자동차산업의 ’05년 평가와 ’06년 전망 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 Ⅲ. 산업이슈와 과제

Presentation on theme: "자동차산업의 ’05년 평가와 ’06년 전망 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 Ⅲ. 산업이슈와 과제"— Presentation transcript:

1 자동차산업의 ’05년 평가와 ’06년 전망 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 Ⅲ. 산업이슈와 과제
Ⅰ. ’05년 자동차산업 활동평가 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 Ⅲ. 산업이슈와 과제 (KAMA 산업조사팀장 김준규) 

2 I. ’05년 자동차산업 활동평가 1. 내 수 ’05년 114만대로 전년수준에 그쳐 3년 연속 부진
- IMF 외환위기 이후 최저수준 지속(’91년 수준) 승용차 6.5% 증가한 91만대, 상용차 2.8% 감소한 23만대로 상용차(버스, 대형트럭) 부진 연도별 자동차내수(천대, %) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구분 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 내수 780 1,273 1,430 1,451 1,622 1,318 1,095 1,143 % -48.5 63.2 12.4 1.5 11.9 -18.7 -17.0 4.5

3 민간소비 : (’03) -1.4%  (’04) -0.5%  (’05p) 3.5%
3년 연속(’03.3~’05.12) 내수부진 원인 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 (1) 경기회복 지연 민간소비 : (’03) -1.4%  (’04) -0.5%  (’05p) 3.5% 설비투자 : (’03) -1.5%  (’04) 3.8%  (’05p) 4.6% 건설투자 : (’03) 7.6%  (’04) 1.1%  (’05p) 0.7%

4 3년 연속 내수부진 원인 (2) 고유가로 인한 운행비용 증가
휘발유값 : (’04) 1,365원  (’05) 1,423원/리터 경 유 값 : (’04) 원  (’05) 1,063원/리터 ※ 유류비 10% 증가  내수 8% 감소 (3) 신용불량자 문제 (’03.12)372만명(’04.12)362만명(’05.2/4) 322만명 (4) 높은 청년실업률(15~29세)과 비정규직 증가 실업률 : (’03) 3.4%  (’04) 3.7% (’05) 3.8% (청년실업률) (8.0%) (8.3%) (8.1) (5) 7~10인승 자동차세 인상 싼타페, 렉스톤, 쏘렌토, 테라칸, 카렌스, 카니발, 레조 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

5 차급별 판매:신차 호조, RV 및 버스 부진 소형 : 프라이드, 젠트라, 베르나, SM3 등 신차위주 18.5% 증가
대형 : 소득 양극화현상, 고소득층 대체수요로 47.6% 증가 SUV : 경유값 인상, 자동차세인상 등으로 9.8% 감소 미니밴 : LPG값 인상, 자동차세인상, 신모델부재로 32.7% 감소로 최대하락 버스 : 중소 유통 및 서비스업 부진으로 16.1% 감소 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

6 업체별 판매 : 르노삼성 3위로 상승 현대 : 전년대비 3.7% 증가한 57만대,
점유율 전년 50.3%에서 50.0%로 소폭 하락 기아 : 전년대비 5.9% 증가한 27만대, 점유율 23.3% 지엠대우 : 3% 증가한 11만대, 점유율 9.4% 쌍용 : 22.9% 감소한 8만대, 점유율 6.6%로 하락 르노삼성 : 40.4% 증가한 12만대, 점유율 10.1%로 3%p 상승 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

7 10대 베스트셀러카 순위 2004년 2005.1~12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 싼타페 69,236 아반테 68,572 EF쏘나타 65,910 SM ,833 쏘렌토 ,085 그랜저XG 45,658 마티즈 ,894 투싼 ,311 NF쏘나타 31,023 옵티마 ,956 NF 쏘나타 93,045 아반테 ,271 뉴스포티지 57,032 그랜저TG 56,932 뉴 SM ,890 투싼 ,778 뉴 마티즈 40,076 싼타페 ,266 쏘렌토 ,521 SM ,816 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

8 2. 수출 완성차수출은 전년비 8.6% 증가한 259만대로 사상 최대
ㅇ 물량 : 2월과 8,9월을 제외하고 월 20만대 이상 수출지속 ㅇ 금액 : 전년대비 16.8% 증가한 380억불(완성차 295억불) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

