Steel Info 현대하이스코 2010.01.13 (01/04~01/11) 中 주 후반 조정, 미국 / 유럽 반등세 To be Unique, Creative and First 주 : 중국 시장가 : 상해 기준, 증치세포함 기준, 원 / 달러 1,131 원 자료 : SBB(

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1 Steel Info 현대하이스코 2010.01.13 (01/04~01/11) 中 주 후반 조정, 미국 / 유럽 반등세 To be Unique, Creative and First 주 : 중국 시장가 : 상해 기준, 증치세포함 기준, 원 / 달러 1,131 원 자료 : SBB( 미국, 유럽 ), 메탈위클리 ( 동남아, 중동 ), 마이스틸 ( 중국 ) HR CR GI 전주비 미국 내수가 (FOB) 61722↑69740↑73625↑ 유럽내수가 559-660-6951↓ 한국출고가 60117↑68915↑78716↑ 동남아 수입가 (CFR) 56040↑68070↑72050↑ 중동 수입가 (CFR) 585-685- 715 - 중국시장가 58522↑86033↑7797↑ INDEX 1. 신년특집 ’10 년 상반기 시황 전망 2. 국내 시황 3. 해외 시황 4. 주간 철강 지표

2 HYSCO Steel Info 2 Dream & Action 1. 신년 특집 ▶ 상반기 철강 시황 전망 ( 단위 : $) 자료 : World Steel Dynamics (09.12), FOB 주 : 아시아 수입가 (CIF) 자료 : Gold Fields Mineral Services (09.12) ( 단위 : $) - WSD : ’10 년 회복세 전망 ※ 1 급밀 기준, ’10 년 2 월 $625 까지 상승 전망 (WSD, ’09.12) - GFMS : 상반기 가격 상승세 전망 ▣ 철강원료, 큰 폭 상승 전망 - 철광석 : 철광석 계약가 10% ~ 30% ↑ 전망 - 원료탄 ·: 원료탄 가격 30~50% ↑ 예상 → 열연 원가 $34~70 인상 가능 ▣ 상반기, 철강가격 상승세 지속 전망 - 원료가 상승 (cost push) 및 수요산업 회복 진행되며 상승 탄력 ▣ 해외기관, 가격 상승세 전망 GFMS 아시아 열연가 전망 WSD 세계 수출가 평균 전망 ▣ 수요산업, 견조한 상승세 전망 - 자동차 판매량, 내수 2.2%↑ 수출 12.2%↑ 증대 예상 - 가전, 디지털 TV 국내 생산 4%↑, 수출 2.4%↑ - 건설 완만한 회복세 전망 ( 전체 2%↑)

3 HYSCO Steel Info 3 Dream & Action 2. 국내외 시황 ▶ 국내 시황 ▣ 포스코 베트남공장向 열연공급, 국내 영향 미미 예상 - 베트남 냉연공장 풀가동 ’12 년 경 가능할 것. 금년 공급량 40~50 만톤 내외 예상 → 포스코, 국내 실수요 최우선으로 공급할 계획 ▣ 포스코, 포항 No.1 EGL 합리화 완료 후 준공식 개최 (1/8) - 기존 EGL 에 흑색수지강판 제조설비를 결합한 합리화로 지난 9 월 착공 - 오는 6 월까지 조업도 정상화 및 12 월까지 흑색수지 고속코팅기술 개발 계획 → 고급 흑색수지강판에 대한 원가경쟁력 확보 기대 ▣ 국내 제강사, 철스크랩 가격 인상 마무리 - 현대제철, 동국제강 철스크랩 전 품목 2 만원 인상 (1/7 일 적용 ) - 생철 A 41~41.5 만원, 중량 A 40.5~41 만원 수준 상승 → 국내 가격 상승 기조 및 철스크랩 보유재고 감소 영향 ▣ 포스코, 해외 가전 수요 증가로 수출량 증대 계획 - ’09 년 EG 생산량 85 만여톤 중 32 만톤 수출 - 금년 생산량 145 만톤 계획 중 50 만톤 이상 수출 판매 계획 → No.1 EGL 합리화 종료로 공급량 증대 가능

4 HYSCO Steel Info 4 Dream & Action 2. 국내외 시황 ▣ 중국 철강 수출량 증가세 지속 (MB 1/11) - 12 월 수출량 334 만톤 ( 전월비 18%↑) → 5 월 저점대비 147% 증가 - 12 월 수입량 148 만톤 ( 전월비 15%↑) 334 135 768 자료 : 스틸홈 [ 중국 수출 및 수입량 추이 ( 만톤 )] ▣ 중국 내수가, 지난주 후반 소폭 하락 (SBB 1/11) - 中 정부 금리 인상으로 인한 유통업체 자금회수로 소폭 조정 - 일부 유통상, 높은 재고 수준 우려 → 원료가격 상승 및 주요철강사 가격 인상 기대로 조정 후 재상승 전망 [ 중국 열연 내수가 추이 ] ( 위안 / 톤 ) 자료 : 마이스틸 ▶ 해외 시황

5 HYSCO Steel Info 5 Dream & Action 2. 국내외 시황 ▶ 해외 시황 ▣ 美 AK 스틸, 철강 가격 $66 인상 발표 (SBB 1/12) - 스팟가 인상 발표 (1/11) 즉시 적용 → 스크랩가 급등 및 수요 증가 영향 ▣ 동아시아向 스크랩 수입가 상승세 지속 (SBB 1/11) - 동남아向 오퍼가 $360~370 ( 전주비 $20↑, CFR, 80:20 HMS 1&2) → 일부 미니밀, 생산중단 연기 및 생산량 감소 고려하나 당분간 상승세 지속 전망 ▣ 원료 가격 강세 지속 전망 (SBB 1/8) - 철광석, 중국 수입가 금주 $139 돌파 ( 항구 정박 비용 및 커미션 포함 ) → 내주 $150 까지 상승 전망 - 슬라브, 동아시아向 $500 까지 상승 전망 → 수급 타이트로 강세 지속 전망

6 HYSCO Steel Info 6 Dream & Action ※동남아 수입가 (CIF) ※내수가 기준 중국 유통가 중국 재고 미 국 중 동중 동 중 동중 동 유 럽 동 남 아동 남 아 동 남 아동 남 아 ※증치세 포함, 상해기준※ 22 개 도시 기준 ($/MT) ( 만톤 ) ※중서부 지역 내수가 ※터키 수입가 (CIF) ※동남아 수입가 (CIF) ※내수가 기준 4. 주간 철강지표 ( 만톤 ) ($/MT)

7 HYSCO Steel Info 7 Dream & Action 4. 주간 철강지표 스 크 랩스 크 랩 스 크 랩스 크 랩 슬 라 브슬 라 브 슬 라 브슬 라 브 철 광 석철 광 석 철 광 석철 광 석 ※동아시아 수입가 기준 ($/MT) ※동아시아 수입가 기준 ※중국 수입가 (CFR) 기준

8 HYSCO Steel Info 8 Dream & Action 4. 주간 경제지표 OECD 선행지수 환 율 ( 원 / 달러 ) 유가 ( 두바이유 ) BDI 지수 아 연 알 루 미 늄알 루 미 늄 알 루 미 늄알 루 미 늄 ($/ 배럴 )