최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 종합물류기업 육성정책의 합리화 방향 모색 June 23, 2006.

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1 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 종합물류기업 육성정책의 합리화 방향 모색 June 23, 2006

2 Copyright ©2006 by CJ GLS Agenda - 물류 산업 현황 - 물류 산업 Vision - 글로벌 물류기업 육성 정책 제안 Copyright ©2006 by CJ GLS

3 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 물류산업 현황 1. 물류 시장 2. 물류 환경 3. 물류기업 현주소

4 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류 시장 국내외 시장 규모 세계 물류시장 ’03 년 : 5,671 조원 ( 아프리카 제외 ) Source: eyefortransport, 2003 3PL Study by CGEY, GT, and FedEx, KOTI, 동북아시대위원회 2,859 1,431 1,381 단위:조원 한국물류시장 90 조원 규모

5 Copyright ©2006 by CJ GLS 73% 63% 48% 58% 물류 시장 국내외 아웃소싱 비율 2003년 지역별 물류 아웃소싱 비율 (Source: 2003 3PL Study by CGEY, GT, and FedEx, 2005 국내물류서비스 이용 실태조사, 대한상의 )

6 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류기업 고객 정부 Global 물류 환경 세계 물류 환경 통합 SCM 솔루션 프로바이더로 변화 → M&A 를 통한 서비스 제공가능 지역 및 산업군 확대 생산 기지 다변화에 따른 Global SCM 의 중요성 부각 → 지역별 Total Outsourcing 추세 정부 주도 3PL 육성 정책 증가 → 싱가폴 3 자물류기업 인증제도, 일본 3 자물류 육성 정책

7 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류기업 고객 정부 Korea 물류 환경 국내 물류 환경 물류 아웃소싱에 대한 인식 변화 → 그룹 단위 토털 대형 물류 프로젝트 등장 기능별 영세업체 위주로 대형 종합물류기업 부족 → 외국계 기업 한국시장 진출 확대 동북아 물류중심 국가 건설 추진 → 종합물류업 인증제, 글로벌 대표 물류기업 육성정책 추진

8 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류 기업 현주소 글로벌 물류기업 특성 Big Player Mid Player Niche Player 높은 매출 고수익 광범위한 서비스 낮은 매출 고수익 맞춤형 서비스 생존 여부 ? 대형기업과 특화 기업으로 양분화 추세

9 Copyright ©2006 by CJ GLS 계약물류 (‘03 년 ) 해상 화물 (‘03 년 ) 항공 화물 (‘03 년 ) 물류 기업 현주소 Copyright ©2005 by CJ GLS ( Source: DPWN-Exel a Strategic Milestons 2005. 9, EUR 1=1,260 원 환산 ) 부문별 글로벌 기업 순위기업명 매출 ( 조원 ) 1DHL1.8 2Nippon Exp1.5 3Exel1.3 4K+N0.9 5Schenker0.8 6Bax0.8 7Kintetsu0.8 기타 19.8 순위기업명 M TEU 1K+N1.25 2DHL0.95 3Schenker0.70 4Panalpina0.68 5Exel0.49 기타 13.13 순위기업명 매출 ( 조원 ) 1Exel7.9 2TNT4.7 3Penske2.4 4Thiel2.3 5DHL2.0 6UPS1.9 7Ryder1.8 기타 164.3 * 2005년 9월, DHL(도이치포스트 그룹): Exel 인수

10 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류 기업 현주소 국내 물류기업 특성 대부분 운송위주의 부문별 물류서비스 제공 특정기업 중심의 물류서비스 제공 ▶ 삼성전자로지텍, 범한종합물류(LG전자) 화물차운송업항공운송업 해상운송업 도매물류업 터미널 운영업 창고업 하역업 포장업 화물운송주선업 복합운송주선업 해운중개업통관업 부문별 물류 업종 조립 · 가공 등 부가가치 물류 미흡 ▶ 운송, 보관 등 단순물류 위주의 서비스 제공 물류기업 제공 서비스가 적음 ▶ 국내 선두 물류기업 제공서비스 : 20여 가지 2,000 - 4,000 - 6,000 - 국내물류기업과 미국물류기업의 비교 1020304050 Ryder 매출액 ( 백만 $) 서비스가지수 Menlo DDD C.H.Robinson Expeditors Landstar Eagle 현대택배 대한통운 한진 CJ GLS

