- The highest rank M&A expert course - www.kmapa.org M&A 최고위과정 - The highest rank M&A expert course - M&A성공의 핵심은 성공적인 협상 M&A 협상의 특징 as a Discontinuous Process as a Fractionated Process M&A 협상의 방해요소분석 - Activity Segmentation - Escalating Momentum - Ambiguity Expectation (사)한국M&A진흥협회 Korea M&A Promotion Association 글로벌이코노믹

교육특징 Special features of Education 최신 기법 제시 M&A에 관한 새로운 연구 이론 을 바탕으로 최신 글로벌 M&A기법을 국내에서 처음으로 적용한 새로운 M&A 전문 교육과정으로 국내 최초로 '과정관점의 M&A Process perspective '으로 쉬우면서도 성공적인 M&A 방법과 사례를 제시합니다. [Kusewitt, Jr., 1985 Jemison & Sitkin, 1986] 본 코스는 ‘ Advanced M&A Expert 과정’ (8주 코스 : 수강료 500만원 개인지도) 과 금융연수원의 ‘ M&A 고급협상’ 과목의 핵심내용을 함축한 고급 과정입니다. 단기속성코스 단기 속성코스 M&A 실전협상 Simulation 과목 Valuation 과목과 연계해 실제 사례를 활용한 성공적 M&A를 ‘공부하고’ ‘느끼며’ ‘실행’해 보는 직관적인 체험을 할 수 있습니다. 조별 토의 조별 분임토의 및 협상결과 토론으로 수강생 만족도를 충족합니다. 사후서비스 기수 별 네트워크 구축 (기수연합모임) M&A Deal 진행 시 우량회원 배정 교육대상 Trainees M&A Participants 기업체 CEO 및 임직원 M&A 진행 중 진단 필요한 분 M&A 관심 있는 대표 및 임직원 일반인 M&A 전문가 M&A 간접경험 필요한 분 M&A 전문가 희망자

M&A 최고위과정 교육일정 Educational Time Table 9월 5일(토) 10:00 ~ 18:00 9월 12일(토) 10:00 ~ 18:00 제2기 일자 주요주제 주요내용 D1 Orientation (0.5H) 교육과정 소개 및 자기소개 및 협상 Team 구성 M&A 프로세스 (3H) M&A흐름 별 세부절차 및 사례분석 - M&A 흐름도 - M&A 단계별 세부절차 - 대상기업발굴 및 TM,IM,LOI,MOU 등 자료제공 및 이해 Due Diligence (1H) M&A 실사의 주요 고려사항 및 실사 기법 - 실사의 개념 및 핵심 체크 사항 - 실제 M&A 사례분석을 통한 실사 기법 Valuation Valuation 기법 비교 및 이해 - Valuation 기초 상세이해 - 실제 협상사례 분석을 통한 Valuation D2 기법 & 계약 (2H) M&A 계약 쟁점과 계약서 작성사례 - M&A 계약서 주요 쟁점과 분쟁사례 - M&A 프로세스 별 계약단계 분석 - 대표적 M&A사례의 계약서작성과 실패 사례분석 등 고급협상 (2.5H) M&A협상의 이해와 단계 별 접근방법 - 협상의 이해와 접근방법 - 협상사전단계, 본 단계별 분석 협상 주요항목 및 유의사항 - 협상 진행단계별 방해요소 심층 분석 등 Simulation 실제 M&A 사례를 접목한 팀 별 모의 M&A협상 실제 M&A 사례 협상 진행 랜덤 협상조건 적용 및 협상 진행 - 조별 협상 경과 토의 및 총평 네트워크 모임

