01. 회사현황 02. 제품소개 03. 매출현황 04. 글로벌마케팅 05. R&D 현황 06. 요약재무제표 07. 배당정책 01. 회사현황 02. 제품소개 03. 매출현황 04. 글로벌마케팅 05. R&D 현황 06. 요약재무제표 07. 배당정책.

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2 01. 회사현황 02. 제품소개 03. 매출현황 04. 글로벌마케팅 05. R&D 현황 06. 요약재무제표 07. 배당정책 01. 회사현황 02. 제품소개 03. 매출현황 04. 글로벌마케팅 05. R&D 현황 06. 요약재무제표 07. 배당정책

3 01. 회사현황 회사명상신브레이크㈜ 대표이사김 효 일김 효 일 설립일 1975 년 8 월 13 일 본사 대구 달성군 논공읍 북리 1-37 번 지 자본금 107 억원 상장일 2004 년 10 월 27 일 홈페이지 http://www.sangsin.com 총발행 주식수 21,471,450 주 개요주주현황 ▶ 2010 년말 기준 -01-

4 01. 회사현황 - 연혁 설립기 1975 1992 1994 법인설립 독일 TMD 사 기술제휴 (Low-Steel) 일본 TBK 사 기술제휴 ( 대형 Drum Brake) 준비기 2000 2001 2002 QS 9000 인증 유럽연합 품질인증 (E - Mark) 인도 Sundaram 사 기술수출 일본 JB 사 기술제휴 (NAO) 중국 현지법인 설립 성장기 2005 ArvinMeritor 사 기술제휴 ( 대형 Disc Brake) 2010 인도 현지법인 설립 -02- 미국 판매법인 설립

5 01. 회사현황 - 관계사 Pad 전문 (78%) 산도테크 Shoe 전문 (85%) 산도브레이크 중국 현지법인 (100%) 상신제동계통 ( 무석 ) 유한공사 인도 현지법인 (100%) 상신브레이크 INDIA 산업용 기계 제작 (70%) 상신이엔지 -03- 미국 판매법인 (100%) 상신브레이크 AMERICA

6 01. 회사현황 - 관계사 -04- 구분 20062007200820092010 산도브레이크 매출액 135.6161.6160.0197.6241.5 영업이익 (%) 5.6(4.2)7.3(4.5)4.4(2.8)10.6(5.3)15.2(6.3) 순이익 (%) 4.1(3.0)6.1(3.8)3.6(2.2)9.0(4.5)12.9(5.3) 산도테크 매출액 125.4146.5164.2196.2240.6 영업이익 (%) 5.7(4.5)9.7(6.6)12.5(7.6)12.6(6.4)7.2(3.0) 순이익 (%) 3.4(2.7)6.0(4.1)8.8(5.4)9.3(4.7)5.6(2.3) 상신이엔지 매출액 -38.739.055.3116.7 영업이익 (%) -4.6(12.0)4.3(11.1)9.0(16.2)30.9(26.5) 순이익 (%) -3.9(10.0)4.1(10.4)7.8(14.1)25.9(22.2) 중국 법인 매출액 74.696.3218.0269.5344.1 영업이익 (%) 2.4(3.2)-1.7(-1.8)7.1(3.3)8.8(3.3)20.8(6.1) 순이익 (%) 2.1(2.8)-1.9(-1.9)6.7(3.1)3.6(1.3)17.8(5.2) 단위 : 억원, % 년도별 매출추이

7 01. 회사현황 – 산도브레이크 매출추이 단위 : 억원, % ▶ 설립 : 2000 년 4 월 ▶ 자산총계 : 8,607 백만원 ▶ 소재지 : 대구시 달성군 ▶ 주요생산품목 : Shoe ▶ 종업원 : 85 명 회사개요 -05- (24)(22)

8 01. 회사현황 – 산도테크 매출추이 단위 : 억원, % ▶ 설립 : 1990 년 3 월 ▶ 자산총계 : 24,547 백만원 ▶ 소재지 : 경북 고령군 ▶ 주요생산품목 : Pad ▶ 종업원 : 120 명 회사개요 -06- (20)(23)

9 매출추이 단위 : 억원, % ▶ 설립 : 2007 년 1 월 ▶ 자산총계 : 7,098 백만원 ▶ 소재지 : 대구시 북구 ▶ 주요 고객 : 본사 및 중국 마찰재 제조회사 ▶ 주요 사항 : 2010 년 4 월 중국 진치린社와 1 천만불 설비 납품 계약 체결 ▶ 종업원 : 20 명 01. 회사현황 – 상신이엔지 회사개요 -07- (42)(111)

10 매출추이 단위 : 억원 ( 억 위안 ), % ▶ 설립 : 2002 년 12 월 ▶ 자산총계 : 30,791 백만원 ▶ 소재지 : 중국 무석시 ▶ 주요고객 : 모비스, 만도 ▶ 매출구조 : OE 87%, 보수용 6%, 수출 4%, 설비판매 3% ▶ 주요생산품목 : Pad, Shoe ▶ 종업원 : 240 명 ( 주재원 포함 ) 01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사 회사개요 -08- (24)(28)

11 01. 회사현황 – 상신제동계통무석 유한공사 -09- 구분 20062007200820092010 비고 합계 74.696.3218.0269.5344.1 OEM 계 28.944.3173.6224.7299.2 모비스 6.014.277.4105.1128.4 만도 4.63.351.343.669.0 BOSCH--4.810.413.7 현지업체 18.326.840.165.688.1 시판 8.612.714.720.721.0 수출 37.239.329.721.114.8 기계설비 ---3.09.1 고객별, 년도별 매출추이 단위 : 억원, %

