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대외비 2016.04 두산중공업 홍천 클럽모우 PF ABSTB Sales Memo ( 강원도 홍천군 클럽모우 골프장 개발사업 관련 PF 금융참여 )  본 자료는 작성 당시의 사업계획 및 자산유동화계획 등을 기반으로 작성되었습니다. 따라서, 향후 진행과정에서 내용이 변경될.

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1 대외비 2016.04 두산중공업 홍천 클럽모우 PF ABSTB Sales Memo ( 강원도 홍천군 클럽모우 골프장 개발사업 관련 PF 금융참여 )  본 자료는 작성 당시의 사업계획 및 자산유동화계획 등을 기반으로 작성되었습니다. 따라서, 향후 진행과정에서 내용이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이 나 완전성을 보장하는 것이 아니며, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용 될 수 없습니다. 본 자료는 귀사의 내부목적 또는 투자자의 이해를 돕기 위한 목적으로만 이용하실 수 있으며, 어떠한 경우 에도 복사, 대여 등 제 3 자에 대한 유출은 금지됩니다.

2 구 분구 분내 용 발행회사 유진모우제일차㈜ 유동화증권 형태 ABSTB 유동화 자산 홍천개발제일차 ( 유 ) 대출채권 (Tr-A 해당분 ) 발행금액 ( 예정 ) 금 200 억 발행일 2016 년 4 월 19 일 만기일 2016 년 7 월 19 일 발행금리 [ ]% 신용등급 ( 예정 ) A2 ( 한신평 ), A2+( 나이스 ) 신용보강 두산중공업 연대보증, 유진투자증권 매입확약 담보 골프장 관리형 토지신탁 1 순위 우선수익권 근질권 (Tr.A : 1 순위 근질권, Tr.B : 2 순위 근질권 ) ※ 감정평가액 : 1,726 억 ( 담보감정, 나라감정 16.03.09) Ⅰ. 유동화증권 개요 2 ▌ 개요

3 3 Ⅱ. 유동화 구조도 1,800 억 대출실행 장락개발㈜ ( 위탁자 ) 관리형토지신탁 계약체결 KB 부동산신탁 홍천개발제일차 ( 유 ) ( 차주 ) 관리형토지신탁 1 순위 우선수익권 대출원리금 상환 Tr-B 1,100 억 Tr-A 700 억 두산중공업 연대보증 관리형토지신탁 2 순위 우선수익권 신탁수익권 1 순위 근질권 신탁수익권 2 순위 근질권

4 Ⅲ. 사업현황 4 ▌ 사업개요 구 분구 분내 용 사업명클럽모우 골프장 개발사업 시행사 장락개발㈜ (KB 부동산신탁㈜로 변경, 관리형토지신탁 ) 시공사두산중공업 주식회사 사업지강원도 홍천군 서면 모곡리 산 146 번지 일원 사업면적 총 50.2 만평 (269 필지 ) - 골프장 약 49.3 만평 (232 필지 ) - 진입도로 약 0.9 만평 (37 필지 ) 사업규모회원제 골프장 27 홀 및 부대시설 Site

5 Ⅲ. 사업현황 5 ▌ 골프장 담보가치 모집계획모집결과잔여분 차수구분분양가구좌수 ( 명 ) 총분양금액 ( 억원 ) 구좌수 ( 명 ) 분양금액 ( 억원 ) 구좌수 ( 명 ) 분양금액 ( 억원 ) 정회원 창립 1.5 273 410 266 399 7 11 골드 1.7 497 845 70 119 427 726 플래티넘 2.4 311 746 87 208 224 538 특별회원다이아 4.8 65 312 28 134 37 178 특별회원 VIP12 5 60 4 48 1 12 주중회원주중 0.7 499 349 32 22 467 327 TOTAL 1,650 2,722 487 9321,163 1,791 ▌ 회원권 분양현황 - 2016 년 3 월 현재 회원권 분양승인 금액 총 2,722 억원 중 932 억원 (487 구좌 ) 분양 구분토지건물합계 면적 1,701,539m 2 (514,715 평 )11,097m 2 (3,356 평 )1,712,636m 2 (518,072 평 ) 감정가 156,931,199,00015,706,734,600172,637,933,600 ( 단위 : 원 ) ( 나라감정평가법인, 2016.03.07)

