AJ Investment Partners

Presentation on theme: "AJ Investment Partners"— Presentation transcript:

1 AJ Investment Partners
July 2015 크루즈 산업 시장현황 및 금융구조

2 1. 크루즈산업 현황 해외 크루즈시장 현황 전 세계 크루즈시장은 북미와 유럽이 전체 시장의 70% 점유
전 세계 크루즈 관광객 수 (출처: 2015 Global Cruise Industry Outlook) (출처: Cruise Market Watch 2015) 전 세계 크루즈시장은 북미와 유럽이 전체 시장의 70% 점유 2020년 아시아시장 미국에 이어 세계 2위로 도약할 것으로 예상 크루즈 관광객은 연평균 증가율이 9.5%에 육박, 2020년 약 2,630만명 전망 2013년 117조원 경제효과와, 90만개 일자리를 창출

3 1. 크루즈산업 현황 국내 크루즈시장 현황 국내 크루즈 입항 관광객 중국인 비중 80%
(단위:만명) (단위:회) 424% 1,423% (출처: 해양수산부) 국내 크루즈 입항 관광객 중국인 비중 80% 국내 크루즈 입항 항구 : 부산, 인천, 제주, 여수 등 ※ 제주항은 무비자 입국 가능

4 1. 크루즈산업 현황 국적별 관심 테마 크루즈 여행 기항지 체험 관광 (단위: %) (출처: 2014 외래 크루즈 관광객 실태 조사) 국가별 1인 평균 쇼핑 비용(일본 : 272달러, 미국 : 205달러, 중국 : 1,662달러) 2014년 크루즈 입국자가 국내에서 지출한 금액은 총 12조 1,200여억원

5 2. 크루즈사업 경제효과 크루즈산업의 연관 Biz. 크루즈산업의 부가가치 선박운항 호텔 면세점 기타 부대시설 기항지 관광
카지노 면세점 기타 부대시설 기항지 관광 레스토랑 지역경제발전, 고용창출 효과와 함께 해운, 조선, 문화, 예술 등 파급효과가 큰 산업 7만 5000톤급 크루즈는 750여명, 10만톤급 크루즈는 1,000여명 고용창출 효과 여행사, 면세점, 카지노, 호텔업 등 연관산업을 통해 부가가치 창출 가능

6 3. 크루즈사업 Opportunity 전국 9개항만에 크루즈부두 13선석 2014. 9 확보 추진
국내입국 크루즈 관광객 106만명 (2014년도) ‘크루즈산업의 육성과 지원에 관한 법률’ 제정 제4차 크루즈산업 육성협의체 회의 개최 해수부, 부산 동삼동 크루즈 부두 확장에 440억 원 투자 중국 여행객 소비여력 확대 및 아시아 국가 경제 성장으로 크루즈 산업 성장세 크루즈산업 지원조치 확대로 대형선사가 진출할 수 있는 시장규모 확보 가능 카지노사업 승인으로 수익성 Upgrade

7 4. 크루즈산업 수익성 분석 세계 1위 크루즈 선사(*2014년 세계 크루즈시장 점유율 42%) ‘카니발’사 기준 북미 지역 (단위: 백만 US Dollar) 2014 2013 2012 매출액 9,559 9,370 9,364 영업이익 1,061 956 1,277 영업이익률 11.1% 10.2% 13.6% 유럽, 아시아, 오세아니아 지역 (단위: 백만 US Dollar) 2014 2013 2012 매출액 6,148 5,906 5,827 영업이익 893 471 433 영업이익률 14.5% 7.97% 7.43%

8 5. 크루즈사업 투자구조 정책금융 (50%) 사모펀드(50%) 컨소시엄 선주해운사 크루즈 사업자 후순위 투자 지분투자 운용수익
민간투자자(15%) 사모펀드(50%) 정책금융 (50%) 크루즈 사업자 호텔 후순위 투자 지분투자 운용수익 선박용선 용선료 영업권 선순위 정부출연기금(15%) 중순 위 운항사/카지노 /면세업자/호텔/ 엔터테인먼트 / 지자체 등(20%) 후순 원리금 상환 Loan 카지노 면세점 엔터테인먼트 지자체 컨소시엄

9 6. 사모펀드 활용시 장점 정부 지원자금 레버리지 극대화 가능
펀드의 전담운용사 통한 효율적 경영 관리로 재무건전성 및 투명성 강화 선박운용 내항 선사의 연간 금융 비용 절감 선박 운용시 재무건전성 제고 운용 선박의 소유와 경영 분리 통한 경영 효율성 극대화