할인점시장 현황과 성장전략. “ 할인점은 유통구조의 합리화를 통해 저가 다품목, One-stop Shopping 전략을 추구하는 형태 ” - 할인점은 소비자들에 대해 폭 넓은 상품구색을 통한 원스톱쇼핑의 편리함 과 저가구매의 Needs 를 만족시키는 대규모 점포로 정의.

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1 할인점시장 현황과 성장전략

2 “ 할인점은 유통구조의 합리화를 통해 저가 다품목, One-stop Shopping 전략을 추구하는 형태 ” - 할인점은 소비자들에 대해 폭 넓은 상품구색을 통한 원스톱쇼핑의 편리함 과 저가구매의 Needs 를 만족시키는 대규모 점포로 정의 ( 대규모 점포라 함은 매장면적 3,000 ㎡ (909 평 ) 이상인 점포를 의미 – 유통 산업 발전법 ) - 백화점과는 다품목은 동일하나 저가판매라는 점에서, 카테고리킬러와는 저가판매는 동일하나 다품목이라는 점에서 차별화 - Gross Margin 이 낮은 대신 대량 판매를 통한 고회전과 저비용 운용, 유통 구조의 합리화를 통해 수익성을 보전 ( 대량구매를 유도하기 위한 대형 매장과 편리한 주차시설, 매장인원의 최소 화 (SELF-SERVICE 방식 ), 임시직원 사용, 최소한의 시설투자 / 실내장식, 地 價가 낮은 지역에의 입지 등 )

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5 다양한 국민경제적 파급효과 기대 할인점은 소비생활 전반, 유통구조, 물가 등 국민경제적으로 도 많은 긍정적 효과를 기대할 수 있는 유통업태 - 할인점의 전반적인 가격인하 정책으로 소비자들이 제품과 가격에 대한 보다 합리적인 비교구매가 가능해져 합리적 소비문화가 확산 - 쇼핑의 개념을 단순한 물품구매 활용수단에서 보다 다양한 가치를 원스 톱으로 충족시키는 고도의 문화행위로 승화 - 업체들은 경쟁격화로 비용절감의 필요성이 높아져 유통단계를 대폭 축 소하는 등 유통구조의 합리화에 주력 ( 대형 할인점의 경우 중간도매상을 거치지 않고 생산자에서 소비자로 바 로 연결, 농수산물도 직거래를 강화 ) - 유통업체가 마진율 축소나 내부효율화를 통해 판매가격 인하를 주도하 고 있어 종국적으로는 소비자물가 안정에 기여 ( 할인점의 가격할인 등에 의해 1996~99 년 중 소비자물가는 총 -1.79%p 하락한 것으로 나타남 - 한국은행 )

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7 할인점 현황 1. 기업형 유통시장의 확대와 할인점의 고성장세 지속 - 서구식 쇼핑문화의 확산과 유통산업내의 경쟁 심화로 인해 기업형 유통이 차지하는 비중이 점차 증대 ( 아직까지도 국내 유통시장의 70% 가까이를 재래시장이 차지 ) - 기업형 유통 가운데서도 최근 할인점의 성장세가 두드러지고 있으 며, 조만간 국내시장에서 백화점을 제치고 1 위의 소매업태로 등극할 전망 (2001 년 할인점 13.8 조원, 백화점 15.7 조원 매출 전망 ) - 96 년 유통시장 개방 이후 진출한 외국 유통업체들이 주로 할인점으 로 진출하였고, 국내 대기업들도 기업형 유통 가운데 할인점을 강화 하고 있어 국내 할인점시장은 연 30% 이상의 고성장을 구가 중

8 2. 업태별로 선두업체들의 과점화가 심화 - 국내 유통시장은 업태별로 선두업체의 시장지배력이 점점 확대되 는 과점화 현상이 심화 - 과점화는 유통시장에서 공급이 소비를 초과하는 현상으로 인해 발생 - 경기침체로 인해 소비증가세는 둔화되는 반면, 유통업체들은 대 형화ㆍ기업화됨으로써 출점경쟁을 벌이고 있기 때문 - 향후 상대적으로 영업력과 자금력이 우수한 선두업체들이 생존할 가능성 큼

