삼일인포마인 Investor Relations. 회사개요 Digital Business Knowledge 산업현황 및 전망 사업소개 ( 인터넷 사업 중심 ) 삼일인포마인의 핵심역량 경영실적 및 계획 21 세기 VISION 요약 참고자료 Contents.

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1 삼일인포마인 Investor Relations

2 회사개요 Digital Business Knowledge 산업현황 및 전망 사업소개 ( 인터넷 사업 중심 ) 삼일인포마인의 핵심역량 경영실적 및 계획 21 세기 VISION 요약 참고자료 Contents

3 Corporate Identity Corporate Profile 자본금 및 주주 조직 및 인원 전문가 조직 및 개발비 추이 삼일 Consulting Group Business Line 회사개요

4 4 On-Line Corporate Identity 삼일회계법인 Know-How Off-Line Know-How + Solution + Contents Samil Infomine Inc. ASP Consulting Financial Advisor Business Library Digital Business Knowledge 전문 포탈 서비스 기업

5 5 ’97. 9. 삼일 인포마인 CD-ROM 출시 ’93. 1. On-Line 서비스  세무, 회계, 법령정보 등  전국 350 여개 세무서 서비스 제공 ’89. 7. 삼일총서 발간 (28,000 쪽 총 19 권 ) 전략적 제휴  야후코리아 / 삼성 /SK 텔레콤 / 국세청 등 ’99.12. ’99 SoftExpo Software 조세 / 법률분야 수상  법률, 세무, 회계, 컨텐츠 최우수 Software ‘99. 9. 인터넷 서비스 개시 국세청 인트라넷에 Service 제공 ‘99. 5. 데이터베이스 대상 수상  On-Line DB, 인포마인 CD-ROM CD-ROM PC 통신 삼일총서 Internet (samiltax.com) CD-ROM PC 통신 삼일총서 PC 통신 삼일총서 1989199319971999 Corporate Profile Digital Business Knowledge 구축 완료 2000. 1.~

6 6 ※ 공모자금 사용 ASP 15 억원 Venture Incubating 20 억원 웹매거진 10 억원 자본금 : 1,050,000 천원 주식수 : 1,050,000 주 ( 액면가 1,000 원 ) 공모 전 자본금 : 1,350,000 천원 총공모금액 ( 예정 ) : 4,200,000 천원 주당공모가 ( 예정 ) : 14,000 원 액면총액 : 300,000 천원 공모 후 자본금 및 주주 ASP 등 신규사업 재원 조달 주주구성 삼일회계법인 50% 삼일회계법인 Partner 50%

7 7 인 원 Contents & Solution 개발 위주 조직 조직 및 인원 삼일회계법인 지원 그룹  e-Business Consultant (10 명 )  조세, 회계, MCS 전문가 (CPA 1,000 명 ) 58 명 조세 / 회계 전문공인회계사 : 13 명 2000. 3 컨텐츠 33 기타 3 마케팅 15 기술개발 7 명 명 명 명 컨텐츠 40 기타 4 ASP 20 기술개발 10 마케팅 16 2000. 6 90 명 명 명 명 명 명

8 8 삼일총서 집필 / 강의 / 상담 인터넷 컨텐츠 기획 Taxware Solution 기획 및 개발 Venture Incubating / Investment Business Model 기획 DB 운용 Programming Web 개발 및 운용 회계관리 Package 자재관리 Package 영업관리 Package 기술연구 개발 (7 명 ) 컨텐츠 기획 개발 (CPA 13 명 ) ASP (20 명 ) AAGR 46% ( 단위 : 억원 ) 전문가 조직 및 개발비 추이 국내 최고 수준의 기술 및 컨텐츠 개발 능력 보유

9 9 삼일 Consulting Group Business Line 국내 최고 Business Knowledge System 삼일인포마인 e-Business Center 삼일회계법인 P w C 100% 지분 e-Business Modeling e-Business 전략수립 On/Off-line Business Knowledge Service 제공 컨텐츠 기획, 개발 ASP Venture Incubating 전문가 기업 조세입안그룹 일반사업자 개인 조세, 세무, 법률 등 On-Line 서비스 정보제공 Knowledge Source 제공 Portal Site 금융, 증권, 보험 Site 전략적 제휴

10 세계시장 ( Ⅰ, Ⅱ ) 국내시장 ( Ⅰ, Ⅱ ) Digital Business Knowledge 산업현황 및 전망

11 11 자료 : Forrester Research Business Contents 시장 20 조 원 240 조 Network Service 22% Network Application 3% Contents 43% (100 조 ) e-Commerce 4% Hardware 11% Software 17% 시장규모 : Contents Business > Network service > Software Digital Business Knowledge 시장 성장추세 지속 인터넷산업 세계시장 규모 (2000) 세계시장 l Contents 시장의 핵심축인 Digital Business Knowledge

