0 ■ 회사 개황 ■ 철강산업 의 환경 변화 ■ POSCO 의 새로운 도전 2010. 6. 4 철강산업의 환경변화와 향후과제 포항공대 철강대학원 강 창 오.

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1 0 ■ 회사 개황 ■ 철강산업 의 환경 변화 ■ POSCO 의 새로운 도전 2010. 6. 4 철강산업의 환경변화와 향후과제 포항공대 철강대학원 강 창 오

2 1 목 차 ■ GLOBAL 철강산업 동향 ■ 국내 철강산업 현황 ■ 결언 / 향후 과제

3 2 EU 18~19C (100Yrs) EU 18~19C (100Yrs) USA 1890s~1950s (60Yrs) USA 1890s~1950s (60Yrs) JAPAN ’60~’90s (40Yrs) JAPAN ’60~’90s (40Yrs) INDIA CHINA 21C? CHINA 21C?. ■ GLOBAL 철강산업 동향  GLOBAL 철강산업의 주도권 변천

4  GLOBAL 철강산업 발전 배경 ○ 유럽 (1760s ~ 1870s) 영국의 산업혁명 코크스고로 / 증기기관 발명 자국원료 사용 / 용선 대량생산 ( 선철시대 ) ○ 미국 (1880s ~ 1950s ) 미국의 산업화 / 서부 개발 Bessemer 전로, 평로 발명 / 용강 대량생산 ( 강철시대 ) Lakes Ore 사용 / 일관제철소 시대 전개 3 ○ 일본 (1960s ~ 1990s ) 일본의 전후복구 / 동북아 경제개발 LD 전로, 연속주조, 컴퓨터 자동화 기술도입 해외원료사용 / 임해제철소 시대전개 GLOBAL 철강산업 동향

5 4  세계 조강 생산 추이 ’00’05’10’15’20’25’30’35’40’45’50’55’60’65’70’75’80’85’90’95’00’05’08 295266 75929510014211418927034745659564471772177575684811421310 250 500 750 1000 1250 190020001910194019601980 1500 192019301950197019902008 ( 단위 : 백만톤 ) 1 차 고도성장 2 차 고도성장 GLOBAL 철강산업 동향

6  20 세기 이후 GLOBAL 조강 생산 ○ 1950s ~ 1970s : (1 차 고도성장기 ) 2 차대전 전후복구, 새로운 Infra 구축 고로대형화, LD 전로, 연주기술, 컴퓨터 자동화 대규모 해외자원개발 / 임해제철소 시대 개막 ○ 1970s ~ 1990s Global 석유파동 / 선진국 철강수요감소 철강산업을 사양산업으로 인식 선진국 철강사 / 원료공급사 의 대 통합 5 ○ 2000s ~ : (2 차 고도성장기 ) 중국 주도 철강수요 급증 BRICS 등 개도국 주도 성장 GLOBAL 철강산업 동향

7 6 1. ArcelorMittal (103.3) 2. NSC (36.9) 3. Baoshan (35.4) 4. POSCO (34.7) 5. JFE STEEL (33.8) 6. HEBEI STEEL (33.3) 7. WUHAN STEEL (22.7) 8. TATA STEEL (24.4) 9. Shagang (23.3) 10. US STEEL (23.2) (million ton) 2000 2008 1996 1. NSC (28.1) 2. POSCO (27.7) 3. ARBED (24.1) 4. LMN (22.4) 5. USINOR (20.9) 6. CORUS (20.0) 7. Baoshan (17.7) 8. TKS (17.7) 9. RIVA (15.6) 10. NKK (13.3) 1. NSC (25.3) 2. POSCO (24.3) 3. BRITISH STEEL (16.1) 4. USINOR (15.0) 5. RIVA (14.1) 6. ARBED (11.8) 7. SAIL (11.0) 8. NKK (10.5) 9. US STEEL (10.4) 10. KSC (9.9) * 자료원 : Metal Bulletin (’09.3) GLOBAL 철강산업 동향  철강사의 통합화 / GLOBAL 화