교육장소 및 문의처 Location of Classroom & Inquiry 교육장소 : 교보생명D/B 18층 노블리에홀 주소 : 서울시 종로구 종로1가 교보생명빌딩 위치 : 지하철 5호선 광화문역 4번 출구 * 주차비용 부담이 크므로 대중교통 이용요망 공동주관 (사)한국M&A진흥협회 / 글로벌이코노믹 교육문의 및 접수 교육문의: 김정수 국장 (010-9350-7609) / 백지연 이사(010-3549-3152) ※ 상기 번호로 문자(SMS) 접수가능: 성명, 직위, 소속, 이메일주소 기재 이메일접수 : dogrice5@naver.com / canna-100@daum.net 온라인접수 : 온오프믹스에서 접수(‘M&A 최고위과정’검색) 홈페이지: http://www.kmapa.org 네이버카페: cafe.naver.com/mna9 수강금액 Tuition of Education 1인당 70만원 (VAT면세) 입금계좌 하나은행 / 117-910018-22204 / 사)한국엠앤에이진흥협회 우리은행 / 1006-601-427037 / 사단법인한국엠앤에이진흥협회 카드결제 온오프믹스에서 신청 시 카드결제 (온오프믹스에서 ‘M&A 최고위과정’ 검색) 할인혜택 타 교육 수료생 재수강 혜택 - 30%할인 (50만원) 동반 1인과 2인 수강 시 - 50%할인 (70만원) * 이수자 수강자 소개 시 - 10만원 상품권 증정 * 신규 수강자 혜택 - 1社 법인당 2인 수강 시 20%할인 , 3인 이상 수강 시 추가혜택 가능 (별도협의) -> 이수자 재수강 혜택 - 1인 동반 (상품권 미 증정) 실비적용(교재비, 식비)

강사약력 Profile of Lecturer 이종한 회장 ((사)한국M&A진흥협회) 근무경력 한흥증권, 우리투자증권, 동방페레그린증권, KCL법무법인, 피앤텔, 현대정보기술, 중앙디자인, SV파트너스(舊 SIPO) 대표이사 수사직무학교 & 경찰수사연수원 외래교수 등 현) 리앤씨파트너스 대표, H&Companies 경영고문 M&A성사사례 서울이동통신(매도자문), 양진석디자인&룸앤데코 (우회등록/합병) 현대정보기술(입찰자문), 일경&쇼테크 (우회등록/합병) 한국냉장(영업양수도 자문), CMS(매도자문) 경영권분쟁(신성무역, 중원，모헨즈 , 레이디가구, 이노칩테크널러지,씨모텍, 휴바이론) 강의경력 금융연수원 , 중소기업진흥공단, 한국M&A협회, 벤처기업협회, 경찰수사연 수원, 서울지방경찰청 수사직무학교, 성균관대학교 기술전략과정 한창수 CFO (옐로모바일 쇼핑미디어) 근무경력 현)옐로모바일 쇼핑미디어 CFO 구)삼일회계법인, 안건회계법인 중소벤처기업 M&A지원센터 실무총괄 M&A성사사례 웅진홀딩스(영업양수도 자문), 웅진코웨이(인수 재무자문), 이노칩테크널로지(경영권 방어자문), 한국냉장(영업양수도 재무자문), 참좋은여행(합병자문), 한텍(매각자문), 웰크론(인수자문), 선일일렉콤(매각자문) 강의경력 기술보증기금, 중소기업진흥공단, 여성기업지원센터, KOTRA, 삼일회계법인, 고려대학교, 한양대학교, 건국대학교, 호서대학교, 충북대학교

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(사)한국M&A진흥협회 귀중 참가신청서 Application Form 신청인 (인) 1.교육문의 및 접수방법 김정수 국장 (010-9350-7609 / 백지연 이사 (010-3549-3152) 홈페이지 http://www.kmapa.org 이메일 접수 dogrice5@naver.com / canna-100@hanmail.net 온라인 접수 ‘온오프믹스’ 에서 ‘M&A 최고위과정’ 검색 참가신청 양식 수강일자 2015년 7월 일 ~ 7월 일 성명 및 직위 소속법인명 휴대전화 e-mail 주소 ( - ) 사업자등록번호 (계산서 발행 요청 시 기재) 대표자명 교육 추천인 2015년 월 일 신청인 (인) (사)한국M&A진흥협회 귀중

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