12 12 Digital Business Knowledge Market Trends Business Information 수요의 양적 확대 깊이있는 정보 요구 증가 Network Information 요구 급증 세계시장 Ⅱ Digital Business Knowledge 확산 일로 북미 기업 종사자 중 Digital Information 을 찾는 비율 북미 Digital Business Information 시장의 증가 추세 2% 40% 19962000 - 자료 : Forrester Research Network Information 1,500 750 Traditional Information 백만 $

13 13 시장 현황 및 전망 국내 Digital Business Knowledge 시장 규모 신속한 정보서비스 요구 증가 추세 전문가 서비스 시장규모 확대 비즈니스 전문 컨텐츠 서비스 확대 조직 / 자금력 / 운영 능력 부재 독점적 사업자 출 현 국내시장 l 세계 Trend 동조화, 성장속도 세계 최고 수준 ? ? ? ? ? ? ? ?

14 14 국내외 대표적 Digital Business Knowledge 업체 현황 비교 Thomson (www.westlaw.com) Wolters Kluwer (www.cch.com) 삼일인포마인 시장지위 세계최대 비즈니스 정보 서비스 기업 세계최대 조세정보 서비스 기업 국내최고 비즈니스 정보 서비스 기업 매출액 ( ’ 98) (Digital Business Knowledge 부문 ) 7 조 1 천억원 (1 조 2 천억원, 17%) 3 조 3 천억원 (2 조 1 천억원, 64%) 71 억원 (9.3 억원, 13%) 제공정보 법령 / 기업정보 / 뉴스 / 조세 / 회계 조세 / 회계 / 법령 운영방법 6 개월 무료이용 / 유료 ( 분당 ) 연간 유료 회원제 1 개월 무료 / 연간 유료 회원제 정보이용료 ( 연간 ) 5 천원 / 분당 4,000 만원 48 만원 국내시장 Ⅱ 국내 지식정보산업 발전 여력 매우 커

15 사업영역 사업추진 전략 사업추진 일정 부문별 Target Market 및 수익 Model 마케팅 전략 부문별 가입회원 추이 인터넷부문 손익 Table 사업소개 ( 인터넷 사업 중심 )

16 16 사업영역 Total Service Channel On - Line PC 통신 /CD ROM News Company Information Tax Large Size of Market Small Size of Market High cost of ProductionLow cost of Production Law ASP (Portal/Community) Consulting Web 기타기업 수익성과 안정성 Samilinfomine.net Off - Line 삼일총서 / 전문서적 안정적 Cash Cow

17 17 진입전략 (1999.9-2000.3) 신속한 회원확보 디지털 정보가공 프로세스 확보 회계 / 조세분야 독보적 핵심역량 기반 구축 성장전략 (2000.9-) ASP 개시 ( 회계관리, 영업관리 Package 등 ASP 용 ERP Solution) 컨텐츠와 솔루션이 결합된 재경부문 전문 포탈 완성 시장선점전략 (2000.4-2000.8) 컨텐츠 영역 다각화 및 전략적 제휴 사업자, 일반인을 위한 솔루션 서비스 강화 Cyber Tax Consulting 개시 삼일회계법인 Know - How PricewaterhouseCoopers 삼일회계법인 Know - How PricewaterhouseCoopers Off - Line 회원 + + Contents + Solution Contents + Solution High Quality High Price High Quality High Price Alliance 사업추진 전략 e- 천년, 독보적 Business Knowledge 전문 포털 구축

18 18 Business Knowledge Portal Business Knowledge Portal Contents Digitalization Contents Digitalization Alliance 를 통한 Contents 보강 Alliance 를 통한 Contents 보강 Financial Advisor Financial Advisor ASP 사업 ASP 사업 회계, 세무, 법령정보 Database 완비 고가 유료회원 기반구축 Off-line 기반, On-Line Marketing 확대 Alliance with CP 공동 마케팅 등 Promotion 강화 Tax/Financing Simulator 전문가 상담 Network 구축 금융포탈기업 Alliance Taxware ASP Solution Accounting ASP Solution M&A Contents 와 Solution 이 결합된 Business 전문 Portal Samiltax.com Contents Alliance with Other Sites ASP with contents service Samilmoney.com 추진일정 OUTPUTS 사업추진 일정 Contents 와 Solution 을 겸비한 전문 포털 구축

