中南美 地域 進出方案 - 섬유산업을 중심으로 - 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 2002. 5.

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1 中南美 地域 進出方案 - 섬유산업을 중심으로 - 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 2002. 5

2 2 중남미 지역

3 3 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 2. 중남미의 현재는 어떠한가 ? 3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 ? 4. 무엇이 문제인가 ? 5. 우리는 어떻게 해야 할 것인가 ? 목 차

4 4 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 1. 잠재력이 큰 시장

5 5 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 2. 시장성이 큰 지역

6 6 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 3. 성장하고 있는 시장 GDP 및 GDP 성장률 증가세 ( 단위 : 억불, %) 1 조 9,760 억불

7 7 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 무역규모 신장추세 ( 단위 : 억불, %) * 비중은 세계교역에서의 중남미 비중임 * 자료원 : KOTIS

8 8 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 경쟁국대비 외국인투자유입 추이 4. 개도국중 외국인 직접투자 최대대상지역

9 9 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 5. 우리나라의 무역흑자 지속시장 최근 15 년간 무역흑자 지속 최근 15 년간 무역흑자 지속 2001 년 63 억불로 우리 무역흑자 총액의 67% 차지 대중남미 수출액 : 세계 제 6 위 대중남미 수출액 : 세계 제 6 위 미국, 독일, 일본, 이탈리아, 프랑스, 한국 순위 대중남미 수출비중 : 세계 제 3 위 대중남미 수출비중 : 세계 제 3 위 미국 (21.7%), 스페인 (5.6%), 한국 (5.4%) 순위 - 수출 : 약 97 억불 (3.8%), 수입 : 약 34 억불 (5.6%) 2002.1-3 월 약 11 억불 흑자로 제 3 대 무역흑자지역으로 부상 - 수출 : 약 20 억불, 수입 : 약 9 억불

10 10 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 우리나라의 대중남미 교역 및 무역수지 추이 ( 단위 : 백만불, %) ( 자료원 : 한국무역통계 ) 수출 : 97 억 3,000 만불 수입 : 34 억 4,500 만불 무역수지 : 62 억 8,500 만불

11 11 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 6. 대미국 우회 수출시장 대미 수출비중 및 증가율 ( 단위 : 억불, %) ( 자료원 : KOTIS)

12 12 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 7. 산업구조조정에 따른 대형 플랜트시장 향후 10 년간 통신, 에너지 등 SOC 수요증대 향후 10 년간 통신, 에너지 등 SOC 수요증대 총 규모 약 6,000 억불 IBRD, IDB 등 국제 금융기구 및 선진국 개발원조 및 투자에 IBRD, IDB 등 국제 금융기구 및 선진국 개발원조 및 투자에 엔지니어링부문 및 건설 진출 유망시장 엔지니어링부문 및 건설 진출 유망시장 석유화학, 발전소, 토목건설공사 등 의한 플랜트사업 증대 의한 플랜트사업 증대 2000 년 IDB 승인 금액 ; 약 53 억불 (61 년 ~2000 년 누계 : 1066 억불 ) - [Puebla-Panama Plan] : highway 건설계획 - 실제 IDB 년간 발주 프로젝트 총규모는 ’ 98, ’ 99 는 년 200 억불 수준이었으며 2000 년 경우 약 100 억불임

13 13 1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가 ? 8. 자원협력시장 세계적인 자연보고 : 철광석, 원유, 동 등 세계적인 자연보고 : 철광석, 원유, 동 등 자원개발수입 진출기회 다대 자원개발수입 진출기회 다대 포철 ( 브라질, 베네수엘라 ), LG( 칠레 ) 세계 총생산중 점유율 (%) 자원명 점유율 (%) 주요 보유국 ( 세계순위 ) 은 동 철광석 아연 망간 원유 31.8 20.5 17.3 13.8 13.6 11.3 멕시코 (1), 페루 (2) 칠레 (1), 페루 (10) 브라질 (2), 베네수엘라 (9) 페루 (6), 멕시코 (8) 브라질 (5), 멕시코 (8) 멕시코 (5), 베네수엘라 (6 위 )

