원종문 교수 남서울대학교 국제경영학부 동아시아유통정보센터 원장 Office : 041-580-2143 Cell : 011-651-8953 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ? “ 경실연 경제실천세미나 ” (2008.10.02)

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1 원종문 교수 남서울대학교 국제경영학부 동아시아유통정보센터 원장 jmwon@nsu.ac.kr Office : 041-580-2143 Cell : 011-651-8953 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ? “ 경실연 경제실천세미나 ” (2008.10.02)

2 1 I. 유통산업의 구조변화 대형마트와 중소유통의 세대교체 ∘ 영향을 미치는 대형점 51% / 평균개수 1.5 개 ∘ 40 분 이내 대형마트 입점 94% / 2-3 개 마트 ∘ 대형마트의 입점이 재래시장에는 큰 영향 ∘ 상점가의 중소점포에는 상대적 영향 적음 ∘ 2005 년 소매업 매출액 157.1 조원 (5.2% 증가 ) ∘ 재래시장 8.7% 감소, 대형소매점 7.9% 증가 ∘ 대형마트 12% 증가 ( 소매업 매출증가 주도 ) ∘ 대형마트 매출증가는 130 개 재래시장 매출 ∘ 대형마트 종사자 175,000 명 / 마트당 570 명 ∘ 재래시장 종사자 331,131 명 / 시장당 200 명 ∘ 2005 신규 대형마트 33 개 / 18,888 명 증가 ∘ 재래시장 130 개 종사자 26,000 여명 추정 소매매출 구조변화 유통산업 고용변화 대형마트 상권영향 업종시간 영향정도 ∘ 종합소매업 > 음식료품, 담배 > 섬유의복신발가죽 ∘ 의약품 및 화장품 최소 영향 ∘ 2004 년 대형소매 매출 전년 대비 1.1 조원 증가 ∘ 2003 년 중소소매점포 당 평균 매출 138 백만원 ∘ 대형마트 연평균 20.4% 대형소매증가 주도 ∘ 1.1 조원은 8,094 개 중소소매점포 매출동일 ∘ 이용객 : 감소 (72%), 무변 (14%), 증가 (14%) ∘ 매출액 : 감소 (70%), 무변 혹은 증가 (14%) ∘ 침체요인 : 대형마트 (36%), 신시가지 (23%), 교통혼잡 (13%), 신규택지 (11%), 공동화 (6%) 중소소매 점포변화 지역중심 상권변화 ∘ 대형마트 개설 직후와 6 개월 후 유사 효과 ∘ 업체비율 : 62%->60%, 매출 : 36%->37% SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

3 I. 유통산업의 구조변화 2 유통업태별 매출액 변화와 시장점유율 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

4 I. 유통산업의 구조변화 3 대형마트 업체별 매출현황 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

5 I. 유통산업의 구조변화 4 국내 대형마트의 현황과 향후 출점전망 (2006.11) SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

6 I. 유통산업의 구조변화 5 2005 년 국내 SSM 업체별 현황 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

7 I. 유통산업의 구조변화 6 국내 기업형 SSM 업체별 현황 및 추이 업체명점포명 ‘93‘94‘95‘96‘97‘98‘99‘00‘01‘02‘03‘04‘05‘06‘07‘08 이랜드 킴스클럽 마트 910121316 17 18212227 3236 롯데 쇼핑 롯데슈퍼 491437455279101 GS 리테일 gs 슈퍼 6467717579838897 서원 유통 탑마트 3934363439455255 삼성 테스코 슈퍼익스 프레스 721397189 cs 유통 굿모닝 마트 135710 182125 에스엠 마트 26681213 181920 해피버스 5 6 합계 910121316182426138155166203234282362429 자료 : 인터넷조사 ( 각 사의 홈페이지 ), 전화문의 주 : 해태마트는 2005 년도에 킴스클럽마트로 인수됨 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

8 I. 유통산업의 구조변화 7 대형마트의 SSM 진출현황과 향후전망 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

9 I. 유통산업의 구조변화 8 국내 소매업 사업장 면적별 업체수 산업별규모별 1997199819992000200120022003200420052006 2) 음 · 식료품 위주 종합 소매업 300 ㎡ 이상 ---- -3,7074,026 0 300 ㎡ -1,000 ㎡ ----3,194---3,2642,743 1,000-3,000 ㎡ ----536---5691,023 3,000 ㎡ 이상 ----66---6193 가 ) 슈퍼마켓 300 ㎡ 이상 ---- --- 0 300 ㎡ -1,000 ㎡ ----2,712---2,9632,499 1,000-3,000 ㎡ ----495---5621,005 3,000 ㎡ 이상 ----59--- 89 자료 : 통계청, KOSIS, 도소매업통계조사. 1997~2006. 통계청, KOSIS, 도소매업총조사. 2001 년, 2005 년. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

