벤처기업의 성공사례 분석 - 옥션의 성공요인 분석 - 2004. 10. AgendaAgenda 옥션 경영현황 옥션 사업모델 분석 옥션의 경쟁력 옥션의 성공요인 분석.

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1 벤처기업의 성공사례 분석 - 옥션의 성공요인 분석 - 2004. 10

2 AgendaAgenda 옥션 경영현황 옥션 사업모델 분석 옥션의 경쟁력 옥션의 성공요인 분석

3 옥션 경영현황

4 국내 최대의 온라인 쇼핑공간 일일 평균 경매진행건수 : 20 만건 일일 평균 경매진행건수 : 20 만건 일일 평균 순방문자수 : 130 만명 일일 평균 순방문자수 : 130 만명

5 옥션의 성장 - 재무지표 매출액 ( 단위 : 억원 ) 영업이익 70 88 92 116 127 37 49 53 52 68 73 80 147 156 195 222 258 269 10 -3 12 8282

6 옥션의 성장 - 영업지표 277 248 218 176 166 150 135 110 100 94 물품등록건수 거래금액 (GMV) ( 단위 : 백만건 ) 수수료체계 변경 (2002 년 3 월 17 일 ) ( 단위 : 십억원 ) ※ GMV : Gross Merchandise Volume 2.0 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 1.8 2.2 2.5 2.6 286

7 옥션의 성장 - 커뮤니티 비실명회원 70 만명 정리 (2002 년 6 월 30 일 ) 누적회원수 활동회원수 * ( 단위 : 백만명 ) * 과거 12 개월간 한번이라도 물품을 등록하거나 입찰에 참여한 회원수 입찰에 참여한 회원수 5.2 4.8 5.2 5.6 6.1 6.7 7.4 8.1 9.0 9.9 10.8 3.8 4.5 5.1 3.0 3.4 5.8

8 인터넷쇼핑 산업의 성장 추이 자료원 : 정보통신정책연구원 (KISDI, 2004 년 6 월 ) 인터넷쇼핑 (70,548) TV 홈쇼핑 (36,980) 카타로그쇼핑 (7,000) 신유통분야 산업별 성장추이 ( 단위 : 억원 )

9 옥션의 경쟁력 I 자료원 : 통계청 ( 전체 온라인 쇼핑몰 시장 규모 ) Market QoQ Growth IAC QoQ Growth 성장율 비교 옥션 점유율 15.2%

10 옥션의 경쟁력 II 자료원 : 정보통신정책연구원 (KISDI, 2004. 6), Q2 04 는 각사 발표자료. 옥션 인터파크 LG 이숍 다음 d&shop CJ 몰 주요 인터넷쇼핑몰 분기별 거래금액 추이 ( 단위 : 억원 )

11 옥션 사업모델 분석

12  옥션 사이트 경매 흐름도 판매자판매자구매자구매자  물품 등록  입찰 및 낙찰  낙찰 정보  입금  물품 배송  구매 결정  송금 누구나 자유롭게 물건을 사고 팔 수 있는 장터 Online Marketplace

13 Category 별 성장추이 Q3 GMV ( 십억원 ) 의류 / 속옷 -19% 89% 14% 40.7 컴퓨터 / 소프트웨어 10% 18% 14% 38.8 스포츠 / 레저 / 건강 4%32%9% 25.7 신발 / 가방 / 패션잡화 -3%102%8% 22.0 GMV 구성비 QoQ 성장률 YoY 성장률 가구 / 주방 / 생활용품 8% 58% 8% 21.8 자동차용품21%104%6% 15.6 가전 15% 63%19% 55.3 출산 / 유아 / 아동 / 완구 2% 120% 6% 17.3 ※ GMV : Gross Merchandise Volume

14 옥션 비즈니스 모델의 특징  영업 레버리지가 높음 ( 매출증가에 따른 비용부담이 적음 )  거래되는 상품이 다양하고 제한이 없음 ( 중고 / 재고상품 등 )  합리적인 가격결정구조 ( 인터넷쇼핑몰 대비 가격경쟁력 확보 )  새로운 유통 혁명 ( 제조업체 - 소비자 직접 거래 형태 )  다양한 판매주체 ( 대기업 / 중소기업 / 영세상인 / 일반 개인 등 )  1 위업체의 절대적 시장지배 ( 선순환 및 수확체증의 법칙 / 눈덩이효과 )  커뮤니티 및 엔터테인먼트적 요소