14 14 2. 중남미의 현재는 어떠한가 1. 일반경제 현황 2. 중남미의 현재는 어떠한가 외환위기 영향 성장둔화 외환위기 영향 성장둔화 2001 년 경제성장율 : 0.7%(2000 년 4.0%) 외환위기 파급으로 마이너스 성장 - 아르헨티나 (-3.7%), 우루과이 (-3.1%) 인플레 진정 인플레 진정 2001 년 인플레율 : 6.4% (2000 년 8.1%)

15 15 2. 중남미의 현재는 어떠한가 ( 단위 : 백만불 ) 정보원 : CEPAL 중남미 주요국의 무역규모 (2000 년 ) 중남미 총 수출 : 4,057 억불 중남미 총 수입 : 4,191 억불

16 16 2. 시장특성 소비성향이 높고 잠재력이 큰 시장 소비성향이 높고 잠재력이 큰 시장 빈부격차가 심하여 소비구조 이분화 빈부격차가 심하여 소비구조 이분화 완제품에 대한 높은 관세율 적용 완제품에 대한 높은 관세율 적용 상거래시 인간관계 중시 상거래시 인간관계 중시 제조공산품 산업기반 취약 제조공산품 산업기반 취약 비정상 상거래 잔존 ( 밀수, 보따리장사, 언더밸류등 ) 비정상 상거래 잔존 ( 밀수, 보따리장사, 언더밸류등 ) D/A, D/P 등 외상거래 선호 D/A, D/P 등 외상거래 선호 2. 중남미의 현재는 어떠한가

17 17 3. 2001 년 우리나라와의 교역 수출. 수입 모두 큰 폭 증가 수출. 수입 모두 큰 폭 증가 수출 : 9,730 백만불 ( 전년대비 3.8% 증가 ) 수입 : 3,445 백만불 ( 전년대비 5.6% 증가 ) 무역흑자는 지속확대 무역흑자는 지속확대 2001 년 무역흑자 : 6,285 백만불 2001 년 무역흑자 : 6,285 백만불 수출급증이 요인 주요 품목별 수출 주요 품목별 수출 4 대 수출품목 : 자동차, 전기전자제품, 섬유, 전자부품 - 4 대 품목이 전체수출의 약 74.8% 점유 2. 중남미의 현재는 어떠한가

18 18 %3 대국이 전체 수출의 57% 점유 – 멕시코 (2,419 백만불 ) – 브라질 (1,661 백만불 ) – 파나마 (1,719 백만불 ) 선박 수출을 제외한 일반상품은 브라질과 멕시코가 주도 수출호조국 전년대비 수출호조국 : 에쿠아도르 (100.2%), 베네수엘라 (45.9%), 콜롬비아 (12.4%) 수출부진국 전년대비 수출부진국 : 아르헨티나 (-32.5%), 도미니카 (-16.0%), 페루 (-32.5%), 멕시코 (-10.1%), 브라질 (-6.5%) 주요 국별 수출입 현황 (2001 년 ) 주요 국별 수출입 현황 (2001 년 ) 2. 중남미의 현재는 어떠한가

19 19 ’01 년 총 25 건 8 억 1,280 만불 투자 주요투자대상국 : 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 파나마, 페루, 칠레 주요업종 : 제조업 ( 전자, 섬유 ) 및 무역업 대 중남미 투자 대 중남미 투자 우리나라의 대중남미 투자추이 ( 단위 : 백만불, 건 ) ( 자료원 : 수출입은행 ) 2. 중남미의 현재는 어떠한가

20 20 섬유 수입국에서 수출국으로 전환 - 멕시코 및 중미국가 ( 과테말라, 도미니카, 온두라스, 엘살바돌, 니카라 구아 ) - 최대시장인 미국과의 근접성 및 저렴한 인건비 멕시코의 섬유산업 급신장 - 1999 년 섬유류 ( 의류포함 ) 수출 112 억불 - 마킬라도라 ( 보세가공 산업단지 ) 및 NAFTA( 북미자유무역협정 ) 을 활 용한 외국인 투자 급증 - 1995~1999 년간 섬유산업 GDP 의 7% 유지 - 1996 년부터 대미국 섬유 의류 수출 1 위국 - 중남미 각국과 자유무역협정 4. 중남미 섬유산업 현황

