에너지 산업의 동향과 유망 업종 하나금융경영연구소 장경석 연구원. Contents 세계 에너지 수급 동향 국내 에너지 수급 동향 국내 발전 설비 투자 전망 에너지 발전 유망산업 - 원자력 발전 에너지 발전 유망산업 - 복합화력 발전 에너지 발전 유망산업 - 집단에너지.

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1 에너지 산업의 동향과 유망 업종 하나금융경영연구소 장경석 연구원

2 Contents 세계 에너지 수급 동향 국내 에너지 수급 동향 국내 발전 설비 투자 전망 에너지 발전 유망산업 - 원자력 발전 에너지 발전 유망산업 - 복합화력 발전 에너지 발전 유망산업 - 집단에너지 발전 에너지 발전 유망산업 - 태양광 발전 에너지 발전 유망산업 – 풍력 발전

3 PRESENTATION TITLE │ 세계 에너지 수급 동향 1. 원자재 가격 상승으로 인한 각국 정부의 중장기 에너지 수급 전략에 변화가 진행되 고 있음 2. 환경 문제 등으로 자원의존형 에너지원에서 기술 의존형 에너지원으로 전환 중 3. 일본 원전 사태로 인하여 저원자력 시나리오의 대두로 대체 에너지원의 수요가 증가 할 전망

4 PRESENTATION TITLE │ 세계 에너지 수급 동향 4. 일본 원전 방사능 유출로 원자력 발전의 성장성 감소가 우려되었으나, 현상 유지는 가능 5. 원전을 대체할 수 있는 친환경 발전 ( 복합화력, 신재생 ) 부문의 성장성에 탄력이 붙 을 전망 6. 세계적으로 친환경발전인 복합화력 발전소와 신재생 에너지 부분의 향후 성장성 증대

5 PRESENTATION TITLE │ 국내 에너지 수급동향 1. 발전용 에너지인 LNG, 석탄의 소비 비중은 증가, 석유는 감소 추세 2. 이는 산업구조가 석유다소비 업종에서 IT 와 자동차 산업 등으로 전환하는 과정의 현상 3. 에너지 소비 추세가 석유에서 도시가스, 신재생에너지 등 친환경 고급 에너지로 전 환 중

6 PRESENTATION TITLE │ 국내 발전 설비 투자 전망 1. 정부는 5 차 전력수급기본계획에서 원자력 및 신재생 설비를 지속적으로 확대할 것 을 밝힘 2. 민간기업들이 6 차 전력수급 계획을 정조준하고 화력발전 시장에 뛰어들고 있음 3. 2012 년 부터 정부의 RPS 도입으로 향후 에너지 산업의 지각 변동이 진행될 것으 로 전망

7 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 원자력 발전 1. 한국은 원전 수 기준 세계 5 위의 원자력 대국 이며 국토면적당 시설 용량은 세계 1 위국 2. 정부 차원의 원자력 육성 정책이 지속되고 있으나, 환경문제와 관련해 불확실성 증대 3. 원자력발전은 한국수력원자력이 최정점에 놓이고 하위 사업부문들로 구성

8 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 복합화력발전 구분 총비용 ($/kW) 변동유지비 ($/kWh) 고정유지비 ($/kW) 열전비 (BTU/kWh) 복합화력발전 9070.02111.767,196 지열발전 1,612-15.1534,633 풍력발전 1,812-28.55- 석탄화력발전 1,9390.04625.949,200 수력발전 2,1130.02412.84-1,812 원자력발전 3,1270.00584.8310,434 태양광발전 3,629-84.32- 1. 현실적인 대안 에너지원으로 경유 및 LNG 를 에너지로 한 복합화력발전의 성장성 기대 2. 높은 경제성과 열 효율성, 친환경성 그리고 짧은 건설기간이 복합화력발전의 장점 3. 단순 석탄 화력 발전도 기술력 발달로 인하여 자연 친화적 발전소로 거듭 날 전망

