LG 전자 ( 주 ) / 전자기술원 2002. 10. 4 院長 ; 李 熙 國 Display 산업 동향.

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1 LG 전자 ( 주 ) / 전자기술원 2002. 10. 4 院長 ; 李 熙 國 Display 산업 동향

2 LG Electronics Inc. 2/36 목 차 Ⅳ. 세계 Display 산업 동향 Ⅱ. Display 산업 특징 Ⅰ. 서 언 Ⅲ. 세계 Display 시장 동향 Ⅴ. 한국 Display 산업 동향 Ⅵ. 결 언

3 Ⅰ. 서 언

4 LG Electronics Inc. 4/36 Display 는 각종 전자기기로부터 제공되는 다양한 정보를 시각적으로 전달하는 표시 장치로서, Man-Machine Interface 를 담당하는 핵심 장치임 Display 의 定義 정 보정 보 Display Home Office Mobile Out 신호 처리 DVD Computer 無線 In 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 a b c d f L A G g u e ㅂ ㄱ ㄷ ㄹ ㅎ ㅈ ㅍ ㅊ ㅋ ㅌ ㅅ ㅗ ㅠ Text Image

5 LG Electronics Inc. 5/36 投射型 Display 直視型 Display 小型 Display 中型 Display 大型 Display Projection TVProjector Camcorder NBPCMonitorTV PDP TV 40 ” 10 ” Display System 의 種類 PDA Telematics Mobile Phone

6 LG Electronics Inc. 6/36 自發光 非自發光 大型 Display 40 ” FPD ＊ 6 FPD PDP ＊ 4 FED ＊ 3 LCD ＊ 5 ＊ 4) PDP : Plasma Display Panel ＊ 5) LCD : Liquid Crystal Display ＊ 6) FPD : Flat Panel Display 10 ” OLED ＊ 1 Non FPD Display Device 의 種類 ＊ 1) OLED : Organic Light Emitting Display ＊ 2) CRT : Cathode Ray Tube ＊ 3) FED : Field Emission Display Microdisplay (Projection Display) 中型 Display 小型 Display CRT ＊ 2

7 LG Electronics Inc. 7/36 단색 OLED (Kodak, ’ 92 년 ) Display 의 역사 190019502000 CRT LCD PDP OLED 음극선관 (CRT) 발명 (1897 년 : Farl F. Braun) Mono CRT 양산 ( ’ 39 년 ) Color CPT 양산 ( ’ 51 년 ) CDT 개발 / 양산 ( ’ 80 년 ) Flat CRT/ 고정세 ( ’ 90 년대 후반 ~) 광학이방성 결정의 복굴절성 발견 (1889 년 ) 21 ” TFT-LCD (Sharp, ’ 94 년 ) 40 ” TFT-LCD ( 삼성, ’ 01 년 ) a-Si TFT 개발 (Dundee Univ., ’ 79 년 ) TFT 구조 특허 (O.Heil, ’ 35 년 ) AC PDP 발명 (illinois 大, Slottow & Bitzer, ’64 년 ) 8” DC PDP TV 개발 ( 日立, Sony, NHK, ’73 년 ) 42” AC Color PDP (Fujitsu, ’95) 60” XGA AC Color PDP (LG, ’98 년 ) ZnS:Cu 형광체의 EL 현상 발견 ( ’ 36 년 ) 박막형 AC 구동 OELD 개발 (Sharp, ’ 74 년 ) Full Color (Pioneer, ’ 98 년 ) 13”Full Color AM OLED (Sony, ’01 년 ) 17” Polymer AM OLED (Toshiba,’02 년 ) BBC( 英 ) 방송개시 ( ’ 36 년 ) Color TV 방송개시 ( 美 ) ( ’ 51 년 ) 고온 Poly-Si TFT LCD TV (Seiko, ’ 82 년 )

