2009 년 & 4/4 분기 건 설 정 보 실건 설 정 보 실. 2 목 차 1. 국민경제에서 건설업의 위치 1) 산업별 경제성장률 ------------------- 5 2) 산업별 경제성장 기여도 --------------- 6 3) GDP 중 건설업 생산비중 ---------------

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1 2009 년 & 4/4 분기 건 설 정 보 실건 설 정 보 실

2 2 목 차 1. 국민경제에서 건설업의 위치 1) 산업별 경제성장률 ------------------- 5 2) 산업별 경제성장 기여도 --------------- 6 3) GDP 중 건설업 생산비중 --------------- 7 4) GDP 중 건설투자 비중 ----------------- 8 5) 연도별 건설업 고용인구 --------------- 9 2. 건설업 현황 1) 건설업체 및 주택업체 현황 ------------ 11 2) 종합건설업 등록현황 ----------------- 12 3) 종합건설업체 평균 수주액 ------------ 13 4) 건설업 디플레이터 변화추이 ----------- 14 5) 국내건설공사 수주액 현황 (1),(2) ----- 15,16 6) 건설업의 수출기여도 ----------------- 17 7) 2009 년 해외건설 수주현황 (1),(2)-- 18,19,20 8) 종합건설업체 부도현황 ---------------- 21 3. 건설업의 재무구조 변동현황 1) 건설업 주요경영비율 ----------------- 23 4. 건설업 평균임금현황 1) 건설업 평균임금현황 ---------------- 24 5. 주택건설현황 1) 주택건설 ( 승인기준 ) 현황 --------------26 2) 미분양 주택현황 -------------------- 27 3) 건축 허가 면적현황 ------------------ 28 4) 건축 착공 면적현황 ------------------ 29

3  ’09 년 건설업 실질성장률 상승 ( 불변가격 ) - (’05) -0.3% → (’06 ) 2.2% → (’07) 2.6% → (’08) -2.5% → (’09) 1.9%  국내총생산중 건설산업 비중 ( 경상가격 ) - 2009 년 GDP 중 건설업 생산비중 6.3% 건설업생산 : 66 조 4,723 억원 - 2009 년 GDP 중 건설투자율 18.4% 건설투자 : 19 조 6,036 억원 1. 국민경제에서 건설업의 위치 3

4  1 인당 국민총소득 ( 경상 ) - 2009 년 17,175 $ ( 전년대비 2,121$ 감소, 11.0% 감소 ) (’05) 17,531  (’06) 19,722  (‘07) 21,695  (’08) 19,296  (’09) 17,175  건설고용 비중 - 2009 년 : 건설업 고용비중 7.3% (1,720 천명 ) 취업자 : 23,506 천명, 실업률 : 3.6% - 2010. 2 월 : 건설업 고용비중 7.0% (1,595 천명 ) 취업자 : 22,867 천명, 실업률 : 4.9% 4

5 ( 단위 : %) 년 도 '05'06'07’08’09 GDP 성장률 4.05.25.12.30.2 건 설 업건 설 업 -0.32.22.6-2.51.9 제 조 업제 조 업 6.28.17.22.9-1.6 전기가스 및 수도사업 7.44.13.86.24.9 서비스업 3.54.45.12.81.0 ※ 자료 : 한국은행 『국민계정』 1) 산업별 경제성장률 5

6 ( 단위 : %) 년 도 '05'06'07’08’09 GDP 성장률 4.05.25.12.30.2 건 설 업건 설 업 0.00.10.2-0.20.1 제 조 업제 조 업 1.52.01.70.7-0.4 전기가스 및 수도사업 0.20.1 서비스업 0.40.52.71.50.5 ※ 자료 : 한국은행 『국민계정』 ※ 건설업경제성장기여도 : ( 금년 건설업총생산 – 전년건설업총생산 / 전년 GDP)×100 ※ 의미 : 건설부문이 GDP 성장에 기여한 몫 2) 산업별 경제성장 기여도 6