9 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 집단에너지 발전 1. 지난 10 년간 집단에너지의 두 축인 지역냉난방부문과 산업단지부문이 꾸준한 성 장세 2. 산업 구조의 변화로 산업단지부문 보다는 지역난방부문이 더 큰 성장세를 보일 전 망 3. 에너지사, 도시가스사, 석유화학업체, 건설사 등의 민간사업자들의 성장성이 기대

10 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 태양광 발전 1. 일본 원전사태 및 고유가 지속은 태양광발전 산업 성장의 기회로 작용 2. 태양광발전시장은 대기업 진출 및 수출 확대로 80~90% 의 매출 성장세가 지속될 전망 3. 하지만 글로벌 금융 불안에 따른 공급과잉으로 단기 수익성 하락이 불가피할 것으 로 예상

11 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 태양광 발전 구 분구 분폴리실리콘잉곳 / 웨이퍼태양전지모듈시스템 삼성 삼성정밀화학 (MEMC 합작 ) 삼성코닝정밀소재 ( 예정 ) 삼성 SDI 삼성물산 에버랜드 LG LG 화학 ( 계획보류발표 ) LG 실트론 LG 전자 LG 솔라에너지 LG CNS KCC- 현대重 KCC, KAMKCC 현대중공업 한화한화케미칼 한화솔라원 (1366 테크놀로지 ) 한화케미칼 ( 한화솔라원 ) 한화솔라원한화솔라에너지 OCI 넥솔롤, 엘피온 -- ( 미국 CPD) 웅진웅진폴리실리콘웅진에너지 ( 美 선파워 ) 웅진에너지 신성한국실리콘오성 LST 와연계신성솔라에너지 신성 ENG 4. 국내 태양광산업은 소재 ( 폴리실리콘, 잉곳 / 웨이퍼 ) 부분에서 높은 경쟁력 확보 5. 대기업을 중심으로 한 벨류체인의 부문별 수직계열화가 본격적으로 이루어질 전망

12 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 풍력 발전 1. 풍력발전 시장은 유럽업체들에 의해 주도되었으나 최근 중국 업체의 성장이 두드 러짐 2. 주요 풍력발전기 제조업체는 유럽업체 중심 / 미국, 중국, 인도 업체도 Top 10 에 포 함 3. 글로벌 풍력발전 시장은 향후 5 년간 연평균 10% 대의 성장세를 기대

13 PRESENTATION TITLE │ 에너지 발전 유망 산업 – 풍력 발전 업체명주요현황 유니슨 750kW 급 gearless type 상용화,2MW 급 실증 중 효성중공업 750kW 급 상용화, 2MW 급 실증, 5MW 급 해상용 개발 중 한진산업 1.5MW 급 상용화 두산중공업 3MW 급 해상용 실증 중, AMSC Windtec 과 협력, 2009 년 10 월 제주도에 prototype 설치 현대중공업 1.65MW, 2MW, 2.5MW 급 3.6MW, 5MW 급 개발 중, 미 국 웨이드윈드 사와 1.65MW 6 기 공급계약 체결 삼성중공업 2.5MW 급 실증 중, 5MW 급 Garrad Hassan 과 협력하여 개발예정 현대로템 2MW 급 gearless type 개발 중 대우조선해양미국의 DeWind 인수, 750kW, 1.5MW, 2MW 개발 중 STX 윈드파워 Harakosan 인수, 2MW 제품 보유, 루마이나 아트라 에 코사에서 2MW 6 기 수주, 4MW 해상용 실증 중 ( 제주도 ) 4. 단조 제품사 ( 태웅, 현진소재 등 ) 의 수혜가 예상되나 상대적으로 부가가치가 낮은 단점 5. 신규 부품으로의 진출은 중국업체들이 이미 선점하여 다수의 실적을 보유, 진출 제 한 6. 대우조선을 비롯한 풍력발전 제조업체들은 기술협력 및 M&A 를 통해 향후 성장성 이 기대