Theme : 의료기기 새로운 성장기회에 도전한다. 투자분석부 팀장 김완규. Contents 1. 의료기기산업의 개요 2. 세계 의료기기 시장 3. 국내 의료기기 시장 4. 대기업의 의료기기 시장 진출 5. 신흥공업국에 대한 의료기기 수출호조 6. 주요 의료기기 기업현황.

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1 Theme : 의료기기 새로운 성장기회에 도전한다. 투자분석부 팀장 김완규

2 Contents 1. 의료기기산업의 개요 2. 세계 의료기기 시장 3. 국내 의료기기 시장 4. 대기업의 의료기기 시장 진출 5. 신흥공업국에 대한 의료기기 수출호조 6. 주요 의료기기 기업현황 7. 유망종목 : 오스템임플란트, 휴비츠

3 PRESENTATION TITLE │ 의료기기 산업의 개요 1) 왜 의료기기 산업인가 ? ■ 전반적인 의료서비스에 대한 수요 증가로 의료기기 산업의 성장성 부각 - 소득수준의 증가, 인구고령화, 웰빙문화 확산 등 의료서비스 수요기반 확대 - 노인부양기능 약화로 공공의료 복지수요에 대한 사회적 요구 증가 - IT, BT 등 신기술과 융합한 U 헬스케어 시대의 도래 - 대기업의 의료기기 시장 진출 확대와 중소형 의료기기 업체의 글로벌 시장 진출 활발

4 PRESENTATION TITLE │ 의료기기 산업의 개요 2) 전자의료기기 분류 - 세계에서 6 천여 종 (75 만여 품목 ) 이 있으며 국내생산은 2,400 여 종 생산 - 의료영상 진단장치, 생체신호계측기, 의료정보 전산시스템, 의료용 분석기, 치료 및 재활기기 등으로 분류

5 PRESENTATION TITLE │ 의료기기 산업의 개요 3) 의료기기 산업의 특성 - 공학기술과 의료기술이 융합된 첨단 복합산업 - 높은 시장 진입장벽 - 품질에 대한 가치와 신뢰가 제품가격 보다 중요 → 가격탄력성이 낮음 - 대기업과 중소기업 시장이 구분

6 PRESENTATION TITLE │ 세계 의료기기 시장 : 소수의 다국적 기업에 의한 독과점 시장구조 - 2010 년 세계의료기기 시장은 2,456 억 달러로 2015 년 까지 연평균 4.9% 성장세 전망 - 미국이 최대시장을 형성하는 가운데 상위 10 대 선진국이 76% 차지 - 중국, 인도, 러시아, 브라질 등 BRICs 국가는 연평균 18% 의 높은 성장세 기록 - J&J, GE, 지멘스, 필립스 등 상위 10 대 기업이 세계의료기기 시장의 60% 장악

7 PRESENTATION TITLE │ 국내 의료기기 시장 : 빠른 성장세지만 선진국과 상당한 기술격차 존재 - 국내 의료기기 시장은 2010 년 3.9 조원 규모로 세계시장의 1.4%, 국가순위로 13 위 - 국내시장은 2004 년 이후 연평균 9.2% 성장, 생산은 연평균 12.3% 의 성장세 기록 - 글로벌 수준에 비해 기술력, 자본력, 인지도 열위로 수입의존도 67.1% 에 달함 - 80% 가 영세업체로 선진국대비 기술수준이 60~70% 수준에 불과하여 경쟁력 격차 존재 국내 의료기기산업의 선진국대비 기술수준

8 PRESENTATION TITLE │ 대기업의 의료기기 시장 진출 활발 - 삼성전자의 의료기기 사업 진출 및 사업확장이 빠르게 진행 · 레이 ( 치과용 CT), 메디슨 ( 초음파장비 ), 넥서스 ( 심장질환검사기기 ) 인수 · 삼성메디슨을 중심으로 의료기기 사업에 10 년간 1.2 조원 투자 계획 - LG, SK 그룹도 의료정보 시스템을 바탕으로 U 헬스케어 사업진출을 추진하면 서 의료기기 시장 진입을 모색

9 PRESENTATION TITLE │ 신흥공업국에 대한 의료기기 수출 호조 - 신흥공업국들은 급속한 경제성장에 따라 의료기기 수요가 빠르게 증가 - 선진국시장과 달리 품질대비 가격의 선호도가 높은 시장 → 한국과 같은 후발업체에 유리 - 기술력 / 품질을 확보한 기업중심으로 신흥시장에 현지법인설립과 판매제휴 등 진출 가속화 - 국가별 수출통계를 보면 신흥국 중심의 수출 성장세 뚜렷하게 나타남

10 PRESENTATION TITLE │ 주요 의료기기 기업 현황 (1)

11 PRESENTATION TITLE │ 주요 의료기기 기업 현황 (2)

12 PRESENTATION TITLE │ 유망종목 : 오스템임플란트 (048260) - 치과용 임플란트 제조 및 판매 전문회사로 국내 임플란트 시장의 40% 점유 1) 후발업체의 급속한 수익성 악화 및 시장퇴출 등으로 국내시장 M/S 회복 및 성장국 면 전환 2) 중국 현지의사에 대한 교육시장 선점으로 중국법인 실적 호조 가속화 전망 · 지분법손익 ’08 년 -86 억 기록이후 ’10 년 -6 억원으로 지속적 감소 · 중국법인실적 : ’10 년 순이익 1.1 백만 $ → ’11 년 E 2.5 백만 $ 3) 쌍벌제 시행에 따라 매출액 대비 5% 에 달하는 리베이트 비용 소멸

13 PRESENTATION TITLE │ 유망종목 : 휴비츠 (065510) - 안과 및 안경점용 필수 진단기기 등을 생산하는 안광학 의료기기 전문업체 1) 안광학 의료기기의 지속적 성장 전망 · 세계시장의 60% 를 차지하는 니덱, 탑콘 등이 엔고진전과 부품난으로 경쟁력 약화 2) 기존 수출지역의 호조세가 지속 + 중국시장의 빠른 성장에 따른 실적호전 가속화 · 상해휴비츠 : Middle-end 급 시장 타켓으로 고속 성장 전망 3) 광학현미경 사업 추진으로 ’12 년 이후 중장기적인 성장모멘텀 확보