15 안전한 거래환경 제공  사이트 내 건전한 거래를 보장하기 위한 각종 제도의 도입과 감시조직 및 시스템 운영  매매보호장치 (Escrow System)  피드백 시스템 ( 구매만족도, 신용도, 옥션토크 ) 운영 안전거래 제도 (Trust & Safety) 신용거래 장치 안정적인 시스템 인프라  장애 가능성에 대비한 완벽한 Back-up 시스템 구축  99.9% 의 높은 가동률 (Site availability)  세계적 수준의 인터넷 경매 기술력 및 노하우 보유

16 Win-Win 의 가치제공  확장성 용이  높은 영업 레버리지 옥션 탁월한 수익모델  국내 최대 온라인 시장  시장 접근의 용이성  매출 확대  거래비용 저렴 판매자  상품의 다양성  저렴한 가격  오락적 요소 구매자

17  전체 인터넷 사이트 중 6 위 !  전자 상거래 사이트 중 1 위 ! Note: Unique Visitor List on the domestic internet sites Source:Internet Metrix (Mar. 2004, 2003, 2002) 대한민국 대표 전자상거래 업체 Daum Naver Yahoo Nate Bugs Auction Hanafos Dreamwiz Interpark CJMall LGeshop............ 1 2 3 4 5 6 7 8 16 30 31 Hmall 35. Auction 14 Auction 27 Unique Visitor: 8.9 M Pageview : 946 M Reach % : 35% Duration : 48 Min Unique Visitor: 11.0 M Pageview : 2,095 M Reach % : 40% Duration : 79 Min Unique Visitor: 5.6 M Pageview : 442 M Reach % : 22% Duration : 38 Min 2002 2003 2004

18 전자상거래 부문 최다 방문자수 및 방문자당 Pageview 기록 Note: Circle size indicates time spent on the sites (duration) Source:Internet Metrix (Mar. 2004) 0% 5% 160 140 120 100 80 60 Reach rate % Pages / Unique visitor per month Onket 10%15%20%25%30%35%40%45%50% 180 200 CJ mall LGeShop Lotte Interpark Hmall Waawaa 대한민국 대표 전자상거래 업체 40 20

19 오늘 옥션에서는 …(I) 화장품은 5 개씩, 1 분에 23 벌씩 옷이 팔리고, 신발은 3.6 켤레씩 판매됩니다.

20 1 시간동안 98 개의 등산용품과, 35 개의 인라인 스케이트가 판매됩니다. 오늘 옥션에서는 …(II) 46 개의 장난감,

21 하루동안 376 대의 노트북과 오늘 옥션에서는 …(III) 171 대의 TV, 124 개의 카오디오가 거래되고 있습니다.

22 eBay Global Network 상의 옥션  매출액 기준 옥션의 위상 : - eBay International 전체 28 개국 중 # 3 - eBay 아시아 태평양 지역 7 개국 중 # 1 옥션 (8%) Other eBay Asian Countries 옥션 Other eBay International Countries 2003 년 매출액 기준

23 옥션의 경쟁력

24 옥션 Marketplace 의 지속적인 확대 전체 인구 인터넷 인구 옥션 등록 회원 Active user 고객당 Value 신규회원 확대와 기존고객의 활동성 제고 및 객당 가치 증대를 통한 구매수요 기반 확충 Target Market 별 차별화된 카테고리 / 가격방식 / 판매자 확보 전략을 통한 Platform 확장 Product Life Cycle 신제품 시장 재고 시장 중고 시장

25 구매 수요 기반 확충 전체 인구 (47M) 인터넷 인구 (27M) 옥션 등록 회원 (10M) Active user (5.1M) 고객당 Value  인터넷 인구 대비 낮은 옥션 회원 비율 : 약 20%  인터넷 네트워크 효과 극대화를 통한 양질의 신규회원 확보 : 주요 포탈 사이트들과의 인터넷 제휴 마케팅 지속 강화  기존 고객의 활동성 제고 및 고객당 Value 증대 추진  정교한 Database 를 기반으로 Performance 에 초점을 둔 onsite 및 이메일 마케팅 활동 전개

26 기회시장 공략 강화 신개발 상품 (New & scarce) 신제품 (In-season retail) 중고품 / 재활용품 / 수집품 (Used/ Collectible)  온라인 경매방식이 적합한 최적의 시장  구매회원층의 판매활동 촉진 및 전문 판매자층 확대를 통한 재고 및 중고품 기회시장 공략  옥션 사이트에서의 거래 현황 : GMS 기준 약 25% 약 15% 재고상품중고품 재고상품 (End-of-life) Product Life Cycle

27 경쟁우위의 시장 지배력 강화 자료원 : 시장전망치는 주요 증권사 추정치 평균 사용 연도별 GMV 성장율 비교 옥션 GMV 성장 추이 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200220032004E 시장 전망치실제 시장 성장 옥션 성장율 2000 2001 2002 2004 Q1~Q3 183 389 443 710 20002003 ( 단위 : 십억원 ) 812 ※ GMV : Gross Merchandise Volume

