상해에 소재한 해외자문사인 Citic-Pru ( 이하 “ 신성기금관리유한공사 ”) 이 중국 본토 A Share 주식에 대한 종목 선정 및 포트폴리오 구성을 담당 중국 A Share 주식편입비율은 60%~80% 수준 으로 유지. 다만, 시장에 대한 운용역의 확신이 높을 경우.

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1 상해에 소재한 해외자문사인 Citic-Pru ( 이하 “ 신성기금관리유한공사 ”) 이 중국 본토 A Share 주식에 대한 종목 선정 및 포트폴리오 구성을 담당 중국 A Share 주식편입비율은 60%~80% 수준 으로 유지. 다만, 시장에 대한 운용역의 확신이 높을 경우 주식 편입비중 상향 상해 및 심천 거래소에 상장된 주식을 시장 전망 및 정책 방향에 따라 탄력적으로 비중 조절 ( 그림 1) 펀드 특징 및 운용 전략 판매회사 내부용 1 상해와 심천 비중의 탄력적인 운용 절대비중상대비중 상해선전상해선전 2014-03-3158.08%26.87%68.37%31.63% 2014-04-3058.32%25.30%69.74%30.26% 2014-05-3157.01%25.79%68.85%31.15% 2014-06-3058.57%24.73%70.31%29.69% 2014-07-3161.22%23.30%72.44%27.56% 2014-08-3162.91%20.29%75.61%24.39% 2014-09-3061.49%22.31%73.37%26.63% 2014-10-3164.79%23.85%73.09%26.91% 2014-11-3059.29%31.68%65.17%34.83% 2014-12-3154.08%35.52%60.36%39.64% 2015-01-3145.71%37.39%55.00%45.00% 2015-02-2847.74%33.71%58.62%41.38% 2015-03-3158.88%29.96%66.28%33.72% 2015-04-3054.16%24.71%68.67%31.33% 2015-05-3151.15%30.62%62.55%37.45% 2015-06-3056.58%24.17%70.07%29.93% 2015-07-3155.09%26.85%67.23%32.77% 2015-08-3157.17%23.95%70.47%29.53% 2015-09-3056.66%21.77%72.25%27.75% 2015-10-3154.22%20.00%73.05%26.95% 2015-11-3057.96%17.34%76.97%23.03% 2015-12-3158.36%21.81%72.80%27.20%

2 2 1 개월 3 개월 6 개월 1년1년 3년3년 5년5년 환헤지형 ( 클래스 A) 8.08%-11.87%1.95%-8.95%41.59%40.94% 환 노출형 ( 클래스 A) 3.23%-12.72%-0.03%-6.00%43.00%39.06% 펀드 운용 성과 ( 그림 2) 환 헤지형 vs 환 노출형 판매회사 내부용 기준일 : 2016 년 3 월 31 일 기준 환율 변동 추이 출처 : Bloomberg

3 섹터별 비중 3 자산 편입비중주식 내 편입 비중 ( 기준일 : 2016 년 3 월말, 모 투자신탁 기준 ) ( 그림 3) 포트폴리오 현황 판매회사 내부용

4 2016 년 중국 경제성장률 6% 중반 수준으로 연착륙 전망되며, 중국의 13 차 5 개년 경제 발전 규획 (2016~2020 년 ) 본격화, 신경제 체제로의 대전환 시작 샤오캉 ( 小康 ) 2020 : 질적성장과 중산층 경제 ( 샤오캉 사회 ) 구축 목표 제조 2025 : 제조업 고도화 전략 추진으로 첨단제조업에 집중 10 대 전략산업 집중 육성 : IT/ 전기자동차 / 첨단기계 / 우주항공 / 헬스케어 일대일로 정책 : 아시아, 유럽, 아프리카 전역의 57 개국을 연계한 글로벌 초대형 프로젝트, 세계 인구의 63%(44 억명 ), 경제 규모의 29%(21 조 달러 ) 에 달하는 아시아 중심의 경제 블럭 4 판매회사 내부용 ( 그림 4) 중국의 장기 성장 목표