1. 국가개황 면 적 : 514 천㎢ ( 한반도의 약 2.3 배 ) 면 적 : 514 천㎢ ( 한반도의 약 2.3 배 ) 인 구 : 6,650 만 명 (2007 년 말 ) * 방콕 + 주변지역 (5 곳 ) 인구는 약 1,000 만 인 구 : 6,650 만 명 (2007.

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3 1. 국가개황 면 적 : 514 천㎢ ( 한반도의 약 2.3 배 ) 면 적 : 514 천㎢ ( 한반도의 약 2.3 배 ) 인 구 : 6,650 만 명 (2007 년 말 ) * 방콕 + 주변지역 (5 곳 ) 인구는 약 1,000 만 인 구 : 6,650 만 명 (2007 년 말 ) * 방콕 + 주변지역 (5 곳 ) 인구는 약 1,000 만 - 주요도시 : 방콕 (570 만 ), 치앙마이,(165 만 ), Nakhon Ratchasima(254 만 ) 등 - 주요도시 : 방콕 (570 만 ), 치앙마이,(165 만 ), Nakhon Ratchasima(254 만 ) 등 기 후 : 열대몬순 ( 건기 11 월～ 2 월, 우기 7 월～ 10 월, 열대기후 3 월～ 6 월 ) 기 후 : 열대몬순 ( 건기 11 월～ 2 월, 우기 7 월～ 10 월, 열대기후 3 월～ 6 월 ) 언 어 : 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 언 어 : 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 민 족 : 타이족 (85%), 화교 (12%), 말레이계 (2%), 기타 (1%) 민 족 : 타이족 (85%), 화교 (12%), 말레이계 (2%), 기타 (1%) 종 교 : 소승불교 (94%), 회교 (4%), 기독교 (1%), 기타 (1%) 종 교 : 소승불교 (94%), 회교 (4%), 기독교 (1%), 기타 (1%) 정부형태 : 입헌군주제 ( 국왕 : 라마 9 세 Bhumibol Adulyadej) 정부형태 : 입헌군주제 ( 국왕 : 라마 9 세 Bhumibol Adulyadej) 면 적 : 514 천㎢ ( 한반도의 약 2.3 배 ) 면 적 : 514 천㎢ ( 한반도의 약 2.3 배 ) 인 구 : 6,650 만 명 (2007 년 말 ) * 방콕 + 주변지역 (5 곳 ) 인구는 약 1,000 만 인 구 : 6,650 만 명 (2007 년 말 ) * 방콕 + 주변지역 (5 곳 ) 인구는 약 1,000 만 - 주요도시 : 방콕 (570 만 ), 치앙마이,(165 만 ), Nakhon Ratchasima(254 만 ) 등 - 주요도시 : 방콕 (570 만 ), 치앙마이,(165 만 ), Nakhon Ratchasima(254 만 ) 등 기 후 : 열대몬순 ( 건기 11 월～ 2 월, 우기 7 월～ 10 월, 열대기후 3 월～ 6 월 ) 기 후 : 열대몬순 ( 건기 11 월～ 2 월, 우기 7 월～ 10 월, 열대기후 3 월～ 6 월 ) 언 어 : 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 언 어 : 태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 민 족 : 타이족 (85%), 화교 (12%), 말레이계 (2%), 기타 (1%) 민 족 : 타이족 (85%), 화교 (12%), 말레이계 (2%), 기타 (1%) 종 교 : 소승불교 (94%), 회교 (4%), 기독교 (1%), 기타 (1%) 종 교 : 소승불교 (94%), 회교 (4%), 기독교 (1%), 기타 (1%) 정부형태 : 입헌군주제 ( 국왕 : 라마 9 세 Bhumibol Adulyadej) 정부형태 : 입헌군주제 ( 국왕 : 라마 9 세 Bhumibol Adulyadej)

4 2. 경제동향 GDP( 억 $) 1 인당 GDP($) 경제성장율 (%) 실업율 (%)

5 3. 시장특징 (1) 동남아의 중심시장 ASEAN 10 개국 중 FTA 추진 등 시장개방, 국제교역에 선두주자, 인도차이나 반도의 무역 중심국 제조업은 외국인투자 위주, 중간재 수입비중 높음 제조업 중 외국인 투자비율 약 70%, 투자건수 782 건, 투자규모 81 억 달러 국가별 투자규모는 일본 52.7%, 말레이시아 6.3%, 대만 5.1%, 한국 0.5% 높은 對일본 의존도 일본은 태국을 동남아 진출의 전진기지로 활용 ( 자동차, 전자제품 등 ) 자동차, 전자 등을 중심으로 일본의 투자규모가 총 투자의 50% 정부 조달시장, 규모가 크나 외국기업 참여 장벽 상존 정부 조달시장의 규모가 크고 부패 고리가 깊은 시장, 외국기업 참여 제한 태국의 핵심 산업은 자동차 산업과, 농식품 가공산업 태국 정부는 자국을 아시아의 자동차 생산 거점으로 중점 육성