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10 3. 할인점은 원래 상품구색에 따른 세분류가 가능하나 국내에 서는 아직 전통적인 분류방식을 적용하기는 힘든 상황 - 할인점은 상품구색에 따라 디스카운트 스토어, 수퍼센터, 하이퍼 마켓, 회원제도매클럽, 홈센터, 아울렛 등으로 구분 가능 - 현재 우리나라에서는 미국형 디스카운트 스토어는 거의 없고 수 퍼센터와 하이퍼마켓으로 분류하기도 모호하여 할인점 세분류를 명확히 적용하기가 힘든 상황

11 4. 한국형 할인점으로 발전 - 한국형 할인점은 선진국의 할인업태가 국내에 도입되면서 국내업체 들이 국내 소비자들에 맞는 방식을 적용하여 개발한 점포 컨셉을 의 미 ( 미국의 수퍼마켓, 유럽의 하이퍼마켓, 일본의 슈퍼스토어 등을 모 체로 한국식으로 변형 ) - 무조건 서구식의 할인점형태를 그대로 모방하는 것이 아니라 한국 적 실정에 맞도록 이를 변형ㆍ응용한 형태 ( 이마트의 경우 한국인의 평균 키와 눈높이에 맞는 천장 높이에 제품 을 진열하였으며, 직접 만져보고 골라 사는 한국인의 취향에 맞도록 야채류를 비포장상태로 진열, 외자계할인점들은 천장이 높고 제품을 높게 쌓아 올리는 것이 일반적이나 한국소비자들은 그러한 부분에서 중압감을 느낌 )

12 5. 할인점의 고급화 확산 - 최근에는 과거와 같은 창고형 할인매장에서 탈피하여 고급 매장 과 서비스를 바탕으로 한 고급 할인점이 확산 ( 홈플러스 안산점이나 영통점의 경우 1 회 구입시 객단가 ( 평균구매 금액 ) 가 6 만원선으로 웬만한 백화점 수준을 능가 )

13 6. 고속성장 할인점은 점포 수와 매출면에서 기록적인 고성장세를 지속하고 있 어 향후 1~2 년 내 백화점을 누르고 국내 최대의 소매업태로 될 전망 - 국내 할인점은 93 년에 개점한 이마트 창동점이 효시이며, 96 년 유통시장 개방 이후 외국계 할인점의 진출과 함께 비약적으로 성장 - 국내 할인점은 점포 수 기준으로 99 년에 이미 백화점을 추월하였고, 3 년 만에 다시 백화점의 2 배를 초과 (2001 년말에는 전국적으로 약 200 여개 이상의 점포를 예상 ) - 시장규모로는 2000 년말에 10.5 조원으로 전체 소매시장의 약 10%, 백화 점 총매출의 약 70% 에 육박할 정도로 급성장 (2002~2003 년경에 백화점 매출을 추월할 것으로 대다수 전문가들이 예상 )

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16 7. 경쟁이 심화되는 가운데 출점은 가속 - 국내 할인점시장은 타업태와 마찬가지로 상위업체들의 과점화가 심화 · 상위 4 개업체의 시장점유율 : 58.2%(2000 년 ) → 72.2%(2001 년 상반 기 ) - 이마트, 마그넷, 킴스클럽과 같은 국내업체와 까르푸, 홈플러스, 월 마트 등 외자계업체가 시장을 양분하고 있는 가운데, 탑마트와 홀마 트 등 지역 군소업체들이 가세하고 있는 구도 - 최근 이마트의 독주체제가 굳어지고 있는 가운데, 홈플러스의 약진 으로 2 위권 경쟁이 치열해지고 있음

