중소기업 M&A / 투자유치 지원센터. 1 센터장 인사말 귀사의 익일 번창을 기원합니다. 중소기업 M&A / 투지유치 지원센터의 센터장 유상수입니다. 폐 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터는 중소기업들의 자생적인 M&A 시장 형성을 위한 인식제고, 인프라 구축, 정보제공.

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1 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터

2 1 센터장 인사말 귀사의 익일 번창을 기원합니다. 중소기업 M&A / 투지유치 지원센터의 센터장 유상수입니다. 폐 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터는 중소기업들의 자생적인 M&A 시장 형성을 위한 인식제고, 인프라 구축, 정보제공 등을 지원하기 위한 중소기업 전용 M&A 지원창구입니다. 폐 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터는 다년간 축적된 다양한 사례, 신성장동력 아이템, 특허, 지적재산권 및 M&A 대상 기업 등 풍부한 데이터를 보유하고 있으며, 이를 통해 귀사와 협의하여 다음과 같은 업무를 지원하고자 합니다. 첫째, 신성장 동력 발굴 지원 지원센터에서 보유하고 있는 다양한 기업데이터 중 귀사의 장기 Vision 과 부합하고 시너지를 극대 화할 수 있는 신성장 동력을 발굴 지원하고자 합니다. 둘째, 기존 사업 최적화 지원 귀사의 기존 사업부에 대한 Value-up, 구조조정 등 창의적이고 실행 가능한 전략들을 통하여 기존 사업부 최적화를 지원하고자 합니다. 셋째, 주주 가치 극대화 및 유동화 M&A 지원센터에서 제공했던 다양한 업무 경험을 바탕으로 재무적 기법을 통한 주주 가치 극대화 및 지분 유동화를 지원하고자 합니다. 넷째, 지배구조 개선 및 가업승계 분할, 합병 및 지분 이전 등을 통해 지배구조를 개선하고, 가업의 최적 / 최대 승계를 위한 종합적인 상 속플랜을 지원하고자 합니다. 다섯째, 경영권 분쟁 해결 및 방지 내 / 외부 원인에 따른 경영권 분쟁의 조정 및 방어뿐만 아니라 잠재적 분쟁 요소를 미리 파악하여 경 영권 분쟁을 방지할 수 있도록 지원하고자 합니다. 폐 중소기업 M&A 지원센터는 상기와 같은 서비스를 통하여 귀사의 기업가치 증대활동에 조금이나 마 도움이 되길 바라며 귀사의 영속적인 발전을 기원하겠습니다. 중소기업 M&A 지원센터 센터장 유상수 드림

3 2 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터란 ? 중소기업 신성장 동력 발굴 지원 주주 가치 극대화 및 유동화 경영권 분쟁 해결 및 방지 지배구조 개선 및 가업 승계 기존사업 최적화 지원 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 소개 삼일회계법인과 중소기업기술혁신협회가 협력체계를 구축하여 중소기업 M&A 의 새로운 지평을 열어가고 있습니다. 특히, 중소기업의 특성을 고려한 맞춤 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 중소기업의 M&A 성공 가능성을 제고하고 있습니다. 또한, 중소 M&A 정보 / 인력 / 자금 등 모든 기능이 집결하는 HUB 로서 중소 M&A 활성화를 선도해 나아가고 있습니다. 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 주요 지원내용 M&A 절차 및 방법에 대한 상담 M&A 타당성 분석을 위한 기업진단 서비스 제공 M&A 추진을 위한 단계별 자문서비스 제공 기타 경영 자문

4 3 삼일회계법인 삼일회계법인은 1971 년 설립된 한국의 대표적인 종합 컨설팅 그룹으로서 회계 / 세무 / 인사 / 재무 등 다양한 분야에 걸쳐 3,500 여 명의 전문가들이 복잡한 기업문제에 대한 최상의 해결책을 제시하고 있습니다. 특히, M&A 시장에서 삼일회계법인이 가진 경험은 독보적으로 과거 몇 년간 삼일회계법 인은 수백 건의 Deal 을 지원하고 국내기업, 해외기업, 공기업에게 포괄적인 재무자문 서 비스를 제공하여, 최근 수년동안 국내 1 위의 M&A 주간사로 선정되고 있습니다. 삼일회계법인은 M&A 지원센터를 통하여, 중소기업의 각종 M&A 관련 서비스에 대한 접 근성을 높여 중소 M&A 시장 활성화를 이끄는 성공 파트너가 되겠습니다. 센터장 유상수 전무 중소기업 M&A 를 지원하는 전문가 집단 센터장 유상수 전무 고문 오창걸 상무 고문 유태욱 고문 실무총괄 손지원 회계사 실무총괄 한창수 회계사 실무담당 김재운 회계사 실무담당 홍지윤 변호사 대표문의처 02) 709-0533 E-mail bhshim@samil.com Homepage www.samil.com 센터조직 ( 인원 60 명 ) 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 소개