11 Copyright ©2006 by CJ GLS 국제물류택배 3PL 물류기업 현주소 부문별 국내 기업 대한통운현대택배 CJ GLS HTH 한진 세방 한솔 CSN

12 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 물류산업 Vision 1. 성장 가능성 2. 글로벌 기업 미래 전략

13 Copyright ©2006 by CJ GLS 성장 가능성 국가 측면 동북아 물류 Hub로서의 한국 중단기 (<5년)장기 화물창출형 항만 대륙중계 항만 미래 단순수출입화물 단순 환적 강화 재가공 수출 강화 단순 환적 강화 재가공 수출 강화 대륙간 연계 기능강화 단순수출입화물 화물의존형 항만 과 거현 재 동북아 환적중심 항만 단순 수출입화물 단순 환적 강화 (Source : 해수부 마스타플랜, 2003 )

14 Copyright ©2006 by CJ GLS 성장 가능성 물류기업 측면 (Source: 물류전문기업 육성방안, 동북아시대위원회, 2004) 1 단계 2 단계 물류시장 확대 및 종합물류기업 중심으로 시장 개편 ( ’ 05~ ’ 09) 아시아의 대표적 물류기업으로 성장 ( ’ 10~ ’ 14) 글로벌 물류기업과 경쟁하는 종합물류기업 출현 물류시장규모 확대 종합물류서비스 확대 M&A 유도 첨단정보화 유도 대형화 · 국제화 유도 미래지향적 요건 충족 시 파격지원

15 Copyright ©2006 by CJ GLS 전통적 물류 업종에 종사하며 물류관리 또는 물류영업 업무 담당 종합물류업에 종사하며 물류정책 및 전략의사결정, 물류통합관리 등의 업무 담당 물류시설 현장에서 수배송, 하역, 포장, 보관업무 담당 성장 가능성 개인 측면 전략적 물류분석을 수행할 수 있는 새로운 유형의 인력 요구 수배송전문가, 하역전문가 등의 현장전문가보다 기업물류, 국제물류, 물류정보 등에 정통한 물류기획전문가 및 물류컨설턴트 필요 전통적 물류 전문인력 물류기능인력 컨설팅 역량 새로운 물류 전문인력 글로벌 역량 전통적 물류 전문인력 물류 기능 인력

16 Copyright ©2006 by CJ GLS 글로벌 기업 미래 전략 부문별 Top 기업 유럽기반 우편 특송 기업에서 세계 최대 글로벌 종합물류그룹으로 변신  독일계 종합물류그룹  04년 매출 : 약 60조원  우편, 특송, 물류, 금융 유럽 계약물류 중심에서 글로벌 종합물류기업으로 변신  영국계 계약물류 선두 그룹  04년 매출 :약 12조원  계약물류 M&A를 통한 취약한 계약물류 사업을 강화하여 종합물류그룹 입지 강화  스위스계 종합물류그룹  04년 매출 :약 9.3조원  해상, 항공화물 포워딩, 계약물류 특정 기능 위주에서 통합 SCM Service Provider 로 !! 항공 화물 계약 물류 해상 화물 05 년 9 월 M&A 발표

17 Copyright ©2006 by CJ GLS 글로벌 기업 미래 전략 Copyright ©2005 by CJ GLS 주요 특송 기업 Package Delivery에서 시작하여 Supply Chain Integrator로 변신  미국계 특송 기업  04년 매출 :약 37조원  국내/해외 특송 및 4PL(금융,보험,컨설팅,SCM)  UPS Store 운영 전략적 제휴를 통한 네트워크 성장 전략 추구 운영관리 및 컨설팅에 집중  미국계 특송 기업  04년 매출 :약 26조원  국내외 특송/육상 운송  FedEx Kinko ’ s 운영  타 기업들에 비해 종합물류 역량은 부족 종합물류기업으로 변신 국제특송 전문기업으로 특화

18 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 글로벌 물류기업 육성 정책 제안 1. 고객 Needs 2. 물류기업 경쟁력 3. 정부 지원정책