9 수출급증 요인 : 경쟁력의 기본적인 변화 주요시장에서 국산차의 가격경쟁력 우위 유지 유럽시장 디젤차량의 공급확대
구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 주요시장에서 국산차의 가격경쟁력 우위 유지 국산차 품질 및 성능개선, 해외소비자 신뢰도 상승 미국 딜러수 지속적인 증가와 서유럽 딜러망 재구축 유럽시장 디젤차량의 공급확대 지엠대우의 서유럽 및 북미수출 본격화 내수부진을 만회하려는 업계의 수출확대 전략

10 업체별 수출 :현대비중 44%↓, 지엠대우21%↑ 현대 : 0.6% 증가한 113만대(비중 43.8%)
구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 현대 : 0.6% 증가한 113만대(비중 43.8%) 기아 : 10% 증가한 84만대(비중 32.4%) 지엠대우 : 19.3% 증가한 54만대(비중 21.1%)

11 미국점유율 5%, 서유럽 4% 돌파 구 분 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05.10 미 국 (현대) 3.6%
미국을 제외한 전지역 수출증가세 : 서유럽 20.6%, 중동 24.5%, 동유럽 40%,중남미 57.7%,아시아 43.6% ※ 미국 -15.5%(현대 미국 현지생산 ’05년 10만대, ’06년 25만대) ’05. 1~10월 미국시장 국산차 점유율 : 5.1% ’05. 1~10월 서유럽시장 국산차 점유율 : 4.7% 주요 해외시장 국산차 시장점유율 추이 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05.10 미 국 (현대) 3.6% (2.0%) 3.9% (2.2%) (2.4%) 4.6% (2.5%) 5.1% (2.7%) 서유럽 2.6% (1.5%) 2.7% (1.6%) 3.3% (1.7%) 4.1% (2.1%) 4.7%

12 10대 수출 베스트카 순위 2004년 2005.1~12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 칼로스 206,688 클 릭 197,456 싼타페 193,181 아반테 182,631 베르나 147,315 라세티 133,190 쏘렌토 123,007 카니발 120,412 쏘나타 120,352 리 오 108,260 칼로스 234,525 투 산 214,757 클 릭 189,849 아반테 169,096 라세티 161,227 쏘렌토 132,657 모 닝 130,464 산타페 119,468 세라토 116,579 베르나 114,383 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

13 KD(분해부품) 수출 동향 ’05.1~12월 KD수출 30.6% 증가한 80만대 사상 최대치 기록(’04년 61만대)
ㅇ 지엠대우 :전년대비 50% 증가한 51만대 ㅇ 현대 : 전년대비 1.4% 감소한 23만대 ㅇ 기아 : 전년대비 77.2% 증가한 6만대 중국, 우즈벡, 터키, 폴란드 등이 최대KD 수출국가 ㅇ 지엠대우 : 중국, 우즈벡, 폴란드, 베네주엘라, 콜롬비아, 루마니아 ㅇ 현대 : 터키, 러시아, 중국, 말레이지아 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

14 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4
구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

15 <2006년 세계 자동차수요 전망> 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0
구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

16 ’06년 내수 125만대(9.4%↑)로 회복 예상 ㅇ 대체수요와 복수수요 위주, 신규수요 위축 지속 예상
※ 구입비중 : 신규 12.2%, 대체 63.0%, 복수수요:24.9% ※ 복수보유 가계비중 : (’98)28.8%  (’04)33.5% ㅇ 신용불량자, 건설경기 등이 내수회복의 관건 긍정적 요인 부정적 요인 ㅇ6개 디젤승용 출시 ㅇ8개 신차출시 ㅇ민간소비 회복세 ㅇ신용불량자감소 ㅇ예비 대체수요 증가 -승용차 평균차령 (’00)5.4년  (’05.9)6.6년 ㅇ고유가로 인한 유지비부담 -경유 및 LPG ㅇ높은 청년실업률(7.6%) ㅇ특소세인하조치 환원 ㅇ7~10인승 RV 자동차세 인상 ㅇ수입차 판매확대

17 ’06년 주요 신차출시 계획(’05.11 이후) 회 사 프로젝트명(출시시기) 현 대
산타페후속(’05.11), 아반테후속(6), 에쿠스후속(10) 디젤승용(클릭, 쏘나타) 기 아 로체(’05.11), 카렌스후속(3), 디젤승용(로체) 지엠대우 매그너스후속(’06.1), 신형SUV(3) 디젤승용(라세티, 매그너스후속) 쌍 용 렉스턴 변형모델 르노삼성 디젤승용(SM3)