5 4 지원센터는 관련 지원상담을 보다 효과적이고 체계적으로 수행하기 위하여 M&A / 투자유치 지원 센터 홈페이지 구축예정. 홈페이지 운영을 통하여 지원센터에 대한 접근용이성을 증대시키고, 중소기업에 M&A 대상기업 발굴 지원 및 원활한 정보제공 기능을 수행할 것임. M&A / 투자유치 지원센터 홈페이지의 구성 - 사업소개 : 지원정책 소개 - M&A 기업정보 : 매수 / 매도기업 - 정보마당 : 법률, 세무, 성공사례 등 - 상담서비스 : FAQ, 전문가상담 - M&A 지원센터 소개 등 최고의 자문능력, 가격산정 능력 및 시너지 분석 능력을 가진 M&A 전문인력을 통한 1:1 상담 실시 대기업에 비하여 경영전반에 대한 Risk 가 크고, M&A 실패시 사업의 불안정성이 높은 중소기업의 특 성을 고려한 맞춤형 상담 실시 지방 중소기업을 위한 지방거점도시를 중심으로 한 이동 상담실 운영 홈페이지내 “M&A 1:1 전문가 상담 ” 코너를 구성하여 최고 전문가들의 신속 · 정확한 상담 실시 M&A 절차 및 방법에 대한 상담 중소기업의 특성을 고려하는 M&A 전문가의 1:1 맞춤형 상담 서비스와 지원 센터에 대한 접근성 제고를 위한 On-line 자문 활성화 추진 M&A 전문가의 1:1 상담 서비스 접근성 제고를 위한 On-line 상담 실시 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 제공 주요서비스 소개

6 5 사업시행 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 ( 삼일회계법인, 중소기업기술혁신협회 ) 지원대상 M&A 를 추진하고 있는 중소기업 기타 경영자문을 필요로 하는 중소기업 주요 진단분야 및 내용 M&A 추진기업 분석 - 기업개요, 재무현황, 관계사, 지배구조 및 조직체계, 경쟁력 등 분석 M&A 추진계획 타당성 분석 - M&A 일정, 방식 및 인수범위, 거래금액, 자 금조달 및 상환계획, 기업 가치평가, M&A 후 재무건전성 개선효과, 사업 경쟁력 강화방안 등 분석 M&A 거래 성공을 위한 추진방향 자문 - 방향성 정립, 전략적 대안 검토, 법률 / 세무 등 장애요인 해결 방안, 잠재투자자 분석, 협상방법, 기타 거래 시 유의사항 등 자문 기타 경영자문 ( 기업가치 관리, 투자유치 및 상장자문, 내부통제제도 구축 및 세무회계 자문 등 ) 기대효과 자체경험 및 인프라 부족으로 어려움을 겪는 중소 M&A 의 초기비용 및 전 략수립을 지원함으로써, 향후 기업의 자발적인 M&A 추진 확대 중소기업의 경영 현안에 대한 최적의 Solution 제시 서비스 제공 Process 신청/접수 기업 평가/선정 진단/컨설팅 실시 결과 보고사후관리 서비스 개요 M&A 타당성 분석을 위한 기업진단 서비스 M&A 를 희망하는 중소기업을 대상으로 M&A 추진 타당성 및 방법 등을 진단 하여 M&A 거래 성공을 위한 추진방향을 자문하는 서비스 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 제공 주요서비스 소개 ※ 신청서 양식은 별첨자료 참조

7 6 M&A 추진을 위한 단계별 자문서비스 M&A 에 필요한 기능, 이해관계자, 자원 ( 인력, 정보 및 자금 ) 을 결집하여 계획, 실행, 사후단계 등 M&A 전과정에 대하여 단계별 자문을 제공하는 서비스 성공적인 거래를 위한 최상의 대안 M&A 를 통한 최대이익 창출 변화를 통한 투자이익 극대화 모색 M&A 이후의 신속한 안정화 투자기회에 대한 평가 시장에서의 기회 탐색 인수 / 매각 자문 시장 및 산업분석 전략의 수립 및 평가 회계실사 세무실사 운영실사 Investigative due diligence 거래구조 투자자금조달 자문 Financial structuring & Modeling 합병 후 통합계획 Value driver 분석 Project management Corporate governance design 조직관리 인사 및 기업문화의 변화 Business process and Infrastructure improvement 투자 자문 및 매각 자문 매각실사 및 사업부 분리 매각 지원 투자유치 자문 인사 및 전략 실사 위험평가 투자자금 회수 가치평가 자문 세무규제 검토 및 자문 협상지원 거래종결 지원 및 자문 지원부서 경비절감 및 구조조정 전략수정 및 변경 Portfolio monitoring IPO 자문 & 투자유치 추가적인 인수기회 탐색 기회의 포착 투자평가 실행 안정화 투자이익 극대화 결실 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 제공 주요서비스 소개