7 3) GDP 중 건설업 생산비중 ( 단위 : 십억원, %) 년 도 GDP 건설업 제조업 비중 '03767,113.754,817.87.1175,923.522.9 '04826,892.757,833.27.0205,825.924.9 '05865,240.959,284.56.9213,646.224.7 ‘06908,743.861,359.36.8220,940.124.3 ’07975,013.064,979.06.7238,610.924.5 ’081,026,451.864,612.26.3256,209.425.0 ‘091,063,059.166,472.36.3265,783.025.0 ※ 자료 : 한국은행 『국민계정』 ※ 의미 : 생산면에서 본 산업별 부가가치액 ( 최종생산물 ) 7

8 4) GDP 중 건설투자 비중 ( 단위 : 십억원, %) 년 도 GDP 건설투자 설비투자 비중 ‘03767,113.7139,295.418.273,067.99.5 ‘04826,892.7151,169.718.377,086.69.3 '05865,240.9155,365.418.079,566.29.2 ‘06908,743.8160,823.217.783,846.99.2 ’07975,013.0170,917.417.589,992.89.2 ’08 1,026,451.8185,005.618.097,431.19.5 ‘09 1,063.059.1196,036.018.496,969.99.1 ※ 자료 : 한국은행 『국민계정』 8

9 5) 연도별 건설고용인구 ( 단위 : 천명, %) 년 도취업자건설업 제조업 실업자 비중 실업률 '0422,5571,8208.14,29019.08603.7 '0522,8561,8137.94,13018.18873.7 '0623,1511,8337.94,05717.58273.5 '0723,4331,8497.94,01417.17833.2 '0823,5771,8127.73,96316.87693.2 ‘0923,5061,7207.33,83616.38893.6 ‘10.2 월 22,8671,5957.03,88617.01,1694.9 ※ 자료 : 통계청 9

10 2. 건설업 현황  종합건설업체수 전년대비 0.9% 감소 - ('04)12,988 → ('05)13,202 → ('06)12,914 → ('07)12,842 → ('08)12,590 → (‘09)12,321 → (‘10.2 월 ) 12,214 개사  ’10 년 1 월 업체당 평균수주액 전년 동기대비 20.0% 증가 - ('04)72.8 → ('05)75.3 → ('06)83.1→ ('07)99.6 → ('08)95.4 → (‘09)96.4 → (‘10.1 월 누계 ) 6.0 억  해외건설수주실적 전년 동기대비 308.5% 증가 - ('04)75.0→ ('05)108.6 → (’06)164.7 → ('07)397.9 → ('08)476.4 → (‘09)491.5 → (`10.2 월 누계 ) 254.9 억 $  부도업체수 전년 동기대비 35.0% 감소 - ('04)178 → ('05)165→ ('06)106 → ('07)120 → ('08)130 → (‘09)87 → (`10.2 월 누계 ) 13 개사 10

11 1) 건설업체 및 주택업체 현황 ( 단위 : 개사 ) 구 분 년 도 건설업체 주택업체 종 합종 합전 문전 문설 비설 비 '0350,11312,99631,8405,2775,844 '0451,31612,98832,9905,3386,254 '0554,25413,20235,5475,5056,714 ‘0653,34112,91435,0405,3877,038 ’0754,74212,84236,4225,4787,173 ’0855,46412,59037,1065,7686,092 ‘0956,22912,32137,9145,9945,281 ’10.2 월말 56,24312,21438,0026,0275,289 ※ 자료 : 해당 협회 11

12 2) 종합건설업 등록현황 ( 단위 : 등록수, % ) 년도합계 토건 토목 건축 산업 환경 조경 증감 '0314,8681572,9821814,464-2196,522175248-365223 '0414,653-2153,2923104,218-2466,201-321251369139 '0514,8291763,6013094,145-736,046-155251078695 ’0614,498-3313,8102093,882-2635,628-41826413914128 ’0714,49913,9501403,715-1675,541-87284201,00995 ’0814,262-2373,989393,626-895,223-31829391,131122 ’0914,029-2333,983-63,531-954,926-29730181,288157 ’10. 2 월말 13,929-1003,965-183,487-444,868-5830761,30214 ※ 자료 : 대한건설협회 12

