1 Business Plan Investment proposal to Korean Investor Proposed by Hanmaru International Corporation Jan. 2006.

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1 1 Business Plan Investment proposal to Korean Investor Proposed by Hanmaru International Corporation Jan. 2006

2 2 I. 말레이시아 개황 II. 말레이시아 경제현황 III. 회사 소개 IV. 말레이 시장 환경 V. 사업 운용 전략 참고자료 I. 말레이시아 개황 II. 말레이시아 경제현황 III. 회사 소개 IV. 말레이 시장 환경 V. 사업 운용 전략 참고자료 Contents Contents

3 3  국 명 :  국 명 : 말레이시아 (MALAYSIA)  면 적 :  면 적 : 329,758 Km 2 ( 남한의 약 1.5 배 )  인 구  인 구 : 26,370,000 명 (2005 말 기준 )  인 종 :  인 종 : 말레이 (61.4%) 중국계 (23.7%), 인도계 (7%), 외국인 등 (7.9%)  언 어 :  언 어 : 말레이어 (Bahasa Malaysia), 영어  국민성 :  국민성 : 낙천적, 다혈질적  종 교  종 교 : 회교 (60.4%), 불교 (19.2%), 기독교 (9.1%), 기타 (8.9%) I. 말레이시아 개황 I. 말레이시아 개황

4 4 기 후 : 기 후 : 고온다습한열대성 기후 - - 연평균기온 : 32~34 도 천연자원 : 천연자원 : 원유, 천연가스, 천연고무, 석탄, 철광석 정치형태 : 정치형태 : 정부 - 내각 책임제 국왕 : Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail 총리 : Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 주요도시 : 주요도시 : Kualar Lumpur(700 만명, 수도 ), Johor Bahru(240 만명 ), Penang(127 만명 ), Selangor(220 만명 ) I. 말레이시아 개황 I. 말레이시아 개황

5 5 I. 말레이시아 개황 지리적 중요성 I. 말레이시아 개황 지리적 중요성

6 6 II. 말레이시아 경제현황 경제지표 II. 말레이시아 경제현황 경제지표 명목 GDP2005 년 예측치 US$ 1,284 억 (2004 년 US$ 1,183 억 ) 실질 GDP2005 년 예측치 US$ 689 억 (2004 년 US$ 655 억 ) 실질경제성장율 2005 년 3/4 분기 5.3% (2004 년 7.1%) 1 인당국민소득 US$ 4,674 실 업 률실 업 률 3.1% 물가상승률 3.0% (2005 년 1-11 월 ) 화폐단위 RINGGIT MALAYSIA(RM) 환 율 US$ 1 = RM 3.78 (2005 년 12 월 23 일 기준, 변동환율시스템 ) 외 채 US$ 530 억 (2005 년 9 월말 기준 ) 외환보유고 US$ 731 억 산업구조서비스업 (47.2%), 제조업 (31.5%), 농업 (9.5%), 광업 (12.6%), 건 설업 (3.3%) 교역규모 - 2004 년 1-10 월 RM 3,982 억 ( 수출 ), RM 3,302 억 ( 수입 ) - 2005 년 1-10 월 RM 4,408 억 ( 수출 ), RM 3,591 억 ( 수입 )

7 7 2006 년 GDP 5.2% 성장 + 2005 년 무역흑자 USD 273 억 정치 - 경제 여건의 안정으로 외국인 투자 증가 정치 - 경제 여건의 안정으로 외국인 투자 증가 외국인투자자를 위한 다양한 재정지원 외국인투자자를 위한 다양한 재정지원 소비지출증가로 인한 도소매, 음숙부문의 강세 소비지출증가로 인한 도소매, 음숙부문의 강세 II. 말레이시아 경제현황 경제전망 II. 말레이시아 경제현황 경제전망

8 8 연도별 한국의 對 말聯 투자현황 ( 승인기준 ) 연도건수 투자금액 (RM 백만 ) 고용창출 ( 명 ) 1981-87 3671.04,402 1988 1141.83,664 1989 29188.93,997 1990 25650.46,590 1991 431,818.77,281 1992 2299.42,576 1993 13111.11,021 1994 18408.84,431 1995 20604.34,332 1996 18644.31,435 1997 18677.82,687 1998 1576.01,873 1999 635.3326 2000 14722.85,871 2001 241,703.32,475 2002 17369.31,013 2003 17446.9881 2004 25324.61,202 2005.1-6 4398.1- 합 계 3749,392.856,057 ( 자료 : MIDA) II. 말레이시아 경제현황 한 - 말 경제교류 현황 II. 말레이시아 경제현황 한 - 말 경제교류 현황