21 21 자료 : WORLD TRADE ATLAS, 멕시코 기준 섬유류 및 관련 제품의 시장현황 단위 : 미불 백만

22 22 『역내국과 역외국의 관세 현황』 참고 ● 수입규제 강화 및 역외국 차별 ▶ 섬유류, 철강 등 수입규제와 역외국 관세차이 확대

23 23 우리나라의 대 중남미 섬유류 수출현황 자료 : KOTIS

24 24 - 주요원인 : 아르헨티나 외환위기, 미국 등 경기침체, 카리브국가 관광수입 감소 - 주요변수 : 미국경제 회복, 아르헨티나 외환위기, 베네수엘라 정치 불안, 원유. 커피. 대두. 설탕 등 1 차 상품 국제가격 3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 1. 단기전망. 2003 년에야 경기회복 예상 2003 년에야 경기회복 예상 경제성장률 : 2002 년 0.7%, 2003 년 3.7%( 자료 : IMF) 3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가

25 25 - 아르헨티나 (-10~-15%), 우루과이 (-1.7%), 베네수엘라 (-0.8%) - 정치불안, 아르헨티나의 외환위기 여파 - 페루 (3.7%), 도미니카 (3.5%), 칠레 (3.0%), 브라질 (2.5%), 콜롬비아 (2.5%), 과테말라 (2.3%) 성장 예상국 침체 예상국 3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가

26 26 3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 2. 중장기 전망 지역경제통합 가속화 및 심화 지역경제통합 가속화 및 심화 외국인직접투자 (FDI) 유입 확대 외국인직접투자 (FDI) 유입 확대 사회간접자본시설 민영화 및 투자확대 사회간접자본시설 민영화 및 투자확대 IT 산업에 대한 투자확대 및 산업고도화 추진 IT 산업에 대한 투자확대 및 산업고도화 추진 역외국에 대한 수입규제 강화 역외국에 대한 수입규제 강화 세계경제에서 차지하는 중남미비중 확대 세계경제에서 차지하는 중남미비중 확대

27 27 4. 무엇이 문제인가 ? 1. 경제블럭 대응 및 투자진출 미흡 중남미 경제블럭 추진에 대한 인식 및 대응책 미흡 중남미 경제블럭 추진에 대한 인식 및 대응책 미흡 미주자유무역지대 (FTAA) 에 대한 대비 미흡 미주자유무역지대 (FTAA) 에 대한 대비 미흡 중남미 각국의 FTA 체결 증가로 역외국으로서 불리한 위치 중남미 각국의 FTA 체결 증가로 역외국으로서 불리한 위치 중남미 시장특성을 고려한 장기적 투자진출 미흡 중남미 시장특성을 고려한 장기적 투자진출 미흡

28 28 2. 진출상품 및 서비스의 편중 진출품목 다양성 미흡 진출품목 다양성 미흡 완제품 위주의 수출 완제품 위주의 수출 서비스 부문에서의 한국기업의 경쟁력 열세 서비스 부문에서의 한국기업의 경쟁력 열세 중소기업 진출이 미약한 상황 중소기업 진출이 미약한 상황 4. 무엇이 문제인가 ?

29 29 3. 시장정보 부족 및 현지화 미흡 4. 무엇이 문제인가 ? 중남미시장에 대한 심리적 거리감 중남미시장에 대한 심리적 거리감 원거리 소재에 따른 물류비용 과다 및 적기공급의 어려움 원거리 소재에 따른 물류비용 과다 및 적기공급의 어려움 중남미 상거래관습 및 현지관행에 대한 인식부족 중남미 상거래관습 및 현지관행에 대한 인식부족 중남미 교역전문인력 부족 중남미 교역전문인력 부족 현지인 활용 미흡 현지인 활용 미흡 신속하고 탄력적인 대응 결여 신속하고 탄력적인 대응 결여

30 30 4. 적극적인 홍보 및 시장특성 이해 부족 4. 무엇이 문제인가 ? 한국상품에 대한 접근 기회 부족 한국상품에 대한 접근 기회 부족 구미시장에 대한 큰 의존도 구미시장에 대한 큰 의존도 높은 관세율 높은 관세율