13 3) 종합건설업체 평균수주액 ( 단위 : 억원, 개사 ) 년 도수주액업체수평균수주액 '04945,72312,98872.8 '05993,84013,20275.3 ‘061,073,18412,91483.1 ’071,279,11812,84299.6 ’081,200,85112,59095.4 ’09 1,187,14212,32196.4 ‘10.1 월 73,03012,2396.0 ※ 자료 : 대한건설협회 『월간건설경제동향』 13

14 4) 건설업 디플레이터 변화추이 ( 단위 : 억원,%) 구 분 년 도 경상가격 2005 년 불변가격 건설업 디플레이터 증감률 '04945,723-7.7971,966-10.797.3 '05993,8405.1993,8402.3100.0 ‘061,073,1848.01,059,4126.6101.3 ’071,279,11819.21,222,86615.4104.6 ’081,200,851-6.11,126,502-7.9106.6 ‘091,187,142-1.11,103,292-2.1107.6 ※ 자료 : 월간건설경제동향 14

15 5) 국내건설공사 수주액 현황 (1) ( 단위 : 억원, %) 년 도합계 공공 민간 증감률 '03 1,024,478 23.2 322,165 4.4 702,312 34.3 '04 945,723 -7.7 337,645 4.8 608,078 -13.4 '05 993,840 5.1 318,255 -5.7 675,585 11.1 '06 1,073,184 8.0 295,192 -7.2 777,992 15.2 '07 1,279,118 19.2 370,887 25.6 908,231 16.7 '08 1,200,851 -6.1 418,488 12.8 782,363 -13.9 ‘09 1,187,142 -1.1 584,875 39.8 602,267 -23.0 ‘10.1 월 73,03017.425,964-17.947,06653.9 ※자료 : 대한건설협회 『월간건설경제동향』 (’10.1 월 증감률은 ’09.1 월 누계 대비 증감률임 ) 15

16 5) 국내건설공사 수주액 현황 (2) ( 단위 : 억원, %) 년 도합계 토목 건축 증감률 주거용비주거용 '031,024,478 23.2 319,499 10.5 704,979 30.0 451,483253,496 '04945,723 -7.7 322,236 0.9 623,487 -11.6 356,684266,803 '05993,840 5.1 303,964 -5.7 689,876 10.6 430,087259,789 '061,073,184 8.0 283,825 -6.6 789,359 14.4 454,921222,470 '071,279,118 19.2 361,927 27.5 917,191 16.2 581,484335,707 ’081,200,851 -6.1 412,579 14.0 788,272 -14.1 446,574341,699 ‘091,187,142 -1.1 541,485 31.2 645,657 -18.1 390,777254,879 ‘10.1 월 73,03017.422,189-23.650,84153.127,21323,628 ※자료 : 대한건설협회 『월간건설경제동향』 (’10.1 월 증감률은 ’09.1 월 누계 대비 증감률임 ) 16

17 6) 건설업의 수출기여도 ( 단위 : 백만불, % ) 년 도년 도수출실적해외공사수주기여도 '01150,4394,3552.9 '02162,4716,1263.8 '03193,8173,6681.9 '04253,8457,4983.0 '05284,41910,8593.8 '06325,46516,4685.1 '07371,48939,78810.7 ‘08422,00747,64011.3 '09363,53449,14813.5 ※ 자료 : 관세청, 해외건설협회 17

18 7) 2009 년 해외건설 수주현황 (1) ( 단위 : 억 달러 ) 구 분 총합계 (1965.12.1~ 2010.2.28) ‘04 년 ‘05 년 ‘06 년 ‘07 년 ‘08 년 ’09 년 10.2 월 누계 수주금액 3747.675.0108.6164.7397.9476.4491.5254.9 수주건수 7,260224281 32661964255968 진출국가 126485049 76 878140 진출업체 ( 하청제외 ) 7079411413420126928885 ※ 자료 : 해외건설협회 18