8 7 One-Stop 컨설팅 지원 삼일회계법인은 M&A 전략수립에서 인수합병 후 통합과정에 이르는 M&A 의 모든 실무 컨설팅을 One-Stop 으로 제공 M&A 계획 및 실행 단계의 컨설팅 M&A 사후 단계의 컨설팅 M&A One-Stop Total Service 자금조달 매수 / 매도 후보자 물색 (MOU/LOI 등 ) 실사 및 타당성 분석 법률 자문 Deal 구조 수립 가치평가 및 가격협상  회계법인 고유 업무 영역  회계법인, 신용평가사 등의 고유 업무 영역  법무법인의 주 영역  삼일회계법인은 재무, 조세 등에서 분야별 변호사 30 여명 확보하고 있어 자체 수행 가능 M&A 자문사 공통 영역 회계법인 고유 영역 PMI* (Post Merger Integration) 인수효과 분석 연계 발전 전략 수립 안정화 전략수립 세무 / 법률 사항 재검토 *PMI 의 중요성 및 삼일회계법인의 강점 상당수 M&A 가 인수합병 이후 안정화 단계 및 통합에 대한 전략 부재로 실패 삼일회계법인은 M&A 실행단계 뿐 아니라 사후단계 ( 사업시너지, 인사 및 성과평가, 조직문화, 전산 통합 등 ) 에 대해서도 충분한 전문 컨설턴트 및 업무 경험 보유 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 서비스 강점 소개

9 8 다양한 M&A 전략을 활용한 최적 서비스 자금조달 지원, Global M&A 등 다양한 전략을 통하여 업무 역량 부족, 규모 의 영세성 등으로 중소기업이 흔히 직면하는 이슈사항들을 해결할 수 있는 자 문 / 지원 서비스 자금조달 지원 서비스 Global M&A 지원 서비스 일본 · 중국 등 M&A 수요가 큰 아시아 지역을 중심으로 Global M&A 자문 서비스 제공 중국 현지 기업 또는 공장 인수 자문 기술력 확보를 위한 일본기업 M&A 자문 정부의 다각적인 지원 정책 자문 일본 · 중국 현지 PwC 와의 Co-work 수행 Global M&A 분야 다수의 전문가와 다양한 컨설팅 경험 보유 IPO 상장요건 검토 내부통제제도 점검 해외 IPO 자문 우회상장 우회상장 요건검토 대상 기업 정보제공 매수 협상 자문 SPAC SPAC 시나리오 수립 SPAC 과 M&A 지원 합병 심사요건 검토 투자유치 벤처금융 등 투자유치 CB, BW 등 계약 조건 검토 협회, 공기관 등 자금 지원 자문 자금조달 지원 서비스 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 서비스 강점 소개

10 9 SPAC, 지주회사제도 등 다양한 M&A 기법을 활용하여 최적의 M&A 전략 을 자문하는 서비스 SPAC 을 활용한 Win-Win 모델 구축 삼일회계법인은 관계기관의 네트워크뿐 아니라 우수중소기업 발굴을 위한 Pearl 센터, SPAC 과의 합병 자문을 지원하는 SPAC 지원센터를 운영하여 중소기업의 M&A 지원 활성화 센터간 협업을 통해 우량 비상장기업과 SPAC 간의 합병을 주선 / 자문함으로써, M&A 지원센터 본 연의 목적을 달성하고 우량기업은 건전한 사업자금을 제공받을 수 있는 Win-Win 모델 구축 (*) SPAC(Special Purpose Acquisition Company) : 기업인수목적회사인 SPAC 은 주식의 공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업을 인수합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사임. SPAC 의 장점 상장의 편의성 상장기간 단축, 거래소 상장심사의 간소화, IPO 시장 침체기에도 상시적 인 상장기회 부여 합병 후 지원서비스 제공 합병 후 스폰서 및 발기인 등으로부터 경영자문 / 자금조달의 다양한 지원 합병리스크 해소 우회상장 시 발생하는 부외부채 리스크 해소 자금조달 효과 SPAC 공모를 통해 조달한 자금을 비상장사가 운영자금으로 사용 가능 다양한 M&A 기법을 활용한 최적 서비스 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 서비스 강점 소개 PEARL CENTER M&A 지원 센터 SPAC CENTER 우량 Pearl 발굴 및 지원 SPAC 과 우량비상장기업간 M&A 자문 SPAC 에 대한 자문서비스

