2010 전기산업 경기 전망 한국전기산업진흥회 2010. 2. 18. 목 차목 차 1 세계 중전기기 산업 동향 및 전망 가세계 중전기기 (T&D) 시장 나세계 경제 환경 ( 긍정적 · 부정적 측면 ) 다송 · 배전기기 시장 전망 ( 년도별 · 지역별 · 품목별 ) 2.

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1 2010 전기산업 경기 전망 한국전기산업진흥회 2010. 2. 18

2 목 차목 차 1 세계 중전기기 산업 동향 및 전망 가세계 중전기기 (T&D) 시장 나세계 경제 환경 ( 긍정적 · 부정적 측면 ) 다송 · 배전기기 시장 전망 ( 년도별 · 지역별 · 품목별 ) 2 국내 전기산업 동향 및 전망 가생산 동향 및 전망 나수출 동향 및 전망 다수입 동향 및 전망 라설문조사를 통한 업계 의견 3 2010 년 해외마케팅 지원 사업 가 SIEF 2010 전시회 참가비 지원 나바이어 초청 및 수출상담회 개최 다해외전력산업정보센터 운영 라사이버 합동 사무소 운영 마중전기기 수출지원 협의체 운영

3 3 1. 세계 중전기기 산업 동향 및 전망 가. 세계 중전기기 (T&D) 시장 세계 송 · 배전 시장 규모는 ’09 년 1,246 억불로 추정하고 있으며, 매년 4.5% 내외의 안정 성장세가 유지될 전망으로 2020 년까지 2,042 억불로 예상 (Goulden Reports ’09) - 기존 단품 중전기기에서 Green Energy 및 융 · 복합디지털 중전 기기의 중심으로 전환됨에 따른 신 수요 창출 - 지역별 세계 교역시장은 아시아, 유럽, 북미, 구 동유럽, 아프 리카, 인도 순으로 보임 - 세계 중전기기 선두 업체는 ABB, Siemens, Areva 등 100 년 이상의 기술력을 가진 유럽업체가 세계시장을 주도 다국적 기업간 M&A 및 기업 협력을 통한 시장 선점 전략 구사 차세대 성장기술에 과감한 투자 - 스마트 그리드 및 신재생 에너지 등

4 4 나. 세계 경제 환경 ( 긍정적 측면 ) 세계 경제의 완만한 회복세 - 2008 년부터 시작된 금융위기가 2009 년 말부터 완만한 회복으로 설비투자 확대 자원부국의 전력산업 인프라 투자 지속 - 아프리카, 중동, 인도, 중국의 전력수요 증가 - 2014 년 월드컵을 유치한 브라질 및 중남미의 SOC 투자 확대 - 베트남, 인도네시아 등 아세안 지역의 전력 인프라에 대한 투자꾸 준히 지속 전력설비 네트워크 신규 및 교체설비 투자 - 유럽 및 미국의 중전기기 설비교체와 전력 망 업그레이드 추진으 로 꾸준한 시장수요 증가

5 5 나. 세계 경제 환경 ( 부정적 측면 ) 3 高 현상의 재현으로 수출경쟁력 취약 - 원 / 달러 환율 : 1,276 원 (’09 년 ) → 1,100 원 (’10 년 ) ; 16.0% 절상 - 유가 : $61.4(’09 년 ) → $83.9(’10 년 ) ; 36.6% 상승 - 금리 : 5.9%(’09 년 ) → 6.4%(’10 년 ) ; 0.5% 포인트 상승 선진수출시장의 불확실성 - 미국, 유럽국가의 출구전략 등에 따른 경기가 위축될 가능성고조 - 그리스, 이태리 등 EU 국가의 금융위기로 세계경기 하락 산업의 녹색화 - 온실가스 배출 규제로 기업의 비용상승에 따른 설비투자 위축

6 6 다. 송 · 배전 기기 세계시장 전망 ( 년도별 ) 년 도년 도금 액금 액증가율 (%) 2008123,1874.05 2009124,6091.16 2010129,5263.95 2011135,8394.87 2012142,7075.06 2013149,7364.93 2014156,8614.76 2015164,5974.93 2016172,6464.89 2017180,3584.47 2018188,1084.30 2019196,0654.23 2020204,2564.18 ( 단위 : 백만불 ) ( 출처 : Goulden Reports 2009)