8 7 250 - 200 - 150 - 2.2 3.5 2.7 1.8 1 억 (’96) 50 백만 (’86) 100 - 350 -  중국 철강산업의 급성장 400 - 500 - 보산강철 가동 (’85) 개혁, 개방정책 시행 (’78) 조강 생산량 100 MT 달성 5.0 600 - GLOBAL 철강산업 동향 300 - 5.67 50 - ( 백만톤 ) ’ 50 ’ 70 ’ 60 ’ 80 ’ 90 ’ 00 ’ 09

9  중국 지역별 철강생산 분포 8 GLOBAL 철강산업 동향

10  중국 철강산업의 특성 ○ 문제점 철강 생산시설의 지역편재가 심함 철강산업의 집중도가 낮음 / 과잉설비 노후 / 소규모 설비와 최신예 설비의 공존 철광석 의존 조강생산비가 높음 ( 고선강비 ) Long product 와 Flat product 생산의 불균형 Infra ( 도로, 철도, 항만 ) 미비 및 Utility ( 공업용수, 전력 ) 부족 9 ○ 장점 거대한 철강수요 시장 풍부한 제철연원료 매장량 높은 철강생산설비 자급율 / 인적자원 GLOBAL 철강산업 동향

11 10  세계 철광석 매장량 분포 호주 200(65.0) 자료 : U.S. Geological Survey, 2010 미국 69(30.4) GLOBAL 철강산업 동향 브라질 160(65.0) 캐나다 17(64.7) 중국 220(32.7) 인도 70(64.3) 러시아 250(56.0) 우크라이나 300(30.0) 카자흐스탄 83(39.8) 남아공 10(65.0) 베네수엘라 40(6) ( ) 내 숫자 : Fe 품위

12 11  Global 철광석 해상 무역 Route 18,800km 6,100km 8,000km 18,000km 1,800km 1,300km 호주 브라질 남아프리카 리베리아 인도 GLOBAL 철강산업 동향

13 12 Led by developed countries Led by BRICs 5 7 10 19701980199020002008 13.4 억톤  제 2 의 철강시대 전개 GLOBAL 철강산업 동향

14  GLOBAL 철강 고도 성장기 비교 13 1 차 성장기 2 차 성장기 기간 1950s ~ 70s 중반 2000 ~ 성장규모 2 억 → 7 억 T/Y 8 억 → (20 억 ) T/Y 성장속도 년 2 천만 톤 년 6 천만 톤 주도세력 선진국 ( 서유럽, 미국, 일본 ) 자원보유 개도국 (BRICS 중심 ) 관련인구 약 8 억약 30 억 성장 억제 요인 선진국 강재수요 정체 고품위자원고갈 / 환경문제

15 14 Developed ($ High) Raw Materials Developing ($ Low) Captive ($ Low) Market ($ High) Costs Labor  철강산업의 경쟁력 GLOBAL 철강산업 동향

16 15 목 차 ■ GLOBAL 철강산업 동향 ■ 국내 철강산업 현황 ■ 결언 / 향후 과제

17 16 2,476 1975 1980 1990 2000 2005 2008 5,115 20,054 37,467 58,571 천 TON 자동차 생산량 조선 건조량 3.8 백만대 25.6 백만 GT 철강재수요 47,124  주요 철강 수요산업 성장 추이 ■ 국내 철강산업 현황

18 17 500 119 92 69 55 53 46 ( 단위 : 백만톤 ) 중국일본미국러시아인도한국독일 조강 53.3 백만톤 강재 64.4 백만톤 Long Products 33 % Flat Products 58 % Pipe & Tubes 7 % Casing & Forgings 2 % 전로 56% 전기로 44%  철강 생산현황 ( ’ 08 년 ) 국내 철강산업 현황

