카버코리아 기업분석.

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1 카버코리아 기업분석

2 기업 개요 회사명 ㈜카버코리아 주요제품 A.H.C Shara Shara VIVITO 대표이사 이상록 주관사 선정 예정 주소 서울특별시 금천구 가산동 제이플라츠 3층 상장 예정 2016년 상반기 상장 예정 설립일 1999년 결산월 12월 업종 화장품 제조업 액면가 5,000원

3 재무 분석 구분 2014년 2013년 비고 손익계산서 당기순이익 재무상태표 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채
매출 49,961 27,275 매출원가 15,344 9,927 매출총이익 34,617 17,348 영업이익 9,936 2,339 법인세차감전이익 9,138 1,839 법인세 2,031 139 당기순이익 7,107 1,700 재무상태표 자산총계 25,985 7,475 유동자산 21,924 5,052 비유동자산 4,061 2,423 부채총계 15,637 5,082 유동부채 10,244 4,616 비유동부채 5,393 466 자본총계 10,348 2,392 자본금 150 50 단위 : 백만원

4  2015년 상반기 영업이익 170억으로 2014년 전체 영업이익 99억의 171% 초과 달성!!
핵심 요약 정보  2015년 상반기 영업이익 170억으로 2014년 전체 영업이익 99억의 171% 초과 달성!!  연평균 매출액 성장률 230% 급성장 중! 최근 중국업계 투자검토 기업 밸류 4000억 규모 이보영 아이크림 AHC브랜드 홈쇼핑 대박, 누적 판매량 800만개!! 시총 3000억 규모 투자시, 목표가 2-3조 규모 2015년 중국시장 매출 성장에 따라 매출액 1410억원, 영업이익 402억 원, 당기순이익 302억원을 달성할 것으로 예상됨

5 경쟁력 요인  경쟁력 분석  다양한 유통채널 확보 온라인, 오프라인, 홈쇼핑, 소셜 등의 다양한 판매채널을 확보하고 있음. 또한 최근 중국 애려와 Shara Shara, 중국 가다려와 VIVITO 판매에 대한 독점 계약. 중국으로의 수출이라는 새로운 채널 확보 예정.  메이저 제조사와의 파트너쉽을 바탕으로 가격 경쟁력 확보 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아와의 파트너쉽을 바탕으로 대량 생 산 품목에 대한 개발을 주요 OEM사와 진행하여 가격 경쟁력을 확보함.  15년간 쌓인 브랜드 이미지 및 제품의 질 동사의 브랜드 A.H.C는 타 중저가 브랜드에 비해 제품의 질이 우수하고, 신선한 브랜드 이미지로 트랜드에 대한 빠른 적응능력 보유.

6 (해외진출은 현재 초기진행 사항-현재까지 매출은 대부분 국내)
해외 시장 정보 해외 진행 현황 (해외진출은 현재 초기진행 사항-현재까지 매출은 대부분 국내) 중국 한국 이대 VIVITO 매장 벤치마킹. VIVITO 제품 교육 실시 & Selling 포인트 전달(각 제품 최소발주수량 3,000개이상, 마스카라 류 5,000개 이상 합의) 상해 신제품 “모이스처 바운스” 라인 제품 중 쿠션은 13호 2만개, 21호 2만개 + 기존 Dr.MJ 리얼뮤신 리스토어 쿠션 6만개로 진행해줄 것을 요청. 상해 풍가 무역회사는 Dr.MJ에 대해서 독점권을 가지면 제품을 중국 광주 교란가인에 납품. 중국 한국콜마, 코스맥스, 코스메카 코리아에서 중국 판매량이 높은 제품 리스트를 확보하여 검토 후 역으로 제품을 제안. 중국내 브랜드 이미지 제고를 위하여 웨이보 (중국판 Twitter)를 통한 홍보중. 현재 웨이보 상 Shara Shara의 팬수는 54,779명, A.H.C는 25,339명으로 계속해서 증가중. 기타 해외 지역 현황 UTM(대만), 마이브랜드박스(태국), 컬러믹스(홍콩), 제미안(미국), PJ Beauty Shop(필 리핀), 립스틱 플리즈(필리핀) 등과 관련하여 영업을 진행중, 일본 진출을 위하여 일 본 온라인 상의 홍보를 진행중.

7 에스테틱, 홈쇼핑, 플래그쉽스토어, 온라인, 소셜커머스, 수출
제품 Line-up 제품 Line-up 브랜드 요약 판매 타겟 AHC 커리어우먼의 토탈 뷰티 스킨케어 (이보영,김혜수,강소라) 에스테틱, 홈쇼핑, 플래그쉽스토어, 온라인, 소셜커머스, 수출 20대~40대 샤라샤라 소녀감성의 원브랜드 베이스 원브랜드숍, 온라인, 소셜커머스, 수출 10대~20대 VIVITO 선명한 색조브랜드 300여가지 메이크업군 플래그쉽스토어, 온라인, 소셜커머스, 수출 20대~30대 DR.MJ 의학과 접합한 스킨큐어에 도전 수출 30대~40대 언니레시피 언니들의 뷰티노하우를 담은 컨셉 (테스터) 온라인, 소셜커머스 1인자크림 프리미엄 각계각층 1인자 재능기부 콜라보레이션 화장품 준비중 우리꽃풀나무 중장년층을 위한 화장품 30대~50대

8 Peer Group Multiple PER 산정 (단위: 억원, 주, 배 기준 주가 : 7월 6일)
Valuation Peer Group Multiple PER 산정 (단위: 억원, 주, 배 기준 주가 : 7월 6일) 구분 제닉 코스맥스 한국콜마 아모레퍼시픽 LG생건 산성앨엔에스 당기순이익 20 158 328 3,851 3,546 171 발행주식수 6,300,000 8,999,509 21,100,151 58,458,490 15,618,197 17,939,517 EPS 311 2,230 1,641 5,493 19,722 866 기준주가(원) 42,200 222,000 112,000 435,000 759,000 103,800 PER 135.37 99.55 68.25 79.19 38.43 119.86 시가총액 2,652 19,978 23,632 254,294 118,385 18,621 Peer Group Multiple PER 90.108

9 2015년 상반기 영업이익이 170억 이상으로 이미 지난해 2014년 전체 영업이익의 171%달성!!! 추정 손익 추정 손익
구분(단위:백만원) 2014년 2015년(추정) 매출액 49,961 141,350 영업이익 9,936 40,220 당기순이익 7,107 30,220 2015년 상반기 영업이익이 170억 이상으로 이미 지난해 2014년 전체 영업이익의 171%달성!!! Peer Group Multiple PER 적용한 기업가치 평가 2014년 당기순이익 7,107백만원 2015년 예상순이익 30,220백만원 발행주식수(IPO미포함) 30,000주 2015년 예상 주당순이익 1,007,333원

10 - 지분 구성 (개인 및 일반법인 지분 全無함) 주주구성 주주명 관 계 현재 보통주 우선주 지분율 이상록 대표이사 24,930
83.1% 기타(기관vc) 5,070 17.9% 계 30,000 100%