7 7 다. 송 · 배전 기기 지역별 시장 전망 지 역지 역 20082020 연평균 증가율 (%) Western Europe23,63228,8521.68 Eastern Europe2,7774,1333.37 Former Soviet Union6,24610,0084.01 Africa3,5216,5415.30 Middle East5,9749,6574.08 Indian Sub Continent6,10213,9377.12 Asia45,96985,4185.30 South America7,14110,4663.24 Central America5357883.28 North America19,71332,5184.26 Australasia1,5761,9371.73 TOTAL123,187204,2564.30 ( 단위 : 백만불 ) ( 출처 : Goulden Reports 2009)

8 8 다. 송 · 배전 기기 품목별 시장 전망 품목 20082020 연평균 증가율 (%) Transformers21,92736,5304.35 Switchgear18,33832,6404.92 Insulators & Fittings13,27722,3344.43 Cables9,72514,3593.30 Overhead Lines10,32420,4945.88 Control Systems4,0787,1434.78 Turnkey Engineering34,56450,5363.85 Civil Engineering4,0956,7544.26 Utility Management6,85913,4665.78 TOTAL123,187204,2564.30 ( 단위 : 백만불 ) ( 출처 : Goulden Reports 2009)

9 9 2. 국내 전기산업 동향 및 전망 가. 생산 동향 및 전망 2009 년 동향 : 생산 30 조 1,880 억원 (-2.6%) - 글로벌 경기침체 여파로 대수요처인 한전의 발주물량 축소, 국내 건설경기 침체로 내수 부진, 설비투자 둔화 등으로 인해 전반적인 감소세를 보였음 2010 년 전망 : 전년 대비 9.6% 증가한 33 조 820 억원 전망 - 국내외경기 호조에 따른 생산, 수출 등 전반적인 수요확대 기대 - 스마트그리드, 친환경기기 등 Green Energy 수요증가

10 10 나. 수출 동향 및 전망 (1) 2009 년 동향 : 전기기기 전체 수출은 82 억 달러 (-4.7%) 고압 중전기기 수출은 45 억 달러 (3.0%) - 중동ㆍ아프리카ㆍ미국 등을 중심으로 전력설비투자 증가 - IT 화 고부가가치 제품개발, 신시장 개척노력으로 수출 증대 저압기기는 -12.6% 로 수출부진 ※ 고압기기 : 1,000V 이상 2010 년 전망 : 전년대비 13.6% 증가한 92.8 억 달러 전망 해외경기 호조에 따른 전반적인 수요확대 기대 중국 / 중남미 등 신흥국 시장의 경기호조 미국의 전력인프라 투자 지속 풍력 / 태양광발전 등 신재생에너지 관련 기자재 수출 확대 유가 상승으로 중동지역의 금융위기 회복 예상 - 2009 년 지연되었던 발주물량과, EPC 업계가 수주한 플랜트 설비 기자재 수요 증가

11 11 나. 수출 동향 및 전망 (2) 전년 대비 13.6% 증가한 92.8 억 달러 전망

12 12 나. 품목별 수출 동향 (’08 ~ ’09) 변압기, 배전 및 제어기, 발전기 중심 수출 증가 - 전선 및 전동기 등은 수출 감소

13 13 나. 지역별 수출 동향 (’08 ~ ’09) 지역별로는 동남아, 중남미, 대양주, 아프리카 중심으로 증가

14 14 다. 수입 동향 및 전망 2009 년 동향 : 전기기기 전체로는 -10.6% 감소한 80 억 달러 고압 중전기기 수입은 34 억 달러 (-10.4%) - 내수침체, 엔화와 달러 강세에 전기부품의 동반 수요 감소 저압기기도 -10.8% 로 감소 2010 년 전망 : 전년 대비 13.1% 증가한 90.6 억 달러 전망

15 15 라. 업계의 설문조사 결과 (’09. 12 월말 ) 2009 년도 경기침체의 주요 원인으로는 투자 및 소비심리 침체와 경제 불안이 65% 이상을 차지하였음 2010 년 중전기기 경기전망에 대해 대부분의 업계들은 ’09 년보다 좋을 것이라고 답변한 업체가 70% 이상을 차지하였음 기업경영의 애로요인으로는 ① 매출부진, ② 원자재 가격상승, ③ 자금부족, ④ 환율변동 순으로 나타났음 2010 년 적정환율로는 1$ 당 1,100 원이 55% 이상을 차지하였음

16 16 라. 업계의 설문조사 결과 (’09. 12 월말 ) 2010 년 지역별 수출 증가 예상지역으로는 동남아 및 중동, 아프 리카 지역이 65% 이상을 차지하였음 2010 년도 기업의 수출 채산성에 가장 큰 요인은 원, 부자재 가격 변화 및 환율변동이 70% 이상을 차지하였음 해외마케팅 활동 시 가장 큰 애로사항으로는 해외마케팅 전문인 력 부족과 해외시장 및 바이어에 대한 정보 부족이 70% 이상을 차지하였음