19 7) 2009 년 해외건설 수주현황 (2) ( 단위 : 억달러, %) 지 역 2009 년 1~2 월 2010 년 1~2 월 공사건수계약액공사건수 계약액 증감율 중 동 1739.614-17.6211.2433.3 아시아 5817.344-24.138.2120.8 아프리카 83.52-75.00.4-88.6 유 럽 10.75400.01.6128.6 기 타기 타 51.33-40.03.5169.2 합 계 8962.468-23.6254.9308.5 ※ 자료 : 해외건설협회 (’10.1~2 월 증감률은 ’09.1~2 월 대비 증감률임 ) 19

20 7) 2009 년 해외건설 수주현황 (3) ( 단위 : 억달러, %) 공 종 2009 년 1~2 월 2010 년 1~2 월 공사건수계약액공사건수 계약액 증감률 토 목 1210.85-58.32.0-81.7 건 축 2128.7210.07.5-74.3 산업설비 1321.111-15.4238.41029.9 전 기 140.69-35.70.3-50.0 통 신 00.20-0-100.0 용 역 291.022-24.16.7570.0 합 계 8962.468-23.6254.9308.5 ※ 자료 : 해외건설협회 (’10.1~2 월 증감률은 ’09.1~2 월 대비 증감률임 ) 20

21 8) 종합건설업체 부도현황 ( 단위 : 개사, % ) 년 도종합건설업체부도업체수도권지방 '0312,9961396079 '0412,98817868110 '0513,20216565100 ‘0612,9141064561 ’0712,8421204278 ’0812,5901306070 ‘09 12,321 873552 ’10.2 월말 12,2141349 ※ 자료 : 건설공제조합 21

22 3. 건설업의 재무구조 변동현황  성장성 지표 - 건설매출액 증가율 (’05) 3.0% → (’06) 7.9% → (’07) 11.6% → (’08. 상 ) 1.8% → (’08) 17.2% → (’09. 상 ) 14.0%  수익성 지표 - 매출액영업이익율 : (’05) 5.9% → (’06) 5.8% → (’07) 6.4% → (’08. 상 ) 7.0% → (’08) 5.8% → (’09. 상 ) 6.0% - 매출액세전이익율 : (’05) 6.1% → (’06) 6.0% → (’07) 6.4% → (’08. 상 ) 6.6% → (’08) 3.1% → (’09. 상 ) 5.0%  안정성 지표 - 부채비율 : (’05) 151.4% → (’06) 153.6% → (’07) 159.8% → (’08. 상 ) 181.2% → (’08) 193.1% → (’09. 상 ) 219.0% - 유동비율 : (’05) 141.1 % → (’06) 141.3% → (’07) 144.5% → (’08. 상 ) 150.9% → (’08) 129.0% → (’09. 상 ) 117.8% 22

23 1) 건설업 주요경영비율 ( 단위 : %) 년 도 비 율 '04'05‘06‘07’08 ‘09. 상반기 제조업 ('09. 상 ) 건설매출액증가율 11.73.07.911.617.214.0-4.8 총자산증가율 10.110.713.019.235.322.73.6 매출액영업이익률 5.55.95.86.45.86.05.9 매출액세전순이익률 5.66.16.06.43.15.05.9 부채비율 149.4151.4153.6159.8193.1219.0102.6 유동비율 136.3141.1141.3144.5129.0117.8112.4 매출원가 / 매출액 87.987.186.986.387.188.7- 금융비용 / 매출액 1.41.3 1.41.51.71.4 23 ※ 자료 : 대한건설협회

24 4. 건설업 평균임금현황 ( 단위 : 원, %) 구 분 적 용 기 간 ( 조사시점 ) 증 감 률증 감 률 ‘10.1.1-’10.8.31 (‘09.9 월 ) '09.9.1-’09.12.31 ('09.5 월 ) '09.1.1-’09.8.31 ('08.9 월 ) 전기 대비 전년 대비 전체 직종 119,717111,897112,0797.06.8 일반공사 직종 114,847104,427104,42410.0 광전자 직종 165,652153,140149,9098.210.5 문화재 직종 137,030129,920133,2825.52.8 원자력 직종 147,659134,140134,82510.19.5 기타 직종 117,682108,805108,5668.28.4 ※ 자료 : 대한건설협회 24