18 대체수요 중심의 시장성숙화 - 경기침체 장기화, 부익부빈익빈 현상으로 추가수요 비중증가, 신규수요 위축

19 차령증가 : 보유차량의 노후화 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 ※ 10년 이상 노후차량 : (’00)5%(’02)9.7% (’04)17.2% (’05.9)22.5%

20 소형, 중형, 대형승용차 호조예상 승용차 : 전년대비 12.3% 증가한 100만대로 회복 예상
상용차 : 중소형트럭을 중심으로 8.9% 증가한 25만대 회복예상 경차 : 연료비경제성, 취득세 및 등록세 면제 등으로 소폭 회복 소형 : 아반테후속, 디젤승용차 등으로 12.3% 증가 중형 : 대체수요를 바탕으로 15% 이상 증가로 최대차급 부상 대형 : 고소득층 대체수요, 부익부빈익빈 등으로 26% 이상 증가 SUV : 경유값인상, 자동차세인상 등으로 10%선 증가 미니밴 : 신차부재, 자동차세인상 등으로 정체 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

21 ’06년 수출 : 275만대(6.4%↑) 견조한 증가세 ㅇ 원화 환율 하락폭과 속도가 최대변수, 유로화 절상은 긍정적인 요인
ㅇ 유가상승은 오히려 국산차 수출에 유리 ㅇ 수출 275만대는 사상 최대치 : 수출비중 (’06)68.8% 긍정적 요인 부정적 요인 ㅇ세계 자동차수요 3.2% 증가 - 아시아.태평양 8.1%% - 중남미 5.1%, 동유럽5.8% ㅇ국산차 품질 및 성능 향상 ㅇ수출전략차종 본격투입 -그랜저TG 등 신차 ㅇ지엠대우,르노삼성 수출본격화 ㅇ주요시장 점유율 상승 ㅇ디젤승용차 확대(’ %) ㅇ원/달러 환율하락으로 인한 가격경쟁력 약화 -수출탄력성 1.1 ㅇ미국 금리인상 등 수요위축 가능성 ㅇ현대차의 미국 현지생산 등 - 현지생산(’05)70만대 (’06)100만대

22 ’06년 수출 : 북미 85만대, EU 86만대 북미수출 85만대 수준(비중 31%)으로 정체 예상
- 현대 ’05.3월부터 미국 현지생산, ’05년 10만대, ’06년 25만대계획 E U : 기아 딜러망 확충, 지엠대우 GM브랜드 확대 등 으로 7.6% 증가한 86만대(비중 31.3%)로 최대수출지역 부상 중동 : 터키, 사우디 중심으로 8.7% 증가한 29만대 예상(비중 10.4%) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

23 원화, 엔화환율과 가격경쟁력 모델 가격 경쟁모델 가격차 아반테 쏘나타 XG350 싼타페4wd 14,694 20,870
국산차의 가격경쟁력 비교 - 소형, 중형차, 경쟁모델 대비 국산차가 10~20% 가격경쟁력 보유 - 소형 RV에서는 거의 대응한 가격대 급격한 원화절상시 단기적으로 판매가격 조정없이 마진감소로 대응 - 장기적으로 가격경쟁력 약화로 물량감소, 현지생산 확대로 대응 (’05.5 미국시장가격) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 모델 가격 경쟁모델 가격차 아반테 쏘나타 XG350 싼타페4wd 14,694 20,870 25,794 24,944 도요타 코롤라 혼다 시빅 닛산 알티마 혼다 아코드 닛산 맥시마 혼다 CR-V 4wd 15,828 17,378 23,297 23,717 29,205 23,613 -7.2% -15.4% -10.4% -12.0% -11.7% +5.6%

24 Ⅲ. 산업이슈와 과제 ⁔ 수입차점유율 3%대 진입 1위 그랜저TG, 2위 에쿠스, 3위 SM7, ’03 ’04 ’05(P)
구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 ’03 ’04 ’05(P) 국산차 내수증가율 -18.7% -17.0% 4.5% 수입차 내수증가율 0.0% 15.7% 21.0% 수입차점유율 (3,000cc~승용) 2.3% (30.6%) 3.1% (38.7%) 3.6% (18%) BMW, 도요타, 벤츠 등 3대업체 각축 중저가격대 모델투입, 전시장 및 A/S센터 확대 혼다, 닛산의 본격적인 활동으로 일본 1위 예상 3,000cc 이상 국산모델 빈약 1위 그랜저TG, 2위 에쿠스, 3위 SM7, 4위 체어맨, 5위 렉서스, 6위 벤츠