8 Ⅱ. Display 산업 특징

9 LG Electronics Inc. 9/36 Display 산업의 특징 ▣ 고속 성장이 지속되고 있는 산업 ▣ 대규모 투자가 필요한 설비 집약적 산업 LCD 투자 규모 : $265 億 PDP 투자 규모 : $14.6 億 CAGR(’01~’05) : 11.2% ▣ 적기 투자가 중요한 산업 양산 투자 규모가 큰 반면, 관련 응용제품의 수명 주기는 짧음 ▣ 주기적인 경기 변동이 나타나는 산업 수급 불균형으로 인한 호황과 적자의 변동이 큼

10 LG Electronics Inc. 10/36 Display 산업의 특징 ▣ De facto Standard 가 경쟁력에 큰 영향을 미치는 산업 ▣ 전, 후방 산업의 공동 발전이 필요한 산업 LCD 의 경우, 유리기판 규격 결정이 시장 주도권 확보의 관건 System 산업과 부품 산업의 특성을 모두 보유 전방 사업후방 사업 Notebook PC Monitor 정보 단말 TV 等 유리 기판 Driver IC Color Filter 제조 장비等 ▣ 규모의 경제 및 학습 효과가 큰 산업 생산 경험 축적으로 생산량이 커질수록 비용 감소 효과가 높음 例 ) 15” TFT-LCD 의 경우, 누적 생산량이 2 배가 증가하면 평균 생산 비용은 약 24% 저감 ▣ 고난이도의 생산기술을 요구하는 산업 미세가공 : CDT, 17” SXGA Shadow Mask Pitch : 0.24mm : LCD, 14” XGA Pixel Pitch : 0.28mm 고진공 : 10-6 Torr (FED)

11 LG Electronics Inc. 11/36 Display 기술관련 학문 Light Source( 색 ) / 광학 기술 Process 기술 / 진공 유지 기술 전기 / 전자 금속 / 재료 / 화학 물 리물 리 재료 ( 형광체 等 ) 기 계기 계 회로 업체수 증가추이 99 개社 159 개社 ’ 95 ’ 00 Display 산업의 특징 ▣ 파급 효과가 큰 산업 Display 국내업체 LCD 분야 부품 / 장비 국내업체 삼성 SDI, LG Philips Displays, 오리온 전기 삼성전자, 삼성 SDI, LG Philips LCD, 하이디스 LG 전자, 삼성 SDI, 오리온전기, UPD LG 전자, 삼성 SDI, 오리온전기 CRT LCD PDP OLED

12 Ⅲ. 세계 Display 시장 동향

13 LG Electronics Inc. 13/36 세계 Display(System & Device) 시장 ’02. Stanford Resources System Device ($Mil.) 193,673 126,843 142,910 162,021 178,288 43,208 51,787 60,180 66,559 75,160 83,635 91,123 101,841 111,729 118,513 연평균 11.2% 성장 ’ 05 년 시장 규모는 ’ 01 년 대비 1.5 배로 성장 시장 동향 Implication 유망 사업 66% 63.8% 62.9% 62.7% 61.2%

14 LG Electronics Inc. 14/36 ’02. Stanford Resources * 기타 : LED, VFD, FED, MEMS 세계 Display(Device) 시장 연평균 14.8% 성장 ’ 05 년 시장 규모는 ’ 01 년 대비 1.7 배로 성장 CRT 비중 축소 LCD 의 강세 ’ 01 년 ’ 05 년 46.7%30.6% ’ 01 년 ’ 05 년 46.8%57.6% ($Mil.) 75,160 CRT FPD 66,559 60,180 51,787 43,208 LCD PDP OLED 기타 * 46.7% 39.6% 35.5%33.9% 30.6% (20.9%) (47.1%) (82.2%) (2.5%) CRT (CAGR : 22.7%) (CAGR : 3.3%) (3.3%) (CAGR) 시장 동향 Implication FPD 가 시장 주도 특히 LCD 급성장