28 경쟁우위의 시장 지배력 강화 연도별 매출액 성장추이 연도별 영업이익 성장 추이 200020012002 2004( 예상 ) ( 단위 : 억원 ) 90 239 366 624  2000, 2001 년 매출액은 현행 수수료기준 매출산정방식으로 환산한 수치임. 매출산정방식으로 환산한 수치임. 2003 1,050 2000 2001 2002 2003 2004( 예상 ) -146 -72 58 221 265

29 거래금액 1 조원 시대 백화점 단일 점포 TV 홈쇼핑 자료원 : L 백화점, L 홈쇼핑 과거 데이터 업종 대표업체별 1 조원 달성에 걸린 기간은 … 20 년 (1979 ~ 1999) 15 년 (1979 ~ 1994) 6 년 (1995 ~ 2001) 옥션 4 년 (2000 ~ 2004) 백화점 1조1조1조1조 국내 인터넷 전자상거래 업계 최초로 2004 년 옥션 1 조원 거래금액 달성전망

30 옥션의 성공요인

31 19981999200020012002 KOSDAQ (2000. 6) eBay (2001. 2) C.A.N 설립 서비스 제공 ㈜인터넷경매 법인 전환 유료화 매매보호시스템 도입 (1999. 4) 2003 e-Marketplace (2002. 3) Brand Slogan (2003. 4) 옥션의 History

32 옥션 성공의 요인  시의적절한 투자유치 (Venture Capital  Kosdaq  eBay)  경영층의 세대교체 ( 창업자  전문경영인  Global Manager)  선발업체의 Advantage (First Mover Takes It All)  Open 형 System Architecture (Business Model 의 확장성 )  안정적 유료화 모델 수립  공격적인 Marketing 활동 ( 초기광고, PR 등 )  Internet Infrastructure 및 e-Commerce 산업의 발전

33 19981999200020012002 서비스 제공 전문경영인 Step 1 유료화 KOSDAQ Step 2 eBay Step 3 E-Marketplace Step 4 Step 1 : AD Step 2 : Promotion & PR Step 3 : Co-Marketing Step 4 : Vertical Marketing Marketing Progress 옥션 마케팅 전략의 변화

34 Marketing 의 진화 (1999.12 ~ 2000.6) ● Title : Shin Moon-sun ● Period : 1999. 12 ~ 2000. 3 ● Purpose : Enhance brand recognition ● Concept : Korea’s representative auction site. ● Creative : The first-ever “inelegant” commercial that utilized tone and manner ● Impact: Great brand recognition ● Title : Married men club ● Period : 2000. 4 ~ 2000. 6 ● Purpose : Strengthen brand preference ● Concept : Online auction for everyone = Internet Auction ● Creative : Features popular and reliable talk show panels to enhance preference of the brand with established recognition ● Impact : Greater preference and willingness to use

35 Marketing 의 진화 (2000.6 ~ ) ● Title : 5,000-300,000 Grand Festival ● Period : 2000. 6 ~ 2000. 8 ● Purpose : Boost new subscription. Encourage existing users to update their personal information ● Promotion details : - Offered 5,000 won in e-money to 300,000 users who updated their information ● Impact : - Brought in 20,000 new users - 40,000 users updated information - Strengthened CRM foundation ● Title : Auction for women ● Period : 2000. 8. 1~ 2000. 8. 14 ● Purpose : Enhance site familiarity among women users. Encourage them to directly take part in the auctions ● Promotion details : - 10-won auctions only for women - Item registration story contest ● Impact : - The ratio of women users rose from 28% to 35% for the period. ● Korean and foreign celebrity auction 1. Offer special delight of auction 2. Encourage repeated visits 3. Advertising effect by publicity 4. Promote sales

36 Marketing 의 진화 (2001.5 ~ ) 인터넷사이트들과의 제휴 확대 국내 Top10 의 포털 및 검색사이트 중 7 개사이트와 제휴를 통한 회원유입 추진 약 6 백개의 인터넷 사이트와도 다양한 방식으로 옥션 진입창구 마련

37 Marketing 의 진화 (2002. 3 ~ ) 전사 차원의 마케팅  각 상품군별 (Vertical) 마케팅 확대 온라인 위주의 마케팅  오프라인 채널로 마케팅범위 확대 옥션 중심의 PR  옥션의 상거래 커뮤니티 중심의 PR 옥션 마케팅 전략의 변화

38 Marketing 의 진화 (2002. 3 ~ )

39 감사합니다