6 3. 시장특징 (2) 빈부의 격차가 심한 시장 방콕 및 주변도시의 소득이 평균소득의 2 배 이상에 달하고 있음 상류층은 전체 인구의 약 12% 를 차지하는 대부분의 중국계임 상위 10% 의 소득이 전체 GDP 의 48.9% 차지 외식비율이 높은 시장 태국 여성들의 사회참여가 높아지면서 가정에서 식품을 소비하기 보다는 외식비용이 증가 냉방시설이 잘 구비된 대형유통매장이 활성화된 시장 연중 더운 날씨로 냉방시설이 잘 갖춰진 건물에서 활동 선호 쇼핑몰, 대형유통업체에서 소비자의 양질의 서비스 요구 증가  대형유통매장의 확대추세는 지속될 전망 관세부담으로 수입 시 Under Value 가 성행하는 시장 자금력이 부족한 소규모 바이어들의 관세부담을 해소하기 위해 편법으로 인보이스 물량과 금액을 낮은 수준으로 수입신고

7 4. 농식품 교역규모 무역수지 17 118 157 183 연도 2004 2005 2006 2007  수출규모 (‘07) : 273 억불 ( 농 183, 수 64, 축 17, 임 9) - 주요수출품목 : 쌀, 카사바, 설탕, 고무, 냉동새우 등  수입규모 (‘07) : 87 억불 ( 농 46, 수 22, 축 12, 임 7) - 주요수입품목 : 면화, 참치, 대두, 사료, 위스키, 담배 등 - 수입 과실류 : 사과 (76), 포도 (35), 배 (29), 복숭아, 딸기, 단감 등

8 5. 유통 / 소비 구조 (1)  수입바이어 - 바이어는 수출업체 ( 농심, 삼양, 오뚜기, 해태, 롯데, 일화 등 ) 와 독점계약을 맺어 에이젼트 형식으로 수입하는 경우가 많음 - 에이젼트 형식이 아닌 경우에는 삼진글로벌넷, 호산물산 등과 같은 농식품 취급 수출업체와 계약을 맺어 수입하는 경우가 있음  대형유통업체 - 대형유통업체는 백화점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓로 구분 - 백화점은 수입바이어나 도매업자로부터 물건을 공급받으며, 대부분의 하이퍼마켓도 직수입하지 않으나 Tops 와 Makro 는 직접 수입하고 있음 - Tops 는 지점망을 통하여 수입물량을 소비자에게 공급하고 있으며, Makro 는 일반 소비자보다는 도매업자, HoReCa(Hotels, Restaurants, Caterers) 등 에 공급을 주력하고 있음  수입바이어 - 바이어는 수출업체 ( 농심, 삼양, 오뚜기, 해태, 롯데, 일화 등 ) 와 독점계약을 맺어 에이젼트 형식으로 수입하는 경우가 많음 - 에이젼트 형식이 아닌 경우에는 삼진글로벌넷, 호산물산 등과 같은 농식품 취급 수출업체와 계약을 맺어 수입하는 경우가 있음  대형유통업체 - 대형유통업체는 백화점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓로 구분 - 백화점은 수입바이어나 도매업자로부터 물건을 공급받으며, 대부분의 하이퍼마켓도 직수입하지 않으나 Tops 와 Makro 는 직접 수입하고 있음 - Tops 는 지점망을 통하여 수입물량을 소비자에게 공급하고 있으며, Makro 는 일반 소비자보다는 도매업자, HoReCa(Hotels, Restaurants, Caterers) 등 에 공급을 주력하고 있음

9 5. 유통 / 소비 구조 (2)