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18 8. 국내 할인점업계는 대형 점포 위주의 다점포화 전략을 추진 - 할인점 출점을 보면 국내업체들이 공격적으로 점포를 확장해 나가 는 반면, 외국업체들은 점포 확장에 보다 신중을 기함 ( 이마트와 마그넷은 2001 년에 10 여개 이상의 점포를 출점할 계획이 나, 월마트와 코스트코홀세일 등은 신규점포 다수 출점에는 신중한 태도를 견지 ) - 상위 6 개사의 경우 점포수의 증가와 더불어 점포의 단위면적도 대 형화되어가고 있는 추세 ( 이마트, 까르푸, 홈플러스 등이 새로 개점하는 점포들은 대부분 2,500~3,000 평에 이르는 대형점포 )

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20 9. 국내시장의 석권을 노리는 외자계업체 외자계업체들은 아직은 두드러진 실적을 보이지는 않지만 장 기적으로는 국내업체들의 강력한 경쟁상대가 될 전망 - 현재 세계 1, 2 위를 다투는 유통업체인 월마트와 까르푸를 비롯하여 홈 플러스, 코스트코홀세일 등 4 개의 외자계업체가 국내시장의 Major Player 로 부상 - 외자계 할인점들은 아직까지는 국내업체들에 비해 뚜렷한 경쟁우위를 보여주지는 못하고 있는 실정 ( 국내업체들과 비교해 점포수 대비 매출비중이 상대적으로 낮고, 점포당 매장면적도 넓게 나타나고 있음 ) - 그러나, 외자계업체들이 유통노하우, 브랜드, 자금력 등의 우위를 바탕 으로 중소업체들을 인수할 경우 단기간에 선두권으로 부상할 가능성이 큼 - 최근 외자계업체들은 연이어 공격적인 영업전략을 가동 ( 까르푸는 올해 사장과 점장 등을 대부분 한국인으로 교체하는 등 토착화 전략에 주력. 홈플러스는 영국 테스코의 지원아래 2005 년까지 4 조원을 투자하여 55 개점을 개점할 계획 )

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23 할인점 성장배경 1. 소비자 Needs 의 변화와 기업형 유통시장 확대 - 수요측면의 요인으로는 핵가족화, 자동차와 대형냉장고의 보급, 서구식 Lifestyle 의 정착, 합리적 소비패턴 확산 등을 들 수 있으며, - 공급측면에서는 외국계 대형 할인업체들의 국내 진출과 국내 대 기업의 다점포화 추진으로 인한 기업형 유통시장의 확대 등의 요인 이 작용 - 기타 환경적 요인으로 신도시 개발에 따른 상권 발달, 정부의 대 규모 점포 출점 관련 규제 완화 등이 있음.

24 할인점 경쟁 양상 1. 할인점의 경쟁양상이 가격경쟁에서 비가격 경쟁으로 확대 - 전통적으로 제품가격의 할인을 주요 경쟁력 요소로 내세워 온 할 인점도 최근들어 비가격 경쟁력요소의 중요성을 인식 ( 다양한 상품구색, 편리한 매장 구조, 교통 및 입지, 매장 분위기, 다 양한 편의시설 등 ) - 국내 할인점 고객들의 성향조사에서도 제품 가격외에 여러 가지 요소들이 점포선택의 기준으로 작용하는 것으로 드러남 ( 다양한 구색 (67.3%), 가격 (55.5%), 편리한 매장 (27.7%) 등 )

25 2. 비가격경쟁력 요소 중 고객편의 서비스시설이 핵심적인 요소 로 부각 - 최근 오프라인 유통산업에는 업태간 융합현상인 복합화와 엔터테인 먼트 요소의 도입이 확산되고 있는데, 할인점도 예외는 아님 · 홈플러스는 이러한 추세를 반영하여 ' 가치점 ' 이라는 새로운 브랜드를 표방 - 실제 이러한 고객편의 서비스시설은 상품 가격, 상품 품질, 서비스에 대한 지각에 긍정적으로 작용하여 소비자의 구매행동을 촉진하게 됨