11 10 M&A 최고 파트너 선정, 삼일회계법인 삼일회계법인은 국내 Financial Advisory 실적뿐 아니라, 국내 M&A 거래 유경험 기업 대상 설문조사 결과에서도 M&A 최고의 파트너로 선정됨. 삼일회계법인 Deal Business 소개 최근 4 년간 삼일회계법인은 국내 Financial Advisory 의 독보적인 1 위를 고수하고 있음. 삼일회계법인 Deals 자문 실적 M&A 최고 파트너로 선정된 삼일회계법인 Rank Advisory 2009200820072006 1 삼일 PricewaterhouseCoopers 2 Ernst & Young LLP KPMG 3 Goldman Sach & Co Samsung Securities 4 Macquarie Group Morgan Stanley Woori Invest & Sec Co. Source: Thomson Financial, Deals announced and/or completed between January 1 st and December 31 st of each year. 국내 M&A 전문보도기관 (The Bell) 이 국내 M&A 경험이 있는 기업들을 대상으로 실시한 조사 에 의하면, 최근 5 년간 M&A 거래를 추진한 경험이 있는 롯데, 포스코, STX, 두산 등 19 개 기 업 및 바이아웃 PEF 기관들은 Advisory, 시너지 분석, Valuation, Deal structuring, 맨파워 총 5 개 부문 중 세 부문에서 삼일을 최고의 M&A house 로 선정함. Advisory Synergy Analysis Valuation Deal Structuring Manpower 삼일 PricewaterhouseCoopers 하나대투증권골드만삭스 삼성증권 삼정 KPMG 골드만삭스 삼일 PwC 모간스탠리우리투자증권 딜로이트 안진 산업은행모간스탠리 JP Morgan CitigroupJP Morgan 맥쿼리 UBS 우리투자증권 메릴린치

12 11 사업소개 별첨자료 (1/2)_ 사업소개 사업개요 M&A 를 희망하는 중소기업에게 공신력 있는 M&A 전문가를 통해 추진타당성을 진단하고 거래성사 를 지원하는 사업으로 최대 250 만원까지 정부지원 주관 중소기업청 시행 삼일회계법인 및 중소기업기술혁신협회 지원내용 M&A 추진기업 분석, M&A 추진 계획의 타당성 진단, 협상 및 법률 · 세무문제 등 거래 성공방안 자문 ※ M&A 기업진단 신청기업의 정보를 당사의 동의없이 공개하지 않을 것임 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 기업진단 사업 본 사업은 그동안 M&A 를 추진하고 싶거나 궁금하였던 중소기업인들이 각종 자료 및 상담을 충분히 받으실 수 있는 기회를 제공합니다. M&A 지원센터와 지원시책을 충분히 활용하시어 귀귀 M&A 추진에 도움이 되시기를 기대합니다. 본 사업에 참여를 희망하는 기업은 첨부한 ‘ 기업진단 지원 신청서 ’ 를 작성한 후, ㅠ bhshim@samil.com 으로 제출해 주시기 바랍니다. ㅠ bhshim@samil.com 기타 자세한 문의사항은 02-709-0533 으로 연락주시기 바랍니다.

13 12 기업진단 지원 신청서 별첨자료 (2/2)_ 신청서 양식 기업현황기업현황 업체명업체명 대표자대표자 성 명 주민등록번호 사업자등록번호설립년월일 주소주소 본 사 전화: 팩스: 공 장 전화: 팩스: 대지면적 ㎡, 공장면적 ㎡ 홈페이지주소E-mail 주생산품목표준산업분류코드 매출액 (최근 결산기준) 백만원 (수출 : 백만불) 자산총액 (최근 결산기준) 백만원 자문 신청분야 (해당란에 ∨표, 복수기재 가능) M&A_매도매수자문( ) 투자유치( ) 상장자문( ) 지배구조 개선( ) 기존사업 최적화( ) 기업가치 관리( ) 세무·회계자문( ) 내부통제제도 구축( ) 기타( ) 상시종업원수 사무직 명 / 기술직 명 / 기능직 등 명 / 합계 명 담당담당 업무담당자 부서: 직위: 성명: 담당자 연락처 전화 : E-mail: 휴대폰 : 위와 같이 기업진단 사업의 참가를 신청합니다. 2011년 월 일 신청인(대표) (서명 또는 인) 중소기업 M&A / 투자유치 지원센터 ※ 동 신청서상에 기재된 모든 정보에 대하여 신용정보 집중기관, 신용정보업자, 신용정보 제공 ․ 이용 자 등에게 제공하여 조회 ․ 활용되는 것에 동의하고, 개인신용정보 등과 관련하여 신용정보업자 등으 로부터 신용정보를 조회하여 이용 ․ 평가하는데 동의합니다.

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