10 5. 유통 / 소비 구조 (3) 저소득층 (550 달러 이하 ) 이 고소득층 (1,500 이상 ) 보다 구매 장소를 바꾸는 경향이 크다 구매장소를 바꾸는 경향이 큰 대상자를 가운데 72.3% 는 백화점  대형할인매장 나머지 23% 는 가격이 저렴한 주말시장에서 구매, 반면에 고소득층은 여전히 백화점 선호 저소득층은 수입액보다 지출액이 큰 경향을 보이며, 국왕의 경제철학에 따라 좌우됨 저소득층은 49.1% 는 생필품만 구매, 32.5% 는 소비를 위한 저축을 하고 있음 나머지 14.3% 는 고가제품이나 불필요한 제품을 전혀 구입하지 않음 중고소득층 (1,000 달러 이상 ) 은 여행비용 지출이 높으나, 저소득층은 교육, 주택, 오토바이 구입 비중 높음 대형유통업체에서 One-Stop 쇼핑 패턴으로 변화하고 있음 태국 중산층 60-70% 의 소비패턴이 과거 조금씩 매일 구매하던 것과 달리 대형유통업체의 세일기간 에 맞춰 생필품을 한꺼번에 구입하는 패턴으로 변화

11 6. 장애요인 입점비 바코드별 3-5 천불 바코드별 3-5 천불 리베이트 및 할인 행사 요구 리베이트 및 할인 행사 요구 바이어 자금력 부족 자금력 부족 소량 수입 소량 수입 과감한 투자 불가 과감한 투자 불가 위조품 신상품 위조 신상품 위조 유사한 현지제품 유사한 현지제품 유통 측면 법적 측면 FTA 경쟁국과 FTA 체결 경쟁국과 FTA 체결 가격경쟁력 악화 가격경쟁력 악화 고관세 가공식품 30% 가공식품 30% 신선 40% 이상 신선 40% 이상 관세 + 부가가치세 관세 + 부가가치세 수입등록 복잡한 등록서류 복잡한 등록서류 등록기간 (2-6 개월 ) 등록기간 (2-6 개월 )

12 7. 한국농식품 수출현황  농산물 : 쇼트닝 (2.3), 면 (1.2), 과자류 (1), 주류 (0.6), 인삼류 (0.4), 과실조제품 (0.8)  수산물 : 참치 (92.9), 김 (10.4), 고등어 (1.3 ), 미역 (1.0) 주요 수출 품목  축산물 : 돼지고기 (1.6) ( 단위 : 천불 )

13 8. 시장여건 (SWOT)

14 9. 품목별 수출확대 전략 (1) 구 분일본산한국산중국산 가격 (Baht/ 개 ) 3007913.5 판매매장 CentralEmporiumMakro 수입산 유통가격 [ 중국산 ] [ 일본산 ] [ 한국산 ]

15 9. 품목별 수출확대 전략 (2)  “ 휘모리 (Whimori)” 배 수출로 품질 좋은 한국 배 신뢰구축 필요  현지 유통매장 내에서 한국산 신선과일 코너 운영 고품질 - 고가격 전략으로 상류층 및 일본인 대상으로 포지션닝 전환 필요 고품질 - 고가격 전략으로 상류층 및 일본인 대상으로 포지션닝 전환 필요  “ 휘모리 (Whimori)” 배 수출로 품질 좋은 한국 배 신뢰구축 필요  현지 유통매장 내에서 한국산 신선과일 코너 운영 고품질 - 고가격 전략으로 상류층 및 일본인 대상으로 포지션닝 전환 필요 고품질 - 고가격 전략으로 상류층 및 일본인 대상으로 포지션닝 전환 필요

16 9. 품목별 수출확대 전략 (3) 구 분일본산미국산호주산한국산중국산 가격 (Baht/kg) 700 ( 송이 ) 395 21547078 판매매장 무라하토파라곤엠포리엄카르푸 수입산 유통가격 [ 미국산 ] [ 일본산 ] [ 한국산 ] [ 중국산 ]

17 9. 품목별 수출확대 전략 (4)  지속적인 판촉행사를 통해 태국시장에 처음 진입한 한국포도 육성  직수입이 가능한 대형유통업체를 통한 물량공급 필요 씨 없는 품종개발 필요 씨 없는 품종개발 필요  지속적인 판촉행사를 통해 태국시장에 처음 진입한 한국포도 육성  직수입이 가능한 대형유통업체를 통한 물량공급 필요 씨 없는 품종개발 필요 씨 없는 품종개발 필요

18 9. 품목별 수출확대 전략 (5) 구 분호주산미국산한국산뉴질랜드산 가격 (Baht/250g) 129 155 178 139 판매매장 Central 이세탄 Tops 이세탄 수입산 유통가격 [ 미국산 ] [ 호주산 ] [ 뉴질랜드산 ] [ 한국산 ]

