한국자동차 산업 현황과 전망 현대자동차의 선택과 진로.

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1 한국자동차 산업 현황과 전망 현대자동차의 선택과 진로

2 글의 구성 자동차 산업현황 자동차 산업전망 현대자동차의 선택과 진로

3 세계 자동차 산업 현황

4 세계 자동차 산업 현황 생산은 지속적으로 증가 세계지역별 자동차 생산 추이(만대) 2001 2002 2003 2004 2005
북미 1547.5 1636.5 1586.6 1575.0 1570.4 일본 977.7 1025.7 1028.6 1051.2 1080.0 서유럽 1680.4 1650.2 1641.6 1643.0 1613.3 아시아 태평양 726.7 852.0 998.9 1131.0 1274.8 남미 203.4 189.5 190.0 249.3 281.7 동유럽 288.3 289.6 326.8 393.5 424.6 전 체 5485.0 5717.6 5859.3 6148.4 6352.9 자료 : 2006 자동차 산업, 한국자동차산업연구소, 생산은 지속적으로 증가

5 세계 자동차산업 현황 세계 자동차시장 경쟁적 구조로 전환. - 상위 6대 기업 세계 생산비중 공급과잉과 생산기술 평준화.
2001년 67%에서 2005년 58.3%로 감소 - 미국시장 Big3 비중 감소, 일본 및 한국차 비중 증가. 공급과잉과 생산기술 평준화. - 세계 총 과잉능력 2005년 2,400만대. 중국은 2000년 이후 약 600만대 증설. - 2000년 이후 국가 간 기술격차 축소 미국 시장 내 한국·일본 간 초기 품질 결함지수 차이 2000년 90 -> 2005년 11

6 세계 자동차 산업 현황 GM과 포드의 위기, 델파이 파산 직면 大馬不死는 없다

7 세계 자동차 산업 현황 수요증가 지속 - 전 세계 자동차 2020년 이전 10억대 돌파
총 차량 대수가 오늘날에 비해 25% 증가하면서 전세계 인구 6.5명 가운데 1명이 차량을 1대씩 운행하게 될 것. (월 스트리트 저널, 2006년 4월 17일)

8 세계 자동차 산업 현황 세계 10대 자동차 생산국들은 160만대 이상의 안정적인 내수규모 유지 (한국 제외)
BRICs 내수 규모 증가 2003 2004 2005 중국 4,391,642 (3) 5,071,061 (3) 5,758,189 (3) 브라질 1,314,882 (12) 1,578,775 (9) 1,626,518 (10) 러시아 1,475,079 (10) 1,433,000 (11) 1,542,000 (11) 인도 1,076,318 (13) 1,345,334 (12) 1,379,728 (12) 한국 1,324,027 (11) 1,121,425 (13) 1,145,230 (14)

9 세계 자동차산업 현황 세계 자동차 시장의 3원 체제 - 2004년 인구 천 명당 승용차 보유대수 : 200대 이상 성숙시장
 : 200대 이상 성숙시장 캐나다 569대, 독일 550대, 프랑스 497대, 영국 496대, 스페인 476대, 미국 458대, 일본 439대, 한국 222대 : 10대 이상의 성장시장 브라질 99대, 중국 13대 : 10대 미만의 미개발 시장

10 세계 자동차 산업 현황 자동차 산업의 성장 축 이동 북미와 서유럽 -> 동(남)아시아

11 세계 자동차 산업 현황 환경오염 화석연료 고갈 고유가

12 세계 자동차 산업 현황 차세대 환경차 개발 경쟁 본격화 - 기업의 사활 - 막대한 개발비용 : 경쟁 속 협력체제
세계 주요 자동차 국가 및 업체 개발 특징 국가 업체 특징 미  국 GM, 포드, 다임러크라이슬러 - 연료전지차 개발에 주력 - SUV 및 픽업트럭을 중심으로 하이브리드차 개발 일  본 Toyota, 혼다, 닛산 - 양산 및 전 차종 생산  연간 10만대 판매 중 - 도요타는 하이브리드 관련 650여 개 특허 보유 유  럽 BMW, 폭스바겐, 푸조 등 - 하이브리드차 보다 디젤차량 개발에 집중  - 최근 하이브리드차 개발에 합류

13 세계 자동차 산업 현황 연료전지차 상용화 지연으로 하이브리드차 개발 경쟁 가속.
- 하이브리드차 수요는 2010년에 최고 300만대에 이를 것으로 전망. 미국 내 하이브리드차 판매 추이(단위 : 대) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 9,350 20,287 35,000 47,525 88,000 205,828 자료> 2006 자동차산업, 한국자동차산업연구소,

