인도 소비재 시장 분석 및 진출 관련 발표자 : 이건준 박사. 인도 인구 11 억, 남한 면적의 33 배 한국과 인도 2009 년 8 월 FTA 체결 인도 30 대 이하 인구 40% 정도 인도 지난 5 년간 평균 7% 대 경제 성장 핸드폰 가입자 9 억명 돌파.

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1 인도 소비재 시장 분석 및 진출 관련 발표자 : 이건준 박사

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4 인도 인구 11 억, 남한 면적의 33 배 한국과 인도 2009 년 8 월 FTA 체결 인도 30 대 이하 인구 40% 정도 인도 지난 5 년간 평균 7% 대 경제 성장 핸드폰 가입자 9 억명 돌파 스마트폰 사용 인구 약 2 억명 2015 년 한국인 입국비자 실시 힌두교 85% 를 차지 신분제도가 살아있는 나라 인도 현황

5 인도의 신도시 (21 세기 ) 구루가온 뉴 뭄바이 부동산 가격 : 평당 500-1000 만원 (2015 년 ) 평당 100-300 만원 (2005 년 ) 평당 700-1500 만원 (2008 년 ) 평당 300-500 만원 (2013 년 ) 평당 700-1500 만원 (2008 년 ) 평당 300-500 만원 (2013 년 ) 모디 정부 이후 경제발전 기대 심리로 부동산 가격 재 상승 및 안정세

6 우편시스템의 변화 (20 세기 & 21 세기 ) 모디 정부의 디지털정책으로 우체국 은 행 5 년 내 150 지점 개설 예정, 현재 50 개 지점 운영중 우편물 도착 확인을 할수 없어서 우편물배달이 안 됨, 우편물 검사 중 분실 물 발생. 전산시스템이 없어서 현금으로 송금 (7-10 일 소요 ) 4 박 5 일만에 한국에서 인도 거주 지까지 안전하게 우편물 배달됨. 우편물 검사 시스템 현대화로 분 실물 없음

7 화폐 개혁 단행 (2014-2015) 모디 정부 후 2005 년 이전 500 루피 지폐 사용 금지 사용 금지 발표 후 6 개월 이내 현찰을 은행에서 수표로 환전 가능 즉시 현찰화 가능한 수표발급시 30% 소득세 징수 3 년 후 현찰화 수표발급시 소득세 면제 부동산 거래 타격 부정부패 척결에 긍정적 영향 반영 위조지폐 제조 방지 모디 정부 허가로 네팔에서 인도화폐 유통 가능, 인도사업가들 네팔 진출

8 은행 시스템의 변화 인터넷 속도 강화로 은행시스템 구축편리 인도중앙은행 규정으로 인터넷 뱅킹 강화, 은행 이자 인하 현금 카드 및 신용카드 사용 강화, 현금지급기 다량 설치 외국계 은행 허가 증가, 인도 사설은행 허가 증가 외국인 은행계좌 개설시 외국인 등록증 필수 모디 정부 1 인 1 계좌 갖기 운동 실시 – 정부 보조금 은행 통해 직접 분배 시도

9 전화 시스템의 변화 1998 년 유선전화 신청 후 설치 12 개월 소요 유선전화 암시장 유행 2015 년 유선전화 신청시 설치까지 3-6 일 소요 2015 년 핸드폰 가입자 5 억명 돌파 각종 앱 출시에 따른 신규 사업 허가 ( 앱 택시 허가, 앱 물건 판매업 허가 ) 각종 부정부패 신고 전국적으로 가능해 짐 모디 정부 시골지역 판차야트들에게 통신비 지원 : 시골 주민들 판차야트의 핸드폰 무료 사용

10 택시 시스템의 변화 모디 정부 디지털 인디아를 위해 앱 통한 사업자 적극 홍보 및 허가 사업자 적극 홍보 및 허가 3G 의 활성화와 4G 시작으로 스마트 폰 사용인구 증가로 앱 사용자 증가 증가로 앱 사용자 증가