25 ⁕ 국산차품질 획기적 개선 미국 J.D.POWER의 신차품질평가(IQS)(’04.5월)
쏘나타,‘가장 결함없는 차’(컨슈머리포트지,’05.3) 종합품질조사 베르나, 투산 1위(스트래티직비전,’05.4) 100대 브랜드, 현대차 84위(인터브랜드,’05.7) ㅇ 도요타, 벤츠, BMW, 혼다, 포드, VW, 포르셰, 아우디, 현대, 닛산 ㅇ 삼성전자 20위 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 순위 1위 2위 4위 5위 결함수 도요타 101 현대 102 혼다 BMW 116 GM 120

26 J.D.Power의 초기결점수(IQS) ’04년 현대 IQS 102점으로 도요타에 이어 2위(업체별)로 급상승 ’98 ’99
구 분 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 산업평균 176 167 154 147 133 119 118 현 대 (Ranking) 269 35/36 194 28/36 203 34/37 192 32/37 156 28/35 143 24/37 102 7/37 110 10/36 (엑센트) 229 183 173 184 151 144 97 - (엘란트라) 212 187 124 (쏘나타) 171 160 180 148 105 기 아 267 168 153 140 도요타 162 135 121 111 101

27 품질 및 소비자만족도 조사결과 구분 기관 조사결과 비고 상품성만족조사(APEAL) J.D.Power 현대 7/15개사
기아 14/15개사 -초기사양, 디자인, 승차감, 주행성능 종합품질 조사(TQI) Strategic Vision 소형 엘란트라 1위 중소형 쏘나타 1위 소형SUV 싼타페 1위 - 초기품질 고객만족도 (CSI) 현대 34/39브랜드 기아 36/39브랜드 대우 39/39브랜드 -신차구입후 3년간 고객만족도 조사 내구성조사 (VDS) 현대 20/36브랜드 대우 32/36브랜드 기아 37/36브랜드 -신차구입 3년후 품질조사

28 ⁔ 평균수출가격 1만불 돌파 수출차량의 고부가가치화로 평균 수출가격 1만불 돌파
ㅇ (’98년) 6,355$  (’03년) 9,605$  (’05) 10,500$ ㅇ ’98년~’05년간 65% 증가 수출가격 상승원인 ㅇ 경차 및 소형차 비중 : 70%  50% 이하, 중대형차 및 RV 5.5%30% 이상 ㅇ 에어백, 배기가스 저감장치 부착 등 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

29 ⁔ 한국 자동차산업 비전:SWOT분석 Strength Weakness ㅇ 가격경쟁력(근로자,부품) ㅇ 수출마켓팅능력
ㅇ IT산업 선도력 ㅇ 대립적 노사문화 ㅇ 취약한 부품산업 ㅇ 품질경쟁력 상대적 취약 Opportunity Threat ㅇ 품질 및 성능 급속한 상승 ㅇ 중국,인도 등 지리적 장점 ㅇ 중저가 제품경쟁력 ㅇ 글로벌업체 진출로 부품 산업 경쟁력 개선 ㅇ 고급차 내수시장 잠식 ㅇ 중국,인도 등 자동차산업 의 도전 ㅇ 미래형차 개발능력 격차 ㅇ 산업공동화 우려 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

30 ⁔ 한국 자동차산업 비전 ㅇ 미국, 일본, 독일에 이은 세계 자동차 4강국 진입
구 분 2004년 2007년 2010년 국내생산(만대) 347 430 480 내 수(만대) 109 145 180 수 출(만대) 238 285 300 해외생산(만대) 42 120 200 세계시장점유율(%) 6.0% 8.0% 10% 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 ㅇ 미국, 일본, 독일에 이은 세계 자동차 4강국 진입 ㅇ 수출의 고부가가치화 :(’04) 10,000$(’10) 16,000$ ㅇ 세계 100대 부품기업 :(’04) 2개 (’10) 10개 이상