19 19 Target Market 법인회원 조세전문가 조세정책입안 그룹 일반인 일반사업자 (110 만 ) 중소기업 (10 만 ) 일반사업자 수익 Model 연회비 ( 연간 48 만원 ) DB Sales Consulting Fee DB Sales Simulator 이용료 ASP solution 사용료 ( 연간 100 만원 ) 세무정보 회계정보 Business Information Cyber Academy Samiltax.com 상담 / e-Consulting 생활세금 재테크 Simulator ( 주식, 부동산, 금융자산 등 ) Samilmoney.com Tax Report solution 회계관리 solution 재고관리 solution 영업관리 solution A S P Samilinfomine.net 부문별 Target Market 및 수익 Model 고가 유료 전문 지식 Contents & Solution 제공

20 20 독보적 Contents 및 Solution 삼일 회계법인 Client DB 판매 Client 마케팅 전략 유료회원 확보 및 수익원 다각화 유대강화 Off-Line 회원 On-Line 화 Off-Line 회원 On-Line 화 100 대기업 ( 자산 1 조원 ) 외부감사대상법인 (8,000 개 ) 중소기업 (10 만개 ) 조세전문가 (2 만명 ) Alliance Contents 제공 DB 판매 야후코리아 다음 드림위즈 Dacom 삼성 한미은행 메리츠 증권 대한생명 서울신용정보 SK 텔레콤

21 21 삼일총서 PC 통신 CD-ROMWebASP 948,000848,000 480,0001,000,000 1998.61999.62000.6 (E)2001.6 (E)2002.6 (E) 삼일총서 6,3085,6725,9806,4006,500 CD-ROM1804928929811,000 PC 통신 593443400350300 Web--70,000200,000500,000 ASP---5005,000 ( 단위 : 명 ) 가입회원 추이 부문별 가입회원 추이 Off-Line 사업에서 On-Line 사업으로 Turn Around 회비 ( 연간 ) ( 단위 : 원 )

22 22 기존 Off-Line 비용 + 신규투입비용 (b) Outsourcing 마케팅 인건비 기타 235 1,8504,385 100 250425 105 300600 10 1,1703,110 20 130250 계 Web ASP 단위 : 백만원 247 2,81210,800 2472,3125,800 - 5005,000 12 (5%) 962 (34%) 6,415 (59%) 2000.6 2001.6 2002.6 이익 (a-b) 투입비용 매출액 (a) 인터넷부문 손익 Table Internet Business 흑자기조 사업 개시

23 전문적 Know-How 국내 최고 Contents & Solution 보유 확고한 시장 지위 충성도 높은 유료회원 보유 핵심역량 종합 삼일인포마인의 핵심역량

24 24 KnowledgeKnow-How 전문적 Know-How Knowledge Service Channel Off-Line Service 삼일총서 전문 단행본 서적 On-Line Service Business Library Simulator ASP CD - ROM PC 통신 삼일인포마인 Audit, Assurance Service - 감사, 경영자문, 거래지원 Tax & Legal Service - 세무 컨설팅, 부동산 컨설팅 Management Consulting Service - SEM, FCM, SCM, CRM Global HR Solution - 조직 및 인적자원 관리 e-Business - e-Venture Incubation - ASP 기반 시스템 개발 삼일회계법인 PricewaterhouseCoopers 핵심역량 l 세계 최고 수준의 Knowledge Know-How 보유

25 25 Cyber Academy 기업실무강좌 KICPA 강좌 AICPA 강좌 Accounting 기업회계 회계감사 개정규정 Accounting Journal Accounting News Tax Report solution 회계관리 solution 급여관리 solution 영업관리 solution 재고관리 solution 생산관리 solution 연말정산 자동계산 취득세 자동계산 등록세 자동계산 상속세 자동계산 증여세 자동계산 법인세 자동계산 부가세 자동계산 자동차세 자동계산 퇴직금 자동계산 원천징수 자동계산 상담 생활세금 재테크 절세전략 초보회계 용어사전 주식과 세금 부동산과 세금 1 세대 1 주택 Business 개정법령 인물정보서비스 시사용어 Business News Global News Business Journal Tax 조세법령 조문별해석 예규판례, 조세조약 훈령 고시 지침 관계법령 및 규정 조세자료, 개정법령 세무저널 가이드 별지서식 Tax News samilmoney.comSamiltax.comA S P 국내 최고 Contents & Solution 보유 핵심역량 Ⅱ Business Knowledge Portal ContentsSolution

26 26 확고한 시장 지위 핵심역량 lll 유료 핵심 목표 시장 60,000 회원 회계 / 조세 / 법률정보 시장 규모 ( ’ 99) 110 만 조세전문가 일반사업자 중소기업 외부감사 대상 법인 세무공무원 125 만 8,000 개 법인 100,000 개 법인 20,000 명 확실한 시장, 확고한 시장 지위 삼일총서 Samiltax.com 5,730 회원 (53%) 23,000 회원 (90%) Market Share (1999.12 기준 )Off-Line On-Line VS 합계