19 Copyright ©2006 by CJ GLS 고객 Needs 서비스 확대 서비스 범위 & 지역 확장 필요

20 Copyright ©2006 by CJ GLS 고객 Needs VAS 금융 서비스 주문 관리 지입차 관리 & 유지 금융 서비스 주문 관리 지입차 관리 & 유지 창고관리 통관 고객 맞춤 서비스 & 컨설팅 Order Fulfillment 4PL 서비스 화물 통합, 소싱, 생산 계획 제조 지원 서비스 (Manufacturing Support) Business Intelligence Service 네트워크 설계 & 운영 네트워크 시뮬레이션 4PL 서비스 화물 통합, 소싱, 생산 계획 제조 지원 서비스 (Manufacturing Support) Business Intelligence Service 네트워크 설계 & 운영 네트워크 시뮬레이션 Service Parts Logistics Reverse Logistics 정산대행 (Freight Bill Payment ) 조달, 선사 선정 & Nego 크로스 도킹 /Merge In Transit IT Service 라벨링 & 포장 VAS 성장 분석 높은 시장점유율 낮은 성장률 낮은 시장점유율 높은 성장률 Reverse Logistics - 물품의 소비에서 폐기, 재활용까지의 과정에서 물품과 정보의 효율적인 흐름을 관리, 실행, 계획함 제조지원 - Cross Dock을 통한 JIT 배송으로 공장간 물류를 지원하며, 인력과 물류장비를 제공하고 전체 물류활동을 관리하며 포장, 소팅, 소분 등의 제반 작업 지원함 정산대행 - 물류비의 정산, 오류 수정, 납부 대행, 항목별 물류비와 주간/월간 단위의 물류비 분석 보고서 작성까지의 고객 맞춤 서비스 제공 LTL - 네트워크를 활용하거나 타 물류기업과의 전략적 제휴를 통해 소량화물 통합 운송 Reverse Logistics - 물품의 소비에서 폐기, 재활용까지의 과정에서 물품과 정보의 효율적인 흐름을 관리, 실행, 계획함 제조지원 - Cross Dock을 통한 JIT 배송으로 공장간 물류를 지원하며, 인력과 물류장비를 제공하고 전체 물류활동을 관리하며 포장, 소팅, 소분 등의 제반 작업 지원함 정산대행 - 물류비의 정산, 오류 수정, 납부 대행, 항목별 물류비와 주간/월간 단위의 물류비 분석 보고서 작성까지의 고객 맞춤 서비스 제공 LTL - 네트워크를 활용하거나 타 물류기업과의 전략적 제휴를 통해 소량화물 통합 운송

21 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류기업 경쟁력 G-SCM 국가간 분산된 생산 및 판매 거점 : 효율적 네트워크 구축

22 Copyright ©2006 by CJ GLS 물류기업 경쟁력 R&D Discovery Service 및 Local ONS운영 RFID Tagging 및 Quality Center 서비스 물류정보 서비스 솔루션 서비스 조립/유통가공 서비스 Global Sourcing 서비스 Off-Line 서비스On-Line + Consulting RFID Infra Hub Center Global Inventory관리 RFID 관련 서비스 지원 Inspection- Free WMS 안정적인 부품의 공급 국내 생산업체 해외 생산업체 국내 유통업체 해외 유통업체 부품공급 물량의 확보 동북아 생산거점 물량 확보 국내외 조립 생산업체의 부품 공급기지화 국내 제조업체 해외 제조업체 부품 공급업체 동북아 물류 Hub 구현 & 국가 물류 경쟁력 강화

23 Copyright ©2006 by CJ GLS 글로벌 기업 집중 육성 시장 활성화 규제 개혁 정부 지원정책 선택과 집중 일괄위탁 시 법인세 감면 통합화/대형화 유도 실행 가속화 해외시장 정보 제공 해외진출 적극 지원 제조업 수준의 지원 종합토지세 분리과세 화주기업과의 해외동반 진출 & 해외투자 지원

24 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 Questions ?

25 최적의 SCM을 실행하는 아시아 대표 글로벌 물류기업 THANK YOU! For Your Time & Attention