6 Ⅳ. 두산중공업 기업분석 6 1. 기업개요 구 분내 용 회사명 두산중공업 주식회사본점주소 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 ( 귀곡동 ) 대표이사 박지원, 정지택주요주주 ㈜두산 (36.82%) 자본금 596,809 백만원직원수 7,701 명 (2015.09.30 기준 ) 설립일 1962 년 9 월 20 일시공능력 14 위 (2015 년 시공능력평가액 순위 ) 회사채 등급 한신평 A( 부정적 ), 한기평 A-( 부정적 ), 나이스 A-( 부정적 ) 주요사업 발전설비사업, 담수 / 수처리ㆍ산업설비사업, 주단사업, 건설사업, 도소매업 ( 두산중공업 ), 건설중장비 및 공 작기계제작업 ( 두산인프라코어 ), 엔진제작업 ( 두산엔진 ), 토목과 건축공사 ( 두산건설 ) 등의 사업

7 7 2. 주요재무재표 구 분구 분 개별재무재표연결재무재표 201520142013201520142013 [ 유동자산 ] 3,937,8973,111,8173,442,03810,724,406 10,812,34111,174,223 [ 비유동자산 ] 7,747,7277,439,1797,325,92016,535,735 16,739,56616,551,257 자산총계 11,685,62410,550,99610,767,95827,260,141 27,551,90727,725,480 [ 유동부채 ] 4,660,4253,672,9813,688,04112,455,496 11,132,07310,572,274 [ 비유동부채 ] 2,551,2082,137,4262,603,1477,778,537 8,742,8329,241,412 부채총계 7,211,6335,810,4086,291,18920,234,033 19,874,90519,813,686 [ 자본금 ] 596,809 530,791596,809 530,791 [ 자본잉여금 ] 1,258,3371,256,236945,769 1,563,9181,828,2851,521,655 자본총계 4,473,9914,740,5894,476,7697,026,108 7,677,0027,911,794 [ 매출액 ] 5,146,294 5,496,7926,675,221 16,204,318 17,971,64419,056,863 [ 영업이익 ( 손실 )] 228,227 220,039454,508 62,066 878,107965,544 당기순이익 ( 손실 ) -451,146 (48,323)438,036(1,750,899)(85,475)18,663 ( 단위 : 백만원 ) Ⅳ. 두산중공업 기업분석

8 ※ 별첨 - 두산중공업 2015 년 실적공시 관련 IR 자료 ① 8 2015 년 영업이익 621 억원은 희망퇴직 등 계열사들의 일회성비용 5,458 억원을 반영한 것으로서, 해당비용을 제거할 경우 영업이익은 6,079 억원임

9 ※ 별첨 - 두산중공업 2015 년 실적공시 관련 IR 자료 ② 9 2015 년 당기순손실 17,509 억원은 현금유출이 없는 개발사업 매각손 등과 계열사들의 구조조정 비용 등의 일회성 비용 16,130 억원을 반영한 결과이며, 해당 비용을 제거할 경우 당기순손익은 -1,379 억 수준임

10 ※ 별첨 - 사업현황 10 ▌ 사업추진현황 일 정주요 사항비 고 2010 년 01 월공사착공 - 2010 년 10 월분양개시 - 2012 년 10 월공사완료, 두산중공업 대위변제기존 시행사 장락개발㈜ 부도처리 2012 년 12 월관리형토지신탁계약 체결수탁자 : KB 부동산신탁 2013 년 05 월실시계획 변경 및 조건부 체육시설업 등록 조건부 영업허가 : 강원도 제 85 호 사업시행자 : 장락개발㈜ 2013 년 07 월골프장 영업개시 2013. 9 월 골프장 개장 ( 운영업체 : 두산큐벡스㈜ ) 2013 년 10 월실시계획 변경 인가 및 사업시행자 변경 신청 사업시행자 변경 장락개발  KB 부동산신탁 2013 년 12 월조건부 체육시설업 변경등록 ( 사업시행자 변경 ) 조건부 영업허가 : 강원도 제 85 호 사업시행자 : 케이비부동산신탁㈜ 2015 년 08 월인허가 ( 종합준공 포함 ) 완료 정식 체육시설업 등록 (KB 부동산신탁 )


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