31 31 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 1. 중장기 진출목표 및 방향 중장기 목표 한국상품의 중남미 시장점유율 확대 한국상품의 중남미 시장점유율 확대 한국기업의 현지투자진출 확대 한국기업의 현지투자진출 확대 제 3 국으로 우회수출기지 기능 공고화 제 3 국으로 우회수출기지 기능 공고화 자원개발참여를 통한 BUY-BACK 확대 자원개발참여를 통한 BUY-BACK 확대

32 32 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 추진전략 지역블럭화에 적극대처 지역블럭화에 적극대처 현지완결형 투자진출 확대 현지완결형 투자진출 확대 현지 자원개발 프로젝트 참여 확대 현지 자원개발 프로젝트 참여 확대 통상마찰 예방 및 대응능력 강화 통상마찰 예방 및 대응능력 강화 전략상품의 선정 전략상품의 선정 거점 전략국가 선정 거점 전략국가 선정

33 33 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 세부추진 계획 수출금융지원확대 수출금융지원확대 물류유통단지 설치추진 물류유통단지 설치추진 미주개발은행 (IDB) 가입 미주개발은행 (IDB) 가입 해외전문전시회 참가확대 해외전문전시회 참가확대 무역 전략품목에 대한 진출 전략품목에 대한 진출 역량 집중 노력확대 국가이미지 및 한국상품 국가이미지 및 한국상품 브랜드 제고 통상구매사절단 파견 통상구매사절단 파견 유망지역 해외투자 조사단 유망지역 해외투자 조사단 투자 현지완결형 투자진출확대 현지완결형 투자진출확대 - 현지 조립생산업체와 부품생산 공급업체의 부품생산 공급업체의 동반진출 동반진출 파견 유망지역 투자환경 설명회 유망지역 투자환경 설명회 개최 유망지역 투자 DB 구축 유망지역 투자 DB 구축

34 34 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 2. 무역투자 유망 분야 선정 국가명 선정사유 브라질 멕시코 - 남미 최대 생산거점 (MERCOSUR 거점 ) - 인구 1 억 8 천만, GDP 규모 8000 억불로 중남미 전체 GDP 의 45% 를 차지하는 시장임 - 대중남미 수출의 18% 이상의 비중 차지 - 인구 1 억, GDP 규모 4200 억불의 중미 최대시장임 - NAFTA 국으로 북미수출 전진기지 - 대중남미 수출의 25% 이상 비중 차지 거점 전략국가 선정 거점 전략국가 선정

35 35 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 국가명 선정사유 칠레 - 인구 1,500 만, GDP 규모 730 억불의 시장 - 아시아와 남미 연결 창구, 자원개발 거점 베네수 엘라 - 인구 2,300 만, GDP 1,100 억불의 시장 - 플랜트 및 IT 산업 진출 유망지역

36 36 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 유망 전략상품의 선정 유망 전략상품의 선정 IT 산업 자동차 및 자동차 부품 기계류 및 플랜트

37 37 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 3. 수출보험 및 수출금융지원 확대

38 38 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 4. 물류유통쎈터 설치추진

39 39 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 5. IDB 가입 총력경주

40 40 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 6. 해외전시회 확대

41 41 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 7. 국가이미지 및 한국상품 브랜드 제고 8. 지역 블럭화 적극대처

42 42 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 9. 투자진출 확대 전략

43 43 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 10. 현지 문화 및 시장특성에 대처

44 44 5. 어떻게 해야 할 것인가 ? 11. 현지 완결형 조직운영

45 45 12. 성공 및 실패사례 직물류 시장개척 성공사례 ( 쿠바 ) - 남이 소홀히하는 시장 역진출 넥타이 및 원단 시장개척 성공사례 ( 멕시코 ) – 성실과 끈기로 감동시켜 화장용 액세서리 실패사례 ( 멕시코 ) – 급히 먹는 밥이 체한다 원단 D/A 실패사례 – 잘될 놈은 떡잎부터 알아본다 신제품 시장개척 성공사례 - 애니콜, DVD, 밧데리, 문구류, 가방류 투자진출 성공 및 실패사례 ( 중남미 ) - 입지선정, 노조관리, 품질관리, 인력관리 - 유능한 관리자의 중요성 - 문화의 이해와 현지에 대한 애정

46 46 감사합니다