10 9 II. 대형마트와 지역상권 (1) 환경변화와 지속적으로 진화하는 대형마트 ….. (1) 유통시장의 개방과 신유통업태 지원정책, 그리고 급속한 경제성장 - 대형마트의 빠른 성장과 급속한 성숙단계로 진입의 가속화 원인 (2) 포화상태에 이른 대형마트 시장의 매력도는 이미 감소하고 있음 - 까루푸와 월마트의 국내시장 포기는 한국시장이 포화상태인 성숙단계로 판단 결과 (3) 대형마트의 핵심경쟁력은 가격이 아니라 서비스로 경쟁으로 진입 - 성장기의 가격경쟁에서 성숙기에는 고가의 서비스 경쟁체제로 진입. (4) 대형마트의 SSM 시장 진입시작 – SSM 이란 새로운 업태로 진입함으로 중소유통 상권을 더욱 잠식할 것으로 예상 (5) 해외시장 개척과 자체상표상품 (PL) 개발 출시 - 해외시장개척과 더불어 표준화된 자체상품 개발을 통한 경쟁력 확보 (6) 대형마트 시장은 상위 3 개사로 독과점 시장으로 빠르게 재편 - 이마트의 월마트 인수, 홈플러스의 홈에버 ( 구 까르푸 ) 인수 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

11 10 II. 대형마트와 지역상권 (2) 대형마트의 급속한 성장으로 인한 사회적 비용은... (1) 지역 부의 역외 유출로 인한 지역경제의 위축 - 대형마트의 매출중 지역에 남는 비중은 10-20% 미만임. (2) 주변상권 몰락으로 인한 지역평균 물가 상승 - 대형마트의 메가상권은 타 상권을 위축시켜 비효율적 유통구조로 물가상승 유발시킴. (3) 중소유통 종사자의 실업으로 인한 지역 실업율 증가 - 대형마트의 고용창출은 중소유통의 실업에 기반 한 결과이고 그 비율은 1.8 배로 추정. (4) 업태의 독점적 지위는 향후 구조조정을 위한 사회적 비용 유발 - 다양성을 배제한 독점적 지위는 향후 구조 조정시 막대한 사회적 비용을 유발할 것임. (5) 대형마트의 자체 상표상품 (PL 혹은 PB) 의 비중확대 - 중소제조기업의 경쟁력 약화와 자체 브랜드 부재의 한계기업으로 전환이 가속화 됨. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

12 11 III. SSM 과 지역상권 (1) SSM 의 유통시장 확장 (1) SSM 의 특성 - 1,000m2 이상, 40 대 이상 주차 - 1km 반경내 10,000 세대 이상 - 식품과 일용품 중심 일괄쇼핑 (2) SSM 의 확장 - 중소유통의 생존차원의 진출 - 대형마트의 사업확장 차원 (3) SSM 의 경쟁점 - 상위 ( 백화점, 할인점, 대형재래시장 ) - 수평 ( 비기업형 SSM, 유사할인점 등 ) - 하위 ( 소형수퍼, 재래시장 ) (4) SSM 의 출점전략 - 도보접근 가능지역과 주차장 확보 - 재개발과 복합건물 입점 - 니치마켓 공략 백화점 상권 깊이 대형마트 상권 넓이 SSM SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

13 12 III. SSM 과 지역상권 (2) SSM 과 중소유통 (1) 중소슈퍼마켓의 핵심역량은 주거지 중심 근린상권의 중심에 입지하여 접근성이 뛰어나다는 점, 지역에 밀착되어 고객들과 관계형성을 통한 마케팅 경쟁력을 확보했다는 점, 상품을 지 역특성에 맞게 1 차 신선식품을 중심으로 탄력적으로 구성할 수 있다는 점, 노력과 이윤추구 가 비례한 가족중심의 자영업이라는 점, 그리고 개점비용, 점포운영비용 및 재고비용이 저렴 하다는 점에 존재한다. 그러나 중소슈퍼마켓이 조직화를 통해 공동물류사업을 전개하고 점 포리모델링을 통해 시설을 현대화하고 그리고 정보화를 통하여 경영의 합리화를 추구한다면, 그리고 재래시장은 재개발과 재건축을 통해 쇼핑센터 형태의 새로운 유통서비스업종의 집적 지를 조성한다면 이들은 경쟁력 있는 새로운 업태로 거듭날 수 있기 때문이다. (2) 자금력과 물류인프라를 소유한 SSM 은 상품의 가격경쟁력, 점포의 매력도, 그리고 다양한 상 품의 구성에 경쟁력이 있다고 하겠다. 또한 SSM 이 점포 운영상 경쟁력을 강화하기 위해서는 소사장 제도와 점포당 독립채산제를 도입하고 점장에게 운영의 자율권과 책임을 부여함과 동시에 운영팀에 대한 적극적인 성과급을 채택하여 좀 더 지역시장 변화에 탄력적으로 대응 하는 지역밀착형 점포로 전환해 가야한다. 소매매장의 경쟁력은 상품구성과 매장관리와 더 불어 고객친화적인 인적서비스에 있기 때문에 동기부여가 되지 않는 판매사원을 통해서는 지역밀착형 슈퍼로 역량을 강화할 수 없기 때문이다. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