15 LG Electronics Inc. 15/36 시장 동향 Implication ’02. Stanford Resources 세계 Display(System) 시장 연평균 9% 성장 CRT TV/ Monitor 비중 축소 LCD Monitor 수요 확대 대형 Display 비중 확대 (PDP, Projection) ’ 01 년 ’ 05 년 74.6%58.7% ’ 01 년 ’ 05 년 8%17% ’ 01 년 ’ 05 년 17.3%24.4% 83,635 91,123 101,841 111,729 118,513 CRT FPD LCD Monitor PDP System Front PJTN Rear PJTN CRT Monitor CRT TV 74.6% 68.9% 64.2% 61% 58.7% ($Mil.) (31.3%) (42.3%) (10.7%) (11%) (-9.3%) (5.7%) (CAGR : 23.2%) (CAGR : 2.8%) (CAGR) CRT TV 주도속에 대형 TV, LCD Monitor 급성장 ’ 05 년 시장 규모는 ’ 01 년 대비 1.4 배로 성장

16 Ⅳ. 세계 Display 산업 동향

17 LG Electronics Inc. 17/36 세계 Display 산업 동향 Display 산업은 핵심 부품인 CRT, LCD, PDP, OLED, Microdisplay 의 동향에 따라 좌우 된다. 따라서 핵심 부품의 동향을 각각 살펴보면,

18 LG Electronics Inc. 18/36 구 분구 분주요 내용 CRT 산업 동향 시 장시 장 제 품제 품 업 체업 체 CAGR : 3.3% (’01: $201.8 억 → ’05: $230 억 ) CPT : Flat CPT 판매 확대 (’02 년 ( 전년比 ): 미국 :64%, 유럽 :42% 성장 ) CDT : 수요 감소 (TFT-LCD Monitor 로의 대체 수요 ) 한국업체 : 전세계시장의 약 45%(’01) 를 점유하여 1 위 일본업체 : 구조 조정 (CDT 생산 Line 축소, 생산기지 해외이전 ) 대만업체 : 중국으로 생산 Line 이전 (CPT 社 ) 1 2 3 4 LG Philips Display 삼성 SDI CPT( 대만 ) Sony 시장순위 ( ’ 01) 업체명 기 술기 술 Slim / Flat / 대화면 / 경량 / 고해상도 / 고휘도 5Thomson 84,000 66,600 30,600 21,000 생산 Capa.( ’ 02, 천대 ) 20,700 23.7% 21.4% 10.0% 6.8% M/S ( ’ 01) 6.4%

19 LG Electronics Inc. 19/36 구 분구 분주요 내용 LCD 산업 동향 시 장시 장 제 품제 품 업 체업 체 CAGR : 20.9% (’01: $202.2 억 → ’05: $432.8 억 ) ’00 년이후 CRT 시장 규모를 추월 LCD TV / 대화면 Monitor / Mobile 용으로 확대 한국 업체 : 점유율 38.2%(’01) 로 1 위,/ PC 용 Monitor 시장 Focus / 하이디스 *, 중국 BOE 社에 매각 (’02.9) 일본 업체 : 고부가가치 대형제품, 휴대기기용 중소형 시장 Focus / 대만업체 OEM 제휴 대만 업체 : ’97 년부터 설비 투자 확대, 한국에 위협적 / PC 용 Monitor 시장 중심 기 술기 술 경량, 박형 / 고휘도 / 대화면 / 고응답 속도 / 저소비전력 / 광시야각 / 고해상도 * 註 ) 하이디스 : Hynix 社의 LCD 부문 자회사 1 2 3 4 삼성 전자 LG Philips LCD AU Optronics Sharp 시장순위 ( ’ 01) 업체명 5Hitachi 21% 17.2% 8.4% 7.7% M/S ( ’ 01) 7.5% 2,392 1,956 946 876 생산액.( ’ 01, $Mil.) 850

