(십억원)   ⋅고용(천명)   ⋅산업용 섬유 비중 확대   ⋅패션제품 비중 확대     ⋅글로벌 패션의류 브랜드 보유 39,197 295  25% 10% 0개 56,460 483 55% 30% 3개

2. 섬유패션산업의 발전과제 – 파급효과 생산유발효과 : 연평균 생산 2.5% 신장 경쟁력 향상 구조혁신전략 투자액 * 한국은행 경제통계국 투입산출팀의 산업연관분석에 의한 파급효과 2조 9,897억원 구조혁신전략 투자액 직접 생산유발효과 6조 2,856억원 증가 10조 9,879억원 증가 간접 생산유발효과 (민간투자 유발액) 2015년 총 생산유발액 17조 2,735억원 증가 70% 2015 2005 45% 60% 90% 기술수준 디자인수준 설비 자동화율

감사합니다.