9 9 ( 단위 : US$ 백만, %) 구 분 2001200220032004 2005 (1-11) 수 출 금 액 2,6283,2183,8514,4804,233 비 중 1.751.981.91.71.6 증가율▲ 25.2 22.519.716.34.1 수 입 금 액 4,1264,0414,2495,6795,490 비 중 2.922.72.42.52.3 증가율▲ 15.4 ▲ 2.1 5.133.67.3 교역량 금 액 6,7547,2598,10110,1599,723 비 중 2.322.312.22.12.0 수 지 (US$) ▲ 1,498.0 ▲ 823.1 ▲ 397.4 ▲ 1,198 ▲ 1,257 * 자료원 : KOTIS 무역통계 12 월 최신자료 * 주 : 비중은 우리나라 총 수출입에서 차지하는 비중 * 자료원 : KOTIS 무역통계 12 월 최신자료 * 주 : 비중은 우리나라 총 수출입에서 차지하는 비중

10 10  동남아시아의 지리적 중심 - 사통팔달 (4 개국과 인접 ) - 싱가폴 - 태국 - 인니를 포함하는 물류기지로서의 중요성 증가 - 동남아지역의 새로운 진출 거점  제조 물류, R & D 거점 - 동남아시장 진출을 위한 교두부 - 저비용 고효율, 전략적 입지 ( 생산기지 활용 증대 ) - 중국시장 진출의 전초기지로서 TEST MARKET 의 성격도 있음  동아시아 진출 거점 - 중국 화교 625 만 명 및 인도인 18 만 명 거주 - 일본, 동남아 기업들도 중국 인도 및 베트남 진출전략 모색 II. 말레이시아 경제현황 전략적 중요성 II. 말레이시아 경제현황 전략적 중요성

11 11   투자 활성화 및 수출호조에 따른 소득수준 향상으로 소비패턴이 중. 저가 위주에서 일부 고가로 전환, 우리 수출상품 카테고리의 다양화 가능   2005 년 한해에 ‘ 대장금 ’ 이 5 회 재방송 될 정도로 ‘ 한류 ’ 붐이 조성   ‘ 신라면 ’, ‘ 김치 ’ 등 한국의 입맛에 길들여진 ‘ 매니아 ’ 층이 형성   투자진출 기업의 현지자본, 노동인력 등의 역내 조달이 용이 3-2 EU 확대가 우리수출에 미치는 영향 II. 말레이시아 경제현황 소비성 변화의 영향 II. 말레이시아 경제현황 소비성 변화의 영향

12 12 회사명칭 자 본 금자 본 금 자금구성 주 주주 주 Hanmaru International corporation III. 회사 소개 Hanmaru International Corporation III. 회사 소개 Hanmaru International Corporation USD 100,000. 초기설립비 30% 물품구입비 70%

13 13 Vision, Mission VisionVision MissionMission 경쟁력 있는 우수한 한국 제품을 말레이권에 소개 동남아시아의 무역 유통업 진출 발판 MethodsMethods 현지시장에 적정한 가격책정으로 시장장악 넓은 인맥과 선진유통기법을 통한 경쟁력 모색 III. 회사 소개 Hanmaru International Corporation III. 회사 소개 Hanmaru International Corporation 종합 물류 유통 회사

14 14 Set Up Start UP 03. 2006 현지 법인설립, 사무소 개설 04. 2006 최초 물품 수주, 국내 발주 03. 2006 현지 법인설립, 사무소 개설 04. 2006 최초 물품 수주, 국내 발주 Business Emerging 04. 2006 현지 물류센터 개설 05. 2006 1 차 입고 물량 선적 05~. 2006 이후 상시물량 수주 06. 2006 Jaya Jasco 공급계약 모색 04. 2006 현지 물류센터 개설 05. 2006 1 차 입고 물량 선적 05~. 2006 이후 상시물량 수주 06. 2006 Jaya Jasco 공급계약 모색 Business Expansion 2006 하반기 ~ 신규 사업 공략 및 안정화 본격적인 인접국 시장공략 2006 하반기 ~ 신규 사업 공략 및 안정화 본격적인 인접국 시장공략 III. 회사 소개 Hanmaru International Corporation III. 회사 소개 Hanmaru International Corporation

15 15 경제성장으로 인한 소득향상 장기저리의 대출정책으로 인한 차량의 소유증가 열대지방 특유의 낙천적이고 소비적인 성향   소비성 증가로 이어짐 IV. 말레이 시장 환경 기본환경 IV. 말레이 시장 환경 기본환경

16 16 ► 지속적인 경제 성장 ( 연간 6-7%) ( 연간 6-7%) ► 가계수입 개선 ► 서구식 구매 성향 ► 지속적인 경제 성장 ( 연간 6-7%) ( 연간 6-7%) ► 가계수입 개선 ► 서구식 구매 성향 Market demands ► 생활 패턴의 변화 ► 품질의 고급화, 다양화 ► 신세대와 신 중산층의 물질주의 ► 생활 패턴의 변화 ► 품질의 고급화, 다양화 ► 신세대와 신 중산층의 물질주의 Clients needs ► 수입관세 및 법인세 등 ► 법적인 규제 : HALAL 표시 획득 ► 외국투자기업에 대한 우대정책 ► 수입관세 및 법인세 등 ► 법적인 규제 : HALAL 표시 획득 ► 외국투자기업에 대한 우대정책 Government Policy ► 선진형 판매기법 도입 ; 판촉행사, 시식코너 운영 ; 판촉행사, 시식코너 운영 ► 한류마케팅 ; TV, 신문을 통한 홍보 ; TV, 신문을 통한 홍보 ► 선진형 판매기법 도입 ; 판촉행사, 시식코너 운영 ; 판촉행사, 시식코너 운영 ► 한류마케팅 ; TV, 신문을 통한 홍보 ; TV, 신문을 통한 홍보 sales Technic IV. 말레이 시장 환경 운영환경 IV. 말레이 시장 환경 운영환경 한국제품 공급의 대명사로 지속적인 성장