20 LG Electronics Inc. 20/36 PDP 산업 동향 시 장시 장 제 품제 품 업 체업 체 구 분구 분주요 내용 CAGR: 47.1% (’01: $13.9 억 → ’05:$65 억 ) 산업용에서 가정용으로 중심 이동 한국 업체 : LG 전자, 삼성 SDI 等 양산 개시 (’02) 로 일본 추격 시작 일본 업체 : FHP, NEC, Pioneer, Matsushita / 시장 과점 대만 업체 : AU Optronics, CPT, Formosa / ’03 년 양산 계획 기 술기 술 고화질 / 고효율 / 저가격 1 2 3 4 FHP Matsushita NEC Pioneer 시장순위 ( ’ 01) 업체명 5LG 44% 20% 18% 13% M/S ( ’ 01) 2% 6 삼성 SDI 1.5% 40,000 15,000 14,000 12,500 생산 Capa./ 月 ( ’ 02, 대 ) 15,000

21 LG Electronics Inc. 21/36 LG 전자 ’ 03 初, PM 양산 예정 OLED 산업 동향 시 장시 장 제 품제 품 업 체업 체 기 술기 술 구 분구 분주요 내용 CAGR : 82.2% (’01: $0.8 억 → ’05: $9.3 억 ) 대화면, 장수명 일본 업체가 상용화 주도 업체명 Pioneer 삼성 SDI-NEC (SNMD 社 ) Sanyo-Kodak (SK Display 社 ) Sony 東芝 - 松下 ( 東芝 - 松下 Display Technology 社 ) ’ 98, PM 사업 진출 / ’ 02.4Q, 휴대폰용 Full Color AM 양산 예정 ’ 02.3Q, 휴대폰용 Full Color PM 양산 ’ 02.4Q, Full Color AM 양산 예정 ’ 03 초, 중대형 (15 ” ~30 ” ) AM 개발 예정 사업화 ’ 03 1Q, AM 양산 예정 Mobile 용 중심

22 LG Electronics Inc. 22/36 Projection 산업 현황 시 장시 장 업 체업 체 구 분구 분주요 내용 Panel Lamp 제 품제 품 PRT based 에서 Microdisplay based 로 시장 Shift 기 술기 술 Microdisplay based, 저가격, 고해상도, 고휘도, 고 Contrast Ushio, Osram, Philips CAGR : 10.9% (’01: $118.2 억 → ’05: $178.5 억 ) Microdisplay based 일본, 미국 업체 독점 일본, 유럽 업체 독점 TI Epson/Sony DMD HTPS-LCD System 업체는 핵심 부품인 Panel, Lamp 를 생산하는 일본, 미국, 유럽 업체에 종속

23 LG Electronics Inc. 23/36 세계 Display 산업 동향 요약 ▣ 전세계적으로 볼때, CRT, LCD 시장에서 Top 을 차지 하고 있는 한국이 Display 시장의 Top 을 차지하고 있음. - CRT/ LCD 분야에서 현재 한국이 Top 을 차지하고 있는데, 일본과 대만, 중국의 추격이 거세어 지고 있음. - PDP 분야에서는 일본이 先개발 / 先출시로 독점 상태이고 한국이 추격 중임. - OLED 분야는 많은 업체가 참여하고 있어 복잡한 경쟁 구도이며 일본이 시장을 주도하고 있고, 한국이 뒤따르는 양상임. - Projection(Microdisplay 사용 ) 분야는 핵심 부품인 Panel (LCD/ DMD), Lamp 를 일본, 미국, 유럽 국가가 생산하고 있어, 이들 국가에 종속적인 상황임.

24 Ⅴ. 한국 Display 산업 동향

25 LG Electronics Inc. 25/36 한국 Display 산업의 역사 1961 년 : KBS 흑백 방송 개시 1966 년 : LG 전자 국내 최초 흑백 TV 생산 1979 년 : 칼라 TV 생산 1980 년 : KBS 칼라 TV 방송 개시 1980 년대 : 컴퓨터용 Monitor 제품 생산 후반 1995 년 : LCD 양산 개시 1998 년 : LG 전자 세계 최대 PDP(60 ” ) 개발 2002 년 : 삼성 SDI OLED(15 ” ) 개발 2001 년 : 삼성전자 세계 최대 LCD(40 ” ) 개발