14 세계 자동차 산업 현황 자동차 소비 패턴 변화 - 고유가로 인해 소형차 수요 증가 : 미국 소형차 비중
1998년 24.5%에서 2005년 30.6%로 : 중국은 1998년 76.9%에서 2005년 85.2%로

15 세계자동차 산업 현황

16 국내 자동차 산업 현황

17 2005년 업체별 생산능력 및 생산대수 비교(단위 : 만대)
국내 자동차 산업 현황 2005년 완성차 생산능력은 450만대 - 2005년 생산은 369.6만대 - 80만대 생산능력 과잉 2005년 업체별 생산능력 및 생산대수 비교(단위 : 만대) 생산능력 생산대수 현대 185 168.1 기아 125 110.5 GM대우 106 64.6 쌍용차 13.5 르노삼성 11.8 자료> 2006 자동차 산업 내용을 표로 정리 주 1. GM대우에는 기존 대우차 법인 포함 동희오토 생산능력(15만대) 미포함.

18 국내 자동차 산업 현황 400만대 생산 돌파 직전 - 내수 : 수출 = 30 : 70 = 양극화 생산 내수 수출 보유 수량
금액 2000 3,114,998 1,430,460 1,676,442 12,381,530 12,059,861 2001 2,946,329 1,451,450 1,501,213 12,261,266 12,914,613 2002 3,147,584 1,622,268 1,509,546 13,749,873 13,949,441 2003 3,177,870 1,318,312 1,814,938 17,433,092 14,587,333 2004 3,469,464 1,093,652 2,379,563 24,049,752 14,934,474 2005 3,699,350 1,142,562 2,586,088 26,924,619 15,397,095

19 국내 자동차 산업 현황 승용차 증가, 상용차 감소(2005년) - 승용차(7.5% 증가)
: 경형과 중형은 각각 42.5%, 23.5% 증가 : 소형, 대형, 미니밴은 -1.8%, -11.5%, -14.3% - 상용차(1.3% 감소) : 버스 9.1% 감소, 트럭 3.1% 증가

20 국내 자동차 산업 현황 2005년 업체별 생산 현황 현대 0.5% 증가 기아 8.4% 증가 GM대우 16.4% 증가
현대 % 증가 기아 % 증가 GM대우 % 증가 르노삼성 46.4% 증가 쌍용 % 증가

21 국내 자동차 산업 현황 부품 수출 3년 연속 40% 이상 증가 - 수출 : 중국 > 미국 > 인도 > 일본
- 수입 : 일본 > 미국 > 중국 > 인도 자동차 부품 수출입 추이(단위 : 억 달러, %) 2001 2002 2003 2004 2005 수출합계 23.40 27.93 43.34 61.67 86.74 수입합계 18.61 23.57 26.86 31.62 34.75 자료> 한국무엽협회(

22 국내 자동차 산업 현황 2005년 설비투자 큰 폭 증가 - 전년대비 18.9%, 3조 3,899억 원 내용
- 수출호조에 따른 생산설비 확충 - 하이브리드차 및 첨단 엔진개발 연구 개발 투자 확대 항목 신제품 생산(54.2), 설비확장(16.2), 유지보수(4.1), 자동화(3.6), 에너지절약(1.2), 연구개발(8.0)

23 국내 자동차 산업 현황 원/달러 환율 하락 ; 채산성 악화 - 생산설비 이전 - 달러 이외 통화 다변화
원/엔화 환율 하락 ; 경쟁력 하락

24 국내 자동차 산업 현황 수입차, 승용시장 점유율 확대 - 국내 승용시장의 3.4%, 대형 승용시장의 22.3%
: 고소득층 증가 : 수입차업체들, 중저가 모델 출시 확대 : 디젤차 판매 호조 : 마케팅 강화 수입차 국가별 등록대수(단위 : 대) 미국 EU 일본 전체 2003 3,172 12,535 3,774 19,481 2004 3,509 12,999 6,837 23,345 2005 3,811 18,010 9,080 30,901 자료> 한국수입자동차협회

25 국내 자동차 산업 현황 대형트럭, 국내 시장 반분(半分) <지난 7월 한 달간 대형트럭시장 점유율>
- 현대상용차 40.6%, 대우상용차 28.4%.(합계 70% 이하로 하락). - 스카니아 11.5%, 볼보 8.1%, 이베코 4.6%, 만 3.5% : 만은 지난해 말 점유율(0.7%)보다 5배, 이베코는 3.1배나 급신장 - 국내 상용차 대응 : 현대차 24t급 대형트럭 트라고 출시(프로젝트명: GV) : 타타대우차도 수입차 못지않은 성능 출시 등 대응책 마련에 부심.