19 18 구 분구 분 생산 공정 조강 생산 주요 생산 제품비고 POSCO 고로 & 전기로 33.1 HR, Plate, CR, CGI, EGI, W/Rod, STS HR·CR, TP - 현대제철 전기로 9.9 H Beam, Reinforcing Bar, Rail, STS CR, HR - 동부제강 전기로 3.0 Hot Strip 2009.7. 가동 동국제강 전기로 2.9 Reinforcing Bar, Plate, Bar 수입 Slab 사용 한국철강 전기로 1.1 Reinforcing Bar, Pipe - ( 백만톤 ) * 냉연 Reroll 업체 : 현대하이스코 (4.2), 동부 (2.5), 연합 (1.3)  국내 주요 철강회사 ( ’ 08 년 ) 국내 철강산업 현황 * 신설 철강설비 : 현대제철 ( 고로 일관 제철소 건설, 당진 ) : 1 차 400 만 T/Y / 2 차 : 400 만 T/Y

20 19 강재 소비 구조 * 국가별 인당 철강 명목 소비량 (’07) ( 강재기준 : Kg/ 인 ) 국가한국대만일본독일미국중국 브라질 소비량 1,145780622519364311115 강재 58.6 백만톤 30 % 13% 건축 토목 조립금속 조선 일반기계 전기기계 가전 12 % 3% 9% 11 % 16 % 제조업 59 % 건설업 41 % 자동차 6 %  철강재 소비량 ( ’ 08 년 ) 국내 철강산업 현황

21 20 수입 수출 20.8 백만톤 중국 18 % 일본 13 % 동남아 22 % 미국 11 % 중남미 및 기타 26 % 유럽 9 % 대만 3 % 일본 32 % 중국 49 % 동남아 2 % 호주 1 % 기타 3 % 유럽 9 % 브라질 4% 29.7 백만톤 ( 반제품 포함 )  강재 무역 구조 ( ’ 08 년 ) 국내 철강산업 현황

22 21 목 차 ■ GLOBAL 철강산업 동향 ■ 국내 철강산업 현황 ■ 결언 / 향후 과제

23  향후 GLOBAL 철강산업 발전 방향 ○ 선진국 ○ 개도국 22 ■ 결언 및 향후과제 연안 / 대규모 광산지역 : 대규모 일관제철소 건설 내륙지역 : 지역안배 / 연원료 고려한 차세대 일관제철소 건설 천연가스 생산국 : DRI / 전기로 미니밀 저품위 원료 보유국 : 차세대 일관제철소 건설 대규모 임해제철소 / 자가철광석 보유제철소 유지 Scrap 전기로 / 미니밀 Process 중심발전 청정철원 (Virgin iron) 확보 과제 ( 유럽 / 미국 등 )

24  향후 철강기술 개발방향 지하자원 탐사 / 채굴 / 선광기술 저품위 / 저가원료 사용기술 청정철원의 경제적 확보를 위한 새로운 공정기술 개발 고부가가치, 고급 철강제품 지속개발 23 결언 및 향후과제

25 해외 연원료 확보 투자강화 고부가가치 고급강 지속개발 / 시장 차별화 해외 하공정 (Finish Line) 설비투자확대 / 해외제품 판매강화 년산 2 백만톤 FINEX 의 조기건설 / FINEX 조업기술 upgrade 차세대 혁신 일관제철공정의 완성 / 해외사업강화 24  POSCO 의 과제 결언 및 향후과제

26 25 석탄 철광석 코크스 공장 고로 LD 전로 연속주조 열연공정 Slab 가열로 Pellet 공장  Conv. 일관제철 공정 (Conv. Integrated Steel works process ) 소결공장

27 HRM FM 70/80 ㎜ 0.8~12.7 ㎜ 10/20 mm Hot Metal Fine Ore Fine Coal FINEX Process LD Converter CEM Process  차세대 혁신 일관제철 공정 (Tomorrow ’ s ISM Configuration) 결언 및 향후과제 26

28 Thank You