27 27 조세전문가경리전문인세무공무원기타계 1,691 (3%)24,854 (47%)21,484 (41%)4,871 (9%)53,000 (100%) 고객 분포도 (2000.3.23 현재 ) 회원 현황 충성도 높은 유료회원 보유 핵심역량 Ⅳ 재경 부문회원 90%, 증가하는 유료회원 비율 ( 단위 : 명 ) 32,673 30,573 27,675 22,946 8,647 2,670 1,425 총회원수 ( 국세청 세무공무원 2 만명 미포함 ) 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 유료회원비율 1999.9` 1011122000.123

28 28 핵심역량 종합 삼일인포마인 - 고가 유료 회원 확보 - Corporate Portal 에 대한 DB Sales 수익 창출 Model - Portal Site - 은행, 증권, 보험사 등 20 여개 업체 Alliance - 세금자동계산 Solution - ASP 용 ERP Solution SpecializedSolution - 조세 / 회계 / 법령정보 등 30 만건의 방대한 컨텐츠 High entry barrier Contents - 공인회계사 13 명 - 기술개발전문가 7 명 고급 전문인력 - 15 년간의 Knowledge DB 축적 전문 DB Know-How 수익 창출 가능한 인터넷 기업

29 성장성 수익성 안정성 경영실적 및 계획 (2001 년, 2002 년 수치는 삼일인포마인 추정치임 )

30 30 Internet Business Service 로 중심축 이동 성장성 1998.61999.62000.6 (E)2001.6 (E)2002.6 (E) On - Line Web2472,312 5,800 ASP-500 5,000 소계 2472,812 10,800 Off-Line5,9757,0928,3389,608 10,462 합계 5,9757,0928,58512,42021,262 ( 단위 : 백만원 ) AAGR 38.9% 5,975 7,092 8,586 12,420 21,262 2.9 % 22.6% 50.8% ( 단위 : 백만원 )

31 31 구 분 1998.61999.62000.6 (E)2001.6 (E)2002.6 (E) 영업이익 708751,8873,7226,742 경상이익 1059982,1294,0977,378 순 이 익순 이 익 807421,4872,8495,725 EPS ( 원 ) 2282,1191,7072,1104,241 ( 단위 : 백만원 ) 1.2 12.3 22.0 30.0 31.7 34.7 1.8 14.1 24.8 33.0 1998.61999.62000.6(E)2001.6(E)2002.6(E) 영업이익률경상이익률 ( 단위 : %) 수익성 2000 년 EPS 1,700 원 ( 액면가 1,000 원 ) EPS : 액면가 1,000 원 기준

32 32 1998.61999.62000.6(E)2001.6(E)2002.6(E) 현금예금 3658408,6475,4307,200 당좌자산 1,1492,14210,1279,97611,670 유동자산 1,2612,24010,53510,60412,400 유동부채 7469307809281,510 고정부채 1342202753271,050 안정성 ( 단위 : 백만원 ) 821% 136% 83% 14% 1,143% 1,351% 169% 240% 11% 10% 1998.61999.62000.6(E)2001.6(E)2002.6(E) 유동비율 부채비율 ( 단위 : %) 창사이래 무차입 경영 / 초우량 재무구조

33 21C Vision

34 34 삼일총서 PC 통신 CD - ROM Web 삼일총서 PC 통신 CD- ROM ASP Web 삼일총서 PC 통신 CD - ROM 21C VISION Contents Solution Digital Business Knowledge 전문 포털 1998.6 2002.62000.6 사업영역 매출액 순이익 부채비율 136% 11% 80 1,487 1,782% 5,976 8,585 44% ( 단위 : 백만원 ) 14% 5,725 21,262 285% 148% 미국에는 CCH, 한국에는 삼일인포마인

35 35 요 약 Contents 와 Solution 을 갖춘 비즈니스 전문 포털 기업 Digital Business Knowledge 세계적 Trend  Network Information 요구 급증  전문가를 위한 깊이 있는 정보 요구 증가 재경분야의 컨텐츠와 솔루션 결합  세무 / 회계 / 법령 등 비즈니스 컨텐츠  특화된 ASP Solution 확실한 수익 Model 을 갖춘 Internet 기업  확실한 Target Market 과 High Quality, High Price 성장성과 수익성을 겸비한 Internet 기업  매 출 71 억원 213 억원  순이익 7 억원 57 억원 1999.6 2002.6(E) 다양한 정보전달 채널 보유  삼일총서, CD- ROM, Internet, ASP

36 감사합니다