19 9. 품목별 수출확대 전략 (6)   저장성이 강한 신품종 딸기품종 개발로 수출확대   직수입 대형유통업체에서 지속적인 판촉행사로 소비자에게 알리는 기회 마련 시장 이원화로 마케팅 추진 ( 고급매장 - 안전성, 하이퍼마켓 - 시식행사, 할인행사 )   저장성이 강한 신품종 딸기품종 개발로 수출확대   직수입 대형유통업체에서 지속적인 판촉행사로 소비자에게 알리는 기회 마련 시장 이원화로 마케팅 추진 ( 고급매장 - 안전성, 하이퍼마켓 - 시식행사, 할인행사 )

20 9. 품목별 수출확대 전략 (7) 구 분일본산미국산한국산뉴질랜드중국산태국산 가격 (Baht/ 개 ) 299 13979 75 5029 매 장매 장 Central 파라곤 Central 이세탄파라곤 Central 수입산 유통가격 [ 일본산 ] [ 한국산 ] [ 뉴질랜드산 ] [ 미국산 ] [ 태국산 ]

21 9. 품목별 수출확대 전략 (8)   수출창구 단일화로 고품질 단감을 브랜드화 추진   대형유통업체에 공급할 수 있는 유통망을 가진 수입바이어 발굴 씨 없는 품종개발 필요   수출창구 단일화로 고품질 단감을 브랜드화 추진   대형유통업체에 공급할 수 있는 유통망을 가진 수입바이어 발굴 씨 없는 품종개발 필요

22 9. 품목별 수출확대 전략 (9) 태국 내 김치가격 구 분 중국산 종가집 현지제조한국식당배추김치 (500g) 총각김치 맛김치 (200g) Miss Kimchi(180g) 기무치 (200g) 배추김치 500gkg 양배추배추깍두기 가격 (Baht) 1631726835353515150250 판매매장 Robinson 백화점 지하에 위치한 Tops 식품매장 한국식당평균가격 [ 중국산 종가집 ] [ 현지제조김치 ] [ 한식당김치 ][ 일식당김치 ]  시중에서 유통되는 김치는 총 5 가지의 채널로 소비자에게 판매 - 중국공장에서 제조되어 수입된 중국산 종가집 김치 - 중국공장에서 제조되어 수입된 중국산 종가집 김치 - 현지에서 거주하는 한국인이 제조하여 판매하는 김치 - 현지에서 거주하는 한국인이 제조하여 판매하는 김치 - 현지 태국인이 일본인을 타켓으로 제조한 김치 - 현지 태국인이 일본인을 타켓으로 제조한 김치 - 한국식당에서 식당손님을 대상으로 판매하는 김치 - 한국식당에서 식당손님을 대상으로 판매하는 김치 - 주로 일본계 프랜차이즈 레스토랑에서 반찬으로 판매하는 김치 - 주로 일본계 프랜차이즈 레스토랑에서 반찬으로 판매하는 김치유통동향

23 9. 품목별 수출확대 전략 (10)  한국산 김치 캐릭터 홍보로 인지도 제고  김치 만들기 강좌 및 TV 요리교실 등을 통한 지속적인 홍보활동 김치 세미나 개최로 건강식품으로 한국김치 언론홍보  쉽게 발효되는 것을 막기 위해 김치판매 전문냉장고 도입  한국산 김치 캐릭터 홍보로 인지도 제고  김치 만들기 강좌 및 TV 요리교실 등을 통한 지속적인 홍보활동 김치 세미나 개최로 건강식품으로 한국김치 언론홍보  쉽게 발효되는 것을 막기 위해 김치판매 전문냉장고 도입

24 9. 품목별 수출확대 전략 (11) [ 엑기스 ] [ 캡슐제품 ] [ 전문매장 ]

25 9. 품목별 수출확대 전략 (12)  인지도 있는 의사들을 대상으로 한국인삼의 효능에 관한 세미나 개최  한국산 인삼의 효능에 관하여 지속적인 현지 언론보도 유도 및 판촉행사 추진 의약품이 아닌 건강식품으로 등록할 수 있도록 정부차원 접근 필요 의약품이 아닌 건강식품으로 등록할 수 있도록 정부차원 접근 필요  인지도 있는 의사들을 대상으로 한국인삼의 효능에 관한 세미나 개최  한국산 인삼의 효능에 관하여 지속적인 현지 언론보도 유도 및 판촉행사 추진 의약품이 아닌 건강식품으로 등록할 수 있도록 정부차원 접근 필요 의약품이 아닌 건강식품으로 등록할 수 있도록 정부차원 접근 필요

26 9. 품목별 수출확대 전략 (13) [ 스넥 김 ]

27 10. 종합의견 ASEAN 국가 수출신장률 ( 백만불 ) ASEAN 주요국가 연도별 수출실적 ( 백만불 )

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