17 17 3. 2010 년 해외마케팅 지원 사업 가. SIEF 2010 전시회 참가비 지원 ㅇ 지원 대상 - 전력기자재를 생산하는 한전 협력 중소기업 - 진흥회 추천 중소기업 ㅇ 지원 대상 업체 및 지원 금액 - 지원 대상 업체 : 80 개사 ( 한전 추천 업체 위주 ) - 지원 금액 : 1,400 천원 ( 업체당 ) ※ 2009 년 지원 내용 : 112,000 천원 (80 개사 ) ※ 1 부스 참가시 실 부담금 : 800 천원 ㅇ SIEF 2010 개요 - 기간 : 2010. 9. 7 ~ 9. 9(3 일간 ) - 장소 : KINTEX 5 홀

18 18 나. 바이어 초청 및 수출상담회 개최 ㅇ 초청 대상 - 해외 수출유망지역 전력회사 구매담당자 및 유력 바이어 - 한전 해외사업 관련 유력 인사 - KOTRA, 진흥회 및 전시 참가업체 추천 유망바이어 ㅇ 초청 규모 및 지원 내역 - 초청 규모 : 50 개국 250 명 - 지원 내역 : 항공료, 숙박료, 리셉션 및 세미나 개최 등 ※ 우수바이어 : 항공료, 숙박료 / 일반바이어 : 숙박료 ㅇ KOTRA 와 공동으로 수출상담회 개최 · 운영

19 19 다. 해외전력산업정보센터 운영 ㅇ 웹사이트 : www.wepic.co.kr ㅇ 대상국가 : 20 개국 - UAE, 이집트, 이란, 일본, 중국, 대만, 인도, 호주, 브라질, 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 멕시코, 도미니카, 미국, 베트남, 캐나다, 남아프리카공화국, 페루, 칠레 등 ㅇ 주요 내용 - 세계 전력시장 동향, 주요 국가별 전기기기 시장 동향, 입찰 및 바이어 정보, 통계 정보, 전시회 및 각종 보고서 등

20 20

21 21 라. 사이버 합동 사무소 운영 ㅇ 지역 : 베트남, 중국, 북미, 인도네시아, 일본 ㅇ 주요 사업 내용 - 진흥회 회원사 제품 사이버 전시 및 홍보 - 현지 언어 서비스 제공 ( 영어 및 현지 공용어로 웹사이트 제작 ) - 바이어 상담 및 현지마케팅 등 비즈니스 대행 - 수출계약 및 납품 업무 지원 - 웹사이트를 통한 국제적 기술지원 및 AS 센터 역할 ㅇ 합동 사무소 연락처 - 베트남 : ㈜씨에스티씨 / 02-907-8814 - 중국 : ㈜웨스턴 테크닉 / 031-389-1111 - 북미지역 : ㈜엔페스 / 02-447-5488 - 인도네시아 : GPT Corp / 02-461-2701 - 일본 : ㈜에이피이씨 / 02-571-7002

22 22 마. 중전기기 수출지원 협의체 운영 ㅇ 목적 : 수출산업화 전략 및 정책 발굴 지원 - 수출유망지역 단기 공략 사업 개발 - 전력 플랜트 및 중전기기 산업 공동 로드쇼 개최방안 연구 - 수출유망지역 플랜트 및 중전기기 산업 동향 조사 - 수출거점 및 확대지역 중장기 진출 사업 개발 - 해외 EPC 사업 수주동향 조사 연구 - 국내 전력기자재의 진출가능성 확인 및 관련 자료 수집 ㅇ 협의체 운영 방안 - 중전기기 수출지원 협력연구 위원회 구성 ※ 정부, 지원기관, 수요처, 제조업체 등 전문가로 15 명 이내

23 23 진흥회 內 수출지원 담당 현황 - 국내 전시회 지원 : 이창수 과장 (chsu@koema.or.kr) - 해외 전시회 지원 : 김병삼 대리 (kbs333@koema.or.kr) - 수출 관련 사업 ( 촉진단, 바이어 ) : 문성철 대리 (nurjesus@koema.or.kr) - 각종 통계 지원 : 이효배 대리 (ccobae@hanmail.net)

24 질의 & 응답 QUESTIO N ANSWER

25 중전기기 업계 수출활성화에 최선을 다하는 한국전기산업진흥회가 되겠습니다 !!!