12 매출추이 (CKD 기준 ) 단위 : 억원 ( 백만달러 ), % ▶ 설립 : 2010 년 2 월 ▶ 양산 : 2011 년 2 월 ▶ 소재지 : 인도 첸나이 ▶ 주요고객 : 만도 인디아 ▶ 공장 : 토지 9,740 평, 건물 2,020 평 ▶ 주요생산품목 : Pad 01. 회사현황 – 상신브레이크 인디아 회사개요 -10- (-9)(18)

13 02. 제품소개 승용 상용 Brake Pad Brake Shoe Ass ’ y Brake Ass ’ yBrake Lining -11-

14 02. 제품소개 - 브랜드 마모량제동력소음 [ 마찰계수 : 수치가 높고 직선일 수록 좋음 ][ 소음수치 : 수치가 낮을수록 소음 발생이 적음 ] 패드마모량 (mm) 디스크마모량 (g) 0.4 0.6 0.9 0.3 0.6 0.8 하이큐 F사F사 S사S사 200 ℃ 하이큐 F사F사 S사S사 0.4 0.9 1.6 하이큐 F사F사 S사S사 300 ℃ 400 ℃ 500 ℃ 강력한 제동력 친환경 소재 사용 조용한 브레이크 소리 청결한 휠 관리 하이큐 - 일반형 -12-

15 02. 제품소개 - 브랜드 마모량제동력소음 패드마모량 (mm) 디스크마모량 (g) 0.2 0.4 0.7 0.1 0.3 0.8 하드론 F사F사 S사S사 200 ℃ 하드론 F사F사 S사S사 0.1 0.3 1.2 하드론 F사F사 S사S사 [ 마찰계수 : 수치가 높고 직선일 수록 좋음 ][ 소음수치 : 수치가 낮을수록 소음 발생이 적음 ] 절대적 우위의 제동력 조용한 브레이크 소리 청결한 휠 관리 최고의 안전성 하드론 - 프리미엄 300 ℃ 400 ℃ 500 ℃ -13-

16 03. 매출현황 년도별 매출 및 영업이익 추이 단위 : 억원, % -14- [ 2010 년 매출액 24%, 영업이익 105% 증가 ] (22)(8)(4)(24)

17 03. 매출현황 ▶ 10 년 국내 마찰재회사 추정 매출 4,141 억 [ 지속적인 국내 시장 점유율 1 위 ] (1,928 억 ) (1,023 억 ) (890 억 ) (300 억 ) -15-

18 03. 매출현황 매출처별 비중제품별 비중 구 분 OEM 보수용수 출 비 율 38%35%27% -16- [ 다양한 매출처 보유 ]

19 04. 글로벌 마케팅 년도별 매출현황 단위 : 억원 300 387 518 [ 해외 매출 급신장 ] 122 158 -17-

20 04. 글로벌 마케팅 중동 19% 아시아 50% 북중미 7% 지역별 매출 현황 아프리카 5% 09 년 10 년 14 24 09 년 10 년 60 84 09 년 10 년 77 96 09 년 10 년 214 257 09 년 10 년 8 39 09 년 10 년 14 1818 유럽 16% 남미 3% 단위 : 억원 3 억대 7 천만대 10 년 미국 자동차 보유 중국 자동차 보유 ▶ 자동차 보유대수 자료 : Global Autonews 10 년 9 월 7 일 기사 [ 아시아 시장 매출 비중 50%, 북미시장 급성장 전망 ] -18-

21 05. R&D 현황 단위 : 억원 연구개발비 -20- [ 지속적인 연구개발비 투자 ]

22 05. R&D 현황 기술제휴 현황 독일 TMD 비석면 브레이크 패드, 라이닝 영국 메리토 대형 드럼 브레이크 ADB(Air Disk Brake) 일본 JB HC 비석면 브레이크 패드, 라이닝 일본 TBK 상용 브레이크 시스템 비접촉 전기식 제동장치 -21-

23 Performance DynamometerBCM DynamometerAlpine Test Dynamometer NVH XRF Chassis Brake Dynamometer -22- 05. R&D 현황 - 연구 장비

24 06. 요약 재무제표 구 분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 금 액구성비금 액구성비금 액구성비금 액구성비 유동자산 53,64652.064,47253.669,07055.083,31152.4 비유동자산 49,57548.054,02946.456,57245.075,75347.6 자산총계 103,221100.0116,501100.0125,642100.0159,064100.0 부채총계 47,48946.052,81345.359,34547.281,20251.0 자본총계 55,73254.063,68854.766,29752.877,86249.0 부채 · 자본총계 103,221100.0116,501100.0125,642100.0159,064100.0 구 분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 금 액구성비금 액구성비금 액구성비금 액구성비 매출액 138,978100.0149,809100.0155,690100.0192,800100.0 영업이익 6,8664.96,5384.45,4253.511,0985.8 당기순이익 5,4083.96,1294.15,8943.813,5747.0 ( 단위 : 백만원, %) 요약 재무상태표 요약 손익계산서 -23-

25 07. 배당현황 -24- ▶ 이익을 투자자에게 되돌려주는 주주중심의 경영실현 구 분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 당기순이익 ( 억 ) 18546159136 주당배당금 ( 원 ) 50100110100160 배당성향 (%) 60.339.738.536.425.3 시가배당율 (%) 2.64.27.84.74.0 배당정책 배당현황