17 17 7 ELEVEN JAYA JASCO GIANT 매장의 성격 일반 소매점 백화점할인점 매장 수 700 개 11 개 30 개 * 말레이시아에는 총 2,000 개 이상의 매장이 있으며 70% 가 KUL 에 몰려있다. 경쟁사로는 한국인이 운영하는 KMT 등 소규모 판매상 및 중국인 무역상 등이 있으나 현재까지 그 어떠한 업체도 한국상품 소비시장에서 우세를 점하지 못하고 있어 단기간내에 시장의 확보가 용이하리라 판단된다. IV. 말레이 시장 환경 쇼핑산업 IV. 말레이 시장 환경 쇼핑산업

18 18 MALAY 7 ELEVEN 계약필수요건 MALAY 7 ELEVEN 계약필수요건 사업 확대 및 신규 사업 진행 JASCO 매장확보 품목 추가 오프라인 매장 운영 사업 확대 및 신규 사업 진행 JASCO 매장확보 품목 추가 오프라인 매장 운영 1 억 최초 투자액 최초 투자액 3 억원 Advantage of First entry 현지 사무실 개설 운영비 현지 물류센터 개설비 물품 대금 현지 사무실 개설 운영비 현지 물류센터 개설비 물품 대금 No Frill! No Bubble! V. 사업 운용 전략 V. 사업 운용 전략

19 19 시기주요고객 Marketing 전략 Marketing 전략 1 단계 말레이 7 ELEVEN 본사 SuperVisor Director 와 물품선정 및 공급에 대한 합의체결 본사 SuperVisor Director 와 물품선정 및 공급에 대한 합의체결 2 단계 JAYA JASCO GIANT 본사에 물품공급제안서를 제출, 가격 협의 중 본사에 물품공급제안서를 제출, 가격 협의 중 3 단계 인접국가 말레이 7 ELEVEN 의 도움으로 현지 판매업체와 전략적 제휴추진 말레이 7 ELEVEN 의 도움으로 현지 판매업체와 전략적 제휴추진 V. 사업 운용 전략 V. 사업 운용 전략

20 20 아이템 개발 영업 관리 결제자금 송금 물품 구매 제품 검수 선적 관리 V. 사업 운용 전략 V. 사업 운용 전략 현지 법인 한국 지원팀 물품 통관 재고 관리 납품 관리 현지 물류센터

21 21 초기예산 현지 사무실 - 물류센터 : 3 개월 임대료, 집기 등 1,500 만원 현지 법인 설립비 : 500 만원 현지 인력 - 영업, 관리 및 창고인원 : 6 인 - 월 500 만원 초기 영업비, 운영비 등 500 만원 현지 사무실 - 물류센터 : 3 개월 임대료, 집기 등 1,500 만원 현지 법인 설립비 : 500 만원 현지 인력 - 영업, 관리 및 창고인원 : 6 인 - 월 500 만원 초기 영업비, 운영비 등 500 만원 구매예산 MALAYSIA 7 ELEVEN 1 회 물량 (3 C/T) 구매자금 7,000 만원 월 2~3 회 기준 14,000~21,000 만원 소요 MALAYSIA 7 ELEVEN 1 회 물량 (3 C/T) 구매자금 7,000 만원 월 2~3 회 기준 14,000~21,000 만원 소요 조달방안 현지은행의 무역자금 대출이용 – 2,000~6,000 만원 월 2 회 - 15 일과 30 일 - 현금결제 현지은행의 무역자금 대출이용 – 2,000~6,000 만원 월 2 회 - 15 일과 30 일 - 현금결제 V. 사업 운용 전략 V. 사업 운용 전략

22 22 V. 사업 운용 전략 중장기 재무계획 V. 사업 운용 전략 중장기 재무계획 주요항목 2006 년 2007 년 2008 년 지출 운영비14,40017,28020,736 영업비3,6004,3205,184 물품구매비187,500243,750300,000 대출이자360-- 계205,860265,350325,920 수입 매출250,000325,000400,000 계250,000325,000400,000 수익44,14059,65074,080 세전이익 / 단위 : 만원 경상이익 20% + 운송료 3% + 기타경비 2% 기준 첫해 현지은행 6000 만원 대출가정 / 연리 6%

23 23 참고자료 참고자료 신라면너구리새우깡 7 ELEVEN 2.73.02.4 JASCO2.83.22.5 GIANT2.62.82.3 판매가격비교 / 단위 :RM

24 24 감사합니다. “Major International Corporation”