31 ⁔ FTA와 자동차산업 체결된 FTA - 칠레 : ’04.4 발효, 자동차수출(’05.1~7월, 55.2% 증가)
- 싱가폴 : ’05.8 서명, ’06년 상반기 발효(자동차 즉시 무관세) - EFTA : ’05.7 타결, ’06년 상반기 발효(자동차 즉시 무관세) 협상중인 FTA - 일본 : 6차례 협상 이후 교착상태(당초 ’06년 타결목표) ※ 일본은 관세 즉시 철폐요구, 한국은 철폐예외 및 10년간 인하 제시 - ASEAN : ’05.11타결, ’06년 상반기 품목결정 - 캐나다 : ’05.7월 협상개시, 9월 2차협상, ’06년 타결목표 협상계획중인 FTA : 멕시코, 미국, 인도, MERCOSUR 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

32 ⁔ 한•일 FTA와 자동차산업 한•일 FTA체결시 양국 자동차산업의 경쟁력 차이, 관세구조(한국 8%, 일본 0%), 일본의 폐쇄적 유통구조 등으로 - 대일 자동차 수출증대 효과는 미미하고 수입은 크게 확대 - 이로 인해 대일 무역적자 확대, 중소 부품산업의 발전기반 위축 단기적으로 업계피해를 최소화하고 중장기적으로 일본과의 경쟁적 협력관계를 구축 - 관세인하 일정의 연장 : 장기간(7~10년)에 걸쳐 단계적 인하, WTO DDA 관세양허와 연계 - 일본의 비관세장벽 제거 : 폐쇄적 유통구조 등을 철폐 - 상호 협력사항 이행 : 첨단기술 이전 - 첨단 핵심기술 개발 및 부품산업의 기술 지원사업 확대 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

33 ⁕ 미래형자동차 개발 및 보급 미국, 일본, EU 등 선진국은 정부 차원의 대규모 지원정책을 추진
하이브리드, 연료전지차 등 친환경차 핵심기술확보가 생존의 관건 (미국 에너지부의 미국시장 전망) 2010년 년 년 하이브리드카 % % % 연료전지차 % % % ※ 하이브리드카 : 도요타가 ’97년 최초 상용화(프리우스) ’05년 24만대, ’06년30만대 목표 도요타 프리우스, 혼다 시빅 가격 21,415$ 미국, 일본, EU 등 선진국은 정부 차원의 대규모 지원정책을 추진 (미국 20억불, 일본 80억엔, 유럽 1억 유로, 중국 1,620억원) 친환경차 개발부문에 대규모 R&D자금(연간 1,000억원) 지원요망 ※ ’05년 지원액 90억원, ’06년 430억원 예정 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

34 ⁕ 자동차 관련 세제 개편 자동차 관련 세수는 연간 24조원(’04년)으로 총세수의 15.7%
※ 12가지 세목으로 과중하고 복잡한 구조 ※ 소형차의 경우 관련세금이 독일의 2배, 일본의 3배, 미국의 8배 특소세 세율을 현재보다 50% 인하(예컨대 2,000cc 이하는 폐지하고 2,000cc 이상은 5%) 조정하여 소비자부담을 경감 장기적으로 생활필수품화된 자동차 특소세를 폐지 요망 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 구매단계 등록단계 보유단계 운행단계 세목 (비중) 특소세 등 3 (12.9%) 등록세 등 3 (5.7%) 자동차세등 2 (10.8%) 교통세 등 4 (70.6%)

35 ⁕ 해외생산 2010년 200만대 전망 현대기아차의 글로벌화 과정 - ’97년 터키공장 설립
- ’98년 인도공장 설립 - ’02년 기아, 현대 중국공장 가동 - ’05년 미국공장 가동 - ’06년 슬로바키아 공장 가동예정 ※ ’04년 42만대, ’05년 70만대, ’06년 100만대 생산전망 단기간내 현지생산거점을 확대하는 이유 - 좁은 내수시장 성장한계(6대 생산국중 내수 200만대 이하 유일) - 원/달러 환율 하락, 수출채산성 악화에 대비 - 해외수요 향후 개도국을 중심으로 3년간 600만대 이상 증가 - FTA 확산 활용, 통상마찰 가능성 사전 대응 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

36 현대기아차그룹 해외공장 생산능력 현황 및 전망
구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8