25 5. 주택건설 현황  주택건설호수 전년 동기대비 23.7% 증가 - ('05) 463,641 → ('06) 469,503 → ('07) 555,792 → ('08) 371,285 → ('09) 381,787 → (’10.2 월 누계 ) 24,519 호  미분양주택 전년 말 대비 3.5% 감소 - ('05) 57,215 → ('06) 73,772 → ('07) 112,254 → ('08) 165,599 → ('09) 123,297 → (’10.1 월 ) 119,039 호  건축 허가면적 전년대비 12.9% 감소 - ('05)111,506 → ('06)133,271 → ('07) 150,957 → ('08) 120,658 → (’09) 105,137 천㎡  건축 착공면적 전년대비 5.2% 감소 - (’05) 84,187 → (’06) 84,870 → ('07) 96,659 → ('08) 75,194 → (’09) 71,251 천㎡ 25

26 1) 주택건설 ( 승인기준 ) 현황 ( 단위 : 호, %) 구 분 년 도 주택건설호수공 민 간주택보급률 '04463,800123,991339,809102.2 '05463,641140,978322,663105.9 ‘06469,503143,694325,809107.1 ’07555,792156,989398,803108.1 ’08371,285141,160230,125109.9 ‘09381,787168,300213,487- ‘10.1~2 월 24,5191,52722,992- ※ 자료 : 국토해양부 ( 주택보급률 발표 : 익년 11 월경 ) 26

27 2) 미분양주택 현황 ( 단위 : 호, %) 년도년도 합 계합 계 공 공 부 문공 공 부 문민 간 부 문민 간 부 문 수도권증감률지방증감률합 계합 계수도권증감률지방증감률합 계합 계 '0469,133 --8,35231.58,35215,458110.245,32384.760,781 '0557,215 103-5,697-31.85,80012,139-21.539,276-13.351,415 '0673,772 101-1.91,853-67.51,9544,623-61.967,19571.171,818 ’07112,254 49-51.51,490-19.6 1,53914,575215.396,14043.1110,715 '08165,599 --100.01,306-12.31,30626,92884.8137,36542.9164,293 ’09123,297 --335-74.333525,667-4.797,295-29.2122,962 ’10. 1 월 119,039 --235-29.923525,8260.692,978-4.4118,804 ※ 자료 : 국토해양부 (’10.1 월 증감률은 ’09 년말 대비 증감률임 ) 27

28 3) 건축 허가면적 현황 ( 단위 : 천㎡ ) 년 도년 도총면적 용 도 별 주거용증감률상업용증감률공업용증감률 교육, 사회 및 기타 증감률 '04117,46150,099-19.430,966-32.414,7400.021,65611.4 '05111,50650,2810.423,368-24.513,576-7.924,28112.1 '06133,27153,8617.132,57039.416,81323.830,02723.7 ‘07150,95765,21221.135,7399.716,351-2.733,65412.1 ’08120,65838,462-41.033,265-6.918,50413.230,427-9.6 ‘09105,13741,9179.024,399-26.711,542-37.627,279-10.3 ※ 자료 : 국토해양부 28

29 4) 건축 착공면적 현황 ( 단위 : 천㎡ ) 년 도년 도총면적 용 도 별 주거용증감률상업용증감률공업용증감률 교육, 사회 및 기타 증감률 '0491,28034,586-17.827,245-28.812,910-2.316,5397.2 '0584,18731,502-8.921,765-20.113,7206.317,2004.0 '0684,87028,433-9.720,972-3.615,0809.920,38718.5 '0796,65932,75315.225,17620.116,1657.222,56510.7 ’0875,19415,663-52.223,620-6.216,6402.919,271-14.6 ‘0971,25122,25942.117,807-24.610,560-36.520,6267.0 ※ 자료 : 국토해양부 29