11 1. 가격에 민감한 시장 2. 인도 대도시에서는 대형 쇼핑몰 선호 3. 소도시에서는 재래시장 선호 4. 먹거리는 재래시장 선호 5. 소매 유통시스템의 부재 6. 소형제품 배달 문화 7. 현지화된 아이템 선호 8. 소형 포장 아이템 선호 9. 화려한 색상 아이템 선호 10. 채식주의 의식 인도 소비재 시장 특성

12 1. 중산층과 대기 중산층 중심으로 구매력 상승 2. 구매력 계층은 인구의 20% 정도 3. 대기중산층은 가격에 민감, 브랜드 의식 결여, 할인제 품 선호 4. 중산층은 브랜드 의식 있음, 내구소비재는 A/S 도 고려, 가격 고려 5. 부유층 ( 약 5%) 은 건강, 미용, 브랜드 가치 선호 소비자 계층 분석

13 1. 고가품은 주방 기구, 고급 가전제품, 고급 가 구, 스마트폰, 의료기구, 고급 문구류, 고급 브랜드 상품 등으로 유럽산, 일본산, 한국산 이 경쟁 중 2. 저가품은 생필품 중심으로 플라스틱 용품, 멜라민 식기류, 장난감류, 학용품류, 핸드폰 액세서리, 2G 핸드폰 등으로 인도산, 중국산 이 경쟁 중 수입 소비재 시장 현황

14 1. 과자류 인도인은 단 과자를 좋아해서 스위트, 견과류, 버터쿠키, 초코릿 등을 즐김 네슬레는 우유와 과자 종류 생산을 증가하고 있음 한국의 L 사도 초코파이를 출시하고 있으며 2014 년 1,000 억원 판매성과를 올림, 제 2 공장 확장으로 판매 효과 증가할 것으로 예측함 다이어트 과자 및 음료들이 인기를 끌고 있음 한국산 소비재 유망상품

15 2. 여성용 가방, 액세서리, 패션 소품 인도 여성들은 화려한 액세서리에 관심이 많음. 신발은 샌들 종류를 선호함. 모양과 색상이 화려하고 세련된 디자인 가방을 선호함. 명품 가방들은 할인시기에 하루만에 절판이 됨 귀걸이, 목걸이, 반지, 벨트 등 다양한 패션 소품을 선호함

16 3. 미용제품 경제력이 증대되면서 미용에 관심이 높아져서 미용재료 소모가 증가 하고 있음. 인도인들은 대체로 피부가 검정 계통이라서 미백에 관심이 아주 많음. 미백제품, 화이트닝 제품이 인기가 좋음. 피부손상을 방지하는 피부차단제가 인기 좋음. 인도인들은 곱슬머리이기에 머리카락을 정리하는 제품들이 아주 인기가 좋음 인도인들은 몸에서 냄새가 나는 경우가 많아 향수를 일상적으로 사용함 머리염색제도 많이 사용하고 있음

17 4. 문구류 중산층의 증가와 NRI 들의 증가로 자녀들에 투자하는 비용이 증가함. 특히 교육에 관한 부모들의 투자가 증 가함으로 문구류와 교육 기자재들이 시장이 성장하고 있음. Fevicol 사의 고체풀 ( 딱풀 ) 은 전량 한국에서 생산되어 인도에 판매되고 있음. 인도 사설학교들의 증가로 과학실험 제품들의 소모가 증가 하고 있음 중국산이 저렴하지만 한국산의 품질을 능가하지 못함

18 5. 가정용 의료기구 인도 중대도시 중심으로 중산층 이상 인도인들은 가정용 의료기구에 관심이 많음. 예를들면 당뇨측정기, 적외선안마기, 발마사지기, 안마의 자, 이온정수기 등 C 사, V 사, N 사 등 적외선 안마기 회사들이 진출해서 매년 200 억원 이상의 매출을 올리고 있음 인도 현지에 맞는 제품으로 가격 낮으면 인도시장 진출이 더욱 용이해질 것임