26 국내 자동차 산업 현황 핵심 분야에서 기술 격차 상존
- 2000년~2004년 하이브리드 자동차 분야의 국가별 기술력 지수 순위 : 일본 415.5, 미국 178.5, 독일 22.5, 한국 3.4 - 주요 부품별 기술력 : 새시, 연료 및 흡배기 생산 기술 일본의 91%, 90% : 전장, 파워트레인 일본의 84.2%, 82.3% : 운전, 프런트 / 보디, 외장은 일본의 85.4%, 84.2%

27 국내 자동차 산업 현황 경유 승용차 출시 - 기아 프라이드, 쎄라토 - 현대 아반떼, 베르나 - 대우 라세티 - 삼성 SM3

28 국내 자동차 산업 현황 국내 중고차 시장은 03, 04년 연속 감소에서 05년 증가세로 전환
중고차 수출 04년 16만 9천대. 05년 38.1% 감소 - 이라크 수출 중단이 가장 큰 원인 경기부진으로 2005년 폐차 4.8% 감소 중고차 거래 추이(단위 : 대) 2004 2005 당사자거래 사업자 거래 합 계 당사자 거래 813,678 833,199 1,646,877 801,640 923,389 1,725,029 자료> 서울자동차경매

29 자동차 산업 전망

30 자동차 산업 전망 자동차산업 경쟁 격화 요소 증대 -> 부품산업의 재편으로까지 확대

31 자동차산업 전망 초국적 자동차 기업간 전략적 제휴 강화 - M&A의 시너지 효과 반감 - 자본제휴, 기술제휴, 합작 등 선호
- 경쟁과 협력의 얽히고 설킨 구도

32 국내 자동차 산업 전망 국내 내수 시장 경쟁 격화 - GM대우, 르노삼성 내수 시장 강화 - 수입차 마케팅 강화

33 국내 자동차 산업 전망 FTA 체결 러시 한-일 FTA 체결 협상 후 중단 한-미 FTA 체결 협상 중
한-EU FTA 작업 본격화

34 국내 자동차 산업 전망 외국자본의 국내 투자 확대 - 2005년 말까지 외국인이 한국에 투자한 부품업체 수는 257개 업체.
- 이 중 62개가 미국 부품업체. 외국인 투자 비율별 현황(단위 : 개, 백만 달러) 100% 90% 이상 80% 이상 70% 이상 50% 이상 50% 미만 업체수 43 7 10 9 23 115 투자금액 889 145 298 296 182 467 자료 : 산업자원부, ‘자동차산업 관련 현황, 통계 및 참고자료’, 2005.

35 국내 자동차 산업 전망 모듈 체제 도입 시스템 모듈과 제품의 아키텍처화 조립 모듈 시스템 - 서스팬션 - 범퍼 - 헤드라이트
- 거울 - 샤시 모듈 - 칵핏 모듈 - 도어 모듈 - 시트 모듈 브레이크 코너시스템, 댐퍼 스프링 시스템, 스티리어링 시스템, 에어백 시스템, 안전 시스템, 로크 시스템

36 국내 자동차 산업 전망 새로운 부품 조달체제 구축 - 복수거래, 복사발주 - 부품조달의 글로벌화 - 직서열 공급 체제
- 적기 조달 체제

37 현대자동차 선택과 진로

38 현대자동차의 선택과 진로 ○ 글로벌 전략 : 현다이즘과 GT-5 ○ 해외현지생산 확대 – 글로벌 생산체제 : 초국적 기업
○ 도요타 벤치마킹 : 전문생산과 노사관계 안정화 ○ 계열화와 모듈화 : 생산방식과 하도급 구조 재편 ○ 미래 환경 대응 - 환경차 개발 ○ 주간연속 2교대의 실험

39 현대자동차의 선택과 진로 공격적 시장 경영 - 트라고 출시 - 해외시장 확대 주력 기존 내수 시장 수성과 적극적 글로벌 전략
국내 대형트럭 시장 점유율을 50%에서 60%로 - 트라고 출시 6만대 수준인 상용차 판매규모를 2010년엔 10만대로 상향 - 해외시장 확대 주력

40 현대자동차의 선택과 진로 해외시장 적극 개척 – 현지생산 확대 - 글로벌 500만 생산체제
외형위주의 성장이 갖는 한계 극복이 관건 해외 노사관계 문제 - 멕시코 마퀼라도르의 사태 재현 없어야