26 LG Electronics Inc. 26/36 세계에서의 한국 Display 산업의 위치 우리나라 Display 산업은, LG, 삼성이 CRT, LCD 분야에서 세계 1,2 위를 차지하여 명실공히 세계 Top Player 의 위치를 점하고 있음. 삼성 전자 LG Philips LCD AU Optronics ( 대만 ) Sharp Hitachi 21% 17.2% 8.4% 7.7% 7.5% 1 2 3 4 LG Philips Display 삼성 SDI CPT ( 대만 ) Sony 5Thomson 23.7% 21.4% 10.0% 6.8% 6.4% CRTLCD 업체명 M/S ( ’ 01) 시장순위 ( ’ 01) 업체명 M/S ( ’ 01)

27 LG Electronics Inc. 27/36 한국 Display 업체 현황 한국 전자산업內 Display 산업의 위치 73,546 12,000 (16.3%) 삼성 SDI, 오리온전기, LG Philips Display 삼성전자, 삼성 SDI, LG Philips LCD LG 전자, 삼성 SDI, 오리온전기, UPD LG 전자, 삼성 SDI, 오리온전기 CRT LCD PDP OLED 생산업체구 분구 분 (M$) 자동차, 반도체 산업에 이어 한국을 대표 할 산업으로 자리 잡아가고 있음. LG, 삼성等 대기업이 Display 산업을 선도하고 있음. 한국 전자산업內 Display 산업규모 Implication

28 LG Electronics Inc. 28/36 한국의 Display 산업 동향 삼성 SDI : 생산 Line 중국 이전 계획 LG 전자 : Philips 와 합작 CRT LCD PDP OLED Projection 하이디스社 중국 BOE 社에 매각 ( ’ 02.9) LG / 삼성 투자 지속 LG / 삼성 : ’ 02 년 양산 개시 삼성 SDI : NEC 와 합작 ( ’ 02 년 양산 ) LG 전자 : ’ 03 년 양산 Microdisplay(LCD, DMD) based Projection TV, Projector Line up System 개발에 집중 신규투자 보다는 구조조정을 통한 생산효율 향상에 집중 신규투자와 구조조정을 병행 일본에 후발인 것을 만회하기 위해 기술 개발과 양산에 박차 양산을 위한 기술 개발과 투자 진행중 업체 현황 Implication

29 LG Electronics Inc. 29/36 국내 Display 산업의 성공 요인 ▣ 적기 (Timing) 의 과감한 설비투자 ( 例 : LCD 사업 ) ▣ 글로벌 경영 ( 초기부터 제품의 90% 이상을 수출 ) ▣ 정부의 적극적인 지원 ▣ 과감한 연구개발 투자 및 우수인력 확보

30 LG Electronics Inc. 30/36 정부 지원 Display 관련 연구개발 현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업명 ( 과제명 ) 사업기간 사업비 정부민간 산업기반기술 개발사업 ( 구 : 공업기반 기술개발사업 ) 중기거점기술 개발사업 (LCD 기반기술 개발사업 ) LCD 용 액정기술 개발사업 산업기술 기반조성사업 ( 한미 국제협력사업 ) 선도기술 개발 (G7) 사업 ( 차세대 평판표시장치 기반기술 개발사업 ) 정통부 지원사업 - FED 개발사업 - OLED 개발사업 중기거점기술 개발사업 (OLED 개발사업 ) 1990~1997 (8 년 ) 1994~1999 (5 년 ) 1996~1999 (3 년 ) 1997~1998 (2 년 ) 1995~2001 (7 년 ) 1995~1998 1999~2005 2001~2006 (5 년 ) 4,9356,399 32,88436,441 494314 200128 81,00898,874 1,600800 2,000 (1 년차 ) 90 년대 중반부터 LCD 분야 및 PDP 분야에 정부차원의 육성정책이 꾸준히 추진되어, 우리나라가 세계 Display 시장에서 Top 을 차지하는데 기여함. 21 세기 프론티어 연구 개발 사업 ( 차세대 정보 Display 기술 개발 ) 9,000 (1 년차 ) 2002~2008 (6 년 ) 5,000 (1 년차 )