19 6. 오토바이 헬멧 오토바이 헬멧 착용법 실시 ( 뒷좌석 착석자도 의미화 ) 와 오토바이 사용 인구 증가로 헬멧 판매가 지속적으로 증가하고 있음 오토바이 사용 인구 1 억명 이상으로 추정함 고가 오토바이 판매 호조로 고급 헬멧도 동반 판매 증가하고 있음 수출에 용이하게 제품에 영어명 기입 필요

20 기타 - 양말산업 : 인도 중산층들은 현대화 된 기업문화 속에서 구 두착용이 증가하면서 양말 수요가 증가하고 있음 - 메트리스 산업 : 부동산 개발로 신형 아파트 단지들이 증가 하면서 메트리스 판매가 증가하고 있음 - 정수기 및 연수기 산업 : 북부 인도는 수돗물에 석회가 많 이 석회제거용 정수기와 연수기 사용이 증가하고 있음 - 인도 제약, 농수산물, 동물사료, 인도 커피, 인도 녹차 및 홍 차, 인도천연염색 의류, 인도 보석, 인도허브제품 등 수입 판매를 할 수 있는 분야임

21 1. 의료 기기 분야 3 개의 의료기기 회사들이 진출하여 성공적으로 운영하고 있음, 무료치료 경험 마켓팅이 좋은 반응을 보이고 있음 2. 요식업 분야 델리, 첸나이, 뭄바이, 뱅갈로르, 하이드라바드 등 한국대기업이 진출한 지 역에 동반 진출하여 한국식당 및 게스트하우스들이 운영되고 있음 3. 무역 분야 델리, 첸나이 중심으로 무역회사와 물류회사들이 운영되고 있음 4. 제조 분야 삼성전자, LG 전자, 포스코, 두산중공업, 현대중공업, 현대자동차 등의 협력 업체로 진출하여 운영중임 몇몇 한국 회사들 중 인도회사를 대상으로 운영되는 회사도 있음, 금형회사, 판넬회사, 공업용 사포회사, 진단시약회사 등. 인도에 진출한 한국 중소기업 분야

22 인도에 진출한 한국 기업 분포 델리 중심 수도권 지역에 400 여개 첸나이 지역에 400 여개 뭄바이 뿌네 지 역에 100 여개 뱅갈로르 지역 에 50 여개

23 항공 노선편 서울 - 델리 아시아 나 직항, 그외 타 이항공 싱가폴항 공 일본항공 중국 항공은 경유편 / 부산 - 델리 타이항 공 싱가폴항공 일 본항공 중국항공 경유편 서울, 부산 - 첸나이, 타이항공 싱가폴 항공 일본항공 중 국항공 경유편 서울 - 뭄바이 대한항 공 직항, 그외 타이 항공 싱가폴항공 일 본항공 중국항공은 경유편 / 부산 - 뭄바이 타이항 공 싱가폴항공 일본 항공 중국항공 경유편 경유편 서울, 부산 - 뱅갈 로르, 타이항공 싱가폴항공 일 본항공 중국항 공 경유편

24 인도 소비재 시장 한국상품 SWOT 분석

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26 인도 소비재시장 진출 방안

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30 1. 뉴델리 코트라 인큐베이트 센터 운영중 - 15 개 회사 2-3 인 사용 가능한 소형 사무실 임대 가능, 저렴한 임대료 지불 - 한국 코트라 사무실에 인큐베이트 센터 이용 신 청 및 승인 2. 한국무역협회 뉴델리 인근 구로가온 지역에 지 원센터 운영중, 무료 - 단기 출장시 전화 및 인터넷 사용 가능 - 무역에 관한 각종 정보 제공 중소기업 진출 지원

31 감사합니다 blog.naver.com/junindia junindia@naver.com