철스크랩 가격 상승 원인분석 및 대응방안 2008. 5. 8 ㈜스틸앤스틸 윤 용선. 발표순서 리스크 증가에 따른 대응방안 철스크랩 가격 왜 급등하나 철스크랩 가격 어떻게 결정되나 시기별 철스크랩 등락 요인 분석 철스크랩 가격 상승 거품인가 중장기 철스크랩 수요 증가 가격.

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1 철스크랩 가격 상승 원인분석 및 대응방안 2008. 5. 8 ㈜스틸앤스틸 윤 용선

2 발표순서 리스크 증가에 따른 대응방안 철스크랩 가격 왜 급등하나 철스크랩 가격 어떻게 결정되나 시기별 철스크랩 등락 요인 분석 철스크랩 가격 상승 거품인가 중장기 철스크랩 수요 증가 가격 전망

3 미국 1664 러시아 785 일본 645 한국 689 터키 1,540 중동 중국 760 세계 철스크랩 교역구조 자료 : 영국 철강통계국 (ISSB) 2007 년 철스크랩 수출입현황, 단위 : 만톤 20% 15% 8~9%

4 2007 년 철스크랩 수출 현황 ( 단위 : 만톤 ) 2006 년 2007 년증감율 미국 1,398 1,66419.0 EU27 1,171 1,081-7.7 러시아 980 785-19.9 일본 765 645-15.7 캐나다 400 4102.5 카자흐스탄 180 170-5.6 호주 136 15010.3 필리핀 125 96-23.2 멕시코 55 8147.3 남아프리카 55 7536.4 기타 1,089 1,1657.0 합계 6,354 6,322-0.5 2007 년 철스크랩 수입 현황 ( 단위 : 만톤 ) 2006 년 2007 년증감율 터키 1,400 1,54010.0 중국 920 760-17.4 한국 562 68922.6 EU27 698 582-16.6 대만 446 54221.5 미국 181 369103.9 말레이시아 294 36925.5 인도 336 310-7.7 이집트 228 190-16.7 태국 137 18031.4 기타 1,152 791-31.3 합계 6,354 6,322-0.5 자료 : ISSB( 영국철강통계국 ) 국제 철스크랩 수출입 동향

5 시기별 철스크랩 등락 요인 분석 자료 : 한국철강협회 수입평균가격, 08 년 2 월 이후 스틸데일리 전망

6 1 단계 : 93 년 -99 년 가격 폭 :90 달러 ~180 달러 일본 동경제철과 고로사의 철스크랩 구매 경쟁 90 년 초 일본 철스크랩 자급 100%, 동경제철 미니밀 가동 일본 고로사 철스크랩 수출 시작 2 단계 : 99 년 -03 년 가격 폭 : 110~170 달러 전세계 철강경기 불황진입 91 년 소련 붕괴 이후 철스크랩 수출량 증가 3 단계 : 03 년 -06 년 가격 폭 : 170 달러 ~340 달러 중국의 출현으로 소비 증가, 철강경기 회복 거대 중국의 출현으로 철광석 상승 등 철강재 전체에 영향 4 단계 : 06 년 - 현재 가격 폭 : 350~700 달러 육박 중국과 함께 중동의 건설 붐 철광석 가격 상승 폭 커져 일본 고로사 철스크랩 투입량 증가 러시아의 수출량 감소 뚜렷 전세계 철스크랩 정보교류

7 중장기 철스크랩 가격 전망 (A, 60%) (B, 40%) => 중장기적 철스크랩 가격 견고한 상승세 전망

8 중장지적 철스크랩 상승 요인 해외 전세계 조강 생산량 증가 중동 등 ( 이머징마켓 ) 경기 호조 전세계 철강경기 호황 미국 철스크랩 가격 추가 상승 가능성 CO ₂감소를 위한 철스크랩 사용 증가 국내 국내 조강 생산량 증가 ( 설비 신증설 ) 건설경기 하반기 견조 제강사 철스크랩 가격 상승으로 이익확대

9 철스크랩 상승 요인 ① 현대제철 고로 가동 (2010 년 ) 포스코 조강 생산량 증가 (2011 년 4 천만톤 ) 동부제강 미니밀 가동 등 아시아의 개발 신흥국가의 생산 증가 중국의 조강 생산 큰 폭 증가 쇳물 증가에 따른 철스크랩 수요 증가 자료 : IISI, 2011 년 Meps 전망 자료 : 한국철강협회, 2011 년 스틸데일리 전망

10 철스크랩 상승 요인 ② UAE2,214 사우디아라비아 1,461 카타르 1,026 이란 872 쿠웨이트 695 오만 282 바레인 225 이라크 199 총 금액 6,975 중동지역 건설 프로젝트 현황 ( 단위 : 억 달러 ) IISI – 세계 경기 둔화에도 중동지역 9~11% 고속성장 전망 고유가 지속과 건설 투자 확대가 원인

11 철스크랩 상승 요인 ③ 미국 철스크랩 가격 추가 상승 가능 성 커 철스크랩과 제품가격 차 확대

12 철스크랩 상승 요인 ④ 일본 고로 철스크랩 사용량 : 06 년 260 만톤 ⇒ 2007 년 350 만톤

13 철스크랩 상승 요인 ⑤ 원료의 상승에 따른 철근 가격 인상 (?)

14 일본 철스크랩 수입가격과 동행 자료 : 한국철강협회, 08 년 3~4 월 스틸데일리 추정 2007 년 일본산 324 만톤 수입, 국내 철스크랩 수요의 12.4% 수입 철스크랩 중 일본산 50% 이상 점유

15 리스크 증가에 따른 대응방안 철스크랩 가격 하락한다면 … 대안은 있는가 철스크랩 가격 하락의 징후는 ?

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17 단기적 철스크랩 하락 징후  일본 전기로 메이커 감산 강화  중국 올림픽 기간 중 가동 중단  중국 스폿 석탄가격 하락  이탈리아, 철스크랩 부족 전기로업체 감산  대만 철근 · 빌릿 수출 일시적 금지 추진

18 철스크랩 가격 하락한다면 납품상 상승 2004 년 하락 중상제강사발생처 < << 납품상 중상 제강사발생처 < << 2008 년 하락 중상 제강사발생처 < << 남품상

19 철스크랩 가격 하락과 영향 가격 하락 부도위기자금압박재고 평가손실 제강사 입고통제 물동량 증가 ( 심리적 불안감 증가 ) -> 철스크랩 유통 시스템 붕괴 제강사 - 철스크랩 업계 공동 부담

20 철스크랩 업계 리스크 축소 노력 사례분석 Case A 제강사에 원가 공개 기업운영 자금만 안정적으로 확보 재고 문제 해결 => 리스크 모든 부분 제강사 부담 Case B 제강사의 철스크랩 수직 계열화에 동참 제강사 야드 제공, 운영만 담당 재고문제 해결 => 리스크 모든 부분 제강사 부담 Case C 적극적 수출 수익 극대화 => 자금 확보로 리스크 부담 완화 Case D 無 대책 현재 시황 낙관으로 리스크 가중 ( 하이 리스크 하이 리턴 ) => 리스크 분산 필요 * 고객 관계와 재고 관리의 중요성 대두

21  철스크랩 가격 높은 수준에서 유지 전망  단기 등락 폭 증대 예상  위험과 기회 요인 증대  시장에 대한 분석과 대응 필요  리스크 관리를 위한 고객 관계와 재고 관리에 역점 맺음말

22 Thank you.