에너지 채굴 및 강관 적용 현황 한국석유공사 시추운영처 황철욱 팀장 2014.12.5. 목차 2 / 30  유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망 - 유정 채굴 방법 - 유정 강관 사양 - 유정 채굴 기술 동향 - 향후 시장 전망  OCTG 강관 적용 트랜드 -

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1 에너지 채굴 및 강관 적용 현황 한국석유공사 시추운영처 황철욱 팀장 2014.12.5

2 목차 2 / 30  유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망 - 유정 채굴 방법 - 유정 강관 사양 - 유정 채굴 기술 동향 - 향후 시장 전망  OCTG 강관 적용 트랜드 - 용접 강관 전망 - 고기능성 강관 전망 - 강관 연결부위 (Connection) - OCTG 입찰 및 계약  OCTG 제품 품질요구 수준  국내 강관제품의 유정 채굴분야 적용 확대 방안 - 국내 강관업계의 석유공사 협력 진출 전략 방안 - 현지 마케팅 전략 조언

3 3 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  유정 채굴 방법 ( 동영상 )

4 시추기 이동 및 설치 4 / 30

5 36” Hole 굴착 30” Casing 설치 (Conductor pipe) 5 / 30

6 30” 강관 20 “ 강관 26” Hole 굴착 20” Casing 설치 (Surface casing) 6 / 30

7 30” 강관 20 “ 강관 방폭장비 Riser 방폭장비 (BOP) 설치 7 / 30

8 13-3/8” 강관 30” 강관 20” 강관 17-1/2” Hole 굴착 13-3/8” Casing 설치 (Intermediate casing) 저류층 8 / 30

9 9-5/8” 강관 12-1/4” Hole 굴착 9-5/8” Casing 설치 (Production casing) 저류층 13-3/8” 강관 9 / 30

10 튜빙 ( 생산관 ) 설치 생산시험 저류층 10 / 30

11 11 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  유정 강관 사양 1. Drill pipe 2. Casing 3. Tubing 4. Pipeline

12 12 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  Drill pipe 사양 3-1/2”, 13.3 ppf, S135, 3-1/2” IF 4”, 14.0 ppf, S135, XT39 5”, 19.5 ppf, G105, 4-1/2” IF 5”, 19.5 ppf, S135, 4-1/2” IF 5-1/2”, 24.7 ppf, S135, HT55 5-7/8”, 23.4 ppf, S135, XT57

13 13 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  Casing ∙ Tubing 사양 1. 육상 ∙ 해상 2. 탐사정 ∙ 생산정 ∙ 주입정 3. 지층 온도 ∙ 지층 압력 ∙ 지층 강도 4. 시추공 심도 5. 지층 경사 6. 유전 ∙ 가스전 7. H2S ∙ CO2 ∙ Chloride 8. 생산량 및 생산 장비

14 14 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  Casing ∙ Tubing 사양 ConductorSurfaceIntermediateProductionTubing 1. Collapse pressure △ OOOO 2. Burst pressure △ OOOO 3. Tension △ OOOO 4. Drift size OOOOO 5. Compression (*) O △△ 6. Bending O △ 7. Grade OO 8. Material △ O 9. Make up torque (*) O 10. Coupling OD △△ * API connection 은 연결 부위 취약

15 15 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  유정 채굴 기술 동향 공당 생산성 및 회수율 향상 개발비용 감소 경사시추 및 수평시추 수압파쇄 코일드 튜빙 케이싱 드릴링 Managed pressure drilling * 유정채굴 기술 발전에 따라 강관사양도 발전 비전통 에너지 자원 개발 ( 셰일가스, 타이트 오일, 오일샌드 )

16 16 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  향후 시장전망 구분육상호수해상계 미국 1,85112541,917 미국미국 캐나다캐나다

17 17 / 30 유정 채굴 기술 동향 및 향후 시장 전망  향후 시장전망 구분육상 남미 410 유럽 143 아프리카 125 중동 406 극동 255 캐나다 399 미국 1,904 합계 3,642 유가 하락, 해상 유전 ∙ 한계 유전 ∙ 비전통 에너지 자원 개발 감소 2014. 11 월