41 현대차 그룹 소속 계열사 매출액 경상이익률 추이(단위 : %)
현대자동차 선택과 진로 계열사 중심의 폐쇄적 공급구조 - 단가 계약의 차이 - 이익구조의 차이 현대차 그룹 소속 계열사 매출액 경상이익률 추이(단위 : %) 2000 2001 2002 2003 2004 완성업체 4.2 5.4 7.3 8.4 계열부품업체 2.3 3.0 7.6 7.5 6.2 일반부품업체 3.8 5.2 4.9 자료> 홍장표(2004) 주: 1) 완성차업체는 현대자동차, 기아자동차 2) 계열부품업체는 현대자동차그룹 소속 계열사 7사 3) 일반부품업체는 현대와 기아자동차에 납품하는 213사

42 현대자동차 선택과 진로 계 열 중 심 조 달 체 제 구 축

43 현대자동차 선택과 진로 새로운 하도급 구조 및 조달 시스템 구축 - SCM(공급자관리망) 구축 - 서열납입방식 도입
- 적기 조달

44 현대자동차의 선택과 진로 현대모비스를 중심으로 하는 모듈체제 - 직서열 공급체계에 따른 종속성 강화 불공정 하도급 거래 관행

45 현대자동차 선택과 진로 계열사 중심의 모듈화와 부품조달 체제의 재편 - 불공정 거래 행위 - 단가 인하 - 임률 차별

46 현대자동차 선택과 진로 별도 법인 설립과 외주화 - 비정규 위주의 무노조 전략 불법파견에 대한 소극적 태도
- 생산라인 내 도급체제 합법화 시도 산업 내 하도급 구조 악화 - 노동조합 내 반그룹 정서 강화

47 <표> 자동차 산업 내 임금 격차 변화 추이
현대자동차 선택과 진로 산업 내 양극화 심화 - 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 - 완성차와 부품업체 완성차 업체의 산업, 사회적 책임 <표> 자동차 산업 내 임금 격차 변화 추이 1999 2000 2001 2002 2003 부품업체 65.9 57.3 53.1 60.9 53.4 완성업체 100.0 자료 : 통계청

48 현대자동차 선택과 진로 차세대 친환경차 개발 : 연료전지차(투싼)
- 출력 80kw,1회 충전 주행거리 300kw,최고속도 150kw/h, 가속성능(0→100kw/h도달시간)15초  - 기존 싼타페 연료전지차 대비 차량 완성도 대폭 향상 - 양산 내연기관차에 버금가는 성능

49 현대자동차 선택과 진로 차세대 환경차 개발 – 하이브리드 CLICK HEV - 최초의 국산 HEV - 현재 환경부 시범 운행중
 - 현재 환경부 시범 운행중  - 연비 18km/L

50 현대자동차 선택과 진로 차세대 환경차 개발 - 기술력의 절대적 한계 - 국가 차원의 지원 부족 기술 개발 체제 구축
- 국가 시스템 구축 - 변화에 대한 사전 협의와 동의

51 현대자동차의 선택과 진로 모듈화를 기초로 한 작업장 재편 작업장 내 노사관계 불안정 요인
- 공정감소와 필요인원 축소 : 외주화 - 조립작업 중심 재편과 사내도급 - 자동화 확대와 직무 단순화 - 공장 합리화 - 작업성 개선 작업장 내 노사관계 불안정 요인

52 현대자동차 선택과 진로 기술의 현대 => 품질의 자부심 노동 참여 없는 배타적 배제적 방식
- 신기술 신기계 도입, 자동화, 모듈화에 대한 노조의 불안함. 노사긴장 형성 - 부서협의 등 각종 협의 시간 과다

53 현대자동차 선택과 진로

54 현대자동차 선택과 진로 노사상생, 안정적 노사관계는 가능한가? 상생의 요소 갈등의 요소 총 고용 보장 유연생산체제, 물량 불안
임금 복지 향상 불공정 하도급 거래, 비정규 증가 주간연속 2교대 해외 현지 생산 확대, 고용 불안 공격적 경영, 이익실현 노동시장분할, 이익격차 모듈체제 수립 비정규 무노조 공장, 노동배제 품질향상, 투명 경영, 직무향상 직무스트레스, 노동강도 하이로드 전략, 숙련향상 다기능화, 전환배치 기업 교섭, 부서 교섭 보장 산별노조 전국 교섭, 지부 교섭

55 현대자동차 선택과 진로 현다이즘과 현대속도 - 누구를 위한 것인가? - 자본의 전환과 노조의 혁신 기업 성장과 사회 연대
- 고용 창출과 사회 안정 기술 발전과 노동자 숙련 - 숙련 향상과 직업 훈련 해외생산과 세계화 - 국제 노동기준 보장과 국부(國富) 관리