14 13 IV. PL 혹은 PB 상품과 지역경제 대형마트의 자체상표상품 (PL 혹은 PB) 의 영향은... (1) 대형마트의 입장 - 가격경쟁력 확보 / 다국적 기업화의 전초작업 / 제조업체 지배구조 확보 / 가격경쟁의 2 라운드 / 대형마트 시장의 독과점 가속화 (2) 중소남품기업 측면 - 불공정 거래 유발 / 브랜드상품 출시 기회 상실 / 한계기업 추락의 가속화 / 해외제품생산 의존도 증가 / 실업증가 (3) 중소유통기업 측면 - 가격경쟁력 약화 / 공산품 유통경로 축소 / 표적시장 축소 (4) 소비자 측면 - 선택의 기회 부여 (NB 와 PB) / 가격인하효과의 환상 ( 기능과 브랜드 ) / 단기적으로 경쟁으로 인한 소비자 편익증가, 장기적으로 독과점 이익 지불 SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

15 V. 유통산업의 균형발전 방안 14 업태간 균형발전을 위한 참여자의 역할 ◦ 지자체 - 도시계획과 지역상권 균형발전 차원에서 지역공간개발 장기발 전 계획을 수립하고 대형유통기업 ( 고밀도 신시가지 중심 ) 과 중소유통업 ( 구도심과 저밀도 주거지역 ) 과의 차별적 입지를 지정하여 육성하도록 함. ◦ 지자체 - 대형유통기업의 SSM 출점과 더불어 SSM 을 일정 규모이상으 로 한정함으로 중소유통업의 상권까지 잠식해 가는 폐해를 방지하고 일정 규모이하의 SSM 은 중소유통업이 공동점포 및 물류사업으로 운영토록 함. ◦ 단지형 상권개발자 - 도시 외곽에 유통단지형 신상권을 조성하여 상품 판매 중심의 대형마트와 서비스 중심의 중소유통업이 함께 입점하여 보완 적 상생관계를 도출함. ◦ 중소유통업체 - 대형마트에 대한 규제만으로는 중소유통의 경쟁력을 확 보할 수 없으므로 재래시장을 포함한 중소유통의 새로운 업태로의 변신이 필요하고, 특히 새로운 업태의 진출에 대한 예측과 더불어 신업태 개발 노 력이 필요함. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?

16 V. 유통산업의 균형발전 방안 15 업태간 균형발전을 위한 참여자의 역할 ◦ 대형마트 – 업태내의 마트간의 무리한 출점경쟁을 지양하고 출점 능력 과 마트의 경쟁력을 해외시장 개척에 투입하는 전략적 선택이 필요함. ◦ 중앙정부 ( 산업자원부 ) – 유통산업 선진화에 대한 관점을 수정할 필요가 있고 유통시장 개방초기 유아기의 대형마트에 부여한 정책적 지원을 축소 하고 지역상권을 대체해 가고 있는 대형마트의 성장속도를 제한하여 중소 유통을 포함한 타 업태가 경쟁력을 확보할 여유를 제공할 필요가 있음. ◦ 중앙정부 ( 중소기업청 ) – 중소유통산업의 경쟁력강화를 통한 새로운 성 공모델을 도출하기 위하여 선택과 집중에 의한 지원제도의 전환이 절실히 필요함. 중소유통의 지원이 복지 혹은 사회안전망 차원이 아니라 산업의 경쟁력 제고 차원에서 접근할 필요가 있음. ◦ 소비자 – 중장기적 관점에서 시장을 접근할 필요가 있고 현상보다는 정 확한 정보에 의한 판단이 필요하고, 시장을 주도하는 소비자가 현명한 소 비자에서 윤리적 소비자의 전환도 필요함. SSM 의 확장 : 중소유통의 또 다른 위기인가 ?