31 Ⅵ. 결 언Ⅵ. 결 언

32 LG Electronics Inc. 32/36 Display 산업의 중요성 ▣ 디지털 정보 가전의 Key Device 산업 ▣ 기술 선진국으로 성장 할 고부가가치 산업 ▣ 한국 기업이 Top 을 차지하고 있고 그것을 유지 발전 시킬 수 있는 가능성이 큰 산업 FPD : Notebook PC, 모니터, 디지털 TV 등 시장의 확대 및 응용기기의 발달에 따라 신규시장 개척 ▣ 시장 성장 잠재력이 매우 큰 산업

33 LG Electronics Inc. 33/36 국내 Display 산업의 기회 / 위협 요인 기회 요인위협 요인 Display 시장 자체의 지속적인 고성장 PC, 디지털 TV, 이동통신단말 등 전방 산업 보유 디지털 가전, 이동통신 단말기의 세계적인 경쟁력 확보 중국의 가전, 정보통신기기 시장의 급성장 일본 선발기업들의 견제와 대만, 중국 후발기업들의 추격 TFT-LCD 분야의 일본과 대만의 전략적 제휴 장비, 재료, 부품의 국산화 미흡 국내 가전 정보기기 Brand 의 낮은 인지도 국내 수요기반의 취약

34 LG Electronics Inc. 34/36 국가별 Display 산업 육성 지원 정책 현황 일 본일 본 대 만대 만 공정 단순화 등 생산공정 개선을 위한 차세대 LCD 공동 개발 프로젝트 추진 대만공업기술연구원 및 전자공업연구소 (ERSO) 를 중심으로 기업이 참여한 공동연구 추진 Sharp, Hitachi 등 6 개사 공동출자회사 설립 - 일본 정부 신에너지 상업기술 종합 개발기구 (NEDO) 지원 ※ TFT-LCD 생산기술분야에서 한국에 뒤진 것에 대한 견제 통상산업성에서 출자하여 Sharp, NEC 등 9 개社 개발 참여 ( ’ 98 년도부터 매년 30 억円 지원 ) Backlight 없는 반사형 차세대 TFT-LCD 개발 한국을 견제하기 위한 해외진출 및 대만과의 전략적 기술제휴 ’ 97 년도부터 TFT-LCD 모듈, Color Filter, Drive IC 등 핵심부품에 40 억불 투자 대만內 미생산 설비, 원재료 수입관세 면제 수입설비 및 공장건설비에 2% 저리융자 IDB 지정 첨단산업은 5 년간 법인세 (25%) 면제 ’ 05 년 세계 제 1 위 목표로 각종 지원제도 시행 전략적 M&A 를 통한 경쟁력 강화 ADT & Unipac

35 LG Electronics Inc. 35/36 결 언 ▣ 2005 년 세계 1 위의 Display 산업국 Display 산업의 Vision 1. 국가적 차원의 Vision 및 목표 설립 필요 例)例) 발전 목표 CRT, LCD 의 세계 1 위 유지를 위하여 지속적으로 1 위 생산력 유지 후발인 PDP 가 ’ 05 년도에 1 위를 하기 위하여 기술 개발 집중 OLED 등 신기술 분야 투자 강화 Infra. 강화 ( 소재 / 부품 / 장비, 연구 인력 ) - 부품소재 및 장비의 국산화 - 전문연구인력 양성 원천 특허 확보

36 LG Electronics Inc. 36/36 결 언 2. Vision / 목표를 달성하기 위한 과제 해결 필요 ▣ 차세대 신기술 Display 연구 및 소재, 부품, 장비 국산화 ▣ 차세대 Display 기술개발을 위한 전문 연구인력 및 기반기술 확보 ▣ 제도적 환경 조성 - 관련산업의 국산화율 제고 ( 부품소재 국산화율 30%, 장비 국산화율 20%) - 중장기 연구 프로젝트 추진 - 적극적인 세제지원 등 제도개선

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