18 18 / 30 OCTG 강관 적용 트랜드  용접 강관 전망 케이싱에 사용 신뢰성 확보, 사용량 증가 천부구간 또는 저압구간 사용 비용 ∙ 안전성, 무계관 (Seamless) 선호

19 19 / 30 OCTG 강관 적용 트랜드  고기능성 강관 전망 주로 튜빙에 사용 안전 강화 및 시추비 증가, 특수합금강 사용 증가 Clad pipe, 특수합금강보다 신뢰도 부족 Clad pipe, 육상 시추 사용 가능

20 20 / 30 OCTG 강관 적용 트랜드  강관 연결부위 API connection Non API connection (Premium connection) - 유정 채굴 기술 발전에 기인

21 21 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  OCTG 입찰 업체 Tenaris Sumitomo Marubeni-itochu Regency Steel Hunting P.T CITRA TUBINDO Alberta Tubular TPCO Kerui

22 22 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  Drill pipe 입찰 업체 Vam Drilling Grant Prideco Regency Steel Marubeni Itochu

23 23 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  OCTG 계약 트랜드 “ 국가 주도 산유국 ” 입찰 규정 강화 - 자국 제품 의무 사용 - 자국 업체 우선권 부여 “ 민간 주도 산유국 ” 안전 강화 강관 공급 및 사후관리 일괄 계약 (TTM, Supply chain) 중국의 시장 장악력 증대

24 24 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  기술 사양 ( 샘플 )

25 25 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  기술 사양 ( 샘플 ) SizeWeightGradeConnectionCountry 13-3/8” 72 ppfP110BTCIraq 68 ppfL80PremiumVietnam 68 ppfK55BTCUAE 54.5 ppfK55BTCPeru 11-3/4”65 ppfP110FlushIraq 9-5/8”53.5 ppfT95Premium, FlushIraq 53.5 ppfL80PremiumVietnam 47 ppfL80PremiumVietnam, UAE 32.3 ppf, 36 ppfH40, J55STC, LTCCanada 43.5 ppfN80BTCPeru 7”32 ppfL80PremiumIraq 7”29 ppfL80PremiumVietnam, UAE 7”20 ppf, 23 ppfJ55STC, LTCCanada 5-1/2”14 ppfJ55STCCanada 5-1/2”17 ppfL80LTCCanada

26 26 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  기술 사양 ( 튜빙 ) SizeWeightGradeConnectionMaterialCountry 4-1/2”12.6 ppfP110PremiumSuper13CrVietnam 12.6 ppfL80Premium13CrVietnam 12.6 ppfL80PremiumVietnam 9.5 ppfJ55STCCanada 11.6 ppfJ55, L80LTCCanada 15.1 ppfL80LTCCanada 3-1/2”9.2 ppfL80Premium13CrVietnam 9.2 ppfL80PremiumVietnam, UAE 2-7/8”6.5 ppfN80EUEPeru

27 27 / 30 OCTG 제품 품질요구 수준  국내 강관 업계 수준 주로 Plain end pipe 주로 ERW pipe TTM (Total tubular Management) 미제공 석유개발회사와 교류 부족

28 28 / 30 국내 강관제품의 유정 채굴분야 적용 확대 방안  국내 강관업계의 석유공사 협력 진출 전략 방안 국산자재 특혜 부여 불가 - 국가 계약법, 경쟁 입찰 - 파트너사 승인 - 산유국 정부 승인 시장 및 기술동향 정보 교환 신제품 현장 테스트 협력

29 29 / 30 국내 강관제품의 유정 채굴분야 적용 확대 방안  현지 마케팅 전략 조언 석유개발 회사 지역 사무소 방문 ∙ 신뢰도 구축 - 업무 담당자와 인적 네트워크 구축 국가 주도 산유국, 국영 석유개발 자재 공급 업체 계약 민간 주도 산유국, 제품 및 서비스 차별화 전력

30 감사합니다 30 / 30